移動存儲卡市場前景

存儲器行業產業鏈分析存儲器行業產業鏈上游主要為材料及設備供應環節；中游為存儲器生產供應環節；下游廣泛應用于計算機、消費電子、網絡通信、汽車電子、智能終端等各個領域。半導體材料是存儲器主要原材料之一，在國家鼓勵半導體材料國產化的政策導向下，本土半導體材料廠商不斷提升半導體產品技術水平和研發能力，逐漸打破了國外半導體廠商的壟斷格局，推進中國半導體材料國產化進程，促進中國半導體材料行業的發展。據資料顯示，2021年我國半導體材料行業市場規模達119．3億元，同比增長22．2%。我國數據存儲行業市場走向分析當前，數據存儲技術在NAS和SAN這兩種基本架構的基礎上發展迅速。一方面有心的架構出現，另一方面，許多原來不適用于NAS或SAN的技術開始向它們兩者靠攏，爭取也在這龐大的存儲市場中分得一杯羹。最為明顯的是當前新涌現的IPSAN存儲技術，它利用技術相當成熟，部署更加容易，成本更低的IP網絡實現SAN存儲。下面分析數據存儲技術的發展方向。雖然現在有很多各種各樣的存儲架構，但基本架構單元在目前來說沒有多大改變，仍是DAS、NAS與SAN三者共存，在短期內不可能出現一種或兩種完全取代其他兩種或一種的趨勢。虛擬存儲是SAN存儲系統智能化的一種技術表現。虛擬化存儲可更有效地利用存儲設備的存儲空間，更有效地管理存儲系統中的各網絡，而不致出現現有NAS和SAN系統中所具有的信息孤島。存儲虛擬化通過合并這些孤立的存儲池，程度地滿足應用需求。存儲虛擬化使按照需求重新分配存儲資源變得更方便，即使跨多個文件服務器或SAN也不成問題。通常在服務器中都是采用傳統的SCSI接口磁盤，不過，IDE技術也在不斷發展，再加上新型的串行ATA接口技術發展勢頭非常強勁，大有趕超SCSI之勢。于是為了兼容SATA的磁盤接口技術SAS，IBM推出了SSA技術，但由于兼容性和升級能力不盡如人意，在市場上的影響遠不及SCSI技術廣泛。在存儲介質上，也是百花齊放，傳統的、新型的都有。如傳統的磁帶、磁盤，新型的CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW等都在各種實際的存儲應用中得到應用，也不可能出現一種全面替代另一種或幾種的現象。存儲的互操作性對用戶而言極為關鍵。它分為兩個方面。一個存儲設備支持不同的服務器系統，這個問題已經得到了很好的解決。另一個方面是如何支持多廠商的存儲系統。數據存儲對象包括數據流在加工過程中產生的臨時文件或加工過程中需要查找的信息。數據以某種格式記錄在計算機內部或外部存儲介質上。數據存儲要命名，這種命名要反映信息特征的組成含義。數據流反映了系統中流動的數據，表現出動態數據的特征；數據存儲反映系統中靜止的數據，表現出靜態數據的特征。網絡附屬存儲器（NAS）市場發展概況由于計算機存儲技術的飛速發展，如何快速高效地提供數據成為存儲技術新的突破口。在RAID技術實現高速大容量存儲的基礎上，網絡存儲技術的出現弱化了空間限制，使數據的使用更為簡便自由。作為數據存儲設備之一，NAS是一種連接在網絡上的專用數據存儲服務器。它以數據為中心，將存儲設備與服務器徹底分離，集中管理數據，從而達到釋放帶寬、提高性能、降低總擁有成本、保護投資的目的，具有成本較低但運行效率較高的特點。全球數字化推進的時代背景下，以5G為代表的通信網絡技術的進步及智能移動設備應用場景的增加，使數據備份、數據管理的需求大幅提升，從而推動了NAS市場的增長。根據MarketsandMarkets數據，2020年NAS市場規模為232億美元，預計到2025年，NAS市場規模將達到2025年的480億美元，年均復合增長率達到15．7%。數據存儲行業下游應用市場的發展情況（一）數據存儲行業消費級應用代表市場PC市場經過數十年發展已日趨成熟，形成了穩定的用戶群體和龐大的市場規模。近年來，隨著人工智能及5G技術融合需求凸顯，上游處理器廠商加速產品更新迭代，處理器技術的路線選擇決定著PC整體架構的設計與制造，處理器的競爭將會向下游傳導，促進PC產品迭代與性能提升，拉動市場換代需求，PC市場出貨量呈現加速上升態勢。IDC報告顯示，2021年全球PC出貨量為3．49億臺，同比增長15．56%。隨著下游應用場景逐漸豐富，電子競技、在線教育等行業發展加速，PC在傳統商業辦公及家庭應用之外獲得包括游戲、教育等對性能要求更高場景的增量市場。個人PC對高性能的持續追求，帶動了固態硬盤在PC市場搭載率的不斷提升。據中國閃存市場ChinaFlashMarket數據，在以臺式機和筆記本電腦為代表的個人PC市場，固態硬盤的搭載率已經超過60%和70%。（二）數據存儲行業工業級應用代表市場工業級應用需求較為分散，定制化需求高，對于寬溫、抗震、可靠性及溫度管理的要求顯著高于消費級產品，主要的應用領域包括智能制造（工業控制）、智能汽車等。隨著工業互聯網將設備與信息互聯，制造業的數字智能程度和生產效率將大大提升，這對智能終端設備及其上下游產業提出更高的要求。在制造業轉型升級的背景下，我國制造業數字化的進程不斷加快。據IDC數據，到2020年，我國離散制造行業計算機滲透率僅為16．8%，從需求端看，計算機設備在制造行業滲透的空間巨大。制造業中的存儲設備需要在高溫差、振動、電磁輻射等相對復雜的使用環境下，獲得高的耐用性、可靠性和相容性。《十四五智能制造發展規劃》，明確提出到2025年，規模以上制造業企業大部分實現數字化網絡化，重點行業骨干企業初步應用智能化；到2035年，規模以上制造業企業全面普及數字化網絡化，重點行業骨干企業基本實現智能化。制造業數字化的不斷推進，海量的設備物聯數據和生產經營相關業務數據不斷涌現，將產生可觀的數據存儲需求。汽車的新四化，即智能化、電動化、網聯化、共享化變革浪潮驅動汽車內的含硅量大大提升。據McKinsey數據，預計2025年國內汽車半導體行業規模將達到180億美元；到2030年該市場規模將達到290億美元。其中，電動智能汽車的加速滲透將成為車載半導體行業快速增長的核心驅動力。存儲芯片在智能汽車中應用廣泛，智能座艙、車聯網、自動駕駛等功能均需要相匹配的存儲空間來支持其正常運行。隨著自動駕駛等級提高，AI功能逐漸增加，車輛需要對傳感器所捕獲的大量資料進行實時處理，即具備整合信息并立刻做出判斷的能力，這對于帶寬和存儲空間均提出了更高的要求。DFlash因在高抗震性、大容量、讀寫速度等方面的優勢，有望成為車載存儲芯片中增長最快的領域。據Gartner的數據，2019年全球高級駕駛輔助系統中DFlash存儲消費2．2億GB，預計至2024年，這一數據將達41．5億GB，2019年-2024年的復合增速達79．8%。隨著智能駕駛技術的不斷完善、智能駕駛等級從L2向L3、L4甚至L5過渡，智能駕駛中的傳感器、高精地圖等高速數據需求將進一步釋放，智能汽車的固態存儲產品將從eMMC、UFS等嵌入式存儲向固態硬盤演進，固態硬盤類產品未來預計將在智能駕駛測試車及RoboTaxi等場景率先獲得廣泛應用，隨后逐步延伸至其他智能駕駛應用場景。云計算、在線支付、移動社交等越來越多的實時交互應用帶來了對數據實時性要求的不斷提高，尤其是隨著人工智能、物聯網等技術的深度融合，越來越多的業務場景提出極為極致的低延遲要求，從而對數據中心的存儲性能提出了更加苛刻的要求。據IDC預測，全球實時數據占比將從2019年的19．3%上升到24．4%。基于DFlash的SSD在數據存儲速度、抗震、能耗等方面性能突出，能夠快速響應企業用戶需求，已逐漸取代HDD成為企業級應用市場的主流數據存儲介質。隨著主流存儲介質從HDD向SSD切換，基于高性能SSD打造的全閃存存儲將成為未來數據中心主流的存儲方式，并應用于企業的關鍵核心業務。據IDC的統計數據，2020年，在全球范圍內企業級SSD的支出已經超出HDD，且這一趨勢將持續加強。據Gartner數據，2020年全球企業級SSD市場規模約為169．3億美元，其中，我國企業級SSD市場規模占全球市場總規模的比例約為13．8%。隨著云計算的蓬勃發展，作為云服務基礎設施的數據中心產業亦不斷擴張，以Facebook、Amazon、Google、阿里巴巴、騰訊、百度為代表的超大型數據中心用戶正在成為企業級SSD的巨大需求方。2020年，數據中心以SSD形式存儲的存量數據占比約為20%，而2030年則有望進一步提升到55%。存儲系統方面，全閃存憑借出色的性能優勢和綠色節能逐漸成為市場剛需，從而推動固態存儲在企業級應用領域的需求大幅增加。據IDC數據，2020年我國外置存儲市場中基于DFlash的全閃存陣列的市場占比已經達到18．9%，增速達24．0%，高于市場的平均增長率17．5%；相對于全球占比39．9%的市場情況來看，全閃存在我國市場的滲透率仍有很大空間。存儲控制器芯片行業概況存儲控制器芯片是存儲產品的大腦，起著指揮、運算和協作的作用。它不但負責調配數據在各個存儲單元上的負荷，協調和維護不同區塊顆粒的協作，讓所有的存儲單元都能夠在合理的負荷下正常工作；為存儲模組內部各項指令，如垃圾回收、磨損均衡等的功能的完成提供算力；又承擔了數據中轉站的功能，負責存儲介質和外部接口的連接。因此存儲控制器芯片是決定存儲模組性能、壽命和使用體驗的關鍵。固件是出廠預設在存儲模組中，運行在存儲控制器芯片內部的程序代碼，主要用于驅動控制器，承擔著協議處理、數據管理和硬件驅動等工作，包括傳輸協議處理、邏輯管理算法、數據加密和保護、閃存驅動、介質保護、異常處理等功能，對存儲的功能、性能、可靠性、壽命等關鍵指標具有重要影響。根據中國閃存市場CFM的數據，預計2022年全球固態存儲控制器芯片的出貨量達4．31億顆。目前，存儲控制芯片按制造商可以分兩類：第一類由存儲顆粒原廠自主設計，如三星、鎧俠、Intel和美光等，其基于IDM生產模式自產自銷，將自研的存儲控制芯片應用于自主品牌的存儲模組中，不單獨對外出售。第二類由第三方存儲控制器芯片廠商設計，如美滿（Marvell）、微芯（Microchip）、慧榮科技、群聯電子等，其存儲控制器芯片主要用于其他廠商的存儲模組中。數據存儲行業需求市場現狀幾十年來，傳統的存儲設備更新換代，身形由當年的巨大越變越小，容量卻從當年的微小越變越大。同時，存儲速度大幅也得到提升，不可同日而語。從最原始的打孔設備到磁帶設備，再到軟盤、光盤、硬盤、磁盤陣列和固態硬盤，存儲成本已經大大降低，傳輸速度和效能大大提高，大數據信息時代已經來臨。如今，機械硬盤（磁盤）、固態硬盤存儲容量已達到TB的級別，主流的存儲器芯片DRAM、SDRAM、FLASH等存儲設備的壽命越來越長，體積越小、速度越快而功耗越小。就目前PC內存市場來說，更高密度、更大帶寬、更低功耗、更短延遲時間、更低成本的主流DRAM仍是不二之選。而在通信領域、消費領域、計算機領域，FLASH已經崛起，成為目前最有潛力，發展最快的存儲器芯片產品。存儲器作為電子產品的數據存儲支撐，在整個產業占有核心地位。20世紀50年代，存儲器由于它體積龐大，還僅僅只能運用于大型計算機。而隨著整個存儲器行業面臨的趨勢呈現出交付的比特單位持續上升、存儲器價格持續下跌以及新的應用不斷要求更高的存儲密度等特征，如今的存儲器順勢發展，早已今非昔比，體積小、性能高、容量大，使存儲器運用于各個領域，成為開啟大數據時代的基石。存儲器行業全球規模存儲器作為現代信息技術發展的核心部件之一，應用極為廣泛，現代電子產品基本上都要用到存儲器，且需配置多種存儲器，隨著今年來全球電子信息技術及半導體產業的不斷發展，全球存儲器行業市場規模也隨之不斷擴張。據資料顯示，2021年全球存儲器行業市場規模為1353億美元，同比增長13．3%。從行業市場結構來看，DRAM與DFlash是半導體存儲芯片的主流市場。據資料顯示，2021年全球存儲芯片市場中，DRAM占比達56%，DFlash占比約41%，此外NORFlash占據約2%的市場份額。存儲器行業發展趨勢在中國互聯網+、大力發展新一代信息技術和不斷加強先進制造業發展的戰略指引下，國內信息化、數字化、智能化進程加