阻尼器行業產銷需求與投資預測行業供需分析（一）市場供給總量分析近年來我國汽車零部件產業競爭力持續走強，在國際的競爭力也日益顯現，我國的減震器產業出海的規模不斷增長，減震器產業的投資持續增長。隨著投資規模的不斷增加，我國的減震器行業的產能不斷擴大，2020年產能達到了3．55億支。（二）市場需求總量分析隨著我國汽車等各類機動車保有量的增長，對于減震器的需求不斷增長，2020年我國的減震器產品的需求量達到了1．41億支。假設減震器更換周期為8年，每次更換2對即4支，那么每年所需的減震器數量=當年汽車保有量/8*4。由此可以得出我國減震器市場的需求量，2020年我國減震器需求量為1．41億支。假設減震器更換周期為8年，每次更換2對即4支，那么每年所需的減震器數量=當年汽車保有量/8*4。由此可以得出我國減震器市場的需求量，2020年我國減震器需求量為1．41億支。（三）市場供需平衡分析由于中國逐漸成為全球最大的減震器生產國家，國外企業紛紛在國內建立生產基地，因此國內的產量增速超過需求增速，產銷率總體保持下降態勢，國內生產的減震器不僅要滿足國內市場的需求，還要出口海外。市場競爭分析（一）行業集中度目前中國減震器行業處于中低端國內領先，而高端市場被國外廠商占領。總的來說，行業本身參與者不多，市場集中，市場處于充分競爭格局，市場份額分布相對均勻，但有上升趨勢。（二）企業集中度汽車減震器行業市場化程度高，競爭充分，集中度高。在汽車工業發達地區，國際知名減震器制造商通過自產自銷和全球采購保持其規模優勢和市場地位。（三）區域集中在中國，汽車減震器生產企業基本集中在東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角等汽車零部件產業集中地區。，其中長三角地區占比尤為突出。目前，我國汽車減震器企業大致可分為三類:第一類是國際知名汽車/零部件企業在中國的獨資/合資企業，資本和R&D實力雄厚，主要為國外知名品牌整車廠商提供配套設施，部分產品以汽車原廠配件的形式進入售后市場；第二類是一些實力較強的合資、內資企業，主要是扶持國內汽車企業，出口歐美等發達市場。他們的產品定位中高端，部分優勢企業已經通過OEM/ODM的方式向國際知名減震器廠商供貨；第三類主要由生產分散的中小型民營企業組成。產品主要面向售后市場，主要出口對象為新興市場國家/地區。自主品牌減震器企業大多屬于上述第三類，自主開發能力較弱。它們在產品和技術方面主要處于跟進階段，生產規模較小，年產量一般在百萬臺以下。近年來，我國自主品牌減震器生產企業積極開拓全球市場，以高性價比的產品贏得海外訂單，再通過與海外減震器生產企業的交流合作，積極提升自身的技術和管理實力。他們走上了快速發展的道路，逐步形成了一批技術水平高、產品規模大、能生產高端產品的優勢企業。這些企業的產品與國際水平的差距正在縮小。在國內，一些企業的產品已經進入整車配套市場，逐步提高自主品牌在整車配套市場的份額。在海外，國內高端減震器產品已進入歐美、日韓等汽車工業發達地區的售后和改裝車市場。但是在高端產品領域，自主品牌和國外廠商的差距還是很明顯的。由于起步早、發展快，歐美、日韓等汽車發達地區的減震器行業擁有強大的技術和R&D實力，尤其在消除震動源和產品密封技術方面，領先于國內自主品牌廠商。預計隨著自主品牌減震器廠商不斷加大R&D力度，逐步提高高科技水平，中國國產高端減震器產品的競爭力將進一步提升。未來減震器企業需要以市場需求和行業趨勢為導向，重點推進精益化、信息化和自動化，包括:加強科研開發，提高產品的科技含量；不斷改進生產工藝，加快技術改造和產能擴張，進一步節能降耗，提高公司整體盈利能力；加強人力資源隊伍建設，提高各部門運作效率，完善現代企業制度，加強企業內部科學管理，努力打造具有國際水準的減震器專業制造商。減震行業發展概況和趨勢（一）減震消能減震概況減震是指通過阻尼器等消能設備（減震）以降低震動作用的技術。在減震結構體系中，減震裝置的目的在于減少外因引起的機構震動。減震裝置通常作為結構的非結構構件或耗能元件，不參與結構主要承力。而當發生大幅震動時，減震裝置通常先于結構進入耗能工作狀態，首先消耗輸入結構體系的大量震動能量，不但減小了結構的位移也有效保護了主體結構，使其不受或少受損傷或破壞。減震結構具有減震機理明確、減震效果顯著安全可靠、經濟合理、適用范圍廣泛等優點。消能減震技術產品大體上可以分為三類：一是速度相關型，如粘滯阻尼器、液壓阻尼器等，其需要結構振動達到一定速率來提供阻尼力和剛度；二是位移相關型，如金屬阻尼器、屈曲約束支撐，其發揮作用僅與結構位移相關；三是調諧吸震型，如調諧質量阻尼器或調諧液體阻尼器，其通過改變結構共振特性以達到減震作用。（二）減震行業發展趨勢隨著減震技術的逐漸成熟，航天、航空、、工業機械等行業開始應用各種各樣的阻尼器（或減震器）來實現減震消能。同時隨著人們逐漸認識到地震的災害性，消能減震技術也逐步應用到建筑、橋梁、鐵路等結構工程中，并實現了飛速發展。1、工業減振行業消能減震技術在工業領域廣泛應用于核電、火電、鋼鐵、石化等細分領域中。在這些領域中阻尼器裝置通常安裝在抗震安全等級較高的管道和設備上，以實現熱力管道或設備振動控制以及地震工況下的保護。發電站及化工設備在管道介質出現閥門啟停帶來的水汽沖擊、介質在管路彎頭處流動造成的管道晃動，這些場景都需要安裝液壓阻尼器來消除振動；核電站中主泵、蒸發器等關鍵設備需要消除設備的振動和預防地震給設備帶來的損壞，因此消能減震產品是工業設備減振、抗震領域必備的產品。基于碳中和、碳達峰路徑的要求，核電作為唯一能大規模建設的發電機組，核電裝機容量需求逐年提升，大型核電設備及核電管道的建設未來會存在較大的消能減震需求。除此之外，火電、大型化工行業出現了節能減排帶來的大規模設備改造需求，隨著人們對設備振動和地震危害的認識度提升，阻尼器等減震產品將在工業領域得到廣泛應用。2、建筑橋梁減隔震行業建筑減隔震技術是國內外新興的抗震技術。上世紀90年代中期，建筑減隔震技術經歷地震檢驗后在歐美、日本等發達國家被大規模推廣應用。建筑減隔震技術主要分為減震技術與隔震技術兩類。建筑減震技術是在建筑結構上設置耗能裝置，消耗進入結構的地震能量，以減小主體結構的地震作用。建筑隔震技術是在建筑物的基礎或下部結構和上部結構之間設置隔震裝置減少輸入到上部結構的地震能量，達到預期的抗震防震要求。我國位于地震多發區，地處歐亞板塊的東南部，受環太平洋地震帶和歐亞地震帶的影響，具有地震活動頻度高、強度大、震源淺、分布廣的特點。據中國產業信網相關報告統計，我國大陸7級以上的地震占全球大陸7級以上地震的1/3，因地震死亡人數占全球的1/2；41%的國土、一半以上的城市位于地震基本烈度7度或7度以上地區，6度及6度以上地區占國土面積的79%。鑒于地震給人民人身財產帶來的較大損失，增強建筑的抗震防震能力擁有廣泛的市場需求。新型減隔震技術通過在建筑中設置緩沖結構吸收地震能量，可減少地震對建筑非結構構件及內部結構設施的破壞，同時因無需增加建筑梁柱截面積，可節約鋼筋混凝土用量，增加房屋使用面積，在社會效益和經濟效益上均優于傳統加強建筑結構體強度的抗震方法，震級越大其抗震效果越好。2008年汶川大地震后，我國對防震抗震愈發重視，日益認可建筑減隔震相關技術對防震抗震的效果，并不斷出臺一系列政策及文件推廣該技術。2014年，《關于房屋建筑工程推廣應用減隔震技術的若干意見（暫行）》推出，要求位于抗震設防烈度8度（含8度）以上地震高烈度區、地震重點監視防御區或地震災后重建階段的新建3層（含3層）以上學校、幼兒園、醫院等人員密集公共建筑，應優先采用減隔震技術進行設計；鼓勵重點設防類、特殊設防類建筑和位于抗震設防烈度8度（含8度）以上地震高烈度區的建筑采用減隔震技術。2021年5月12日《建設工程抗震管理條例》頒布，自2021年9月1日起實施，預計強制性政策覆蓋的高烈度設防地區（云南省為7度以上、其他省份為8度以上）范圍將由原5省47市的287個區縣增加至23省126市的648個區縣，新增18省79市的361個區縣。另外，根據《建設工程抗震管理條例》，強制性政策要求覆蓋范圍還將新增地震重點監視防御區。全球減震器制造業發展現狀減震器是汽車的必需品。自工業革命以來，全球汽車保有量迅速增加，對減震器的需求大大增加。2020年，全球減震器行業市場已經達到96．2億美元。減隔震行業基本風險特征（一）減隔震行業產業政策變化風險我國減隔震技術的發展起步較晚，減隔震技術應用帶來的綜合效益尚未得到市場的廣泛認可，減隔震技術的市場推廣仍需要產業政策的扶持和引導。經營業績的增長與國家及各地方政府出臺的推廣政策存在一定的關系。2021年9月1日，《建設工程抗震管理條例》開始實施，后續相關部門及各地方政府仍需依據抗震條例制定相關配套實施細則等文件，相關區域減隔震市場的形成時間以及業務規模存在一定的不確定性。未來幾年內，產業政策對市場的推動作用仍將是影響國內建筑減隔震行業增長的主要驅動因素之一，國家及各省市地區的政策推進進度和力度可能會給建筑減隔震行業的發展以及經營業績的增長帶來一定的不確定性。（二）減隔震行業宏觀經濟變化風險行業產品下游應用領域主要包括建筑橋梁、、工業等行業，產品的市場需求與建筑行業的發展密切相關。未來下游行業，特別是公共建筑行業景氣度受制于宏觀經濟形勢、消費者信心及收入水平、信貸資金的獲取難度等因素而出現下滑，將影響到產品市場需求，出現市場需求下降的風險。中國減震器制造業發展現狀（一）市場尺寸隨著中國汽車保有量的持續增長，中國減震器行業市場近年來保持了快速發展。2020年，行業市場規模已達128億元，同比增長9%。中國減震器行業產值保持增長，從2016年的102．85億元增長到2019年的151．43億元。2020年為142．08億元。（二）行業供求分析1、市場總供給分析近年來，中國汽車零部件產業競爭力持續增強，國際競爭力也日益顯現。中國減震器行業出海規模不斷增大，減震器行業投資不斷增加。隨著投資規模越來越大，我國減震器行業產能不斷擴大，2020年產能將達到3．55億輛。近年來，隨著國內汽車市場的亮眼表現，中國逐漸成為全球減震器的主要制造基地，國產減震器產量保持高速增長，2020年達到2．73億輛。從產量來看，筒式減振器產量占33．6%，其次是托盤減振器，占22．8%，托盤減振器占14．3%。2、市場總需求分析隨著中國汽車和其他類型機動車數量的增加，對減震器的需求也在增加。2020年，中國對減震器的需求將達到1．41億。假設減震器的更換周期為8年，即每次更換2對4個減震器，那么每年需要的減震器數量=當年汽車保有量/8*4。由此可以得出我國對減震器的需求。2020年中國減震器需求量為1．41億。目前市場上筒式減震器和托盤減震器的需求量較大，分別達到23．5%和26．8%。3、市場供求平衡分析隨著中國逐漸成為全球最大的減震器生產國，國外企業紛紛在中國設立生產基地，國內產量增速超過需求增速，整體產銷率保持下降趨勢。國產減震器不僅要滿足國內市場需求，還要出口海外。減震器行業現狀我國國內的汽車工業的起步相對較晚。技術更新換代和應用的頻率可能相對較快。但是減震器在我國的發展時間相對較短。現階段，很多車企在汽車上所安裝的減震器技術水平相對較低，甚至相當于發達國家20世紀90年代的技術水平，自身的技術積累相對不足。很多中高檔轎車所采用的減震器是進口的減震器，國內汽車生產企業生產的國產汽車使用的仍然是普通雙筒液壓減震器。減震器行業概況及現狀指出，提高汽車減震器研發和應用水平已經成為我國汽車懸架系統中迫切需要解決的問題。近年來，我國的減震器的研發水平在逐漸提高。在零部件的工藝標準以及整體的配裝活動中都有許多突破性的進展，國家和企業制定了減震器以行業制造標準。同時在CKD方面取得了極大的進展。減震器配套的零部件生產廠家的數量在逐漸增多，同時上下游供應鏈整合水平也在逐漸提高，這意味著配套設施不斷完善，形成了汽車減震器制造專用設備的生產廠家。我國具有自主知識產權并且獨立生產的獨立懸掛減震器，并已經被國外的部分汽車廠商所采用，且自產的減震器已經在汽車行業中取得了一定的應用成果，在減震器的理論研究和實踐研究的基礎上，也取得了一些建設性的成就。目前，我國減震器的需求市場主要集中于華東地區、華南地區和華北地區等發達地區，該區域汽車制造及消費等產業旺盛。其中，華東地區占比29．6%，華南地區占比19．7%、華北地區占比15．4%。行業發展環境從行業標準上來說，減隔震行業是一個新興行業，產品質量檢測規范尚不完備，使得行業內的企業競爭缺乏有序性，產品質量參差不齊。考慮到減隔震產品質量關乎到建筑結構安全，努力提高產品質量標準，保障減隔震產品質量的可靠性、安全性尤為重要。從宏觀經濟投入角度分析，采用減隔震設計，可以提高建筑抗震能力，提高土地利用率，綜合經濟效益明顯。從短期和直接的投入分析，采用隔震技術，可以減小梁柱截面，增加房屋使用面積。如果相關企業能夠準