電力開關柜監測診斷系統行業市場現狀調查及投資策略電力設備檢測行業現狀分析從整體電力領域檢測市場規模來看，電力領域檢測行業規模穩步增長。根據國家市場監督管理總局、中國認監委發布的《全國檢驗檢測服務業統計報告》，2017-2021年，中國電力（含核電）檢測領域的收入規模從36．15億元增長到為83．68億元，四年復合增速達23．35%。電力（含核電）細分領域主要包含線纜檢驗檢測，此外還有輸變電類設備檢測、發電設備檢測、安全變壓器及類似設備檢測、充電樁和整流逆變設備等其他檢測小類。從電力設備檢測市場規模來看，根據相關數據統計，2019年我國電力設備試驗檢測市場規模約為15．54億元，2015-2019年復合增長率為12．07%。預計2020年-2021年電力設備檢測市場規模增速與整體電力領域檢測市場增速保持相同，2020年-2021年中國電力設備檢測市場規模分別達到16．32/18．31億元。電力設備檢測相關技術分類近年來，國家對電線電纜制造以及電力設備的監督力度持續加強、檢測標準的不斷完善。在監管趨嚴背景下，電力設備檢測需求持續增長的同時，研發實力強、品牌及公信力認可度高的檢測機構有望優先受益。電力設備檢測產業鏈從產業鏈來看，電力設備檢測上游行業主要是各類檢測設備、檢測耗材的生產制造業，下游行業為電力設備制造業以及電力設備使用企業。智能電網建設逐步加碼配電網，電網數字化加速推進，電力設備檢測行業迎來需求與功能的升級。目前，我國智能電網主架網干結構逐漸完善，電網建設加速向配網側輻射及整體電網數字化改造轉移；同時，電網經歷了大規模智能電網建設后，存量在運資產體量巨大。伴隨著國家電網調增全年固定資產投資目標，電網行業景氣度持續向上，電力設備狀態檢測、監測行業不斷打開成長空間。電力設備檢測行業未來發展趨勢電力設備試驗檢測市場將伴隨新能源發電裝機和并網同步增長。隨著新能源加速裝機，以及我國電網向著高電壓、長距離、大容量、交直流混聯方向發展，無論是發電還是電網側，運行特性都變得更加復雜，安全穩定問題日益突出，對電力設備運行和控制技術提出了更高要求，國家、行業標準也不斷更新，因此對電力設備檢測的需求也相應增加。具體來看，據國家能源局數據，2021年我國新能源發電裝機規模達到10．63億千瓦，發電量達到2．48萬億千瓦時。從行業標準來看，新標準伴隨新能源接入電網而出臺，國家標準化管理委員會對風電、太陽能發電站接入電力系統提出了新的技術規定，分別于2022年3月和2021年12月實施。新標準的實施也將拉高電源和電網側試驗檢測業務的壁壘，提升檢測的難度。因此國家新能源裝機規劃加速和新標準的提出將推動電源側試驗檢測調試市場規模持續增長；智能電網的大規模建設也將為電網側試驗檢測業務帶來更大的市場空間。隨著電力行業的快速發展，電力各環節所處的環境和場景也日益多元化和復雜化，依靠傳統的人工對電網運行狀態和人員作業行為進行監測，已經無法滿足電網智能化的要求，且面臨效率低和安全可靠性不強的問題。為滿足電網輸、變、配電設備數字化遠程巡視、智能運維等生產組織模式的智能化需求，智能監測設備主要朝著傳感器一體化集成、軟件定義終端、泛在物聯、云邊計算協同等方向發展。終端硬件層面，集成各類新型傳感器，實現視覺傳感、電信號、定位信號、氣象信號、紅外等傳感器深度集成，并按照輸電、變電、配電等應用場景和安裝位置靈活適配；終端軟件層面，實現多維傳感數據的統一處理，并支持智能監測算法的遠程下發和迭代升級；通信層面，覆蓋電網內網、運營商網絡以及自組網等通信場景，實現泛在物聯；平臺層面，實現云端全維度數據融合、AI算法賦能和智能運維業務場景全覆蓋。從整體電力領域檢測市場規模來看，電力領域檢測行業規模穩步增長。根據國家市場監督管理總局、中國認監委發布的《全國檢驗檢測服務業統計報告》，2017-2021年，中國電力（含核電）檢測領域的收入規模從36．15億元增長到為83．68億元，四年復合增速達23．35%。電力（含核電）細分領域主要包含線纜檢驗檢測，此外還有輸變電類設備檢測、發電設備檢測、安全變壓器及類似設備檢測、充電樁和整流逆變設備等其他檢測小類。從電力設備檢測市場規模來看，根據相關數據統計，2019年我國電力設備試驗檢測市場規模約為15．54億元，2015-2019年復合增長率為12．07%。預計2020年-2021年電力設備檢測市場規模增速與整體電力領域檢測市場增速保持相同，2020年-2021年中國電力設備檢測市場規模分別達到16．32/18．31億元。電氣設備檢測產業鏈電氣設備檢測機構處于電氣設備檢測產業鏈中游，根據機構性質可分為國有控股檢測機構、民營檢測機構和國外認證檢測機構在華分支機構等。電氣設備檢測機構主要承擔電力系統輸變電、配電環節的一次設備和二次設備的產品質量監督檢驗、強制性認證及認證監督檢驗、企業委托、新產品鑒定檢驗、社會各界委托等第三方公正檢驗，并為社會各界提供有關產品的技術分析、技術咨詢等業務。電氣設備檢測上游為提供各類檢測設備、檢測耗材和技術支持的生產商。電氣設備檢測設備種類眾多、專業性強、科技含量高，常用的檢測設備有電氣性能檢測設備、機械物理性能檢測設備、耐環境性能檢測設備、電磁兼容性能檢測設備等。電氣設備檢測行業下游主要為電氣設備制造業以及電氣設備使用企業，電氣設備檢測的市場景氣狀況與下游電氣設備制造業以及終端用戶的發展密切關聯，與電氣設備的生產銷售規模和相關設備的技術更新升級呈正向相關關系，下游行業對電氣設備檢測業務的市場需求不斷增加，市場容量不斷擴大。電力設備檢測行業發展概況和趨勢（一）電力設備檢測行業電力系統及智能電網電力系統由發電、輸電、變電、配電及用電等環節組成，各環節通過網絡及設備連接，組成電網。隨著社會經濟不斷發展，社會用電總量不斷提升。中國電力企業聯合會數據顯示，全社會用電量由2011年47，052．89億千瓦時增長至2021年83，128億千瓦時，年均復合增長率達到5．86%。1、智能電網首次提出及階段建設目標電力系統及電網的安全性、穩定性、可靠性事關國民經濟的持續發展和人民生活水平的提高。因此，2009年5月，國家電網首次提出堅強智能電網概念。2010年3月，加強智能電網建設被寫入當年的《政府工作報告》，上升為國家戰略。隨后，國家電網、南方電網先后制定了發展規劃。智能電網是指以物理電網為基礎（中國的智能電網以特高壓電網為骨干網架、各電壓等級電網協調發展的堅強電網為基礎），將先進的傳感測量技術、通訊技術、信息技術、計算機技術和控制技術與物理電網高度集成所形成的新興電網，實現對用戶可靠、經濟、清潔、互動的電力供應和增值服務。在輸電環節，需實現全網雷電活動聯網探測和高精度定位、全部特高壓線路和大跨越桿塔狀態在線監測、主要災害多發區和微氣象區監測等功能。在變電環節，變壓器、電抗器、斷路器、GIS、電力電纜、高壓套管等設備故障率相對較高、故障影響較大，需對其進行及時可靠的工況檢測、監測，并對工況信息進行及時傳輸匯總。在配電環節，通過采用先進的自動化、通信和信息技術，分階段、分層次地規劃和實施，逐步提高配電網絡（主要包括配電主站、配電終端、配電子站和通信通道等部分）的自動化水平，實現配網調控一體化和智能化。根據國家電網于2010年發布的《國家電網智能化規劃總報告（修訂稿）》，意圖建設具有信息化、自動化、互動化特征的統一的堅強智能電網。規劃分為三個階段，2009-2010年為規劃試點階段，2011-2015年為全面建設階段，2016-2020年為引領提升階段。經過三階段的國家電網智能化改造，我國的智能電網建設已出具雛形，過去十年我國城鄉電壓合格率、年戶均停電時間均得到明顯改善，國內電網規模、網絡結構、電壓等級等都實現巨大發展。2、智能電網進入十四五新階段，配電網建設成為重點2021年3月《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和，2035年遠景目標綱要》（下稱《綱要》）發布，與十三五規劃相比，《綱要》詳細講述了智能電網的建設要點：1、基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電力系統互補互濟和智能調節能力；2、提升清潔能源消納和存儲能力，以及向邊遠地區輸配電能力；3、抽水蓄能電站建設和新型儲能技術規模化應用。根據南方電網印發的《南方電網十四五電網發展規劃》，南方電網將投資約6700億元，加快數字電網建設和現代化電網進程，推動新能源為主題的新型電力系統構建。此外，南方電網還提出此次十四五工作重點之一為配電網建設，規劃配電網側投資3200億元，占總投資比達到48%，主要致力配網智能化的建設，包括配電自愈達到100%、配網數字化相關建設、縮短停電時長等。南方電網提出配電網建設作為十四五期間智能電網建設的重點工作，基于當下時期電網建設面臨新能源體系發展需求。2021年碳達峰、碳中和成為產業焦點，國家能源局等機構頒布多項相關政策推動新能源占比提升。2021年，全國風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到11%左右，未來幾年新能源占比提升將進一步提升。新能源、電動汽車、儲能等在配電網大規模并網，傳統電網難以實現較好的接入效果，配電系統穩定問題將日益突出。配網側的數字化和智能化改造亟待提速，升級變壓器、提升能效、擴容配電網等措施將會陸續落地，以支持分布式電源、微網、儲能、電動汽車的友好接入和需求互動，提高配電網的承載力和靈活性。（二）電力設備檢測及智能監測行業1、電力設備檢測及智能監測概況我國的電力設備檢修經歷了事故檢修、定期檢修到狀態檢修的階段演變。事故檢修指設備發生故障后的檢修，是一種事后檢修手段；定期檢修根據電力設備特性，確定檢修周期，對電力設備進行定期檢修，是一種事前檢修手段；狀態檢修通過監測設備狀態對設備安排檢修，是一種動態檢修手段。事故檢修作為事后檢修對電力系統穩定性造成的沖擊巨大，定期檢修由于周期固定，未考慮電力設備的實際使用情況，經濟性較差。事故檢修和定期檢修都存在不可規避的劣勢，造成檢修過度或檢修不足，不能充分適應電網規模的擴張以及電力設備智能化的發展趨勢，而狀態檢修綜合了安全性和經濟性，提升了電網設備的管理效率，在智能電網改造中逐漸被推廣使用。2、電力設備檢測及智能監測的技術手段電力設備狀態檢修主要采用帶電檢測及在線監測技術實現。帶電檢測指電力設備在運行狀態下進行，主要通過巡檢人員或巡檢機器人使用便攜式檢測設備完成，從技術領域上看，帶電檢測主要利用紅外線測溫、X射線、超聲波等技術手段；在線監測指在被測設備處于運行的條件下，對設備的狀況進行連續或定時的監測，通常是自動進行的。在線監測系統一般由先進的傳感器技術、計算機與信息處理技術、通訊系統、專家分析系統及較為完備的系統數據信息庫組成。電力設備檢測行業壁壘（一）電力設備檢測技術壁壘電力設備檢測及監測設備的設計研發綜合了自動控制、智能檢測、抗電磁干擾、網絡通信、數據采集與處理、人工智能、圖像處理和模式識別等多種技術，涉及微電子技術、測控技術、通信技術、嵌入式軟件技術、計算機應用軟件技術、故障診斷技術、信息融合技術等多個領域，屬于多學科綜合的技術密集型行業。產品的研發除了需持續資金投入外，還需與多個新興行業協同發展。電力設備檢測監測的開展還需要充分掌握檢測對象的技術特征，同時充分掌握檢測技術本身的運用特點。檢測機構需具有豐富的專業經驗和產品檢測手段，以滿足電網客戶多樣的產品檢測需求，同時還需要檢測機構依據經驗對檢測設備狀況、檢測數據的差異等進行準確的分析。復合型技術、對電網檢測對象的充分了解及豐富的專業經驗積累構成了行業較高的技術壁壘。（二）電力設備檢測人才壁壘本行業企業所服務的電力系統涉及國計民生和社會安全，與客戶間對產品、服務的技術溝通及時性和有效性提出了很高的要求，需要一支專業的技術團隊，加強與用戶之間的技術溝通，及時準確的響應客戶需求。技術人員在具備扎實的相關專業知識基礎上，還需經相當長時間的實踐經驗積累，才能更好的完成理論向現實生產力的轉化。目前，既精通監測技術、又熟悉電力系統知識的高端技術復合型人才較為緊缺。因此，對于本行業的新進企業，形成了一定的人才壁壘。（三）電力設備檢測品牌壁壘電網對電力系統運行的安全性、可靠性要求非常高，采購決策比較謹慎，只有充分認可供應商的技術實力和運行經驗，經過嘗試性采購、運行后，才會進行較大規模的采購。目前電力設備在線監測大多通過招投標方式獲得合同，企業的技術水平、運行業績、產品質量、市場信譽、售后服務等所形成的綜合品牌形象是影響企業是否中標的關鍵因素。通過較多的成功案例、不斷的實踐使得自身技術越發成熟，在行業內的形成較好的品牌效應和穩定的合作伙伴，新進入者往往因為沒有成熟的技術能力和缺乏成功案例而不得不面對較高的品牌壁壘。（四）電力設備檢測資質壁壘電力設備的供應入網及電力檢測實施均有資質要求。進入電網運行的產品必須嚴格按照電力行業標準進行設計、生產和檢驗。設備入網前，