染色印花助劑專題調研報告

區域布局進一步改善，建成了22個千萬噸級煉油、10個百萬噸級乙烯基地，形成了長江三角洲、珠江三角洲、環渤海地區三大石化產業集聚區；建成云貴鄂磷肥、青海和新疆鉀肥等大型化工基地以及蒙西、寧東、陜北等現代煤化工基地。化工園區建設取得新進展，產業集聚能力持續提升，已建成32家新型工業化示范基地。產品結構調整持續深化，22種高毒農藥產量降至農藥總產量的2%左右，高養分含量磷復肥在磷肥中比例達到90．8%，離子膜法燒堿產能比例提高到98．6%，子午線輪胎產量比重提高到90．9%。隨著新型煤化工和丙烷脫氫等技術獲得突破，非石油基乙烯和丙烯產量占比提高到12%和27%，有效提高了我國石化化工產品的保障能力。擴大國際合作深入推進實施，支持國內企業參與海外資源的勘探與開發，重點推進油氣資源開發、北美頁巖氣制甲醇和乙烯及下游衍生物、鉀肥和輪胎生產基地建設，在有條件的地區實現就地加工轉化，形成上下游一體化的戰略合作產業鏈。鼓勵骨干企業通過投資、并購、重組等方式獲得化工新材料和高端專用化學品生產技術，強化技術消化，促進國內產業升級。發揮我國在煤化工、輪胎、化肥、鹽化工、農藥、染料等領域的業務技術和生產經驗優勢，加快國內優勢產能與一帶一路沿線國家的合作，實現產品就地銷售，開拓新興市場。加大石化化工技術裝備國際推廣力度，推進石化化工企業、裝備制造企業、工程設計企業開展業務合作，打造利益共同體，通過石化化工項目建設、重大工程技術裝備總承包等方式，帶動國產技術裝備走出去。加快工程服務輸出，支持有實力的企業在當地配套建設化工園區、物流基地，形成全方位對外合作的新格局。硅材料細分行業發展趨勢（一）紡織印染助劑行業發展趨勢1、紡織印染助劑簡介紡織印染助劑產品作為紡織印染工序中的添加劑，是紡織精品加工過程中的重要組成部分。按其在工序中的作用可分為前處理助劑、染色印花助劑、后整理助劑等。后整理助劑可以在染色印花過程后改進紡織品外觀與質量，同時賦予紡織品某些特殊功能，如抗靜電、防菌防霉等。前處理助劑的使用主要是為了除去紡織品上天然的與人為的雜質，使其充分發揮紡織品的優良特性，以適應后續工藝的需要，前處理助劑主要包括精練滲透劑和乳化劑等。染色印花助劑是指在染色和印花過程中，除染料和涂料外，還要使用的一系列助劑，主要包括皂洗劑、凈洗劑和固色劑等。染色印花是紡織品印染加工過程中的重要工序，涵蓋了染色、印花、固色及皂洗流程，通過染料的上染或圖案的印制，改變了傳統單調、乏味的視覺效果，賦予紡織品以美感、多彩、個性化的效果。后整理助劑的使用主要是通過物理和化學的加工，改進紡織品外觀與內在質量，改善手感、穩定形態、提高服用性或賦予紡織品某些特殊功能，如柔軟、防水、防縮、防皺、阻燃、抗靜電、防霉防菌、防污防油等。紡織品在生產或服用過程中，其表面易受到不同程度的摩擦，而產生靜電或起毛起球現象，影響紡織品的服用性能。后整理助劑應用于紡織印染的后整理工序，主要是通過物理和化學的加工，改進紡織品外觀與內在質量，改善手感、穩定形態、提高服用性或賦予紡織品某些特殊功能，如柔軟、防水、防縮、防皺、阻燃、抗靜電、防霉防菌、防污防油等。主要產品包括嵌段硅油等。2、織印染助劑市場概況我國紡織人均消費尚為發達國家20%，目前全球紡織印染助劑中心正向亞洲及中國轉移，我國目前有3，000家紡織印染助劑生產企業，是全球最大的紡織印染助劑的消耗國。我國的紡織印染助劑產量從上世紀九十年代開始飛速的發展，根據中國染料工業協會紡織印染助劑專業委員會數據顯示，2020年中國紡織印染助劑產量達到245萬噸，較1982年增長238萬噸。由于國內印染企業對紡織印染助劑應用重要性認識不足等原因，目前我國紡織印染助劑的消耗水平還處于較低水平，工業發達國家的紡織印染助劑產量與纖維產量之比約為15:100，世界平均水平約為7:100，而我國目前水平僅為約4:100，隨著我國人民生活水平的不斷提高，我國印染助劑消耗水平還有較大提升空間。3、硅油在紡織印染助劑中的應用與市場發展硅油在紡織領域主要應用于紡織后續整理階段，典型的產品有氨基硅油、含氫硅油、嵌段硅油及其乳化后制成的乳液等，可作為織物柔軟劑、纖維平滑劑、深色加工劑以及其他細分種類助劑。作為全球最大的紡織印染助劑市場，預計到2025年，我國應用于紡織印染助劑的硅油原油市場規模將達到108億元，其增長量主要來自紡織品市場的增量，改性硅油類產品作為后整理劑，在紡織化學品中的市場份額預計保持穩定。預計2025年有機硅在工業助劑市場領域的規模將達到192億元左右，未來5年復合增長率為8．17%。同時考慮到我國紡織用助劑是一個自用+出口市場，根據全球紡織印染助劑產量，預測2025年全球紡織印染助劑中有機硅產品約占300億元左右。4、紡織印染助劑下游需求變化情況2022年上半年，受新冠疫情、美元加息和俄烏戰爭等宏觀經濟因素的影響，給國內經濟復蘇帶來重大不確定性影響，下游紡織行業的需求量也有所下降。下游行業是紡織行業和印染行業。根據國家統計局數據，2022年1-9月，印染行業規模以上企業印染布產量407．16億米，同比減少6．65%，降幅較1-8月收窄1．69個百分點，為二季度以來首次收窄。環比來看，9月當月規模以上印染企業印染布產量48．97億米，較8月份增加5．95%，月度產量在連續兩個月下降后止跌反彈。受新冠疫情、美元加息和俄烏戰爭等宏觀經濟因素的影響，從2022年3月份開始，下游紡織行業的需求量下降較為明顯，規模以上企業印染布產量低于2021年同期數據。規模以上企業印染布產量2022年3-9月較2021年同期均有所下滑，2022年9月較2021年9月下滑收窄。紡織行業作為人們日常生活的必需品行業，行業產品主要應用于紡織品印染的后整理階段，是紡織印染中的必需加工環節，因此，雖然短期受宏觀經濟影響對行業業務有所影響，但中長期來看嵌段硅油等產品銷量將逐步恢復增長。（二）分散染料行業發展趨勢1、分散染料簡介染料是指能將紡織纖維及其他物質染成各種鮮艷而堅固顏色的有機化合物，即紡織品染色需要用到的著色材料。染料用于染色時需先將染料制成水溶液、有機溶液、懸浮液等染液，當染液與纖維接觸時，染料分子通過吸附、擴散以及其他物理化學作用從染液轉移到被染物上，從而使其著色。按染料的應用，可將染料分為分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、陽離子染料、直接染料等，行業生產的染料為分散染料。分散染料分子中不含水溶性基團，染色時染料以微小顆粒的穩定分散體對纖維進行染色，故稱為分散染料。分散染料主要用于各種合成纖維的染色和印花，如綸、錦綸、醋酯纖維等。具有較好的疏水性、一定的分散性及耐升華的特點。活性染料分子結構中含有活性基團，染色時能夠與纖維分子中的羥基、氨基以共價鍵方式結合而牢固地染著在纖維上。活性染料主要用于棉纖維及其紡織品的染色和印花。其色譜廣、色澤鮮艷、適用性強。硫化染料大部分不溶于水和有機溶劑，但能溶解在硫化堿溶液中還原為可溶狀態直接染著纖維，經過氧化又成不溶狀態固著在纖維上。硫化染料主要用于棉纖維染色。其色譜較全、成本低、色牢度較好，但色澤不夠鮮艷。還原染料是指經還原成為隱色體而后染色的不溶性染料，先在堿液中經還原作用變成可溶性的隱色體鈉鹽而為纖維素纖維吸著，再經過氧化，恢復成原來的不溶性染料。主要用于棉、滌棉混紡織物染色和印花。其色譜較全、色澤鮮艷、色牢度較好，但成本較高，不易均勻染色。酸性染料是一類水溶性陰離子染料，分子中大都含磺酸基、羥基等酸性基團，在酸性染浴中可與蛋白質纖維分子中的氨基以離子鍵結合。酸性染料主要用于動物纖維中的羊毛、蠶絲，以及聚酰胺纖維的染色和印花。陽離子染料可溶于水，呈陽離子狀態，故稱為陽離子染料。因早期的染料分子中具有氨基等堿性基團，常以酸式鹽形式存在，染色時能與蠶絲等蛋白質纖維分子中的羥基負離子以鹽鍵形式相結合，故又稱為堿性染料或鹽基染料。主要用于腈綸纖維的染色。陽離子染料色澤鮮艷、色譜齊全、染色牢度較高，但不易均勻染色。直接染料不需依賴其他藥劑而可以直接染著于棉、麻、絲、毛等各種纖維上，故稱為直接染料。其色譜齊全、操作方便、成本低，但水洗和日耐曬牢度較差。其他染料冰染染料、中性染料、縮聚染料、熒光增白劑等。按分子結構可分為偶氮型、蒽醌型和雜環型三類。分散染料為眾多染料類型中應用領域最廣泛的品種，不僅可以應用于滌綸（聚酯纖維）及其混紡織物的染色和印花，還可以用于錦綸（聚酰胺纖維）等合成纖維以及醋酯纖維、醋酸纖維等人造纖維的染色和印花。因此，分散染料是合成纖維染色中最為重要的染料類別，也是產銷量最大的染料品種，已經成為染料工業中的主要大類產品。2、散染料市場概況分散染料是所有染料中最為重要的染料類別，也是產銷量最大的染料品種，已經成為染料工業中的主要大類產品。2019年中國分散染料產量為33．8萬噸，占中國染料總產量的42．8%；2020年中國分散染料產量為37．1萬噸，占中國染料總產量的48．2%；2021年中國分散染料產量為39萬噸，占中國染料總產量的46．71%。從2016-2020年我國分散染料進出口情況來看，總體上出口量遠高于進口量，且進口量均處于較低水平。2020年，我國分散染料進出口規模分別為5，343．31噸和76，831．6噸。2021年，我國分散染料進出口規模分別為4，953．14噸和100，933．79噸。全球有機硅行業發展趨勢20世紀90年代以來，全球有機硅行業快速發展，根據全國硅產業綠色發展戰略聯盟的數據顯示，2008-2023年全球有機硅產能呈現波動趨勢，原因是全球對于環保的重視導致淘汰了一批劣質的中小企業從而導致全球產能出現波動；根據SAGSI的預測，2023年全球有機硅產品的產能和產量將分別達到364萬噸/年、267萬噸/年。有機硅單體是生產有機硅中間體和有機硅深加工產品不可或缺的原材料，任何高分子材料的發展，關鍵在于單體技術的發展。有機硅工業的特點是集中的單體生產和分散的產品加工。因此，單體生產在有機硅工業中占重要的地位，單體的生產水平直接反映有機硅工業的發展水平，間接反映了整個有機硅行業的景氣程度。近十年來，全球有機硅單體及中間體的產能增量主要來自中國，受原材料、成本和市場等因素影響，海外產能增長緩慢。目前，全球有機硅單體及中間體的產能主要集中在中國以及西歐、北美、日、韓等發達國家和地區。從目前國內的計劃來看，未來有百萬噸左右的新增產能計劃。有機硅屬于高性能新材料，由于下游需求十分廣泛，有機硅需求增速一直高于全球GDP增速。根據美國市場調查MarketsandMarkets發布的有機硅市場預測報告，2017-2022年，世界有機硅市場將保持年均5．85%的增長速度，高于同期全球GDP約3%的增速，市場規模將從2017年的142億美元（約合938億人民幣）上升到2022年的188．7億美元（約合1，247億人民幣）。未來有機硅市場的增長主要有兩方面原因：一是有機硅在越來越廣闊的領域展示其優越性能并發揮作用，新材料、生物醫療、新能源、高端裝備制造及日用品等新興應用領域對有機硅的消費需求均保持快速增長。以有機硅液體膠為例，該產品在醫療器械方面的應用將推動該產品在全球范圍內的需求進一步增長。第二個原因則與亞太、中東、非洲等新興市場高速增長的需求有重要關系。新興市場國家人均GDP較低，人均有機硅消費量與發達國家相比還有很大差距。發展成就十二五時期，面對國內經濟增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加的復雜形勢和世界經濟復蘇艱難曲折的外部環境，我國石化和化學工業積極應對各種風險和挑戰，大力推進轉方式、調結構，全行業總體保持平穩較快發展，綜合實力顯著增強，為促進經濟社會健康發展做出了突出貢獻。（一）綜合實力顯著增強十二五期間我國石化和化學工業繼續維持較快增長態勢，產值年均增長9%，工業增加值年均增長9．4%，2015年行業實現主營業務收入11．8萬億元。我國已成為世界第一大化學品生產國，甲醇、化肥、農藥、氯堿、輪胎、無機原料等重要大宗產品產量位居世界首位。主要產品保障能力逐步增強，乙烯、丙烯的當量自給率分別提高到50%和72%，化工新材料自給率達到63%。（二）結構調整穩步推進區域布局進一步改善，建成了22個千萬噸級煉油、10個百萬噸級乙烯基地，形成了長江三角洲、珠江三角洲、環渤海地區三大石化產業集聚區；建成云貴鄂磷肥、青海和新疆鉀肥等大型化工基地以及蒙西、寧東、陜北等現代煤化工基地。化工園區建設取得新進展，產業集聚能力持續提升，已建成32家新型工業化示范基地。產品結構調整持續深化，22種高毒農藥產量降至農藥總產量的2%左右，高養分含量磷復肥在磷肥中比例達到90．8%，離子膜法燒堿產能比例提高到98．6%，子午線輪胎產量比重提高到90．9%。隨著新型煤化工和丙烷脫氫等技術獲得突破，非石油基乙烯和丙烯產量占比提高到12%和27%，有效提高了我國石化化工產品的保障能力。（三）科技創新能力顯著提升企業的創新主體地位進一步增強，建成了數百個石化化工企業技術中心。高強碳纖維、六氟磷酸鋰、反滲透膜、生物基增塑劑等一批化工新材料實現產業化，一些擁有特色專有技術的中小型化工企業逐漸成為化工新材料和高端專用化學品領域創新的主體。氯堿用全氟離子交換膜、濕法煉膠等生產技術實現突破，建成了萬噸級煤制芳烴裝置。對二甲苯和煤制烯烴等一批大型石化、煤化工技術裝備實現國產化，部分已達到國際先進水平。（四）節能減排取得成效在全國率先建立能效領跑者發布制度，涌現出一批資源節約型、環境友好型化工園區和生產企業。2011-2014年，全行業萬元產值綜合能耗累計下降20%，重點耗能產品單位能耗目標全部完成。行業主要污染物排放量持續下降。2014年石化和化學工業萬元產值化學需氧量（COD）、氨氮和二氧化硫（SO2）的排放強度分別為0．43千克/萬元、0．07千克/萬元和1．79千克/萬元，較2010年分別下降47．6%、40%和23．5%。煤化工、農藥、染料等行業污染防治水平得到了進一步提升，磷礦石等化學礦產資源綜合利用率不斷提高，重金屬排放得到了有效控制。（五）逐步深化超過90%的規模以上生產企業應用了過程控制系統（PCS），生產過程基本實現了自動化控制。生產優化系統（APC）、生產制造執行（MES）、企業資源計劃管理系統（ERP）也已在企業中大范圍應用，生產效率進一步提高。石化、輪胎、化肥、煤化工、氯堿、氟化工等行業率先開展智能制造試點示范。（六）國際合作成果顯著十二五時期，石化和化工行業對外開放水平不斷提高。巴斯夫、沙特基礎工業公司、杜邦等國際化工跨國公司積極拓展在華業務，建設研發中心和生產基地，發展高新技術產業，產品檔次明顯提升。國內石化化工企業開展了一系列有影響力的跨國并購，中國化工收購馬克西姆-阿甘公司、倍耐力公司等取得較好成效，提高了國內行業全產業鏈競爭優勢。輪胎行業在天然橡膠資源豐富的東南亞地區重點布局，投資建設多家工廠。氮肥行業已向孟加拉、巴西、越南、新西蘭等國家輸出合成氨、尿素生產技術。鉀肥行業在海外10多個國家投資了20余個項目，彌補了國內鉀肥供應不足。有機硅行業發展趨勢（一）有機硅行業發展歷程建國初期，在面臨嚴密技術封鎖的環境下，為滿足國防與產業發展需要，我國自1951年開始有機硅產品的研究和工業生產，并在20世紀50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術。從20世紀50年代末開始，有機硅工業在繼續完善攪拌床工藝的同時開展流化床工藝的研發。在原化工部晨光化工研究院、上海樹脂廠等研究院所和工廠的共同努力下，經過十多年探索實踐，于1971年成功開發我國第一臺合成甲基單體流化床，從而奠定了國內流化床直接法合成基單體的技術基礎。1995年，原化工部在江西星火化工廠建成國內首套使用流化床工藝合成甲基單體的萬噸級生產裝置，使有機硅生產能力邁上了一個新臺階。1997年，我國甲基單體總產量首次突破1萬噸大關，2003年首次突破10萬噸。進入21世紀，隨著國內企業不斷完善工藝、增建和擴建裝置，有機硅生產形勢不斷向好。同時，我國國民經濟的快速發展成為有機硅工業發展的強勁動力，國家陸續出臺一系列政策支持行業發展，有機硅工業進入蓬勃發展時期。（二）有機硅產供需概況近十年，有機硅全球產能向中國國內轉移趨勢明顯，我國已成為有機硅生產和消費大國，國內有機硅產品優勢愈加凸顯，進口替代效應顯著。根據SAGSI統計數據，截止2021年，我國共有甲基單體生產企業13家（含外資企業），聚硅氧烷總產能170萬噸/年，產量141萬噸，同比分別增長7．59%和5．22%，2008-2021年年均復合增長率分別為16．25%和16．21%，行業發展迅猛。據SAGSI預計，2023年我國聚硅氧烷總產能將達196萬噸/年，產量達170萬噸，2021-2023年期間年均增長率分別為7．38%和9．80%。2008-2010年，有機硅新建項目快速擴張，行業產能出現爆發式增長，加之國內企業技術水平與國外差距較大，導致期間行業產能利用率出現大幅下降。此后，國內產能進入溫和擴張階段，隨著過剩產能逐步消化、行業技術進步以及企業工藝管理水平的提升，行業產能利用率呈持續上升趨勢。截止2021年，我國聚硅氧烷產能利用率達83%，較2017年提高9個百分點，創近十年來較高水平。從需求端看，近十余年，我國的有機硅產品需求較為旺盛，需求量保持了快速增長。根據SAGSI統計數據，2021年，我國聚硅氧烷表觀消費量（產量＋凈進口）達119萬噸，同比增長4．14%，2008-2021年均復合增長率達9．66%。隨著中國經濟轉型的逐步推進，居民收入水平的快速提升，以及一帶一路國家戰略的穩健實施，SAGSI預計我國聚硅氧烷消費仍將保持中高速增長。有機硅是一類性能優異、形態多樣、用途廣泛的高性能新材料，隨著國民經濟的發展和人民生活水平的不斷提高，有機硅產品在越來越多的領域展示其優越性能并發揮作用，逐步實現對傳統材料的替代，應用范圍不斷擴大。2021年，我國聚硅氧烷表觀消費量為119萬噸，其中消費比例最大的是建筑、電子電器、電力和新能源、醫療及個人護理等領域。預計未來5年，在有機硅眾多的下游應用領域中，建筑、電子電器、紡織、個人護理等仍將是有機硅材料的主要應用領域；光伏、新能源等節能環保產業對有機硅材料的市場需求將保持中高速增長；超高壓和特高壓電網建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域將是有機硅材料未來的市場增長點和突破點之一；此外有機硅材料對國家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩定性、高性能的特種有機硅材料，雖然用量不大，但種類多，技術要求高，未來發展前景樂觀。進入2022年，聚硅氧烷產能繼續增加，供給增長較快，2022年由于房地產市場下行趨向難改，且因續建項目減少和新開工面積大幅下滑影響，因此地產端有機硅需求量相較于2021年將明顯削減，消費無法跟上擴產速度，聚硅氧烷產能出現過剩。有機硅行業面臨的機遇與挑戰（一）有機硅行業發展面臨的機遇1、有機硅行業國家產業政策的扶持從國家法律法規及產業政策對有機硅深加工行業發展的政策導向上來看，國家采取了鼓勵和引進新型有機硅深加工產品發展，同時限制和淘汰落后有機硅上游單體產能并舉的政策。2018年11月26日國家統計局出臺《戰略性新興產業分類（2018）》將氟硅合成材料制造分類之硅油被列入戰略性新興產業分類的重點產品和服務。2018年1月26日國家制造強國建設戰略咨詢委員會、中國工程院戰略咨詢中心出臺《中國制造2025》重點領域技術創新路線圖（2017），提出重點發展硅橡膠、硅樹脂、硅油等先進石化材料。2017年12月發改委出臺《增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》提出開展市場潛力大、附加價值高的重點新材料關鍵技術產業化，其中包括：高性能硅樹脂及單體，液體硅橡膠、苯基硅橡膠等特種硅橡膠，有機硅改性聚氨酯熱塑性彈性體等。2、印染紡織行業持續發展對紡織印染助劑和液體納米分散染料帶來的需求目前，中國紡織業總產量已超過世界總產量一半以上，紡織纖維加工量、出口額占全球比重進一步提高。中國是世界上最大的紡織品出口國和生產國，紡織工業產值約占工業總產值的15%，紡織產業是國民經濟的傳統支柱產業和重要民生產業。我國擁有巨大的紡織及印染市場，為染料、紡織印染助劑行業持續發展提供了有力保障。3、有機硅應用領域不斷拓展隨著科技的發展與經濟結構的轉型升級，有機硅深加工應用領域尤其是高技術產品應用領域不斷拓展，5G通訊、新能源、消費電子等新興行業呈現蓬勃發展趨勢，以上行業終端用戶產品及配套基建的快速普及和更新換代極大地帶動了產業鏈上游有機硅產品需求的增長。根據美國市場調查MarketsandMarkets發布的有機硅市場預測報告，2017-2022年，世界有機硅市場將保持年均5．85%的增長速度，市場規模將從2017年的142億美元（約合938億人民幣）上升到2022年的188．7億美元（約合1，247億人民幣）。同時，伴隨著國民收入水平的提升及消費升級的普遍化，消費者對日化用品的需求更加的多元化，特別是追求更高質量產品和服務的女性消費者，以她經濟為主要市場的化妝品企業不斷革新產品及消費理念，以正反饋的方式不斷刺激女性化妝品產品的需求增長，同樣也帶來了產業鏈上游有機硅產品的增量。4、有機硅行業產業集中度提升的優勢近幾年，隨著國家產業政策的引導、環保政策的趨嚴以及多年來充分的市場競爭，有機硅深加工行業的產業集中度越來越高，行業內的大型企業憑借其規模、資金、技術等優勢獲取的市場份額越來越大，而一批原材料和能源消耗高、環保投入不足、污染嚴重的中小企業和落后產能被逐步淘汰，整個有機硅深加工行業的產業結構得到了明顯的改善和優化。行業內企業的競爭也從低水平的價格競爭轉向品牌、技術、環保、服務水平和新品種等要素上的綜合競爭。（二）有機硅行業發展面臨的挑戰1、有機硅行業原材料價格波動較大有機硅深加工行業產品成本受上游DMC價格波動影響較大，近年來DMC價格波動幅度較大。上游原材料價格的波動對有機硅深加工企業控制成本的能力、資金周轉的能力均提出了較高的要求。2、有機硅行業競爭日益激烈近年來，受需求帶動，國內有機硅深加工產能不斷提高，市場供應的增加，使得下游客戶可選擇性增加，行業競爭不斷加劇。同