電子樹脂行業市場突圍戰略研究報告

加強政產學研用協同攻關，做強做大創新載體，充分釋放軟件定義創新活力，加速模式創新、機制創新，構建協同聯動、自主可控的產業創新體系。激發數字化發展新需求鼓勵重點領域率先開展關鍵產品應用試點，推動軟件與生產、分配、流通、消費各環節深度融合，加快推進數字化發展，推動需求牽引供給、供給創造需求的更高水平發展。（一）全面推進重大應用深入推進基礎軟件在辦公領域應用，提升系統開發、集成服務和運維保障能力。加快推進重點領域關鍵軟件應用，推動用戶單位與軟件企業聯合開展應用適配攻關，健全測試評估和綜合保障體系。協同推進關鍵軟件在重大工程中的應用，建立全生命周期服務保障能力，形成一批可復制、可推廣的優秀解決方案。（二）支撐制造業數字化轉型不斷拓展軟件在制造業各環節應用的廣度和深度，打造軟件定義、數據驅動、平臺支撐、服務增值、智能主導的新型制造業體系。加快綜合型、特色型、專業型工業互聯網平臺建設，開展工業機理模型、微服務、工業軟件、工業APP等研發部署，促進平臺間的數據互通、能力協同。系統引導制造業企業加快業務上云、設備上云。支持第三方服務商提供平臺建設、數據挖掘等解決方案。（三）推進重點領域數字化發展支持新一代信息技術在普惠金融領域創新應用，發展相關軟件產品。培育物流運輸、分揀、倉儲、配送等各環節軟件解決方案，提升物流數字化水平。推進交通軟件應用，提高交通運輸資源利用效率和管理精細化水平。支持城市信息模型、地理信息系統、建筑信息模型和建筑防火模擬等軟件創新應用，實施智能建造能力提升工程，推進建筑業數字化、網絡化、智能化突破。支持農業基礎資源數據庫、智能監測控制系統、農產品質量安全追溯系統等開發應用，強化綜合信息服務，提高農業農村數字化水平。持續征集并推廣智慧城市典型解決方案，支持城市大腦、精準惠民、城市體檢等城市級創新應用，培育軟件與智慧社會融合發展的新模式、新應用、新業態。（四）服務信息消費擴大升級聚焦商貿、旅游、健康、家居、餐飲、文化、教育、娛樂等領域，加快提高電子商務、移動支付、社交網絡、位置服務、網絡視聽等軟件產品和服務的供給能力，發展智能化、精細化、定制化等新模式。培育一批新型信息消費示范項目，建設一批綜合型、特色型信息消費示范城市，鼓勵有條件的地區建立信息消費館、體驗中心、公共服務平臺，舉辦信息消費大賽、城市行、體驗周等活動。開源重塑軟件發展新生態當前，開源已覆蓋軟件開發的全域場景，正在構建新的軟件技術創新體系，引領新一代信息技術創新發展，全球97%的軟件開發者和99%的企業使用開源軟件，基礎軟件、工業軟件、新興平臺軟件大多基于開源，開源軟件已經成為軟件產業創新源泉和標準件庫。同時，開源開辟了產業競爭新賽道，基于全球開發者眾研眾用眾創的開源生態正加速形成。強化安全服務保障開展軟件數據安全、內容安全評估審查，加強軟件源代碼檢測和安全漏洞管理能力，提升開源代碼、第三方代碼使用的安全風險防控能力。鼓勵第三方服務機構，積極提升軟件安全咨詢、培訓、測試、認證、審計、運維等服務能力。開展工業信息安全防護能力貫標，持續完善國家工業控制系統信息安全態勢感知網絡，鼓勵產業鏈開展典型工業控制系統的聯合攻關和集成應用，提升工業控制系統本質安全水平。電子樹脂行業上下游關系（一）電子樹脂上游行業上游行業為主要原材料，包括雙酚A、四溴雙酚A、環氧氯丙烷、基礎液態環氧樹脂等，功能性助劑包括MDI、DOPO等，溶劑包括丙酮及丁酮等，主要原材料多為大宗商品，價格隨市場變動而變化?；A液態環氧樹脂是一種高分子聚合物，可廣泛應用于電子電氣、涂料、復合材料等行業，其主要原材料為環氧氯丙烷和雙酚A；雙酚A是一種有機化合物，由原油煉化深加工而成，環氧氯丙烷的主要原料丙烯來自原油裂解，因此，雙酚A、環氧氯丙烷、基礎液態環氧樹脂均間接受到原油價格的影響。原材料價格還受到市場供求的影響。2017下半年我國環保政策持續推進，部分企業產能受到限制，原材料市場銷售價格持續波動上升，2020年上半年由于新冠肺炎疫情因素的影響，市場價格出現了一定程度下滑，進入2021年后由于市場需求增加以及國內外相關生產裝置停產、原料價格上漲等因素，市場價格波動上升。為提高覆銅板阻燃性、耐濕熱性、結構強度等性能參數，行業主要采購四溴雙酚A、二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）、DOPO含磷單體等功能性助劑，并經過后續深加工以提升樹脂性能。2017年全球多套MDI裝置運行不正常，供應減少導致MDI市場銷售價格持續波動上升，隨著產能恢復后市場價格逐漸回落，2020年得益于中國疫情控制得力以及下游市場需求增加，MDI價格持續波動上升。電子樹脂以溶劑型為主，產成品需要使用溶劑稀釋后向下游覆銅板生產企業銷售。丙酮及丁酮市場價格主要受到國際原油價格波動、我國貿易政策以及市場供需因素影響。（二）電子樹脂下游行業本行業下游是覆銅板行業，間接應用于印制電路板行業，終端應用領域廣泛，包括不限于計算機、消費電子、汽車電子、通訊設備等電子行業。本行業與下游行業關系緊密：從成本占比來說，電子樹脂占覆銅板生產成本的比重約為20-25%，在當前迅速發展的高速高頻覆銅板中，電子樹脂所占的成本比重將進一步提高，因此，電子樹脂是下游行業的重要原材料；從功能作用來說，電子樹脂是覆銅板三大組成材料中唯一可設計的有機物，電子樹脂的性能特點對覆銅板的性能、品質、加工性等起著關鍵性作用；從發展趨勢來說，終端應用行業的發展方向（如小型化、智能化）衍生出對覆銅板、PCB性能的需求（如輕薄化、線路高密度化），傳導至本行業，帶動本行業在技術、工藝和市場方面的快速發展。軟件拓展數字化發展新空間人類社會正在進入以數字化生產力為主要標志的發展新階段，軟件在數字化進程中發揮著重要的基礎支撐作用，加速向網絡化、平臺化、智能化方向發展，驅動云計算、大數據、人工智能、5G、區塊鏈、工業互聯網、量子計算等新一代信息技術迭代創新、群體突破，加快數字產業化步伐。軟件對融合發展的有效賦能、賦值、賦智，全面推動經濟社會數字化、網絡化、智能化轉型升級，持續激發數據要素創新活力，夯實設備、網絡、控制、數據、應用等安全保障，加快產業數字化進程，為數字經濟開辟廣闊的發展空間，促進我國發展的質量變革、效率變革、動力變革。發展目標（一）產業基礎實現新提升軟件內核、開發框架等基礎組件供給取得突破。標準引領作用顯著增強，十四五期間制定125項重點領域國家標準。知識產權服務、工程化、質量管理、價值保障等能力有效提升，以企業為主體的協同創新體系基本完備，建成一批高水平軟硬件適配中心。（二）產業鏈達到新水平產業鏈短板弱項得到有效解決，基礎軟件、工業軟件等關鍵軟件供給能力顯著提升，對船舶、電子、機械等制造業數字化轉型帶動作用凸顯。金融、建筑等重點行業應用軟件市場競爭力明顯增強，形成具有生態影響力的新興領域軟件產品，到2025年，工業APP突破100萬個，長板優勢持續鞏固，產業鏈供應鏈韌性不斷提升。（三）生態培育獲得新發展培育一批具有生態主導力和核心競爭力的骨干企業，到2025年，主營業務收入達百億級企業過百家，千億級企業超過15家。建設2-3個有國際影響力的開源社區，培育超過10個優質開源項目。高水平建成20家中國軟件名園。軟件市場化定價機制進一步完善。建成一批國家特色化示范性軟件學院。國際交流合作全面深化。（四）產業發展取得新成效增長潛力有效釋放，發展質量明顯提升，到2025年，規模以上企業軟件業務收入突破14萬億元，年均增長12%以上。產業結構更加優化，基礎軟件、工業軟件、嵌入式軟件等產品收入占比明顯提升，新興平臺軟件、行業應用軟件保持較快增長，產業綜合實力邁上新臺階。發展回顧（一）規模效益快速增長，產業結構持續優化業務收入從2015年的4．28萬億元增長至2020年的8．16萬億元，年均增長率達13．8%，占信息產業比重從2015年的28%增長到2020年的40%；利潤總額從2015年的5766億元增長到2020年的10676億元，年均增長率13．1%，占信息產業比重從2015年的51%增長到2020年的64%。其中，信息技術服務收入占比從2015年的51．2%增長到2020年的61．1%。新興平臺軟件、行業應用軟件、嵌入式軟件快速發展，基礎軟件和工業軟件產品收入持續增長，產業結構進一步優化。（二）創新體系更加完善，創新成果不斷涌現軟件和信息技術服務業創新體系基本建立，推動新技術、新產品、新模式、新業態快速發展，促進生活方式、生產方式、社會治理加速變革。操作系統、數據庫、中間件、辦公軟件等基礎軟件實現突破，取得一系列標志性成果；第五代移動通信（5G）、云計算、人工智能、區塊鏈等新興平臺軟件達到國際先進水平；高精度導航、智能電網、智慧物流、小程序等應用軟件全球領先。國內首家開源基金會成立，一批具有影響力的開源項目加速孵化。2020年全國軟件著作權登記量突破172萬件，較2015年增長超5倍。（三）骨干企業實力提升，國際競爭力明顯增強2020年，規模以上企業超4萬家，從業人數達704．7萬人。百強企業收入占全行業比重超過25%，較2015年提升5個百分點，研發投入占全行業比重達27．9%，收入超千億的企業達10家，比2015年增加7家，2家企業躋身全球企業市值前十強，中小型企業國內上市步伐加快。5G、云計算、文創軟件、平臺軟件等領域形成一批國際知名的企業和品牌。（四）產業集聚效應凸顯，服務體系更加完善2020年，全國268家軟件園區貢獻了75%以上的軟件業務收入，13家中國軟件名城業務收入占比達77．5%，全國4個直轄市和15個副省級中心城市業務收入占全國軟件業的比重達85．9%，產業集聚不斷加快。十三五期間，共制定269項軟件國家標準，43項行業標準，較十二五期間增長30%，稅收等惠企政策更加健全，投融資、知識產權、人才培養等公共服務體系持續優化。（五）融合應用日益深化，賦能作用顯著提升截至2020年底，制造業重點領域企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別達到73．0%、52．1%，工業互聯網平臺（工業互聯網操作系統）快速發展，建成具有一定影響力的工業互聯網平臺近100個，設備連接數量超過7000萬，工業APP數量突破35萬個，有力推動制造業轉型升級。涌現出一批面向教育、金融、能源、醫療、交通等領域典型應用場景的軟件產品和解決方案，企業軟件化進程持續加快，上云企業數量超百萬家，軟件信息服務消費在信息消費中占比超過50%。特別是在新冠肺炎疫情期間，健康碼、遠程辦公、協同研發等軟件創新應用，有力支撐疫情防控和復工復產。與此同時，我國軟件和信息技術服務業高質量發展仍面臨諸多挑戰：一是產業鏈供應鏈脆弱，產品處于價值鏈中低端，產業鏈供應鏈存在斷裂風險。二是產業基礎薄弱，關鍵核心技術存在短板，原始創新和協同創新能力亟需加強。三是軟件與各領域融合應用的廣度和深度需進一步深化，企業軟件化能力較弱，制約數字化發展進程。四是產業生態國際競爭力亟待提升，企業小散弱，產業結構需進一步優化。五是發展環境仍需完善，重硬輕軟現象依然嚴重，軟件價值失衡尚未得到根本性扭轉，軟件人