農藥行業深度調研及未來發展現狀趨勢報告

施用農藥是防病治蟲的重要措施。多年來，因農作物播種面積逐年擴大、病蟲害防治難度不斷加大，農藥使用量總體呈上升趨勢。據統計，2012-2014年農作物病蟲害防治農藥年均使用量31．1萬噸，比2009-2011年增長9．2%。農藥的過量使用，不僅造成生產成本增加，也影響農產品質量安全和生態環境安全。實現農藥減量控害，十分必要。影響農藥行業發展的有利及不利因素（一）影響農藥行業發展的有利因素1、農藥行業國家產業政策積極引導始終堅持農業基礎地位毫不動搖，堅持可持續發展理念，推動我國走產出高效、產品安全、資源節約、環境友好的農業現代化道路，鼓勵發展高效低毒低殘留農藥、實施農藥使用量零增長行動。近年來，國家陸續推出一系列產業政策，《到2020年農藥使用量零增長行動方案》、《關于加大改革創新力度加快農業現代化建設的若干意見》、《十三五國家戰略性新興產業發展規劃》、《全國農村經濟發展十三五規劃》、《全國農業現代化規劃》、《石化和化學工業發展規劃（2016-2020年）》、《鼓勵外商投資產業目錄（2020年版）》等中，對農藥生產和使用提出了高效、安全、環境友好的要求，鼓勵和推動我國農藥產業加快轉型升級。在國家政策的引導下，我國農藥產業正在不斷優化產業布局，加速組織結構調整，推進兼并重組，提高產業集中度，提高自主創新能力，國際競爭實力迅速增強。2、農藥剛性需求不斷凸顯農藥在農業生產當中不可或缺，由于全球人口持續增長、耕作方式逐步轉變、全球變暖造成病蟲害頻發，全球農藥市場有著良好的發展基礎。據PhillipsMcDougall的預測，到2022年全球作物用農藥銷售額有望達到646．26億美元。聯合國2018年《世界人口狀況》報告顯示，2017年全球人口為75．5億人，到2050年全球人口將增長22億，達到98億人。全球人口增長將形成對新增糧食產出的直接需求，在此期間廣大發展中國家經濟發展而帶來的肉類生產需求也給全球糧食供需平衡帶來較大壓力。而受城市化、環境退化等因素影響，全球耕地面積增長緩慢、水資源匱乏問題日益嚴峻，要求必須增加現有耕地的糧食產量，大幅提升單位面積產出糧食的水平，種植者將更加依賴農藥等科技種植手段。全球農作物生產的耕作方式逐步趨于規模化、產業化。由于中國、印度等發展中國家工業化、城市化不斷發展，大量農業人口向第二、第三產業轉移，耕作方式也逐漸轉變，從分散農戶的精耕細作向規模化、專業化種植方向發展。和依靠經驗進行勞作的分散農戶相比，集中化的農業種植者對農業科技、農業作物的關注度更高，有利于農藥產品的推廣。氣候變化正在為動植物病蟲害在新的地區蔓延、改變其傳播方式創造了有利條件。溫度、濕度和大氣氣體的變化不但促進了真菌、昆蟲的生長和繁殖速度，還改變了有害生物、其天敵及其寄主之間的相互作用，病蟲害對農業生產的不利影響更為顯著。據《科學》雜志在2018年8月發表的文章，全球變暖每上升1℃，小麥、大米和玉米因病蟲害而損失的產量就上升10-25%。在我國，20世紀70年代初期以來，農作物病蟲害發生面積和發生頻率逐年增長，發生程度逐年加重。嚴峻的病蟲害防治形勢使得國際國內將保持對農藥產品的剛性需求。3、專利農藥集中到期從歷史經驗看，對于專利過期農藥的開發和利用可以發揮出巨大的經濟效益。專利農藥過期后，仿制企業開展相關產品的生產經營，以較低的售價打開市場，同時持續通過工藝優化、規模化生產降低成本，通過其自身渠道持續推廣，可推動相關產品應用不斷發展，快速擴大市場。專利農藥在過期后通常有15-20年的黃金周期。在應用實踐中得到了良好的市場反響，目前這些專利農藥即將度過保護期，將給仿制企業帶來巨大機遇。對于我國農藥企業，發展專利到期農藥品種不僅可以降低企業的研發投入和風險，也有助于我國農藥行業產業結構的調整。（二）影響農藥行業發展的不利因素1、農藥行業研發創新能力不足我國農藥行業的研發創新體系尚不夠完善，絕大多數企業的研發投入集中于仿制領域，創制產品很少。在仿制領域，由于人才、資金的限制，具備關鍵中間體、催化劑相關技術研發能力的企業也相對較少，制約了行業提升技術水平和生產效率。2、農藥行業產品結構尚待優化經過近年來的一系列調整，我國農藥行業的產品結構得到了初步優化，但仍然存在較多問題。從整體結構上看，全球2019年殺菌劑銷售額占作物保護農藥的比重達25．32%，而我國殺菌劑出口額只占全部出口的14．6%，與市場需求存在一定脫節。在細分產品上，部分大宗、熱點品種產能過剩，多家企業生產同一個品種，產品同質化現象突出；制劑劑型結構不合理，新型農藥助劑、新劑型開發滯后，制劑產品中乳油產品占比相對較高，缺乏環保型、節約型的水劑、油懸浮劑、微囊劑等新劑型產品。產品結構的問題影響著我國相當一部分農藥企業的盈利能力和未來發展前景。促進農業節本增收的需要糧食和農業效益仍然偏低，重要的原因是生產成本增加較快。既有勞動力成本的增加，也有物化成本的增加。農藥是重要的投入品，施用農藥需大量人工，過量施藥必然造成農業生產成本增加。據調查分析，2012年，蔬菜、蘋果農藥使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推廣綠色防控技術，大力推進統防統治，提高防治效果，降低生產成本，實現提質增效。我國農藥行業發展趨勢（一）農藥行業整合趨勢增大我國農藥總體產量處于世界前列，但行業集中度低，不少企業存在技術裝備水平落后、環保安全投入不足等問題。截至2019年8月，在農業農村部有有效農藥登記證的企業2，213家，其中有原藥企業755家、制劑企業1，464家、衛生制劑企業250家，但中國農藥百強企業進入門檻僅4億元銷售額，企業規模普遍偏小。我國農藥行業距離《農藥工業十三五發展規劃》和《石化和化學工業發展規劃（2016-2020年）》制定的發展目標還有較大差距。根據規劃，到2020年，我國農藥原藥企業數量減少30%，其中年銷售額在50億元以上的農藥生產企業達到5個以上，年銷售額在20億元以上的企業達到30個以上，著力培育2-3個年銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業集團。隨著農藥行業的快速發展，國內領先企業加大并購整合力度，行業集中度將持續提升。2017-2019年，我國農藥前20強企業合計銷售額從848．72億元增長到988．86億元。2018年，利民化工作價8億元收購有60年歷史的河北威遠生物化工，布局阿維菌素相關產品鏈；江山股份第一大股東中化國際轉讓福華科技，轉讓價款共計18．03億元。同時，海外并購如利爾化學增資收購了賽科化工45%股權，紅太陽完成收購整合山東科信生物化學82．19%股權、并收購阿根廷Ruralco，和邦生物已購買澳洲農業綜合ELD的6．25%股權。行業整合、企業兼并重組有助于提升農藥產品的生產效率。生產一個品類的農藥需要多個中間體、原藥、制劑的供應，涉及多家企業和復雜的產業供應鏈，而幾家獨立企業的運營，勢必會造成各個環節的冗余。通過產業鏈上下游的并購，可以提升整個產業鏈的運行效率、節省成本，也有助于塑造相關企業在這一產業鏈中的定價權。集約化、規模化是農藥企業做大做強的必由之路，隨著行業競爭的加劇以及環保壓力加大，我國農藥行業正進入新一輪整合期。管理能力強、資金實力雄厚、技術有優勢、規模大的企業將成為行業整合的主導力量。（二）新型環保農藥需求增加從2015年起，農業部在全國全面推進實施農藥使用量零增長行動方案，關鍵是落實三改進三推進三減少一提高，大力推進農藥減量控害，積極探索出產業高效、產品安全、資源節約、環境友好的現代農業發展之路。在《農藥工業十三五發展規劃》和《石化和化學工業發展規劃（2016-2020年）》中，指出了十三五期間，我國農藥原藥企業數量將大幅減少，將培育2-3家銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業集團。降低高毒農藥產量，提高環境友好型農藥產量；特殊污染物處理技術進一步提高和完善，三廢排放量減少50%，農藥產品收率提高5%，副產物資源化利用率提高50%，農藥廢棄物處置率達到50%。在《十四五全國農藥產業發展規劃》和《十四五全國農業綠色發展規劃》中，指出了十四五期間，將調整產品結構，支持發展高效低風險新型化學農藥，大力發展生物農藥，逐步淘汰退出抗性強、藥效差、風險高的老舊農藥品種和劑型，逐步實現農藥劑型的高效化、綠色化、無害化。推行綠色清潔生產，鼓勵企業加強技術創新和工藝改造，淘汰落后生產技術和工藝設備，促進農藥生產清潔化、低碳化、循環化發展。自2016年以來，受國家產業優化，實行去產能，清退落后產能，加之環保政策趨嚴，我國化學農藥產量不斷下降，從2015年的374萬噸降至2018年的208萬噸，隨著農藥使用及管理政策日趨嚴格，傳統的高毒、低效農藥將被加速淘汰，高效、低毒、低殘留的新型環保農藥已經成為行業研發的重點和主流趨勢，農藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋制劑等新劑型得到快速的研發和推廣。高效、安全、經濟、環保農藥新產品的普及將有效促進我國農藥產品結構的優化調整，在滿足農業生產需求的同時降低對于環境的影響。從需求角度看，我國農藥產品以出口為主，2017年國內大部分農藥業績同比都實現了大幅增長，主要原因是環保帶來的供給端緊缺，使龍頭企業產品需求更加緊俏，產品價格上升。目前國家推行越來越嚴格的環保監管政策，企業環保壓力上升成為新常態，落后產能不斷淘汰。在各化工子行業中，三廢排放量巨大的農藥行業受到的沖擊非常顯著，而農藥行業又主要分布在江蘇、浙江、山東這些環保監管最為嚴格的省份，受環保監管的影響尤為突出。（三）農藥行業企業更加重視研發投入從供需上看，農藥產業近年來經歷了去產能、環保持續高壓的陣痛后，目前新型農藥正處于研發爬坡過坎、生產供給不足，市場需求旺盛的關鍵階段。我國農藥產業具備全產業鏈生產能力和超大規模的市場容量，日益增長的對綠色、高效農藥產品需求，決定了企業必須不斷重視研發投入、重視產品高質量發展。同時，農藥產業創新發展的必要性日益加劇。我國農藥最早是引進為主，然后進入了較長一段時期的仿制跟跑，目前正處于創制探索邁向突破的階段。但總體而言，我國農藥的創制能力還很薄弱，已登記的700多個農藥品種里，由我國自主研發的不到10%，自主研發品種中真正投產并得到較大推廣應用的約1/3。我國更多的是作為農藥生產的世界工廠，處在價值鏈的中低端。根據《農藥工業十三五發展規劃》和《石化和化學工業發展規劃（2016-2020年）》，2020年后農藥企業全行業研發投入占銷售收入的比例將占到3%以上，而2016年僅不到1%。科技就是第一生產力，打破這種格局企業必須重視研發投入，加大產品創新力度，從傳統的資源優勢、組織優勢，過渡到科技創新優勢，提升價值鏈。隨著我國農藥行業集中度的提升，我國農藥企業的研發投入將進一步提高。更多的研發投入將有利于企業提高自主創新能力、完善自主創新體系，使我國農藥行業向新藥創制和生產高附加值產品的方向轉移，增加農藥產品的科技含量和產品附加值，縮小與國外農藥企業特別是跨國農藥企業的差距。農藥行業發展狀況農藥是指用于預防、控制危害農業、林業的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調節植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑。農藥是重要的農業生產資料，對防病治蟲、促進糧食和農業穩產高產至關重要。據聯合國糧農組織（FAO）估計，全球作物蟲害每年導致高達40%的全球糧食損失，僅以經濟價值衡量，植物疫病和入侵性害蟲分別導致全球經濟每年分別付出約2，200億美元和700億美元的代價。為了對抗病蟲害，世界各國的農業從業者仍將農藥作為對抗病蟲害、保證生產穩定的重要手段。2010-2020年，全球農藥總銷售額呈現周期性波動增長，復合增長率為4．64%，作物保護市場為4．94%，非作物保護市場為2．53%。2015年全球農藥市場進入新的增長周期，2015-2020年復合增長率為3．64%。農藥被應用在各種不同的作物、病蟲害和環境當中，農藥種類繁多。截至2021年12月，我國在有效登記狀態的農藥有效成分達到745個。根據不同的分類角度和標準，可將種類繁多的農藥進行劃分：（1）按照能否直接施用的標準，可以分為農藥原藥和農藥制劑。農藥原藥是以石油化工等相關產品為主要原料，通過化學合成技術或生物工程技術而得到的農藥，一般不能直接施用于作物。在農藥原藥的基礎上，添加相關助劑等原輔材料，經分裝和復配生產出農藥制劑，農藥制劑可直接用于作物，防治病蟲草害。根據加工劑型，農藥制劑又可分為水劑、可濕性粉劑、可溶性粉劑、乳油、懸浮劑、散粒劑、膠體劑、煙霧劑、油劑等；（2）按照防治對象的標準，可以分為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長調節劑等。目前殺蟲劑、殺菌劑、除草劑在全球農藥市場中占據了絕大部分份額。2021年，我國殺蟲劑新增684種，占比24．16%；殺菌劑新增563種，占比19．89%；除草劑新增987種，占比34．86%；其他品類新增597種，占比21．09%。殺蟲劑、殺菌劑、除草劑是主要的農藥品種；（3）按照原料屬性的標準，可分為化學農藥和生物農藥。化學農藥，是指通過化學反應制成，用于農林業病蟲害等有害生物防治的化學合成物，目前被廣泛地運用在農業生產之中，是農藥工業的主體。生物農藥是指利用生物活體（真菌、細菌、昆蟲病毒、轉基因生物、天敵等）或其代謝產物（信息素，生長素，萘乙酸鈉，2，4-D等）針對農業有害生物進行殺滅或抑制的制劑；（4）按照專利保護的標準，可分為專利農藥和非專利農藥，非專利農藥又可分為專利到期農藥和無專利農藥。專利農藥是指仍處于強制性的專利保護期內的農藥品種。專利到期農藥是指有效成分的專利保護期已經屆滿，但終端制劑產品或某些技術仍在保護期內的農藥。推進綠色防控加大扶持，充分發揮市場機制作用，加快綠色防控推進步伐。一是集成推廣一批技術模式。因地制宜集成推廣適合不同作物的病蟲害綠色防控技術模式，解決技術不配套、不規范的問題，加快綠色防控技術推廣應用。二是建設一批綠色防控示范區。重點選擇大中城市蔬菜基地、南菜北運蔬菜基地、北方設施蔬菜基地、園藝作物標準園、三品一標農產品生產基地，建設一批綠色防控示范區，幫助農業企業、農民合作社提升農產品質量、創響品牌，實現優質優價，帶動大面積推廣應用。三是培養一批技術骨干。以農業企業、農民合作社、基層植保機構為重點，培養一批技術骨干，帶動農民科學應用綠色防控技術。此外，大力開展清潔化生產，推進農藥包裝廢棄物回收利用，減輕農藥面源污染、凈化鄉村環境。推進統防統治以擴大服務范圍、提高服務質量為重點，大力推進病蟲害專業化統防統治。一是提升裝備水平。發揮農作物重大病蟲害統防統治補助、農機購置補貼及植保工程建設投資的引導作用，裝備現代植保機械，扶持發展一批裝備精良、服務高效、規模適度的病蟲防治專業化服務組織。二是提升技術水平。推進專業化統防統治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術服務模式，逐步實現農作物病蟲害全程綠色防控的規模化實施、規范化作業。三是提升服務水平。加強對防治組織的指導服務，及時提供病蟲測報信息與防治技術。引導防治組織加強內部管理，規范服務行為。推進科學用藥重點是藥、械、人三要素協調提升。一是推廣高效低毒低殘留農藥。擴大低毒生物農藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農藥品種的篩選、登記和推廣應用，推進小宗作物用藥試驗、登記，逐步淘汰高毒農藥。科學采用種子、土壤、秧苗處理等預防措施，減少中后期農藥施用次數。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進農藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機、高效常溫煙霧機、固定翼飛機、直升機、植保無人機等現代植保機械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進施藥技術，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農藥利用率。三是普及科學用藥知識。以新型農業經營主體及病蟲防治專業化服務組織為重點，培養一批科學用藥技術骨干，輻射帶動農民正確選購農藥、科學使用農藥。我國農藥行業競爭格局和市場化程度（一）我國農藥行業總體競爭格局總體上看，和全球農藥工業競爭格局相比，我國農藥行業集中度低，參與者眾多。根據國家統計局數據，截至2020年，我國規模以上的農藥制造企業共有693家，較2010年的986家減少了293家。而我國農藥前20強企業在2020年合計銷售額為1，120．52億元，占全行業的比重為49．13%，除安道麥、揚農化工、潤豐股份、中農立華、北京穎泰、新安化工外，其余企業銷售規模均在50億以下，企業體量小，我國農藥行業整體呈現大市場，小企業的競爭格局。由于經營模式上的差異，我國農藥行業在原藥、制劑市場上的競爭特點有所不同。原藥主要以制劑生產廠商或其他原藥生產企業為客戶，生產過程技術、工藝要求復雜，是否具有足夠的技術實力和生產規模以滿足客戶對產品質量、交期和價格的要求是競爭的關鍵因素。同時，由于各類型的原藥在生產工藝、使用原料上有較大差異，因此每一類型的原藥均有著自己的技術壁壘，技術壁壘越高的產品上能夠參與競爭的企業越少，越能容易獲得較高的利潤水平。制劑客戶主要為農藥經銷商、農資服務站等，最終用戶為廣大農戶，客戶數量眾多，應用場景復雜，是否擁有豐富的產品體系、完整的營銷渠道和知名品牌是競爭的關鍵因素。受限于經營規模和資源的限制，我國農藥企業一般為單一的原藥企業或者制劑企業，但已有部分企業形成了原藥制劑一體化發展的經營布局。在國際市場上，我國農藥企業借助較強的化工基礎和配套設施、人力資源優勢，已占據較大的市場份額。我國農藥行業與全球農藥市場的聯系日益緊密，國際市場的農藥需求已成為影響我國農藥產品價格的主要因素。然而，由于起步較晚、技術實力有限，國內農藥