醫療設備電池市場現狀分析及發展前景

鋰離子電池行業全球市場現狀受益于全球節能減排趨勢及歐盟達成碳排放協議，全球鋰電市場在2018年后進入需求高速發展時期。據統計，2020年全球鋰電池需求量達到279GWh，其中動力電池需求量為127GWh，儲能、3C等其他鋰電池需求量為152GWh。預計到2025年，全球鋰電池需求量將達到1223GWh。從供給情況來看，據統計，2020年全球鋰離子電池出貨量為298GWh，同比增長23%；其中消費電子電池出貨量92GWh，同比增長7%，占比下滑至31%；動力電池出貨量143GWh，同比增長31%；儲能電池出貨量為27GWh，同比增長53%。進入鋰離子電池行業的壁壘（一）鋰離子電池行業客戶資源壁壘鋰離子電池模組是下游終端應用產品的核心部件，客戶在選擇供應商時，會對生產能力、工藝技術、信譽資質、響應速度、供應鏈管理能力等進行全面長期的認證評估。一旦納入下游客戶的供應商體系，將會深度參與下游客戶產品的研發與設計等，為保障產品質量的穩定，雙方一般會保持長期穩定的合作關系。行業新進入者在客戶資源及服務能力方面面臨較大不確定性，短時間內難以打破現有市場格局，面臨較高的客戶資源壁壘。（二）鋰離子電池行業技術和工藝壁壘鋰離子電池模組制造具有多學科交叉，行業更新較快，對技術和工藝要求較高的特點，模組質量直接影響下游終端產品的優劣。鋰離子電池模組制造商往往需要參與客戶的產品設計開發，硬件產品的設計能力以及電池管理系統等軟件產品的開發能力是下游客戶對供應商評估的重要參考指標。行業新進入者技術與工藝、核心知識產權、優秀人才團隊積累較少，難以適應鋰離子電池模組制造行業快速變化的特點，使得鋰離子電池模組制造行業半成品質量等方面存在較大不確定性，面臨較高的技術與工藝壁壘。（三）鋰離子電池行業人才壁壘鋰離子電池模組制造行業是技術密集型行業。業內企業需要根據客戶需求變化，及時推出對應的技術和產品。企業擁有的高端技術人才團隊是迅速響應客戶需求和維持市場競爭力的重要保障，也是維持核心競爭力和拓展市場份額的重要推動力量。人才團隊建設一方面需要通過制度建設不斷吸引優秀技術人才的加入，另一方面需要有雄厚的資金保障持續性研發投入。企業人才積累是長期工作，因新進入者短期內難以組建合適團隊并發揮作用，新進入者在人才方面往往處于劣勢。（四）鋰離子電池行業資金壁壘鋰離子電池模組行業資本開支較高，生產線建設、產品設計開發、人才團隊組建、日常經營等需要大量的資金支持。下游客戶對潛在供應商評估認證的周期較長，新進入者因缺乏穩定的訂單和規模效應難以快速回籠資金，面臨較大的資金壓力。因此，行業新進入企業面臨一定的資金壁壘。鋰離子電池行業概況與發展前景電池按照工作性質可分為一次電池與二次電池。一次電池，是指放電后不能再充電使其復原的電池，即不能循環使用的電池，如堿錳電池、鋅錳電池等。二次電池又稱為充電電池或蓄電池，指在電池放電后可通過充電的方式使活性物質激活而重復使用的電池，如鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池。相較于其他二次電池（鉛蓄、鎳鎘、鎳氫電池等），鋰離子電池的工作電壓高、能量密度大、循環壽命長且無重金屬污染，目前已經成為應用廣泛的二次電池之一。鋰離子電池有多種分類方法，按形狀分主要有圓柱形、方形和軟包電池三類；按照用途主要分為消費電池、動力電池、儲能電池；按照正極材料體系來劃分，主要分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等；根據所用電解質材料不同，主要分為液態鋰離子電池和聚合物鋰離子電池。鋰離子電池行業發展趨勢隨著現代科學技術的發展，人們的生活理念在不斷快速更迭，各種智能化設備及產品的應用越來越普及，應用場景也在不斷延伸，鋰電池作為一種安全、環保、節能的動力來源，對下游產品市場的發展具有重要的推動作用。在鋰電池整個產業鏈，PACK環節是鋰電池從標準化到定制化的關鍵環節，承上啟下，直接面對終端客戶。鋰電池PACK企業根據客戶的不同需求，從前端電芯型號的選擇、結構設計、技術參數、尺寸大小，都可以更靈活地根據客戶的定制化需求，完成相應的定制方案。（一）產品應用領域廣泛，鋰離子電池行業空間廣闊與傳統電池相比，鋰離子電池具有工作電壓高、能量密度高（重量輕、體積小）、比容量高、安全性能好、循環壽命長等優勢，同時由于不含鉛鎘汞等有毒物質，被稱為綠色新能源產品。鋰電池廣泛應用于消費電子、電動工具、水力、火力、風力和太陽能電站等儲能電源系統，以及電動交通工具、裝備、航空航天等多個領域。隨著全球新能源汽車、消費類電子產品及儲能產品等領域的持續發展，鋰電池需求將保持穩定增長。據高工鋰電（GGII）統計數據顯示，2021年中國鋰電池出貨量為327GWH，同比增長130%。預計2022年，中國鋰電池出貨量有望超600GWH，同比增速有望超80%，到2025年中國鋰電池市場出貨量將超1，456GWH，未來四年復合增長率超過43%。（二）鋰離子電池行業行業集中度進一步提升隨著鋰電池行業的多年發展，鋰電池模組產品的下游應用領域和需求數量均呈現高速增長的態勢，同時下游客戶對電池的安全性、穩定性、定制化的要求越來越高，從而在技術水平、生產規模、供應鏈管理、客戶認證等方面形成進入壁壘，行業集中度近年逐步提升，市場份額將進一步向優勢企業聚集。由于進入門檻和市場集中度較高，鋰電池模組PACK廠商的主要優勢企業的競爭對手會相對穩定，但是隨著產業鏈各自之間不斷的聯姻，市場競爭格局也呈現出新的態勢。強強聯合不僅鞏固了各自優勢地位，還能實現協同效應，產業鏈內企業開始加強上下游的整合，意圖創造更大的利潤空間。現階段電芯制造企業、電池模組封裝PACK企業、甚至下游部分整車制造企業都開始憑借資本及技術力量對行業內上下游進行一系列的兼并整合，這種趨勢將成為未來鋰電池產業鏈的階段性特征，并呈現融合發展的趨勢。鋰離子電池行業中國市場從鋰離子電池行業運行情況來看，2021年，我國鋰離子電池行業以深化供給側結構性改革為主線，加快提升產業鏈供應鏈現代化水平，全行業實現持續快速增長，先進產品供給能力不斷提高。據工信部數據，2021年我國鋰離子電池出貨量達到324GWh，同比增長106%。2022年1-2月，我國鋰離子電池行業保持高速增長態勢，出貨量超過82GWh。從鋰離子電池產量來看，根據國家統計局數據，2021年我國鋰離子電池產量為232．6億只，同比增長22．4%，2022年1-3月鋰離子電池產量達到58．5億只，同比增長14．5%。從動力電池市場來看，根據電池聯盟數據，2021年，我國動力電池產量共計219．7GWh，其中磷酸鐵鋰電池產量累計125．4GWh，占總產量57．1%，同比累計增長262．9%；我國動力電池裝車量154．5GWh，其中磷酸鐵鋰電池裝車量累計79．8GWh，占總裝車量51．7%，同比累計增長227．4%。鋰離子電池行業未來發展趨勢在動力電池領域，系統的能量密度與電動汽車的續航里程直接掛鉤，高能量密度幾乎成為市場衡量電池性能的絕對標準。目前，多國政府和企業對動力電池能量密度提出發展規劃。從國家規劃來看，韓國的規劃相對激進，提出電芯能量密度在2030年達到600Wh/kg。美國先進電池聯合會提出在2020年電芯能量密度提升至350Wh/kg。日本新能源產業技術綜合開發機構提出在2020/2030年電芯能量密度分別達到250/500Wh/kg。中國的目標最為穩健，計劃在2020/2025/2030年分別達到300/400/500Wh/kg。新技術、新體系將推動行業競爭格局良性改變。目前成熟的鋰電池體系的能量密度天花板已現。對于電芯而言，能量密度提升的本質在于提高正負極材料的比容量以及正負極材料的電勢差。短期可以通過調節材料元素成分或改善制備工藝提高現有體系的能量密度，如無鈷高鎳技術、干電極技術；長期看，現有鋰電成熟體系的能量密度天花板已現，未來十年里，固態電池、鋰空/鋰硫電池等新體系的開發或將成為重點。鋰離子電池行業上游市場鋰離子電池行業上游主要是正極材料、負極材料、電解質以及其他材料，其價格以及供應情況是鋰離子電池行業成本變動的主要影響因素。2017-2019年，在動力電池市場增長拉動下，我國正極材料、負極材料出貨量持續上升，鋰離子電池供給穩定。根據GGll數據顯示，2019年我國正極材料出貨量達到40．4萬噸，同比增長32．5%，負極材料出貨量26．5萬噸，同比增長38%，電解液出貨量18．3萬噸，同比增長30%。生產鋰離子電池正極材料、電子粉體材料和新型金屬材料、非金屬材料及其他新材料；研究開發、銷售鋰離子電池正極材料、電子粉體材料和新型金屬材料、非金屬材料及其他新材料。近年來，隨著新能源汽車、3C等應用市場快速發展，我國鋰離子電池市場規模得到快速提升。根據觀研報告網《2022年中國鋰離子電池市場分析報告-市場運營態勢與發展前景研究》數據顯示，2018年我國鋰電池產業規模達1727億元，2019年預計超過2000億元。影響鋰離子電池行業發展的有利和不利因素（一）影響鋰離子電池行業有利因素1、鋰離子電池行業國家產業政策的大力支持國家政策支持是推動我國鋰離子電池制造行業快速發展的重要因素之一。鋰電池模組即鋰離子電池，屬于綠色環保能源領域。隨著國家碳中和戰略的實施和全球對環保要求的日益提高，國家對相關行業扶持力度和行業標準不斷提高，相繼推出了多項鼓勵政策和行業規范文件支持產業發展，制定了《鋰離子電池綜合標準化技術體系》《電力儲能用鋰離子電池》標準、《鋰離子電池行業規范條件（2021年本）》《中國制造2025》《國家重點支持的高新技術領域輕工業發展規劃》（2016-2020年）、《十三五國家戰略性新興產業發展規劃》和《關于促進儲能技術與產業發展的指導意見》等一系列國家、地方和行業政策，為鋰離子電池產業的可持續優化發展奠定了堅實的基礎。2、鋰離子電池行業需求空間大與傳統電池相比，鋰離子電池具有工作電壓高、能量密度高（重量輕、體積小）、比容量高、安全性能好、循環壽命長等優勢，同時由于不含鉛鎘汞等有毒物質，被稱為綠色新能源產品。鋰離子電池廣泛應用于消費電子、電動工具、水力、火力、風力和太陽能電站等儲能電源系統，以及電動交通工具、航空航天等多個領域。隨著全球新能源汽車、消費類電子產品及儲能產品等領域的持續發展，鋰電池需求將保持穩定增長。①消費類鋰電池領域：目前全球消費類電子產品市場逐漸進入成熟期，雖然智能手機銷量有所下滑，但是隨著5G時代和國內移動互聯網發展帶來的智能手機、智能硬件等消費類電子產品的增長，預計未來幾年全球消費類鋰電池的市場需求將穩中有升。②儲能類鋰電池領域：2021年上半年儲能鋰電市場呈現爆發式增長，全球與中國出貨規模同比分別增長80．2%與101．8%。2021年以來儲能鋰電池企業普遍進入訂單爆滿、產能不足與計劃大幅擴產的狀態。新能源消納等發電側儲能應用將成為該市場中短期增長潛力最大的市場。高工鋰電（GGII）預計十四五期末中國儲能鋰電池出貨量達到180GWH，5年復合增長率超60%。③動力類鋰電池領域：根據高工鋰電（GGII）預測和統計，受國內新能源汽車超預期增長以及歐洲新能源汽車繼續高增長的影響，2021年中國動力電池出貨量220GWH，相對2020年增長175%。根據EVTank統計數據，2021年全球動力電池出貨量為371GWH，同比增長134．7%。高工鋰電（GGII）預計到2025年全球動力電池出貨量將達到1，550GWH，2030年有望達到3，000GWH。中國市場則仍會維持全球最大動力電池市場地位，市場份額將穩定在50%左右。（二）影響鋰離子電池行業不利因素中國鋰離子電池產業經過十多年的發展，目前已經形成了從礦石、上游原材料、鋰離子電池生產到下游應用的完整產業鏈，形成了龐大的鋰離子電池產業體系。但是從整體上看，國內的行業技術開發常常受限于基礎材料、基礎技術開發研究的缺乏，行業內多數企業缺乏新產品的開發經驗，創新能力不足，低端化、跟隨性、重復性投入較多，技術的儲備有所滯后。國內整體的科研基礎、產品配套環境以及人才儲備等方面與國外同行尚有一定的差距，行業整體技術水平有待提高。鋰電池分類情況鋰離子電池按照鋰電池不同的組成成分、形狀及其應用，可以從幾個原則進行分類：電解質形態、正極材料、應用領域、外包裝材料