礦用機械配件行業現狀分析及發展前景報告

瞄準智能制造發展趨勢，健全完善計量、標準、信息基礎設施、安全保障等發展基礎，著力構建完備可靠、先進適用、安全自主的支撐體系。深入推進標準化工作。持續優化標準頂層設計，統籌推進國家智能制造標準體系和行業應用標準體系建設。加快基礎共性和關鍵技術標準制修訂，加強現有標準的優化與協同，在智能裝備、智能工廠等方面推動形成國家標準、行業標準、團體標準、企業標準相互協調、互為補充的標準群。加快標準的貫徹執行，支持企業依托標準開展智能車間/工廠建設。積極參與國際標準化工作，推動技術成熟度高的國家標準與國際標準同步發展。圍繞智能車間/工廠建設、新模式應用、供應鏈協同、新技術應用等方面，開展智能制造標準應用試點，形成國家標準、行業標準、團體標準協調配套的標準群，推進試點成果在中小企業和同行業企業的應用。礦山機械行業發展趨勢隨著環保力度的不斷加大和既要金山銀山也要綠水青山的高層指示，我國煤礦建設發展的唯一出路是必須實行礦井建設的綠色運行、高產高效。而煤礦輔助運輸系統是礦井建設的一個重要環節，煤礦建設的高產高效離開不開輔助運輸系統的高效運行。目前國內大部分煤礦暴露的安全隱患都是由于煤礦開采所需的材料、設備以及勞務人員需要進行多次中轉才能順利的從井底車場運輸至回采工作面造成的，現用的輔助運輸設備與目前現代化采掘系統格格不入，無論是對開采的高效性還是對開采人員的安全性都具有嚴重的制約性。所以煤礦輔助運輸設備未來的發展方向必須要走技術改造升級路線，只有進行技術改造才能實現礦井的現代化建設。礦山機械行業壁壘（一）礦山機械行業技術壁壘行業礦山軌道運輸智能裝備及配件，其自身研發與生產涉及電控系統、變頻調速器、電池組、驅動部和液壓系統等部件的研制、整合組裝；其中電控系統的設計研究需要利用現代控制技術和現代控制理論完成；液壓起吊系統需要雄厚的數學理論知識建立數學模型；電池組的研制需要熟練掌握電路原理及其電路圖。因此行業產品的生產和研發人員不僅需要具備現代地質、電子、傳感器、網絡通信、計算機、工程、人工智能等多學科的知識背景，還需要防爆設計技術等專業技術，因此相關技術研發人員多為復合型人才，培養周期較長。（二）礦山機械行業資金壁壘礦山機械制造行業需要大量初始投資，其中固定資產投入主要包括大型廠房、加工設備、檢測設備等；此外，行業下游多為大型煤炭企業，這些煤炭企業多為大型國企，其對產品采購、付款具有嚴格的審批程序，導致合同結算周期較長，應收賬款普遍較高，要求企業必須擁有大量的營運資金，才能保證生產的正常運轉。因此，投資礦山機械制造行業的企業必須具備強大的資金投入能力，行業存在較高的資金壁壘。（三）礦山機械行業人才壁壘因煤礦工作環境復雜多樣，相應系統產品存在定制化特征，因此礦業機械設備制造供應商不僅需要掌握大量相關專業技術，還需要對產品的復雜應用環境及多樣應用場景擁有深刻理解，對技術人員的專業素質要求較高。因此，進入本行業面臨較高的人才壁壘。（四）礦山機械行業行業準入壁壘由于礦山機械設備的質量關系著煤礦生產人員的生命與安全，因此國家對礦用產品設置了嚴格的準入條件。行業需按照國家有關規定取得相應業務資質，如安標證、防爆證等，作為企業立足于行業的先決條件，企業需要在前期花費較多的資金和時間完成產品開發、認證等相關工作。因此，行業存在較高的準入壁壘。深化推廣應用，開拓轉型升級新路徑聚焦企業、行業、區域轉型升級需要，圍繞車間、工廠、供應鏈構建智能制造系統，開展多場景、全鏈條、多層次應用示范，培育推廣智能制造新模式。礦山機械行業市場規模（一）我國煤炭市場規模我國是全球最大的煤炭生產國與消費國，2019年我國煤炭產量為3，698．00百萬噸，同比上升4．00%；消費量為4，176．54百萬噸，同比上升5．09%，較之煤炭行業去產能、調結構初期已呈現一定的回暖態勢。根據中國煤炭工業協會發布的《煤炭工業十四五高質量發展指導意見》，到十四五末即2025年，我國煤炭產量將控制在41億噸左右，相較2020年39．00億噸的產量而言仍有一定的增長空間。受宏觀經濟增速下降以及國內煤炭行業自身轉型升級的影響，煤炭行業發展于2015年跌入低點，2015年我國煤炭開采和洗選業利潤總額為440．80億元，僅為2011年利潤總額的一成左右，但隨著我國煤炭行業供給側改革初見成效，行業效益回暖，2021年更是受疫情后工業復蘇、市場需求旺盛而市場供給偏緊等因素影響，我國煤炭開采和洗選業利潤總額攀升到了近十年以來的最高水平，達7，023．10億元。隨著國家煤炭供給側結構性改革的不斷推進，落后產能逐步淘汰，我國的煤礦數量也逐減，從2018年的5800處降到了2021年的4500處以內。盡管煤礦數量在降低，但得益于政策支持及技術創新等多重保障，煤礦智能化建設在加速進行，煤炭的單產在穩步提升，煤礦的采掘質量以及效率越來越高，安全體系也越來越完善。另一方面，根據國家能源局數據顯示，平均每個煤礦的投資規模大約是2億元以上，對于全國四千多處煤礦而言，預計智慧煤礦整體市場規模超萬億元。（二）我國礦山機械制造行業市場規模2017年以前，我國礦山機械產量整體呈增長趨勢，2014年后均在700萬噸以上，2017年達到高峰812．66萬噸。近兩年來，隨著新能源行業的發展、干凈能源概念的建立以及供給側改革的推進，礦山機械制造行業的增速開始放緩。此外，由于成本上升、效益下滑、需求疲軟等因素，2018年我國礦山機械產量出現大幅度的下滑，全年產量僅為504．88萬噸，2019年行業運行態勢有所改善，全年產量達到673．11萬噸。2020年受到疫情影響，我國礦山專用設備產量為653．60萬噸，同比下降19．50萬噸。礦山機械制造產業在國民經濟中占有支柱地位，于經濟建設中的作用和貢獻良多。無論是從我國礦山機械制造行業的市場發展現狀，還是從全球產業運行態勢來看，我國礦山機械制造行業正置身一個歷史性的窗口期中。未來5-10年，是我國礦山機械制造企業全面或深入融入世界、與世界共同發展的重要時期，行業的發展前景較好。我國礦山機械的技術進步以及在價格、交貨期等方面的優勢促使礦山機械制造行業持續保持貿易順差。根據頭豹研究所統計，2015年以來我國礦山機械制造行業市場規模較為平穩，未來，伴隨一帶一路倡議的深入推進，我國礦山機械有望進一步打入國際市場，行業市場規模有望進一步擴大。（三）我國煤機行業市場規模在國家政策的推動下，近年來，我國煤礦機械化、智能化建設也取得不少進展。自2010年以來，我國煤礦采煤機械化程度逐步提高，據中國煤炭工業協會統計數據顯示，我國大型煤炭企業采煤機械化程度由2010年的65%提高到2021年的85%。根據《煤炭工業十四五高質量發展指導意見》目標，2022年我國大型煤炭企業采煤機械化程度將提升至90%。隨著我國采煤機械化的深入發展以及煤炭采掘行業的復蘇，我國煤礦機械50強企業營業收入穩步提升，據煤炭機械工業協會統計數據顯示，2021年，我國煤炭機械50強企業營業收入累計為1，321億元，同比增加421．44億元，同比增長46．85%。礦山機械行業基本風險特征（一）煤炭行業周期波動風險行業下游客戶主要為煤炭生產企業，而煤炭行業與國家宏觀經濟顯著相關。近年來，受全球新冠疫情蔓延等因素的影響，全球經濟增長不及預期，國內宏觀經濟環境存在一定的波動風險，并將隨之帶來煤炭行業的周期性波動風險。未來若煤炭行業周期性呈下行趨勢，行業業務將會受到較大不利影響，經營業績存在下滑的風險。（二）礦山機械行業市場競爭風險目前國內礦山機械制造行業已有多年的發展歷史，知名企業規模不斷壯大，保持了較好的發展態勢，取得了明顯的經濟效益，未來行業集中度將進一步提高；而新興的智能礦山行業發展迅速，越來越多的企業被吸引到該行業中，競爭對手數量不斷增加，行業內主要存量企業在不斷擴大生產規模、加快研發速度、搶占市場份額，行業競爭愈加激烈。如果未來不能加大投入、擴大產能，準確把握市場發展動態，將會面臨較大的市場競爭風險，對未來行業地位與市場開拓產生不利影響。（三）礦山機械行業產業政策變動風險近年來，行業主管部門陸續發布了《煤炭工業發展十四五規劃》《煤炭工業十四五高質量發展指導意見》《煤礦智能化建設指南》《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》等一系列政策，在鼓勵智能礦山與智能防爆設備行業發展的同時，也提出了智能化升級改造的要求。如果未來國家的產業政策發生重大不利調整，或不能及時響應政策的變化，提升產品的智能化技術水平，將會對經營業績造成不利影響。（四）礦山機械行業核心技術人員流失風險行業屬于技術密集型行業，人才競爭日益激烈、技術研發人才需求旺盛。行業經驗豐富、技術研發能力強且人員結構穩定的研發團隊是保持技術優勢、形成核心競爭力的關鍵。如果未來在技術研發人員招聘、培養及激勵機制等方面舉措不力，將存在技術研發人員流失、人才隊伍建設無法滿足業務發展要求的風險。同時，隨著業務規模的不斷擴大，對高素質技術研發人才的需求將持續增加。人才需求能否得到充分滿足關系到后續技術產品研發和可持續發展。（五）礦山機械行業新技術與新產品開發風險由于定制礦山機械裝備與普通標準化產品相比在新技術、新產品開發、試制方面存在較多不確定性因素，新技術與新產品從技術中心研究到小試、中試階段，到最終實現產業化、規模化生產，往往需要一個較長研發周期。在此過程中，可能因為選題方向錯誤、技術難題無法逾越、人才流失、先進的科研設備無法獲得等原因無果而終，也可能因競爭對手開發出更先進，更有成本優勢的技術而被迫放棄。這不僅會給行業帶來經濟損失，也會影響行業長遠發展。煤礦輔助運輸行業發展現狀我國煤礦輔助運輸機械化起步較晚，直至七十年代后期才開始這方面的研制工作。到目前為止，我國已先后研制成功并定型生產了一些新型高效的煤礦輔助運輸設備，如猴車、單軌吊、卡軌車、膠輪車以及無極繩連續牽引車等。有些設備如猴車、卡軌車、膠輪車和無極繩連續牽引車，在我國許多煤礦生產實踐中已經得到了推廣應用，并產生了巨大的經濟和社會效益。部分設備的主要技術性能也達到了國外同類產品的國際先進水平。但總的來看，設備種類還不多，未形成系列產品，產品質量也不穩定，某些技術性能尤其是可靠性有待進一步提高。目前除少數幾個礦井外，絕大多數煤礦尚未實現從地面或從井底車場直至采區工作面端頭不經轉載的直達運輸，而是分階段運輸。從井下材料、設備供應點到井下工作面使用地點，要經過多次轉載。運輸效率低，事故多，占用設備和用工人數也多。特別是采區的輔助運輸機械化程度還相當低，這種狀況長期未得到改變。另外，有些關鍵元部件如防爆低污染柴油機還不過關，減速機、油泵、油馬達等還需要從國外進口，提高了設備的制造成本、銷售價格偏高，從而妨礙了輔助運輸設備的推廣應用。加速系統集成技術開發面向裝備、單元、車間、工廠等制造載體，構建制造裝備、生產過程相關數據字典和信息模型，開發生產過程通用數據集成和跨平臺、跨領域業務互聯技術。面向產業鏈供應鏈，開發跨企業多源信息交互和全鏈條協同優化技術。面向制造全過程，突破智能制造系統規劃設計、建模仿真、分析優化等技術。推進新型創新網絡建設。圍繞關鍵工藝、工業母機、數字孿生、工業智能等重點領域，支持行業龍頭企業聯合高校、科研院所和上下游企業建設一批制造業創新載體。鼓勵研發機構創新發展機制，加強數據共享和平臺共建，開展協同創新。推動產業化促進組織建設，加快創新成果轉移轉化。建設一批試驗驗證平臺，加速智能制造裝備和系統推廣應用。突破產品優化設計與全流程仿真、基于機理和數據驅動的混合建模、多目標協同優化等基礎技術；增材制造、超精密加工、近凈成形、分子級物性表征等先進工藝技術；工業現場多維智能感知、基于人機協作的生產過程優化、裝備與生產過程數字孿生、質量在線精密檢測、生產過程精益管控、裝備故障診斷與預測性維護、復雜環境動態生產計劃與調度、生產全流程智能決策、供應鏈協同優化等共性技術；5G、人工智能、大數據、邊緣計算等新技術在典型行業質量檢測、過程控制、工藝優化、計劃調度、設備運維、管理決策等方面的適用性技術。開發基于信息模型和標準接口的可復用數據集成技術；制造裝備、產品設計軟件、管控軟件、業務管理軟件等之間的業務互聯技術；面向產業鏈供應鏈協同的包含訂單、質量、生產實績等內容的企業信息交互技術；公有云、混合云和邊云協同的靈活云化部署技術；涵蓋設計、生產、管理、服務等制造全過程的復雜系統建模技術；基于模型的價值流分析和優化技術。礦山機械行業競爭格局上世紀90年代前，我國煤機企業基本為國企，包括計劃經濟時代建立的煤機專業生產企業、大型煤炭企業自行建立的機械修造廠以及科研院所自主成立的生產企業。近年來隨著民營企業、外資企業的進入，目前我國煤機業呈現出國企、民營企業和外資企業相互競爭的多元化、差異化競爭格局，形成高端、中端、低端產品共存的局面。大型國企憑借其在經驗、