全球種子行業(yè)發(fā)展概況分析

全球種子行業(yè)發(fā)展概況現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)始于19世紀，共經(jīng)歷了政府主導管理時期、過渡時期、壟斷經(jīng)營時期和跨國企業(yè)競爭（全球化）時期四個階段。經(jīng)過百年的發(fā)展，全球種子市場規(guī)模迅速擴大，生物育種種子市場滲透率大幅提高，全球龍頭種業(yè)企業(yè)市場份額集中，并憑借其領(lǐng)先的研發(fā)能力和專利保護機制建立了極高的競爭壁壘。根據(jù)GlobalMarketEstimatesResearch&Consultants統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年，全球種業(yè)的市場規(guī)模已達629億美元，預計2025年整體市場規(guī)模將增至1，003．6億美元，年均復合增長率為9．79%，主要是由于未來生物育種的種子市場滲透率將不斷提高，種子技術(shù)含量的提高，人們對于植物蛋白質(zhì)和蔬菜的需求不斷增加等。2020年，全球生物育種市場達到224億美元，約占據(jù)了世界整體種子市場規(guī)模的約36%。此外，由于種業(yè)具備研發(fā)投入高、周期長、知識產(chǎn)權(quán)保護強的特點，拜耳、科迪華、先正達集團等國際種業(yè)巨頭憑借其領(lǐng)先的研發(fā)能力與研發(fā)投入和專利保護機制所帶來的巨大的法律成本建立了極高的競爭壁壘，并已形成了較高的市場集中度。截至2020年，全球銷售收入前5名（CR5）企業(yè)（即拜耳、科迪華、先正達集團、巴斯夫和利馬格蘭）市場占有率已達到40%。種子行業(yè)前景分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委等部門頒布的種子行業(yè)政策主要內(nèi)容包括：1）加強種業(yè)科技創(chuàng)新，培育推廣優(yōu)良品種，推進科研育種基地建設;2）加快推進生物育種研發(fā)應用，有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應用;3）深化種業(yè)體制改革，做大做強育繁推一體化種子企業(yè)，建成系統(tǒng)完整、科學高效的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護與利用體系;4）對農(nóng)作物品種進行審定，對種子企業(yè)的育種材料及相關(guān)育種基地開展轉(zhuǎn)基因成分檢測，嚴防非法轉(zhuǎn)基因育種。總結(jié)來看，種子行業(yè)以加強種質(zhì)資源保護利用和種子庫建設，做大做強相關(guān)企業(yè)為發(fā)展目標。我國農(nóng)作物種子行業(yè)已進入快速發(fā)展期，國內(nèi)種業(yè)龍頭在全球市場逐漸占有一席之地。在國家政策的支持、技術(shù)持續(xù)突破下，我國農(nóng)作物種子行業(yè)市場空間可期。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為育種—制種—銷售三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)的核心、源頭。種子行業(yè)的下游行業(yè)主要是種植業(yè)。種子處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的最前端，對于農(nóng)作物產(chǎn)量、質(zhì)量和抗性等方面都具有重要的決定意義。種子是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基礎，是農(nóng)業(yè)的芯片，種子行業(yè)的發(fā)展水平直接關(guān)乎我國糧食安全的命脈，種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎性核心產(chǎn)業(yè)，顯示了種子行業(yè)在國民經(jīng)濟中極其重要的戰(zhàn)略地位。中國作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進，我國政策先后引導玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國內(nèi)種子市場規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。相關(guān)研究機構(gòu)預測，我國種子市場規(guī)模在2022年將達到1170．56億元。與美國等西方農(nóng)業(yè)發(fā)達國家相比，我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，市場集中度低，研發(fā)能力相對落后，且種子研發(fā)以公益性科研單位、科研院校為主體，研究與商業(yè)化分離。數(shù)據(jù)顯示，中國種子銷售收入前5名（CR5）企業(yè)（即隆平高科、北大荒墾豐種業(yè)、荃銀高科、廣東鮮美種苗與登海種業(yè)）種子銷售收入合計為74．30億元，市場份額占比僅為10．6%，與全球種業(yè)的市場集中度相比存在較大差距。我國呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)過于分散且企業(yè)規(guī)模普遍較小的行業(yè)競爭格局，導致與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子企業(yè)的研發(fā)技術(shù)、研發(fā)投入距離全球領(lǐng)先種企仍有較大的距離。種子行業(yè)發(fā)展歷程1、全球種子行業(yè)發(fā)展歷程自20世紀90年代開始，全球種子行業(yè)逐漸從傳統(tǒng)的種植業(yè)演變成技術(shù)密集型、資本密集性、人才密集型的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，市場也從政府主導轉(zhuǎn)變?yōu)楣杨^壟斷、全球化經(jīng)營。2、中國種子行業(yè)發(fā)展歷程全球經(jīng)濟一體化背景下，中國種業(yè)快速發(fā)展，種業(yè)成為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域市場化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一。轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)發(fā)展五大轉(zhuǎn)基因種植國家的玉米種植面積占比近9成，中國則尚未進行商業(yè)化，轉(zhuǎn)基因糧種市場空間龐大。自發(fā)達國家的經(jīng)驗表明，轉(zhuǎn)基因種子的滲透率會快速提升，同時伴隨種子價格的提升。以美國為例，自1996年轉(zhuǎn)基因技術(shù)商業(yè)化應用后，玉米種子價格年均漲幅在20%以上，而在此之前，每年的漲幅不足5%。目前，生物育種技術(shù)有望在玉米、大豆品種上率先突破，助力解決供需缺口問題。轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地后，我國轉(zhuǎn)基因種子（玉米、大豆）的出廠口徑規(guī)模有望達432億元，利潤有望達130億元。多位種業(yè)專家及行業(yè)人士認為，2023年，在種業(yè)振興政策和行業(yè)周期景氣度的加持下，隨著轉(zhuǎn)基因商業(yè)化的有序推進，種業(yè)龍頭企業(yè)憑借強大的科研和資金實力，通過內(nèi)生性增長和外延式擴張，有望進一步做大做強。種子行業(yè)發(fā)展對策農(nóng)業(yè)是我國的立國之本，農(nóng)業(yè)發(fā)展，以種為先，種子是農(nóng)業(yè)的生命之源，種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)系到我國農(nóng)業(yè)的興衰，我國是農(nóng)業(yè)大國，種子產(chǎn)業(yè)是促進我國農(nóng)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展，保障國家糧食安全的根本。種子行業(yè)要發(fā)展，需在人才培養(yǎng)、營銷體系建設、品牌打造和升級服務理念上下足功夫。行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘種子行業(yè)包括育種、制種、加工、銷售等環(huán)節(jié)。種子行業(yè)的制種、加工、銷售環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘相對較低；而育種環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘則非常高。一個優(yōu)質(zhì)植物新品種的誕生，具有典型的知識密集、技術(shù)密集、人才密集、資金密集等特點。同時，全球、我國均執(zhí)行專利保護機制，以保護育種單位或育種家的知識產(chǎn)權(quán)，植物新品種研發(fā)成功后，育種單位或育種家可在植物新品種上獲得知識產(chǎn)權(quán)（即植物新品種權(quán)），并向授權(quán)經(jīng)營企業(yè)收取授權(quán)經(jīng)營費用，該情況更進一步提高了行業(yè)技術(shù)門檻。2、資金壁壘種子行業(yè)的育種、制種、加工等環(huán)節(jié)都需要有較大規(guī)模的資金投入，尤其是育種環(huán)節(jié)。育種周期往往較長，且研發(fā)的人才、種質(zhì)、資源等投入高昂。因品種創(chuàng)新是種子企業(yè)在市場上保持競爭力的核心因素，國際種業(yè)巨頭、我國知名種子企業(yè)每年均需要投入大額資金甚至巨額資金進行育種、研發(fā)。3、人才壁壘種子育種的周期往往較長，搭建一支人員穩(wěn)定、技術(shù)能力過硬、經(jīng)驗豐富的技術(shù)研發(fā)團隊絕非易事，通常需要幾年甚至十幾年的時間。此外，種子行業(yè)是農(nóng)業(yè)、生物、化學、工業(yè)等多領(lǐng)域結(jié)合的行業(yè)，對育種人才的知識體系要求也較高。4、種質(zhì)資源壁壘種質(zhì)資源是育種的基礎。原始種質(zhì)資源的搜集、優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源的開發(fā)培育、種質(zhì)基礎的拓寬是整個育種工作的基礎。種質(zhì)資源的數(shù)量和質(zhì)量，決定了育種的成功率以及植物新品種的質(zhì)量。但是種質(zhì)資源的開發(fā)、尋找、培育是一個漫長而又艱難的過程。種質(zhì)資源的多樣性和優(yōu)劣性在很大程度上決定了一個種子企業(yè)未來的發(fā)展。5、資質(zhì)壁壘2001年開始，我國開始對主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營實行許可制度。2016年農(nóng)業(yè)部公布、并經(jīng)2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部修訂《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》，更是極大地提高了種子行業(yè)的進入門檻和科研能力要求。預計，到2025年，中國種業(yè)市場規(guī)模將增長至732億元，年均復合增速約為5．8%，在全球市場占比將提升至21．37%。我國種業(yè)市場規(guī)模未來增長的驅(qū)動力主要來自生物育種、消費升級拉動高端蔬菜種子需求快速增長等。初步統(tǒng)計，至2027年，中國種子行業(yè)市場規(guī)模達792億元。種子行業(yè)是以作物種子為對象，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最頂端，是農(nóng)業(yè)的核心資料。目前世界發(fā)達國家的種子行業(yè)已發(fā)展成集科研、生產(chǎn)、加工、銷售、技術(shù)服務于一體、具備完善的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，位居世界前十強的種業(yè)公司大多為歐美國家的種業(yè)公司，少數(shù)幾家大型種子集團壟斷了世界種子行業(yè)的大部分市場。種子行業(yè)上游為種子研發(fā)、育種采摘環(huán)節(jié)，中游為制種、銷售環(huán)節(jié)，主要種類包括大田（水稻等）種子、蔬菜瓜果種子、花卉種子等。下游應用領(lǐng)域包括種植業(yè)、林業(yè)等。種子行業(yè)發(fā)展前景中國是個農(nóng)業(yè)大國，還不是一個農(nóng)業(yè)強國。十四五時期，我國生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟成為推動高質(zhì)量發(fā)展的強勁動力，但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位，比航空發(fā)動機和芯片更弱，強化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國當前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開資料，作為世界第一農(nóng)業(yè)大國，2021年我國農(nóng)作物種子貿(mào)易額達到10．1億美元，但是進口額高達6．8億美元（約合人民幣46億元），出口只有3．3億美元，貿(mào)易逆差達到3．5億美元。我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進口成本。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經(jīng)完全實現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達到95%左右，蔬菜種子自給率達到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進口。玉米自主選育的品種，種植面積超過90%，大豆和油料作物進口依存度高，黃羽肉雞、蛋雞、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等經(jīng)濟作物，國產(chǎn)品種有較強的競爭力。但一些常見的蔬菜品種如番茄、西藍花，種子進口比重較高?？觳偷瓴捎玫陌子鹑怆u祖代主要靠進口，肉牛生產(chǎn)水平是國際先進水平的一半，奶牛產(chǎn)奶量只有國際先進水平的80%。種子行業(yè)市場競爭目前，中國種子行業(yè)企業(yè)中，結(jié)合種業(yè)業(yè)務營收規(guī)模以及毛利率來看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務與毛利率方面均名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊;墾豐種業(yè)、萬向德農(nóng)、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務營收或毛利率方面排名前列，屬于行業(yè)第二梯隊;其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊。改革開放以來，我國制定了一系列種業(yè)發(fā)展支持政策，為種業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。經(jīng)過近四十年的發(fā)展，我國種業(yè)發(fā)展取得了長足進步，農(nóng)作物選育水平、良種水平和供應能力顯著提升，2021年，我國種業(yè)市場規(guī)模達到1306．15億元。在長期計劃經(jīng)濟體制下，由于受科研體制等方面的制約，我國種子科研和種子公司分屬兩個系統(tǒng)，一方面科研機構(gòu)無法直接面對市場，另一方面企業(yè)缺乏后續(xù)新品種，致使我國種子行業(yè)運行效率較低。隨著我國經(jīng)濟體制改革的不斷深入，市場化進程的加快，我國種業(yè)將進入重要的市場整合期，種子行業(yè)面臨巨大的整合機會，眾多規(guī)模較小、科研水平落后的企業(yè)將逐步退出市場，具備育、繁、推一體化經(jīng)營能力的企業(yè)將成為市場的主體。種子行業(yè)概況種子行業(yè)是以作物種子為對象，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最頂端，是農(nóng)業(yè)的核心資料。按照種子結(jié)構(gòu)、傳播方式和農(nóng)作物屬性三種方式，可將種子分成不同類產(chǎn)品。其中，按農(nóng)作物屬性進行細分，種子產(chǎn)品種類分為糧食作物種子、經(jīng)濟作物種子、工業(yè)原料種子、飼料作物種子和藥材作物種子等。種子