2023年環衛車行業市場調研分析報告匯報人：楊少芷匯報時間：2022-12-22CONTENT03/04/市場環境分析行業現狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業發展格局趨勢市場背景1行業定義環衛車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。環衛車系列分類產品包括:灑水車、垃圾車、清雪車，主要以灑水車系列和垃圾車系列為主。什么是環衛車？發展歷程2003至2013年為市場化試點階段，部分沿海發達城市率先啟動政府公共服務試點；以政府行政主導為主，主要由亊業單位負責市政環衛服務項目的監管與實施；1949至2003年進入市場化推廣階段，十八屆三中全會要求政府加大購買公共服務力度，政府職能發生轉變，市政服務項目更多交由第三方運作。2017年7月，財政部等四部門聯合出臺文件，明確提出污水、垃圾處理領域全面采用PPP模式，PPP模式仍垃圾處理領域向上游環衛領域延伸。2014年以來產業鏈上游分析環衛車行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，環衛車行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。上游A中游B下游C產業鏈中游分析環衛車行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于環衛車企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。上游A中游B下游C產業鏈下游分析道路清掃和生活垃圾清運是環衛車最主要的應用場景，隨著近年來我國城鎮化進程的不斷加快，城市人口的快速增長，使得城市市容環境衛生維護的需求量大幅增長，進而推動了環衛車行業的發展。據資料顯示，2021年我國城市機械化清掃保潔面積為809億平方米，同比增長9.2%；生活垃圾清運量為49億噸，同比增長5.8%。上游A中游B下游C市場環境2行業政策環境1工信部財政部、工信部、科技部、發展改革委國務院為加快公共交通等領域汽車電動化，城市公交、道路客運、出租(含網約車)、環衛、城市物流配送、郵政飲遞、民航機場以及黨政機吳公務領域符合要求的車輛，2020年補貼標準不退坡加快推進城市建成區新增和更新的環衛等六類車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點區域使用比例達到80%起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》行業政策環境2各城市要落實在公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送等領城推廣使用新能源和清潔能源汽車的任務要求。《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》通過明確發展目標、完善政策措施、強化協調聯動等措施,推動帶動意義強、市場潛力大的公務用車、城市公交、出租、物流配送、環衛、郵政、機場等領域車輛電動化水平提高,進一步促進我國新能源汽車消費:為加快公共交通等領域汽車電動化,城市公交、道路客運、出租(含網約車)、環衛、城市物流配送、郵政飲遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛,2020年補貼標準不退坡。《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》通過明確發展目標、完善政策措施、強化協調聯動等措施,推動帶動意義強、市場潛力大的公務用車、城市公交、出租、物流配送、環衛、郵政、機場等領域車輛電動化水平提高,進一步促進我國新能源汽車消費:《推動公共領域車輛電動化行動計劃》(征求意見稿)《京津冀及周邊地區、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國環衛車行業的發展必然有很大的上升空間。社會環境3社會環境社會環境社會環境1社會環境2社會的發展加快了城市建設的進程，城市人口達到了前所未有的數量，人口的增加在促進城市發展的同時，也為城市環境衛生帶來的巨大壓力。為了給人們營造干凈、衛生、舒心的生活環境，各大中小城市都加強了城市管理中環衛工作的工作強度。環衛車輛的使用是環衛管理工作中的重要組成部分，市場需求不斷增加。中國政府對市容環境衛生設施建設重視程度不斷加重，環衛投入力度加大，根據住建部數據:2020年中國市容環境衛生設施建設固定資產投資均大幅增加，其中城市地區投資增長58%，縣城地區投資增長110.1%。社會環境隨著我國城鎮化進程的穩步推進，城市人口不斷增長，人口的增加在促進城市發展的同時，也為城市環境衛生帶來的巨大壓力。為了給人們營造干凈、衛生、舒心的生活環境，各城市都加強了城市管理中環衛工作的工作強度。而環衛車輛是城市環衛管理工作中不可或缺的組成部分，隨著我國城鎮化進程的不斷加快，行業市場需求也將持續增長，推動行業的發展。據資料顯示，2021年我國城鎮化率達672%，較2015年提升了7.39個百分點。行業現狀4市場規模從產品結構來看，市政環衛車重型化趨勢明顯，自2017年以來，重型產品的比重已經增至62%以上。2017年之后，重型產品的比重有所回落，但始終保持在60%以上。中型產品的比重則呈持續下滑的趨勢，由2012年的49%跌至2020年的26.9%。輕型產品發展相對緩慢，在2017年之前，其比重維持在7%左右，2017年之后，輕型產品有所發展，其比重持續提升，至2020年提升至10.6%。行業現狀隨著我國市政環衛車銷量的增長，我國市政環衛車保有量也在迅速上升。根據數據顯示，2020年，我國市政環衛車市場保有量累計達到35.4萬輛，同比增長17%。在2013年和2017年兩年里，國內房地產行業表現相對活躍:一方面為地方政府帶來了充裕的財政預算；另一方面，城市基建開工率較高，拉動了城市規模的擴張，對市政環衛市場有著明顯的刺激作用，使得我國市政環衛車保有量增速在這兩年也較高。行業現狀從車輛功能來看，2020年，綠化噴灑車、灑水車、吸污車、清掃車、吸塵車五類車型的市場比重在10%以上，五者總比重高達80%以上。其中，綠化噴灑車市場比重達到近30%，其銷量為20068輛，同比提升19.1%，比重由2019年的25.9%提升至29.3%（2015年市場比重僅8%）。近年來，我國城市霧霾嚴重，各地方政府對霧霾的治理工作十分重視，極大地刺激了綠化噴灑車的市場需求增長，而自新冠疫情爆發以來，對霧霾、煙塵等空氣污染的治理工作則變得更為重要，進一步拉動了綠化噴灑車銷量的增長。從車型結構來看，重型產品的比重已經從2012年的46.5%增長到2020年的65%。從近幾年的產品結構趨勢來看，市政環衛產品重型化趨勢十分明顯，重型產品的比重不斷提升，中型產品市場份額受到擠壓，同時輕型產品份額也有所提升，產品呈現出向重型、輕型兩極發展的趨勢。全國環衛車保有量不斷增加，各地保有量差距較大2020年中國市容環衛專用車輛設備保有量為51萬臺，其中城市地區同比增長8.8%，縣城地區同比增長8.2%，鄉鎮則有所下降，降幅為銷量增速有所放緩，前十地區銷量占比達67%2012-2021年中國環衛車市場銷量整體呈增加的態勢，除去2015年由于受到國內經濟增速放緩，城市基建工程開工率偏低，制造業與房地產行業疲軟，政府預算收緊等因素影響，銷量有所下降。近幾年，由于環衛車市場已接近飽和，國內經濟下行壓力明顯，環衛車銷量增速有所放緩，2020年中國環衛車銷量達6.9萬輛，2021年銷量將超7萬輛。從2020年各車型銷量來看，綠化噴灑車、灑水車為城市環衛車銷售“主力”，其中綠化噴灑車占比29.3%，較2015年提升了20%以上，增長速度較快，主要是緣于環境污染嚴重，國家加大對霧霾、灰塵等空氣污染的治理；其次灑水車占比為17.4%。未來城市功能不斷完善，環衛車的分工也將更加細化。從2020年市政環衛車銷量地區分布來看，我國環衛車銷量較為集中，其中山東、湖北、河北、江蘇、廣東、河南、浙江、湖南、陜西、安徽為我國市政環衛車銷量前十地區，合計占比67%。行業現狀分析驅動因素政策推動供需平衡促進市場發展環衛車產業處于快速增長時期，由于環衛車行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，環衛車市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展從應用領域來看，環衛車行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域商業應用領域不斷拓展國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對環衛車行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。政策是當前階段新能源環衛車推廣的核心動力。目前，我國城市、縣城、鎮和鄉環衛車保有量約超45萬輛，環衛車占全國機動車比例約千分之一。在如此量級的基數下，環衛領域新能源的推廣并不基于其為減排貢獻的具體增量，而在于環衛車作為重要公共領域用車所帶來的強示范效應。行業痛點標題文字專業化管理不到位管理制度不健全環衛車輛肩負較強的專業性工作，當前我國對于環衛車輛的管理尚缺少健全的制度，現有的制度內容，并不能夠讓環衛管理的需求得到滿足，同時在管理與維護方面對環衛車輛來說也不夠細致。環衛部門的相關制度整體看來比較簡單，很多問題流于表面，并沒有完全結合日常實際工作開展，無法實現對環衛車輛的細節管理，在實踐中缺少指導性作用。這種紙上談兵的管理制度，無法讓環衛工人的行為得到良好的約束，對于環衛車輛操作與使用也缺少規范管理，也無法保障操作人員在工作中的安全，讓環衛工作中出現安全風險的可能性增大，也為實際工作埋下一定隱患。日常維護不到位一是環衛車輛各機件損傷嚴重。環衛車輛在日常使用中，由于駕駛員經驗不足，操作不當，導致車輛各機件嚴重損傷。二是環衛車輛使用效率低。車輛在使用中，車輛維修沒有建立維修檔案，定期跟蹤檢查次數少，后期管理保養不到位，導致環衛車輛使用效率較低。三是環衛車輛失保嚴重。當前環衛工作負何較重，環衛車輛數量較少，在使用中經常會出現負荷過大的情況，加上環衛車輛保養很不到位，有的根本不作保養，即使作了，也不按項目和技術要求進行，部分車輛甚至帶病運行。環衛車輛與其他車輛有著很大的不同，管理人員為了節約工作需要的成本，并沒有將環衛車輛進行單獨的管理，而是和其他公務車輛并行管理。環衛工作需要不同種類的環衛車輛相互配合進行工作，不僅環衛車輛本身就具有一些特殊功能，并且與其他公務車相比，環衛車輛的工作流程也有所差距。如果用一般公務車輛的管理方式來管理環衛車輛，在管理方面也會出現短處，缺少專業化管理人員與相關經驗，如果環衛車輛出現問題，管理人員無法及時解決，會影響到正常的管理和使用。注重完善制度注重專業化管理注重維修保養行業發展策略/建議在日常開展環衛工作過程中，要以問題為導向，積極開展調研活動，結合實際，制定各項規章制度，推動環衛工作有序規范開展，取得實效。積極引導落實各項規章制度，及時收集在制度執行過程中存在問題不足，采取有效措施，不斷完善規章制度，確保環衛工作順利開展。實行“三定”制度:定人、定車、定崗責任制。除此之外，相關負責人也要將制定好的制度向下傳達，對基層人員做好解釋工作，嚴格要求工作中的細節，建立考核的相關要求，明確每一個責任的負責人，將責任與考核相結合，強化環衛人員的工作成效。在環衛車輛的日常管理中，進行科學有效的管理，不僅能夠為實現城市潔凈美創造條件，也能夠保證車輛管理質量。落實上下班考核制度，明確車輛使用主體，防止車輛私自外借或交叉使用。遵守操作指南，防止操作不當，造成設備損壞。定期或不定對車輛進行保養，保證車輛正常運轉。及時對故障車輛進行維修，確保車輛發揮作用。做好車輛日常保潔工作，保證車輛干凈整潔。在后期的管理與維護，建立起長效的管理體系，落實動態化的管理體系，確保管理工作全面提升質量。在環衛車輛的日常管理中，進行科學有效的管理，不僅能夠為實現城市潔凈美創造條件，也能夠保證車輛管理質量。落實上下班考核制度，明確車輛使用主體，防止車輛私自外借或交叉使用。遵守操作指南，防止操作不當，造成設備損壞。定期或不定對車輛進行保養，保證車輛正常運轉。及時對故障車輛進行維修，確保車輛發揮作用。做好車輛日常保潔工作，保證車輛干凈整潔。在后期的管理與維護，建立起長效的管理體系，落實動態化的管理體系，確保管理工作全面提升質量。3行業發展格局趨勢5行業發展趨勢國家經濟水平達到一定的高度就必然會對國家的環境問題進行整治，國家對環境問題的重視就使得新能源環衛車發展趨勢一片開闊，使得新能源環衛車成為環衛車的發展趨勢。從我國第一輪新能源環衛車的出現到現在，還未達到國家規定的新能源環衛車使用數量，可以說利國家規定的目標還相差這比較大的距離。除此之外，現階段的新能源汽車技術還不夠成熟、不夠完善，這就使得新能源汽車主要在公共領域推廣，一些不夠發達的城市還未能達到新能源環衛車的普遍使用。新能源環衛車是未來發展趨勢隨著我國人口老齡化進程的加快，人工成本將不斷提升，而環衛機械化作業快速、高效等突出優勢既能減少對人工作業的依賴，又能保障環衛作業的高質量完成，環衛機械化成市場發展必然趨勢。我國環衛機械化快速提升，但發展不均衡，相較發達國家仍有提升空間，機械化率的提升將驅動環衛設備持續增長。目前總體來說我國環衛市場機械化程度仍處于提升階段，很多地方的城市道路清掃仍依靠人力完成。未來，隨著人工成本繼續增加，環衛作業機械化將成為國內環衛市場的主要發展方向并涵蓋道路清掃、護欄清洗、垃圾收集轉運等各個細分領域。機械化程度不斷提升城市化經濟水平程度的不同使得各地政府部門采購環衛車的標準不夠明確，存在著明顯的差異，不能實現環衛車的同一模式，因此，新能源環衛車行業的未來發展趨勢將把政府采購環衛車標準化作為發展的重點。隨著國家對新能源環衛車的大力扶持，新能源環衛車企業有了飛速的發展，使得市場競爭更加激烈，但是，不同地區的環境水平不同，對環衛車的要求不盡相同，環衛車的使用環境也千差萬別，所以依據環衛車功能的不同，對環衛車進行詳細分類，建立標準化的采購標準是很有必