壓縮機專題匯報

冷鏈物流監管法律法規進一步完善，企業自管、行業自律、社會監督的監管機制基本建立，貫穿冷鏈物流全流程的監測監管體系初步形成。冷藏車、冷藏箱、重點冷鏈產品全程監控基本實現全覆蓋。醫藥產品冷鏈追溯體系進一步完善，廣覆蓋、高效率、低成本、安全可靠的醫藥產品冷鏈物流網絡基本形成。渦旋壓縮機行業面臨的挑戰（一）渦旋壓縮機行業基礎相對薄弱雖然國內渦旋壓縮機行業近年來快速發展，技術水平和產業規模都有所提升，但由于在國內發展時間較短，行業基礎薄弱，在技術積累、產業環境、創新能力等方面有所滯后，與國外的領先企業相比仍存在一定的差距。在渦旋壓縮機行業面臨外資巨頭充分競爭的背景下，國內渦旋壓縮機企業資本實力相對較弱，研發實力與創新能力也需要進一步提升。（二）渦旋壓縮機行業高端人才短缺渦旋壓縮機是一門交叉學科，對人才的專業水平要求較高。但由于我國渦旋壓縮機產業起步較晚，目前國內院校對相關專業人才的培養也較為缺乏，在人才儲備上具有滯后性。而在全球范圍內，從20世紀90年代大規模商業化應用至今，也僅30余年，相對較短，具有渦旋壓縮機自主設計能力和掌握全生產環節核心技術的企業數量相對有限，因此行業的高端人才在全球范圍內都處于短缺的狀態。現代冷鏈物流體系總體布局（一）打造321冷鏈物流運行體系完善國家骨干冷鏈物流基地布局，加強產銷冷鏈集配中心建設，補齊兩端冷鏈物流設施短板，夯實冷鏈物流運行體系基礎，加快形成高效銜接的三級冷鏈物流節點；依托國家綜合立體交通網，結合冷鏈產品國內國際流向流量，構建服務國內產銷、國際進出口的兩大冷鏈物流系統；推進干支線物流和兩端配送協同運作，建設設施集約、運輸高效、服務優質、安全可靠的國內國際一體化冷鏈物流網絡。三級節點、兩大系統、一體化網絡融合聯動，形成321冷鏈物流運行體系。（二）構建冷鏈物流骨干通道結合我國冷鏈產品流通和進出口主方向，串接京津冀、長三角、珠三角、成渝、長江中游等城市群與西北、西南、東南沿海、中部、華東、華北、東北等農產品主產區，建設北部、魯陜藏、長江、南部等四橫冷鏈物流大通道，以及西部、二廣、京鄂閩、東部沿海等四縱冷鏈物流大通道，形成內外聯通的四橫四縱國家冷鏈物流骨干通道網絡（見附件），發揮通道沿線國家骨干冷鏈物流基地、產銷冷鏈集配中心基礎支撐作用，提升相關口岸國內外冷鏈通道銜接和組織能力。提高國家骨干冷鏈物流基地間供應鏈協同運行水平，推動基地間冷鏈物流規模化、通道化、網絡化運行。引導冷鏈物流要素和上下游產業沿通道集聚發展，加強設施聯動、信息聯通、標準銜接，推動形成冷鏈物流產業走廊。（三）健全冷鏈物流服務體系聚焦6+1重點品類（肉類、水果、蔬菜、水產品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫藥產品），分類優化冷鏈服務流程與規范，提升專業化冷鏈物流服務能力。完善倉儲、運輸、流通加工、分撥配送、寄遞、信息等冷鏈服務功能，強化一體化服務能力，打造運轉順暢的供應鏈，支撐冷鏈產品產銷精準高效對接。豐富數字化、智慧化技術應用場景，深化冷鏈物流與相關產業融合發展，推動冷鏈物流業態、模式、組織與技術創新，提升協同化、平臺化服務水平，拓展上下游產業價值空間。（四）完善冷鏈物流監管體系加快建設全國性冷鏈物流追溯監管平臺，完善全鏈條監管機制，針對冷鏈物流環境、主要作業環節、設施設備管理等重點，規范實時監測、及時處置、評估反饋等監管過程，逐步分類實現全程可視可控、可溯源、可追查。創新監管手段，加大現代信息技術和設施設備應用力度，強化現場和非現場監管方式有機結合。借鑒新冠肺炎疫情防控期間進口冷鏈食品檢驗檢測檢疫經驗做法，優化完善工作機制，建立科學、可靠、高效的冷鏈物流檢驗檢測檢疫體系。（五）強化冷鏈物流支撐體系推動第三方冷鏈物流企業專業化發展、規模化經營和數字化轉型，著力培育具有較強國際競爭力的龍頭企業。加大冷鏈物流關鍵技術和先進裝備研發力度，鼓勵節能環保技術應用。推動建立冷鏈物流統計評價體系，準確掌握冷鏈物流基礎要素底數，及時客觀反映行業發展情況。完善冷鏈物流標準體系，強化國內國際標準對接。加大復合型冷鏈物流專業人才培養力度，壯大多層次冷鏈物流人才隊伍。渦旋壓縮機行業技術水平及特點（一）渦旋壓縮機行業跨行業知識與技術的綜合運用渦旋壓縮機是一門交叉學科，渦旋壓縮機產品的研發與設計、生產制造需要壓縮機、制冷與系統應用，幾何學，力學、機械、材料等跨學科知識以及機械制造、制冷技術、流體力學等跨行業技術的積累和整合。渦旋壓縮機行業的研發、設計人員需要具備以上專業知識技術的深入儲備和對下游行業和具體應用場景的深入理解，才能設計出滿足客戶需求的產品，因此對研發設計人員的專業知識和行業經驗都提出了較高的要求。（二）渦旋壓縮機行業各生產和制造環節均存在技術壁壘渦旋壓縮機的零部件和加工工藝來自多個材料成型方式和領域，涉及鑄鐵、鑄鋁、粉末冶金、沖壓件、塑料、橡膠、非金屬材料和化工合成物等。材料成形包括機加工、鑄造、沖壓、焊接等多種方式。其生產和制造環節均存在一定的技術壁壘，需要有相應的技術團隊和經驗，熟悉各個零部件的加工工藝才能確保產品零部件的加工質量。同時，渦旋壓縮機行業對制造裝配工藝要求也比較高。渦旋壓縮機因存在較高的技術壁壘且跨多個學科門類，且全球市場主要集中在七大外資品牌手中。全球渦旋壓縮機行業發展歷史也僅為40余年，相對短暫。各個企業因專利規避和選擇的技術路線差異等原因，不同企業的結構設計方案、零部件尺寸、品類、制造工藝以及產品的應用特點等都存在諸多的差異性。渦旋壓縮機行業因涉足的企業數量相對較少，市場集中度較高，行業幾乎不存在通用化的設計方案、零部件和制造工藝。各個市場參與主體，需要從產品設計、生產工藝、供應商開發、制造工藝、設備開發以及客戶應用等各個生產要素和環節積累相關經驗，并在生產以及與客戶的實際供貨過程中不斷進行經驗總結，對產品不斷完善和優化。渦旋壓縮機行業的市場容量、特點及發展趨勢（一）制冷壓縮機行業全球市場容量全球及中國穩定的渦旋壓縮機市場規模為企業可持續盈利奠定了堅實基礎。2018年、2019年、2020年和2021年全球渦旋壓縮機市場規模為1，565．2萬臺、1，566．4萬臺、1，488．7萬臺和1680．3萬臺，其中全球第一大市場美國的銷量分別為653．3萬臺、678．5萬臺、718．6萬臺和830．5萬臺。2019年、2020年和2021年，全球市場增長率分別為0．1%、-5．0%和12．9%，美國市場增長率分別為3．9%、5．9%和15．6%。全球市場2020年受疫情影響導致銷量下滑，2021年已修復前期下滑，增長至1，680．3萬臺，增長率高達12．9%。美國是全球最大的渦旋壓縮機消費市場，2018年、2019年、2020年和2021年全球占比分別為41．7%、43．3%、48．3%和49．4%，過去四年均保持穩定增長。（二）制冷壓縮機行業國內市場容量中國是全球第二大渦旋壓縮機消費市場，2018年、2019年、2020年和2021年市場容量分別為509．87萬臺、480．90萬臺、414．45萬臺和468．75萬臺，全球占比分別為32．58%、30．70%、27．84%和27．90%。2018年~2020年中國市場在全球市場的占比逐漸小幅下降，2021年與2020年的占比基本保持一致。2015年至2021年中國渦旋壓縮機市場呈現波動，2015年至2017年銷售規模呈現上升趨勢，2017年至2020年銷售規模逐漸下降。因新冠疫情下生產經營已實現常態化，2021年渦旋壓縮機銷量上升至468．75萬臺。相較于北美、南美、歐洲等渦旋壓縮機主流市場，中國空調廠商對核心部件的成本更加敏感。出于成本考慮，國內白電巨頭美的電器、格力電器自建了龐大的轉子壓縮機產能。自2015年起，先后在5HP柜式空調開始大規模地使用自制轉子壓縮機，以替代外購的外資品牌渦旋壓縮機。隨著2016年起北方郊縣地區推行煤改清潔能源政策，美的電器、格力電器在戶式采暖熱泵設備再度大力推廣變頻轉子的應用，進一步擠壓了原屬于3~5匹渦旋式壓縮機的戶式采暖市場。憑借成本優勢和兩大白電巨頭的市場影響力，轉子壓縮機在3~5HP低制冷量區間、工況相對簡單的商用空調和采暖熱泵領域，與渦旋壓縮機形成了強有力的競爭。因5HP以上轉子壓縮機的成本優勢喪失，渦旋壓縮機向更大制冷量發展，與轉子壓縮機形成錯位競爭。從銷售額角度，3HP以上渦旋壓縮機的年銷售額從2018年92．88億元下降至2020年83．72億元，下降9．86%。因大冷量單價提升，銷售金額下降幅度小于銷量的下降幅度。因新冠疫情下生產經營已實現常態化，2021年3HP以上渦旋壓縮機的年銷售額超越前期高點至100．69億元。（三）各細分應用市場的渦旋壓縮機市場規模因渦旋壓縮機主要定位于3HP以上的輕型商用和商用市場，以下重點分析3HP以上渦旋壓縮機在三大細分市場的銷售情況。1、各細分應用市場的渦旋壓縮機市場規模概況長期以來，在渦旋壓縮機的運用場景中，空調應用占據絕對主導地位。隨著我國消費、生活水平不斷提高，城鎮化建設進程加快以及采暖市場煤改清潔能源政策的推進等，采暖行業在中國市場發展迅猛，也對上游核心部件渦旋壓縮機產品提出了更高的技術要求。起初，熱泵使用通用的空調渦旋壓縮機產品。隨著低溫制熱需求的疊加，采暖熱泵專用渦旋壓縮機需求增長。熱泵專用渦旋壓縮機的可靠運行與技術發展，為熱泵的廣泛應用提供了有力保障。熱水、工農業烘干等場景逐漸發展。2、各細分應用市場的渦旋壓縮機市場規模的變動原因分析由于5HP以下轉子壓縮機具備一定的成本優勢，在3~5HP低冷量市場、工況相對簡單的空調應用和采暖熱泵應用市場，渦旋壓縮機面臨轉子壓縮機的激烈競爭。2018年~2020年，在3~5HP低冷量的空調和采暖熱泵市場，空調應用和熱泵采暖應用的渦旋壓縮機市場規模有所下滑。因前述轉子壓縮機對渦旋壓縮機市場份額的影響在2020年已接近尾聲，以及2021年下游空調和采暖熱泵市場需求的回暖，2021年空調應用和采暖熱泵應用的渦旋壓縮機市場規模皆出現回升，空調應用2021年同比增長18．08%，采暖熱泵應用2021年同比增長23．65%。2020年熱水熱泵應用市場下滑主要原因為新冠肺炎疫情影響，2020年上半年熱泵機組的安裝項目大多處于停工狀態，酒店、學校、醫院等公共場所也延緩了對熱水熱泵的采購計劃。因新冠疫情下生產經營已實現常態化，2021年熱水熱泵應用市場渦旋壓縮機的年銷售額同比增長38．99%，超越前期高點至5．24億元。2018~2021年烘干熱泵用渦旋壓縮機持續保持增長，市場規模從2018年0．72億元增長至2021年1．99億元，復合增長率為40．34%。隨著食品冷鏈基礎設施及裝備的發展，2018~2021年冷凍冷藏領域渦旋壓縮機的銷售規模也保持穩定增長，市場規模從2018年4．59億元增長至2021年6．17億元，復合增長率為10．36%。3、3-5HP低制冷量區間各類壓縮機的銷售規模變動情況轉子壓縮機被市場廣泛應用的制冷量區間是從小于1HP到5HP。近期隨著變頻技術的采用，轉子壓縮機的制冷量進一步擴展到7HP。7HP以上成本優勢較小因沒有單獨的3~5HP低制冷量區間各類型壓縮機的銷售數據統計，故列示3HP以上轉子壓縮機和渦旋壓縮機的整體銷售規模。2020年因新冠疫情影響，國內商用建筑項目開工明顯推遲或減少，整體需求減弱，導致當年銷售規模出現下滑。2021年因新冠疫情下生產經營已實現常態化，市場需求逐漸回暖，3HP以上渦旋壓縮機銷售額增長20．27%，銷售額達到100．69億元。2018-2021年間，3HP以上轉子壓縮機的銷售規模保持快速增長，從2018年30．85億元，上升至2021年61．04億元。加強冷鏈物流全鏈條監管（一）加強法律制度建設完善冷鏈物流監管法律法規，從準入要求、技術條件、設施設備、經營行為、人員管理、監督執法等方面明確各類市場主體權利、義務及相關管理部門職責要求，確保冷鏈物流各領域、各環節有法可依、有法必依。按照食品安全法、藥品管理法、疫苗管理法等相關法律法規要求，細化配套規章和規范性文件，落實冷鏈物流全鏈條保溫、冷藏或冷凍設施設備使用和運行要求。建立統一領導、分工負責、分級管理的冷鏈物流監管機制，發揮監管的主體作用，進一步明確各有關部門監管職責，強化跨部門溝通協調，加大督促檢查力度，確保各項監管制度嚴格執行到位。推動冷鏈產品檢驗檢測檢疫在生產、流通、消費全過程及跨區域信息互通、監管互認、執法互助。完善主管部門行政監管制度，分品類建立完善日常巡查、專項檢查、飛行檢查、重點檢查、專家審查等相結合的檢查制度，依法規范冷鏈物流各類市場主體經營活動。嚴格執行農產品、食品入市查驗溯源憑證制度，不得收儲無合法來源的農產品、食品。（二）創新行業監管手段引導企業按照規范化、標準化要求配備冷藏車定位跟蹤以及全程溫度自動監測、記錄設備，在冷庫、冷藏集裝箱等設施中安裝溫濕度傳感器、記錄儀等監測設備，完善冷鏈物流溫濕度監測和定位管控系統。研究建立冷鏈道路運輸電子運單管理制度。加強冷鏈物流食品品質監測、倉儲運輸過程溫濕度智能感知、衛星定位技術的應用，形成冷鏈物流智慧監測追溯系統，實現各環節數據實時監控和動態更新。加快區塊鏈技術在冷鏈物流智慧監測追溯系統建設中的應用，提高追溯信息的真實性、及時性和可信度。逐步完善冷鏈追溯、運輸監管等重要領域信息資源體系，基本掌握食品藥品生產經營企業、冷庫企業、運輸企業、食用農產品批發市場、商場超市、生鮮電商等市場主體及資源底數。推動海關、市場監管、交通運輸等跨部門協同監管和數據融合，依托全國進口冷鏈食品追溯監管平臺形成全鏈條追溯體系，提升冷鏈監管效能。發揮行業協會、第三方征信機構和各類信息平臺作用，完善冷鏈物流企業服務評價體系。以冷鏈食品追溯為突破，形成以責任主體為核心的追溯閉環，對跨部門、跨地域的全鏈條追溯數據進行大數據分析，為信用評價提供數據支撐。依托全國信用信息共享平臺，加強冷鏈物流企業信用信息歸集和共享，通過信用中國網站和國家企業信用信息公示系統依法向社會公開。加大公共信用綜合評價、行業信用評價、市場化信用評價結果應用力度，推廣信用承諾制，推進以信用風險為導向的分級分類監管，依法依規實施聯合懲戒。發揮社會媒體輿論監督作用，加大對冷鏈物流領域違規違法典型案件的曝光力度，強化警示作用。支持行業協會建立行業自律規范，引導企業共同打造和維護誠信合規的市場環境，推動行業規范有序發展。暢通消費者投訴舉報渠道，建立舉報人獎勵機制，引導和鼓勵群眾參與冷鏈物流監督，營造社會共治氛圍。渦旋壓縮機行業面臨的機遇空調，熱泵行業是我國裝備制造工業的重要組成部分，也是我國社會重要用能產品，是關乎人民生活質量、工業生產環境和能源環保的基礎性產業。目前商用空調的核心部件—渦旋壓縮機長期為外資品牌壟斷，五大外資品牌占據85%以上的市場份額。長期以來，高鐵空調、軌交空調、船艦空調等關系國家基礎設施安全的商用空調領域均普遍采購外資品牌渦旋壓縮機。近年來，國家積極推進供應鏈國產化，《中國制造2025》明確規定：到2020年，40%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障，受制于人的局面逐步緩解，工程機械等產業急需的核心基礎零部件（元器件）和關鍵基礎材料的先進制造工藝得到推廣應用；到2025年，70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障，80種標志性先進工藝得到推廣應用，部分達到國際領先水平，建成較為完善的產業技術基礎服務體系，逐步形成整機牽引和基礎支撐協調互動的產業創新發展格局。空調是我國社會重要用能產品，2020年3月3日，《關于構建現代環境治理體系的指導意見》提出了政府治理和社會調節、企業自治良性互動的綱領性要求，為推動生態環境根本好轉、建設生態文明和美麗中國提供了有力制度保障。2020年9月，中國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和的目標。國家連續出臺多項政策，對社會發展中的節能、綠色發展提出了新要求。空調、熱泵的節能優化將對碳達峰、碳中和目標的實現起到重要的推動作用。渦旋壓縮機作為商用空調、熱泵的核心部件，對于實現節能減排目標具有重大意義。空調和熱泵是實現節能減排、改善能源體系結構、提高能源利用效率的關鍵設備之一，在余熱回收即能源梯級利用方面具有巨大的發展空間。近年來，從我國政策導向到空調、熱泵等設備用戶自身，對節能環保產品的需求日益增長，市場需求的提升不斷驅動渦旋壓縮機行業相關產品和技術發展升級，帶動供給增長。加速綠色化發展進程（一）提高冷鏈物流設施節能水平鼓勵企業對在用冷庫以及凍結間、速凍裝備、冷卻設備等低溫加工裝備設施