產品要素ProductFactor產品名稱成安東方穩贏壹號基金基金類型契約型封閉式基金管理人江蘇成安股權投資基金管理有限公司托管人中信證券股份有限公司基金清算機構廣發基金管理有限公司法律服務支持上海錦天城律師事務所基金備案編碼S68901投資范圍定向認購中國東方資產管理公司所持有資產包收益權。基金規模5700元人民幣認購起點100萬元，按10萬的整數倍遞增基金期限本基金成立日至基金存續期限（包括延長期（如有））結束并清算完畢為止，預計為“1+1”年。如根據本基金合同約定提前解散或存續期限延長時，基金管理人有權調整本基金的存續期限。收益分配方式自產品成立之日起每三個月分配一次收益計息方式自成立日起開始計息產品發行期2015年08月19日-2015年09月29日（經管理人、托管人協調一致可適當調整）第一頁，共22頁。產品交易結構ProductElements銀行資產中國東方資產管理公司中信證券契約基金收益權轉讓支付對價委托處置資產處置收入合格投資者認購管理人基金清算基金監管備案編碼S68901第二頁，共22頁。產品預期收益預期稅后年化收益率：投資人最低認購金額為人民幣100萬元，并可按10萬的整數倍遞增。投資者收益分配：預期收益為稅后凈收益，收益每3個月分配一次，基金存續期屆滿，清算分配投資本金及收益。

產品預期收益

InvestmentExpect100萬起認購10萬單位遞增預期收益10%/年到期清算分配收益成安基金第三頁，共22頁。

基礎資產來源BasicAssets基礎資產交易對手包括但不限于四大資產管理公司及信譽卓越的國有四大銀行，本次交易對手為圖示中國東方資產管理公司第四頁，共22頁。

資產包處置DeposalOfAssets管理銀行不良資產是公司的傳統業務。自1999年成立以來，中國東方資產管理公司累計管理銀行不良資產7500億元，回收現金1400余億元。10余年來，公司有效利用債務重組、資產重組、債權轉股權、訴訟追償、資產轉讓、結構化交易等多種技術手段，盤活金融資產、化解金融風險，發揮了重要的金融穩定器作用，同時建立了自身不良資產管理與處置的專業優勢。

基于不良資產管理領域的豐富經驗，公司在監管政策許可和引導下積極探索和嘗試延伸不良資產業務范圍。不良資產業務從銀行不良資產向非銀行不良資產和非金融不良資產延伸；從單一的銀行來源向非銀行金融機構不良資產延伸；從大批量的不良資產收購處置向對單個問題項目、單個危機企業或單個風險金融機構的重組運作方面延伸；第五頁，共22頁。InvestmentProcess投資流程1、資產包打包資產初步篩選2、專業律師團隊調查資產包完整性3、資產包收益權轉讓4、產品包裝及發行5、基金存續期處置資產回收資產6、資產變現完成，分配投資人投資收益資金流向及監管合格投資者投資人認購資金優先進入廣發基金清算專戶，資金募集期結束且資金全部募集到位后廣發基金一次性將資金劃轉至本基金托管方中信證券托管專戶，管理人對中信證券發起資金劃轉指令，待中信審核資金流向是否按合同約定，審核通過后全部資金用于支付認購東方資產管理公司資產收益權。資金流向全程封閉監管。第六頁，共22頁。募集流程及退出機制Procedure&Quit第七頁，共22頁。投資存續期屆滿，歸還投資本金及支付投資收益后退出清算。募集流程RecruitmentProcess管理人向中信證券提出到期投資收益分配口令。由廣發基金在投資終止清算約定工作日內對投資人進行投資清算。分配給本基金投資者投資份額的投資本金及收益。分配完成，基金終止。1234退出機制ExitMechanism01產品推介03簽署合同05基金成立02合作洽談04繳款出資第八頁，共22頁。中國東方資產管理公司經國務院及中國人民銀行批準，經國家工商行政管理局注冊登記，于1999年10月15日在北京成立，下轄25個辦事處和東銀發展（控股）有限公司、東方酒店管理有限公司和深圳市邦信投資發展有限公司等三家直屬公司。中國東方資產管理公司注冊資本為100億元人民幣，其中人民幣60億元，外匯5億美元，由財政部全額撥入。公司以收購、管理和處置金融機構的不良資產為主業，兼營投資銀行業務，以回收最大化和處置成本最小化為主要目標。公司由中國銀行業監督管理委員會負責監管，涉及中國銀行業監督管理委員會監管范圍以外的金融業務，由中國證券監督管理委員會等相關業務主管部門監管，財政部負責財務監管。在集中力量做好不良資產收購、管理和處置的同時，該公司大力倡導業務創新，商業化收購、委托代理業務和追加投資等三項新業務開局良好，成效顯著。中國東方資產管理公司第九頁，共22頁。江蘇成安股權投資基金管理有限公司，（簡稱“成安基金”），是經國家相關部門核準備案而設立的，主要從事基金管理、資產管理、產業投資、投行業務、委托理財、中小企業金融服務等。目前已與多家國際知名投資機構、投資銀行、產業集團等建立了廣泛的戰略聯盟，在確保投資風格的穩定性及投資業績的可持續性下，不斷開拓銀證基金產品的市場份額。公司投資咨詢顧問團隊由來自行業協會的領軍人物以及業內知名企業的高層擔當，為項目投資和基金運作提供專業的意見，嚴格控制投資風險。公司高層管理團隊分別來自信托、基金、證券等金融機構和各大型房地產集團公司，擁有豐富的投資和開發經驗以及基金、信托實操經驗。

江蘇成安股權投資基金管理有限公司第十頁，共22頁。中信證券股份有限公司是中國證監會核準的第一批綜合類證券公司之一，前身是中信證券有限責任公司，于1995年10月25日在北京成立，注冊資本6,630,467,600元。2002年12月13日，經中國證券監督管理委員會核準，中信證券向社會公開發行4億股普通A股股票，2003年1月6日在上海證券交易所掛牌上市交易，股票簡稱“中信證券”，股票代碼“600030”。中信證券第一大股東為中國中信集團公司。中信證券與中信銀行、中信信托、信誠人壽保險等公司共同組成中信控股之綜合經營模式，并與中信國際金融控股共同為客戶提供境內外全面金融服務。

在中國國際信托投資公司成立5周年時，鄧小平為題詞：“勇于創新多作貢獻”；中國國際信托投資公司成立20周年時，中共中央總書記、國家主席江澤民題詞：“開拓創新勤勉奮發辦好中信”。

中信證券股份有限公司第十一頁，共22頁。第十二頁，共22頁。第十三頁，共22頁。第十四頁，共22頁。廣發基金管理有限公司是由廣發證券股份有限公司等機構發起、經中國證監會批準設立的專業基金管理公司，總部設在廣州，公司注冊資本金1.2億元人民幣。公司秉持“專業創造價值、客戶利益為上”的經營思想，致力成為誠信、專業的基金管理公司，為投資者謀求長期穩定的收益。公司目前管理廣發聚富、廣發穩健增長、廣發小盤、廣發貨幣、廣發聚豐、廣發優選、廣發大盤、廣發核心、廣發強債九只開放式基金。截至2007年12月31日，公司管理資產總規模達1377.4億元。專業創造價值以專業的管理、專業的投資、專業的服務，為客戶實現更大的價值。客戶利益為上公司以客戶利益為上，追求絕對回報、堅持持續分紅、倡導長期持有，實現公司與投資者的雙贏。廣發基金管理有限公司第十五頁，共22頁。20142014年3月,廣發基金香港子公司——廣發國際資產管理有限公司獲得香港證監會頒發的第1號牌照。20132013年9月,廣發基金香港子公司——廣發國際資產管理有限公司獲得合格境外機構投資者資格。20122012年10月,廣發基金獲得受托管理保險資金投資管理人資格。20112011年9月,廣發基金香港分公司獲發香港證監會第四類（投資咨詢）和第九類（資產管理）牌照。20092009年1月,廣發基金獲得合格境內機構投資者(QDII)資格，成為符合資格開展境外證券投資管理業務的基金管理公司。20072007年12月,廣發基金成為資產管理規模超過千億的基金公司，資產管理規模位列行業第六。20052005年6月,廣發基金網上交易系統上線，投資者可通過廣發基金網上直銷購買基金。20032003年8月,經中國證監會批準，廣發基金管理有限公司成立。廣發大事記2014年中國基金管理公司十大品牌企業排名廣發基金公司排名：以下排行以管理資產總規模、旗下基金數、旗下基金今年以來回報率分布等指標為基本角度，廣發基金綜合排名名列前茅，僅供投資者參考。序號基金公司簡稱管理資產總規模旗下基金數旗下基金今年以來回報率分布成立時間公司屬性(億元)0%以下0%～20%20%～50%50%以上8廣發基金1585.136617只44只0只0只2003-8-5中資企業第十六頁，共22頁。業務方向TheBusiness第十七頁，共22頁。產品優勢ProductAdvantage1、符合國家產業政策導向，有利于四大資產管理公司盤活存量資產，通過資源整合，能夠實現存量資產的