改性塑料行業企業市場現狀及競爭格局

我國改性塑料行業歷程我國改性塑料行業經過多年的快速發展，產量和市場規模都呈現上升趨勢。2015年至2021年，我國改性塑料產量由1，307萬噸提升至2，650萬噸。盡管國內塑料產業發展速度較快，我國塑料應用規模仍然偏小。我國塑料改性化率（即改性塑料產量占塑料總產量的比例）穩步增長。全球塑料改性化率近50%，我國塑改性化率已由2011年的16．3%提升至2020年的21．7%，相比全球水平仍有較大提升空間。改性塑料產業在很多發達國家已有多年的發展歷史，大型國際化工企業如巴斯夫、朗盛、杜邦、沙特基礎工業公司、塞拉尼斯等，在原料供應、營業規模、技術積累上優勢明顯，在高性能專用改性塑料的配方研發、加工制造、品牌質量等方面處于領先地位，產品在高端領域應用較為廣泛。而相比之下，國內改性塑料企業大都是從90年代后國內家電和汽車行業發展起來之后才開始興起，雖然近年來發展速度較快，但綜合競爭力與國際大型化工企業仍有一定差距，目前國內高端改性塑料市場仍以進口為主。新材料是國家工業發展的基礎，近年來，在我國發展高端制造業、戰略性新興產業、構建國內大循環戰略和實現經濟轉型的背景下，改性塑料作為重要的新材料種類，是我國實現目前規劃的重要產業，發展國產高端改性塑料是我國實現進口替代重要的步驟。改性塑料與普通塑料相比，其增強增韌性能、阻燃性能、耐高溫性能、耐老化性能、耐劃痕性能等對電子電器產品的安全性和穩定性起著至關重要的作用。憑借上述性能，改性塑料大量取代了傳統金屬和無機非金屬材料，成為了電子電器產品的主要材料之一。隨著人們對安全、健康的重視程度越來越高，國內外對塑料材料的防火安全性提出了嚴格的要求，未來對高端改性塑料需求仍將保持增長。當前電子電器產品也正向智能化、小型化、模塊化為特征的新一代產品發展過渡，對改性塑料相關產品需求將持續增加。國家統計局數據顯示，我國電子電器行業經過快速成長期后，到2015年之后進入平穩發展階段，年零售總額在1，000億美元左右。從細分行業看，各品類業績增速有不同程度放緩。Statista預測，到2024年，我國電子電器行業市場零售額將達到1，014億美元。我國改性塑料行業經過多年的快速發展，產量和市場規模都呈現上升趨勢。2016年至2020年，我國改性塑料產量由1563萬噸提升至2250萬噸，年復合增長率9．54%。相關研究機構預測，2022年改性塑料產量達到2884萬噸。盡管國內塑料產業發展速度較快，我國塑料應用規模仍然偏小。我國塑料改性化率（即改性塑料產量占塑料總產量的比例）穩步增長。全球塑料改性化率近50%，我國塑改性化率已由2011年的16．3%提升至2020年的21．7%，相比全球水平仍有較大提升空間。我國有上千家企業從事改性塑料生產，但規模企業（產能超過3，000噸）數量不多。目前中國改性塑料行業市場集中度低，前四企業僅占整體市場的11．5%。按改性塑料產量來看，金發科技市場份額占比最多，達7．1%；會通股份市場份額達1．6%；普利特市場份額達1．4%；國恩股份市場份額達1．4%。當前我國新增電子電器消費大多數來自更新換代需求，呈現個性化、高端化、智能化和健康化的特點。為呈現時尚、色彩豐富的個性化外觀，越來越多的電子電器生產線引入了免噴涂改性塑料，通過注塑成型可直接達到金屬質感、自然質感、黑亮、閃爍、消光等效果。新興的智能家居、智能手機等不僅具有更為輕薄和時尚的外觀，其內部線路的排列也更為緊密和有序，這也要求外殼材料滿足高灼熱絲、高漏電起痕等條件，以適應長期在高溫環境下安全運行。新能源電池主要包括動力電池、超級電容器等產品。其中動力電池是汽車等交通工具的動力來源。電動汽車很大一部分重量來源于電池，在電池能量密度一定的情況下，電芯的數量是一定的。故要從減輕整車重量入手減小能源損耗，提高新能源汽車的續航能力，電池結構和箱體的減重是必不可少的環節。結合汽車產品的使用場景，動力電池的箱體和結構必須能夠承受跌落、耐撞擊、耐振動、擠壓穿刺等機械沖擊。此外，還需要滿足耐腐蝕、耐高低溫、防火防潮、阻燃導熱等要求，以確保能夠在惡劣環境中長期使用。隨著新能源汽車行業的不斷發展，中國已經成為世界上新能源電池及新能源汽車最主要的供應基地，而新能源汽車專用材料尤其是動力電池用材料對改性塑料提出了更高的要求。新能源動力電池結構常用的改性塑料有阻燃PPE、PPS、PC/ABS合金及阻燃增強PA；箱體材料目前大部分采用高強度的鋼、輕金屬，很多廠商正在嘗試用SMC復合材料取代金屬，該類改性塑料材料具有良好的設計性和工藝性，且強度高、尺寸精確、耐腐蝕、穩定性好。改性PPO（聚苯醚）材料對鈷酸鋰、錳酸鋰等鋰電池電極材料具有良好的耐腐蝕性，且具有極好的阻燃性、耐低溫及抗沖擊性能，是制作鋰電池防護殼非常理想的材料之一。根據工信部相關數據，2021年我國新能源汽車銷售完成352．1萬輛，同比增長157．57%。另外，參照《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035）》中2025年新能源汽車銷量占比達到20%左右的發展愿景，結合綠色經濟預期目標、技術成熟度提高、成本進一步下降以及消費者需求驅動力上升等利好條件，預計2025年我國新能源汽車銷量突破700萬輛大關。相應地，隨著新能源汽車結構與質量的持續改善，以及新車型的推出，新能源汽車動力電池需求將加速提升。由于改性技術發展，一些通用塑料可以通過改性技術改善原有性質，耐熱性和機械強度等指標有了顯著提升，從而具有了一定工程塑料的性質，應用領域得以大大拓寬。對于工程塑料，由于國內汽車、電子電器等行業對原材料性能要求不斷提高，原本的工程塑料已經不能完全適應下游市場的要求，工程塑料經過改性，各類物性指標更加優異，以更加嚴苛的性能適應市場需求。高性能特種工程塑料由于可以耐高溫，并且具有性能好、尺寸穩定等特性，可以被應用于電子電器、汽車、以及宇航等尖端科技領域，但是尖端產品市場容量小。為了進一步擴大改性特種工程塑料的應用領域，需要采用低成本路線，用較低的成本擴大市場。改性塑料行業發展趨勢塑料是指以石油化工產業形成的各類高分子合成樹脂為主要成份，通過加聚或縮聚反應聚合而成的化合物。塑料在一定溫度和壓力下具有流動性和塑性，可被塑造成一定形狀，且在一定條件下保持形狀不變的材料，具有質量輕、強度高、化學穩定性好、絕緣性能優良、絕熱性好、耐磨等優質性能，是現代生活主要的基礎材料。改性塑料是以初級形態樹脂為主要成分，以能改善樹脂力學、流變、燃燒性、電、熱、光、磁等某一方面或某幾個方面性能的添加劑或其他樹脂等為輔助成分，通過填充、增韌、增強、共混、合金化等技術手段，得到的具有均一外觀的材料。增強通過添加高強度纖維等增強材料，提高塑料材料的一種或者多種力學性能的一種塑料改性方法。增韌通過添加彈性體等韌性材料，改善塑料脆性以及提高塑料材料吸收能量的能力的一種塑料改性方法。填充為改進強度和各種性質或者為降低成本而在塑料中添加較為惰性的物質的一種塑料改性方法。共混是指兩種或兩種以上分子結構不同的均聚物、共聚物或均聚物和共聚物的物理混合過程。阻燃通過添加阻燃劑使材料具有明顯推遲火焰蔓延的性質。熱塑性彈性體包含聚合物聚合物混合物，其使用溫度下的性能與硫化橡膠相似，同時也可像熱塑性塑料一樣通過提高溫度進行加工和再加工。插層將異構材料（原子、小分子）插入主體結構（晶格或其他大分子結構）的過程。接枝在聚合物成分（主干或主鏈聚合物）存在下，使一定的單體聚合，在主干聚合物上將分支聚合物成分通過化學鍵結合上一種分支的反應。用納米技術將塑料在納米尺度下進行合成與組合，賦予塑料新的性能。形成由兩種或兩種以上相分離材料組成的固體混合物，含有一個或多個納米相。受環境條件的影響，經過一定時間和包含一個或多個步驟，結構發生顯著變化、性能喪失（如：完整性、相對分子質量、結構或力學強度）的過程。導電讓電流通過或者傳導。將樹脂和導電介質混合，使塑料具有導電性。物體各部分之間不發生相對位移時，依靠物質微粒（分子、原子或自由電子）的熱運動而產生的熱能傳遞。將樹脂和高熱導系數填料混合，使塑料具有導熱性。根據改性后的功能，改性塑料包括阻燃樹脂類、增強增韌樹脂類、塑料合金類、功能色母類等種類，各個種類按照不同的材質可以進一步細分，并且由于各自的性能差異，應用領域也各有不同。改性塑料克服了普通塑料耐熱性差、強度和韌度低、耐磨抗沖性弱的缺陷，同時還賦予了如阻燃、耐候、抗菌、抗靜電、耐化學、導電、耐磨、導熱等新特性，這些優越的綜合性能使其在下游領域得到越來越廣泛的應用，對塑料工業和新材料發展起到了重要的推動作用。改性塑料行業產量我國進行改性塑料行業需要經過多年的快速經濟發展，產量和市場企業規模都呈現上升趨勢。2016-2020年，我國改性塑料產量由1563萬噸增加到2250萬噸，年復合增長率為9．54%。中商產業發展研究院進行預測，2022年改性塑料產品產量可以達到2884萬噸。盡管國內塑料工業發展迅速，但我國塑料應用的規模仍然很小。我國工程塑料進行改性化率（即改性塑料產品產量占塑料總產量的比例）穩步發展增長。全球塑料的改性率接近50%。我國塑料的改性率從2011年的16．3%上升到2020年的21．7%。與全球水平相比，仍有很大的改進空間。改性塑料進口替代需求增大國內改性塑料企業大多是在上世紀90年代國內家庭電器和汽車工業發展之后才開始出現的。雖然近年來發展速度較快，但與國際大型化工企業的綜合競爭力還存在一定差距，目前國內高端改性塑料市場仍以進口為主，進口替代需求較大。隨著我國近年來行業內規模內資企業進行不斷加大研發投入，與大型國際社會企業的技術水平差距逐漸縮小，部分中小企業以研究設計開發系統功能化、高性能化產品為抓手，逐步向高端市場經濟滲透。另一方面，近年來隨著我國上游石化企業自主產品研發的不斷加強，國內改性塑料工業的整體創新步伐也加快。隨著研究我國近年來持續不斷推動社會經濟結構轉型和產業進行升級，在中高端改性塑料的進口替代需求愈發迫切，為國內生產具有較強技術實力的行業龍頭企業管理提供了良好的發展教育機會。改性塑料是以初級形態樹脂為主要成分，以能改善樹脂力學、流變、燃燒性、電、熱、光、磁等某一方面或某幾個方面性能的添加劑或其他樹脂等為輔助成分，通過填充、增韌、增強、共混、合金化等技術手段，得到的具有均一外觀的材料。根據改性后的功能，改性塑料包括阻燃樹脂類、增強增韌樹脂類、塑料合金類、功能色母類等種類，各個種類按照不同的材質可以進一步細分，并且由于各自的性能差異，應用領域也各有不同。改性塑料作為新材料產品，屬國家戰略性新興產業范疇，國家相關法規政策為改性塑料技術發展確立方向。改性塑料行業受到國家政策鼓勵與支持，國家相關部門對于改性塑料尤其是高性能的改性塑料行業發展的高度關注，將推動改性塑料行業發展持續向好。我國的改性塑料行業總體的發展水平較低，行業內企業的生產規模與國外同行業公司相比相對偏小，產品的市場狀況也呈現出低端產品多，中端產品產品不穩定，高端產品缺乏的特點，遠不能滿足我國21世紀經濟發展的需要。因此，改性塑料作為化工新材料領域中的一個重要組成部分，也已被國家列為重點發展的科技領域之一。我國汽車用改性塑料市場主要被國外企業所占據，國內改性塑料企業才占有不到1/3的市場份額。由于國內企業的產品大多局限于低技術含量、低標準的層面，對那些具有高性能需求的領域開拓能力明顯不足。改性塑料下游主要為汽車、電子電器和家電行業，三者占比超過50%。而近年來汽車優惠政策的推出極大地促進了產業的發展，另外，節能減排政策導向也推動汽車企業減輕汽車重量進而實現節能減排，這些都極大地促進了改性塑料行業的發展。改性塑料主要細分阻燃樹脂制品可大大減少短路、過載、注水等情況下發生火災的危險。增強增韌樹脂類主要可以分為耐候增韌PP專用料、玻纖增強以及熱塑性工程塑料等產品。耐候增韌PP專用料是一種發展具有中國工程進行塑料產品特性的聚丙烯新材料，具有不同低溫韌性好、成型過程中收縮率小、剛性高、耐候性強等優點，主要可以用于需耐氣候、紫外線的戶外活動環境。其主要消費群體是家電企業、汽車配件企業。主要產品有玻璃纖維增強AS/ABS、玻璃纖維增強PP、玻璃纖維增強尼龍、玻璃纖維增強PBT/PET、玻璃纖維增強PC、玻璃纖維增強PPE/PPS等。其主要消費社會群體有電腦配件公司企業、機械零部件生產企業、電動工具以及企業、燈具企業等。有沖擊作用強度高、抗蠕變性、耐熱、吸水率低，無毒、介電性優良等特點。主要用于汽車儀表板、計算機及辦公自動化設備、電動工具外殼、手機等。以PVC和ABS為基體，添加增韌劑、潤滑劑、穩定劑、阻燃劑等多種不同改性劑進行生產發展而成。具有優良的機械性能、耐候性、加工流變性、良好的表面光澤、注射制模、擠壓效果，是一種性價比很高的合金材料。主要問題可以進行替代阻燃耐候ABS、PC等，應用于我國家電外殼、電器控制開關、電表外殼、燈飾材料、通訊信息網絡、建材發展等方面。優異的機械性能（抗疲勞性）、尺寸穩定性、耐化學試劑性、耐環境應力開裂性。主要用于汽車、家電、電動工具等領域。改性塑料行業發展趨勢由于改性技術企業發展，一些通用塑料可以同時通過改性技術不斷改善原有性質，耐熱性和機械設計強度等指標有了顯著水平提升，從而提高具有了一定影響工程塑料的性質，應用管理領域得以大大拓寬。在工程塑料方面，由于國內汽車、電子、電氣設備等行業對原材料性能要求越來越高，原工程塑料不能完全滿足下游市場的要求，工程塑料經過改性，各種物理性能指標更加優異，性能更加嚴格，以適應市場需求。高性能特種工程塑料由于可以通過耐高溫，并且需要具有性能好、尺寸穩定等特性，可以被應用于我國電子電器、汽車、以及中國宇航等尖端科技教育領域，但是尖端產品服務市場環境容量小。為了進一步拓展改性特種工程塑料的應用領域，有必要采取低成本路線，以較低的成本開拓市場。改性塑料下游市場需求狀況分析下游行業對改性塑料行業發展具有一定的牽引作用，其需求變化會影響改性塑料行業的未來發展趨勢。（一）改性塑料汽車市場需求狀況改性塑料在汽車行業的應用屬于改性塑料行業的高端市場，受到國家經濟景氣度和汽車生產變化的影響，與經濟周期呈現一定的關聯性。2022年1-11月，我國汽車產銷量分別為2，462．8萬輛和2，430．2萬輛，較2021年同比分別增長6．1%和3．3%。汽車行業是國內改性塑料需求增長較快的領域。2019年至2021年，車用改性塑料行業產量由371．45萬噸增長至416．67萬噸，根據研究報告，預計到2026年車用改性塑料行業需求總量將達到598萬噸。汽車輕量化一直以來是汽車整車制造的重要發展方向。改性塑料具有良好的單位重量性能優勢，目前已經廣泛應用在各種結構件和功能件，在汽車自重中的比例不斷提高。目前改性塑料使用量最高的是德系車，其改性塑料的使用率達到了22%，為300-360千克，歐美國家的平均水平也達到了16%，為210-260千克，我國乘用車單車的改性塑料使用率只有8%，為100-130千克，離全球平均水平仍有一定差距。我國目前的汽車保有量總體較大，對改性塑料的使用量仍有較大的提升空間，未來仍將是改性塑料的重要需求支撐。汽車輕量化是未來汽車行業發展的重要方向，無論是對于傳統的燃油汽車，還是對于新能源汽車，輕量化都是有效降低汽車能耗、提高能量效率的有效手段。有研究顯示，燃油汽車整車重量減輕10%，燃油效率可提高6-8%，對應的重量每減少100kg，汽車百公里油耗可降低0．3-0．6L，百公里二氧化碳排放量可減少約5g；對純電動汽車而言，整車重量降低10kg，續駛里程可以增加2．5km。電動汽車的輕量化需求更迫切。要使每消耗1Kwh電量電動汽車行駛更遠的距離，最主要的方法就是增加電池帶電量（提高能量密度或者增加電池數量）或者減輕汽車的重量。2016年節能與新能源汽車路線圖中，輕量化作為七大技術路線之一被單獨提出，并制定了車輛整備質量在2020/2025/2030年較2015年分別減重10%/20%/35%的宏觀目標，輕量化與新能源汽車一起，是未來節能減排的重要途徑。從汽車內外飾到發動機周邊部件以及汽車電子電器系統，改性塑料在汽車上的應用十分廣泛。國家新能源汽車產業政策向高續航、高電池容量車型傾斜。近年來，財政部、工信部、科技部和發改委四部委陸續發布《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》、《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》、《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》、《關于2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，對于高技術的新能源汽車仍給予了支持。目前的政策將繼續積極引導新能源汽車進行產業結構升級，向高續航、高電池容量方向發展。除了輕量化的需求以外，塑料制品還能夠優化結構、降低車企的生產成本以及提高部分零部件的安全性能，同時能增加汽車的設計可行性。相比于金屬部件需要焊接才能制造組合成復雜的形狀，塑料制品通過注塑成型就能以更低的成本得到形狀復雜的零部件，還可以減少集成過程中使用的零部件數量。而且塑料制品的彈性模量較好，在發生碰撞時能夠通過變形來吸收大量的能量，對強烈撞擊具有較好的緩沖作用，而且改性塑料耐腐蝕性、耐高溫、耐摩擦等性能更強，對于一些特殊工作環境下的零部件而言，選擇塑料制品是更好的選擇。對于國內汽車產業，輕量化發展是必然之路。改性塑料以其性價比優勢，將在國內汽車產業鏈中占據越來越重要的位置。中國作為全球重要的汽車生產基地，未來國內改性塑料預計仍能長期保持較高的需求增速。（二）改性塑料電子電器需求狀況改性塑料與普通塑料相比，其增強增韌性能、阻燃性能、耐高溫性能、耐老化性能、耐劃痕性能等對電子電器產品的安全性和穩定性起著至關重要的作用。憑借以上性能，改性塑料大量取代了傳統金屬和無機非金屬材料，成為了電子電器產品的主要材料之一。隨著人們對安全、健康的重視程度越來越高，國內外對塑料材料的防火安全性提出了嚴格的要求，未來對高端改性塑料需求仍將保持增長。當前電子電器產品也正向智能化、小型化、模塊化為特征的新一代產品發展過渡，對改性塑料相關產品需求將持續增加。統計機構Statista數據顯示，我國電子電器行業經過快速成長期后，到2015年之后進入平穩發展階段，年零售總額在1，000億美元左右。從細分行業看，各品類零售收入下降或增速有不同程度放緩。Statista預測，到2025年，我國電子電器行業市場零售額將達到961．60億美元。當前我國新增電子電器消費大多數來自更新換代需求，呈現個性化、高端化、智能化和健康化的特點。為呈現時尚、色彩豐富的個性化外觀，越來越多的電子電器生產線引入了免噴涂改性塑料，通過注塑成型可直接達到金屬質感、自然質感、黑亮、閃爍、消光等效果。新興的智能家居、智能手機等不僅具有更為輕薄和時尚的外觀，其內部線路的排列也更為緊密和有序，這也要求外殼材料滿足高灼熱絲、高漏電起痕等條件，以適應長期在高溫環境下安全運行。（三）改性塑料新能源電池需求狀況新能源電池主要包括動力電池、超級電容器等產品。其中動力電池是汽車等交通工具的動力來源。電動汽車很大一部分重量來源于電池，在電池能量密度一定的情況下，電芯的數量是一定的。故要從減輕整車重量入手減小能源損耗，提高新能源汽車的續航能力，電池結構和箱體的減重是必不可少的環節。結合汽車產品的使用場景，動力電池的箱體和結構必須能夠承受跌落、耐撞擊、耐振動、擠壓穿刺等機械沖擊。此外，還需要滿足耐腐蝕、耐高低溫、防火防潮、阻燃導熱等要求，以確保能夠在惡劣環境中長期使用。隨著新能源汽車行業的不斷發展，中國已經成為世界上新能源電池及新能源汽車最主要的供應基地，而新能源汽車專用材料尤其是動力電池用材料對改性塑料提出了更高的要求。新能源動力電池結構常用的改性塑料有阻燃聚苯醚（PPO）、聚苯硫醚（PPS）、聚碳酸酯（PC）/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）合金及阻燃增強聚酰胺（PA）；箱體材料目前大部分采用高強度的鋼、輕金屬，很多廠商正在嘗試用SMC復合材料取代金屬，該類改性塑