動力儲能軟包鋰電池鋁塑膜產業調研分析

結合廣東、福建、江蘇、浙江、山東等地區大規模海上風電基地開發，開展海上風電配置新型儲能研究，降低海上風電匯集輸電通道的容量需求，提升海上風電消納利用水平和容量支撐能力。完善體制機制，加快新型儲能市場化步伐加快推進電力市場體系建設，明確新型儲能獨立市場主體地位，營造良好市場環境。研究建立新型儲能價格機制，研究合理的成本分攤和疏導機制。創新新型儲能商業模式，探索共享儲能、云儲能、儲能聚合等商業模式應用。推動新型儲能參與各類電力市場。加快推進電力中長期交易市場、電力現貨市場、輔助服務市場等建設進度，推動儲能作為獨立主體參與各類電力市場。研究新型儲能參與電力市場的準入條件、交易機制和技術標準，明確相關交易、調度、結算細則。推動新型儲能以獨立電站、儲能聚合商、虛擬電廠等多種形式參與輔助服務，因地制宜完善按效果付費的電力輔助服務補償機制，豐富輔助服務交易品種，研究開展備用、爬坡等輔助服務交易。新型儲能基本原則（一）統籌規劃，因地制宜強化頂層設計，突出科學引領作用，加強與能源相關規劃銜接，統籌新型儲能產業上下游發展。針對各類應用場景，因地制宜多元化發展，優化新型儲能建設布局。（二）創新引領，示范先行以揭榜掛帥等方式加強關鍵技術裝備研發，分類開展示范應用。加快推動商業模式和體制機制創新，在重點地區先行先試。推動技術革新、產業升級、成本下降，有效支撐新型儲能產業市場化可持續發展。（三）市場主導，有序發展明確新型儲能獨立市場地位，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮作用，完善市場化交易機制，豐富新型儲能參與的交易品種，健全配套市場規則和監督規范，推動新型儲能有序發展。（四）立足安全，規范管理加強新型儲能安全風險防范，明確新型儲能產業鏈各環節安全責任主體，建立健全新型儲能技術標準、管理、監測、評估體系，保障新型儲能項目建設運行的全過程安全。加快多元化技術示范應用（一）加快重大技術創新示范積極開展首臺（套）重大技術裝備示范、科技創新（儲能）試點示范。加強試點示范項目的跟蹤監測與分析評估，為新技術、新產品、新方案實際應用效果提供科學數據支撐，為國家制定產業政策和技術標準提供科學依據。推動國家級新型儲能實證基地建設，為各類新型儲能設備研發、標準制定、運行管理、效益分析等提供驗證平臺。（二）開展不同技術路線分類試點示范重點建設更大容量的液流電池、飛輪、壓縮空氣等儲能技術試點示范項目，推動火電機組抽汽蓄能等試點示范，研究開展鈉離子電池、固態鋰離子電池等新一代高能量密度儲能技術試點示范。拓展氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等應用領域，開展依托可再生能源制氫（氨）的氫（氨）儲能、利用廢棄礦坑儲能等試點示范。結合系統需求推動多種儲能技術聯合應用，開展復合型儲能試點示范。（三）推動多時間尺度新型儲能技術試點示范針對負荷跟蹤、系統調頻、慣量支撐、爬坡、無功支持及機械能回收等秒級和分鐘級應用需求，推動短時高頻儲能技術示范。針對新能源消納和系統調峰問題，推動大容量、中長時間尺度儲能技術示范。重點試點示范壓縮空氣、液流電池、高效儲熱等日到周、周到季時間尺度儲能技術，以及可再生能源制氫、制氨等更長周期儲能技術，滿足多時間尺度應用需求。鋁塑膜行業與上下游行業的關系中國鋁塑膜行業產業鏈分為三部分：產業鏈上游參與者為聚酰胺膜、壓延鋁箔、聚丙烯膜、膠粘劑等原材料供應商，產業鏈中游環節主體為鋁塑膜生產企業，產業鏈下游是軟包鋰電池生產企業，其終端對應領域為3C消費電子、電動兩輪車、新能源汽車、電動工具及儲能電站等。（一）鋁塑膜行業與上游行業的關系鋁塑膜行業產業鏈上游參與者為聚酰胺膜、壓延鋁箔、聚丙烯膜、膠粘劑等原材料供應商。大部分中游鋁塑膜生產廠商原材料依賴進口，成為制約鋁塑膜行業發展的關鍵因素。鋁塑膜行業產業鏈中游，主要參與者為鋁塑膜生產商。中國鋁塑膜行業起步較晚，核心技術缺乏、關鍵原材料依賴進口，導致中游鋁塑膜企業對上游原材料供應商的議價能力較低，尤其對國外原材料進口商的議價能力更低。受益于國內軟包電池的迅速發展，國內企業紛紛加速布局鋁塑膜業務，通過自主研發、引進國外生產線、收購外企等方式不斷拓展國產鋁塑膜行業的市場空間，突破國外鋁塑膜企業的技術壟斷，同時加強與下游電池廠商的密切合作，通過簽訂合作協議等方式提高鋁塑膜的國產化率，努力實現鋁塑膜技術和產能的自主化。國內鋁塑膜企業打開行業市場空間的方式主要有兩種：（1）自主研發方式。以紫江新材為代表的企業經歷了鋁塑膜技術從無到有的研發過程，不斷解決原材料缺乏、配套工藝設施不完善、測試儀器不全面等一系列問題，打破行業壁壘，生產出阻隔性、絕緣性、沖深性能和耐電解液腐蝕性等綜合性能較強的鋁塑膜產品，并成功實現量產。（2）收購國外鋁塑膜企業。以新綸新材為代表的企業通過收購國外鋁塑膜企業迅速布局鋁塑膜行業。新綸新材在2016年通過收購日本第三大鋁塑膜企業日本凸版T&T株式會社的鋁塑膜業務，獲得其生產鋁塑膜的所有設備工藝、專利許可和專有技術使用權。（二）鋁塑膜行業與下游行業的關系鋁塑膜是軟包電池電芯進行封裝的關鍵材料，下游應用領域主要是3C消費電子軟包電池、動力軟包電池以及儲能軟包電池，下游需求是促進行業發展的核心動力。我國鋁塑膜行業下游應用領域整體需求旺盛，能夠促進我國鋁塑膜市場規模的進一步提升。軟包電池的形狀設計靈活、能量密度高，符合電子產品小型化、輕薄化的趨勢，在3C消費電子領域應用廣泛，如智能手機、平板電腦、電子煙等消費電子產品都普遍采用軟包電池。隨著無人機、可穿戴設備等新興消費電子產品的發展，對電池的輕薄度、容量和安全性要求越來越高，軟包電池在3C消費電子領域的滲透率也將保持穩定增長，推動鋁塑膜市場需求的進一步增加。3C消費電子行業逐漸進入成熟期，未來鋁塑膜的驅動核心之一將來自動力軟包電池，主要為新能源汽車領域。軟包電池安全性能好、重量輕、容量大、內阻小，符合動力電池高能量高密度的發展趨勢，是動力電池技術路線的重要選擇。動力軟包電池鋁塑膜終端市場正處于成長階段，增速較快，未來發展潛力較大。隨著中國工業化、信息化水平的不斷提升，中國儲能市場不斷發展，2017年，發改委等五部委聯合發布《關于促進儲能技術與產業發展的指導意見》，首次在國家層面對儲能產業進行戰略部署。軟包電池安全性好、能量密度高，正在向高倍率方向發展，能夠更好地滿足儲能電池的要求。未來儲能領域的發展將提高軟包電池的需求，進而促進鋁塑膜行業的發展。加大關鍵技術裝備研發力度（一）推動多元化技術開發開展鈉離子電池、新型鋰離子電池、鉛炭電池、液流電池、壓縮空氣、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等關鍵核心技術、裝備和集成優化設計研究，集中攻關超導、超級電容等儲能技術，研發儲備液態金屬電池、固態鋰離子電池、金屬空氣電池等新一代高能量密度儲能技術。（二）突破全過程安全技術突破電池本質安全控制、電化學儲能系統安全預警、系統多級防護結構及關鍵材料、高效滅火及防復燃、儲能電站整體安全性設計等關鍵技術，支撐大規模儲能電站安全運行。突破儲能電池循環壽命快速檢測和老化狀態評價技術，研發退役電池健康評估、分選、修復等梯次利用相關技術，研究多元新型儲能接入電網系統的控制保護與安全防御技術。（三）創新智慧調控技術集中攻關規模化儲能系統集群智能協同控制關鍵技術，開展分布式儲能系統協同聚合研究，著力破解高比例新能源接入帶來的電網控制難題。依托大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等技術，開展儲能多功能復用、需求側響應、虛擬電廠、云儲能、市場化交易等領域關鍵技術研究。因地制宜發展電網側新型儲能（一）提高電網安全穩定運行水平在負荷密集接入、大規模新能源匯集、大容量直流饋入、調峰調頻困難和電壓支撐能力不足的關鍵電網節點合理布局新型儲能，充分發揮其調峰、調頻、調壓、事故備用、爬坡、黑啟動等多種功能，作為提升系統抵御突發事件和故障后恢復能力的重要措施。（二）增強電網薄弱區域供電保障能力在供電能力不足的偏遠地區，如新疆、內蒙古、西藏等地區的電網末端，合理布局電網側新型儲能或風光儲電站，提高供電保障能力。在電網未覆蓋地區，通過新型儲能支撐太陽能、風能等可再生能源開發利用，滿足當地用能需求。（三）延緩和替代輸變電設施投資在輸電走廊資源和變電站站址資源緊張地區，如負荷中心地區、臨時性負荷增加地區、階段性供電可靠性需求提高地區等，支持電網側新型儲能建設，延緩或替代輸變電設施升級改造，降低電網基礎設施綜合建設成本。（四）提升系統應急保障能力圍繞醫院、數據中心等重要電力用戶，在安全可靠前提下，建設一批移動式或固定式新型儲能作為應急備用電源，研究極端情況下對包括電動汽車在內的儲能設施集中調用機制，提升系統應急供電保障能力。做好政策保障，健全新型儲能管理體系鼓勵各地結合現有政策機制，加大新型儲能技術創新和項目建設支持力度。強化標準的規范引領和安全保障作用，積極建立健全新型儲能全產業鏈標準體系，加快制定新型儲能安全相關標準，開展不同應用場景儲能標準制修訂。加快建立新型儲能項目管理機制，規范行業管理，強化安全風險防范。（一）健全標準體系按照國家能源局、應急管理部、市場監管總局聯合印發的《關于加強儲能標準化工作的實施方案》要求，充分發揮儲能標準化平臺作用，建立涵蓋新型儲能基礎通用、規劃設計、設備試驗、施工驗收、并網運行、檢測監測、運行維護、安全應急等專業領域，各環節相互支撐、協同發展的標準體系。加強儲能標準體系與現行能源電力系統相關標準的有效銜接。深度參與新型儲能國際標準制定，提高行業影響力。針對不同技術路線的新型儲能設施，研究制定覆蓋電氣安全、組件安全、電磁兼容、功能安全、網絡安全、能量管理、運輸安全、安裝安全、運行安全、退役管理等全方位安全標準。加快制定電化學儲能模組/系統安全設計和評測、電站安全管理和消防滅火等相關標準。細化儲能電站接入電網和應用場景類型，完善接入電網系統的安全設計、測試驗收、應急管理等標準。結合新型儲能技術創新和應用場景拓展，及時開展各類標準的制修訂工作，統籌技術進步和標準應用的兼容度，兼顧標準創新性和實用性。聚焦新能源配套儲能，加快開展儲能系統技術要求及并網性能要求等標準制修訂，規范新增風電、光伏配置儲能要求。研究制定規模化儲能集群智慧調控和分布式儲能聚合調控的相關標準，提高儲能運行效率和系統價值。（二）完善支持政策結合首臺（套）技術裝備示范應用、綠色技術創新體系支持政策，積極推動各地加大支持力度。鼓勵各地根據實際需要對新型儲能項目投資建設、并網調度、運行考核等方面給予政策支持。有效利用現有資金渠道，積極支持新型儲能關鍵技術裝備產業化及應用項目。支持將新型儲能納入綠色金融體系，推動設立儲能發展基金，健全社會資本融資手段。（三）建立項目管理機制推動健全新型儲能安全生產法律法規和標準規范，完善管理體系，明確產業上下游各環節安全責任主體，強化安全責任落實。針對新型儲能項目，尤其是大規模電化學儲能電站，加強項目準入、生產與質量控制、設計咨詢、施工驗收、并網調度、運行維護、退役管理、應急管理與事故處置等環節安全管控和監督，筑牢安全底線。落實《新型儲能項目管理規范（暫行）》，明確新型儲能項目備案管理職能，優化備案流程和管理細則。完善新型儲能項目建設單位資質資格、設備檢測認證機制，提升質量管理水平。推動建立新型儲能用地、環保、安全、消防等方面管理機制。督促電網企業明確接網程序，優化調度運行機制，充分發揮儲能系統效益。研究與新能源、微電網、綜合智慧能源、能源互聯網項目配套建設的新型儲能項目管理機制。新型儲能發展目標到2025年，新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段，具備大規模商業化應用條件。新型儲能技術創新能力顯著提高，核心技術裝備自主可控水平大幅提升，標準體系基本完善，產業體系日趨完備，市場環境和商業模式基本成熟。其中，電化學儲能技術性能進一步提升，系統成本降低30%以上；火電與核電機組抽汽蓄能等依托常規電源的新型儲能技術、百兆瓦級壓縮空氣儲能技術實現工程化應用；兆瓦級飛輪儲能等機械儲能技術逐步成熟；氫儲能、熱（冷）儲能等長時間尺度儲能技術取得突破。到2030年，新型儲能全面市場化發展。新型儲能核心技術裝備自主可控，技術創新和產業水平穩居全球前列，市場機制、商業模式、標準體系成熟健全，與電力系統各環節深度融合發展，基本滿足構建新型電力系統需求，全面支撐能源領域碳達峰目標如期實現。鋁塑膜行業的發展態勢目前，國內外鋁塑膜的價格差距在30%—40%，國產鋁塑膜具有明顯的價格優勢。同時，進口鋁塑膜需要通過代理購買，一旦出現產品問題通常難以得到及時解決，在物流、服務以及供貨的及時性方面也存在極大不便利。在國內鋰電池廠商迫切要求降低鋰電池原材料成本和供應鏈安全的大背景下，伴隨著國內企業技術開發和產業化能力不斷提升，鋁塑膜實現進口替代、國產化需求日益凸顯。受全球氣候變暖、不可再生的化石能源不斷消耗等因素影響，全球能源消費結構正加快向低碳化轉型。根據全球能源互聯網合作組織測算，到2025年，中國發電結構中，煤炭占比將從2018年的66．4%下降至48．8%，風光發電占比將升至約20．2%；到2050年，煤炭發電占比大幅下降至5．7%，風光發電成為主力。風光等新能源高比例并網，其波動性和間歇性等問題凸顯，為了實現風光發電與負荷實時平衡，需要通過儲能技術來確保其發電保持相對穩定。近年來，國家和地方推出了多項政策促進儲能產業良性的發展，鋰電池作為當前主流的電化學儲能技術路線，迎來巨大發