人防應(yīng)急指揮信息系統(tǒng)行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策專網(wǎng)通信是指在單位內(nèi)部，為滿足其進(jìn)行組織管理、安全生產(chǎn)、調(diào)度指揮等需要所建設(shè)的通信網(wǎng)絡(luò)，是我國移動(dòng)通信重要的組成部分之一。從政策端來看，2021年7月工信部等部門發(fā)布的《5G應(yīng)用揚(yáng)帆行動(dòng)計(jì)劃》要求，到2023年大型工業(yè)企業(yè)的5G應(yīng)用滲透率超過35%，因此制造、電力等重點(diǎn)行業(yè)建網(wǎng)數(shù)量在2022年快速增長。政策高度聚焦的5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式將實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘡?fù)制推廣，智慧園區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧煤礦、智慧物流等高頻細(xì)分場(chǎng)景在2022年得到率先推廣。城市治理行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）城市治理行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇1、城市治理行業(yè)國家高度重視，政策持續(xù)推進(jìn)近年來地方政府大力發(fā)展新型智慧城市，目前全國百余個(gè)城市啟動(dòng)了智慧城市的建設(shè)，利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)，開展城市運(yùn)行監(jiān)測(cè)、人防應(yīng)急指揮調(diào)度、輔助決策分析等信息系統(tǒng)建設(shè)，智慧應(yīng)急、社會(huì)信用已成為智慧城市的重要組成部分。城市治理行業(yè)已進(jìn)入信息化發(fā)展快車道，潛在市場(chǎng)機(jī)遇廣闊。2、政府管理理念轉(zhuǎn)變強(qiáng)力推動(dòng)城市治理行業(yè)發(fā)展國家及各地政府高度重視城市智慧治理，提出建立用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)創(chuàng)新的管理機(jī)制，推動(dòng)政府管理理念轉(zhuǎn)變和社會(huì)治理能力提升。在此背景下，一網(wǎng)通辦、一網(wǎng)通用、一網(wǎng)統(tǒng)管和三融五跨的提出，正推動(dòng)城市治理從單個(gè)行業(yè)部門到整個(gè)城市的綜合治理轉(zhuǎn)變。以浙江、上海、廣東和四川為代表，各級(jí)政府構(gòu)建城市現(xiàn)代化治理體系，加速推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?？梢灶A(yù)見，十四五期間，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將成為推動(dòng)城市治理高質(zhì)量發(fā)展的主動(dòng)力，市域治理、數(shù)字鄉(xiāng)村、韌性城市建設(shè)也將拓展城市治理的內(nèi)涵和外延。3、數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新，助力加快城市治理行業(yè)建設(shè)步伐現(xiàn)代信息技術(shù)突飛猛進(jìn)，以5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新，給城市治理行業(yè)帶來顛覆性的變革與創(chuàng)新。5G以更快的傳輸速度、超低時(shí)延、更低功耗及海量連接，開啟了萬物互聯(lián)的新時(shí)代，催生并推動(dòng)了各行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展進(jìn)程，為交通、能源、制造、教育、醫(yī)療、社區(qū)、消費(fèi)、休閑、娛樂等領(lǐng)域帶來新的參與者，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)商業(yè)模式迅速演進(jìn)甚至顛覆重塑，開創(chuàng)了巨大的經(jīng)濟(jì)空間。新技術(shù)成就智慧城市的同時(shí)，將會(huì)受到智慧城市和城市治理行業(yè)應(yīng)用的反哺，兩者間將是正向循環(huán)作用。（二）城市治理行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、城市治理行業(yè)數(shù)據(jù)融合，感知與應(yīng)用日趨復(fù)雜城市地域廣闊，場(chǎng)景復(fù)雜，城市的狀態(tài)（如交通、人流、能耗、消費(fèi)、環(huán)境、氣象、災(zāi)難等）也瞬息萬變，如何及時(shí)、準(zhǔn)確地捕捉可以反映城市狀態(tài)的數(shù)據(jù)是開展城市治理的基礎(chǔ)，同樣也是一大難題。數(shù)據(jù)源多、產(chǎn)生機(jī)理不一，數(shù)據(jù)接口多樣，數(shù)據(jù)類型復(fù)雜等問題給城市狀態(tài)感知帶來了挑戰(zhàn)；城市中的數(shù)據(jù)都為多源異構(gòu)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)體量巨大、更新快，且在一個(gè)智能城市的應(yīng)用中往往要使用多類數(shù)據(jù)。因此，在城市狀態(tài)感知之后，如何治理和管理好這些紛繁復(fù)雜的數(shù)據(jù)并有效支撐上層應(yīng)用是一大挑戰(zhàn)，而且不同數(shù)據(jù)的融合和知識(shí)協(xié)同還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，數(shù)據(jù)背后更深層次的知識(shí)有待進(jìn)一步分析和發(fā)掘，城市數(shù)據(jù)被利用的深度和廣度有待拓展。2、城市治理行業(yè)數(shù)據(jù)共享和數(shù)據(jù)安全面臨挑戰(zhàn)在社會(huì)日益覺醒的數(shù)據(jù)隱私安全意識(shí)下，公眾數(shù)據(jù)共享面臨一定阻礙。此外，一些機(jī)密性高或者涉及到個(gè)人敏感信息的數(shù)據(jù)不能共享，政府部門之間、政府和企業(yè)之間，以及企業(yè)與企業(yè)之間的數(shù)據(jù)壁壘很難完全打破，數(shù)據(jù)很難在物理層面集中存放。雖然一些城市的政府建立了政府部門之間的數(shù)據(jù)共享交換平臺(tái)，但很多數(shù)據(jù)（如公安、稅務(wù)部門等）無法實(shí)現(xiàn)完全的共享，更無法有效地利用互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)。如何在確保數(shù)據(jù)安全的前提下做到知識(shí)的安全共享而非原始數(shù)據(jù)的物理匯聚，是需要克服的一大難題。3、城市治理行業(yè)跨部門，跨層級(jí)的協(xié)同治理仍有困難協(xié)同框架中的參與方之間固有的競(jìng)爭(zhēng)性以及價(jià)值觀和使命的差異性決定了目標(biāo)一致性的實(shí)現(xiàn)格外困難。權(quán)責(zé)配置不均衡主要體現(xiàn)在責(zé)任歸屬、權(quán)力配置和利益分配。協(xié)同使主體之間的職責(zé)界限模糊，責(zé)任的分割和認(rèn)定困難，同時(shí)，在實(shí)踐中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)授責(zé)不授權(quán)的現(xiàn)象，導(dǎo)致所授之責(zé)無法履行，由于多元主體的利益訴求無法實(shí)現(xiàn)絕對(duì)的統(tǒng)一，利益均衡也是跨域治理的難題。地方政府在協(xié)同治理的過程中，由于級(jí)別差異和組織性質(zhì)差異也難以形成合理有效的組織結(jié)構(gòu)。4、城市治理行業(yè)建設(shè)和運(yùn)營模式正在發(fā)生變化傳統(tǒng)的總集成商+分包商的模式很容易造成各自為政、各自基于自有產(chǎn)品和技術(shù)來實(shí)施的格局。此外，不同城市在戰(zhàn)略定位和功能架構(gòu)方面有較大差異，缺乏完善統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，部分城市以完美的未來愿景出發(fā)，過度關(guān)注新技術(shù)應(yīng)用，導(dǎo)致城市建設(shè)并未考慮實(shí)際效果，無法測(cè)量其產(chǎn)生的實(shí)際效益。同時(shí)，各級(jí)政府部門在探索公益+數(shù)據(jù)價(jià)值結(jié)合的運(yùn)營模式方面稍顯滯后，尚需進(jìn)一步為行業(yè)發(fā)展提供明晰的政策導(dǎo)向，智慧城市產(chǎn)生的數(shù)據(jù)價(jià)值和數(shù)據(jù)創(chuàng)新仍需培育。城市治理行業(yè)進(jìn)入的主要壁壘（一）城市治理行業(yè)技術(shù)壁壘城市治理具備顯著的技術(shù)復(fù)雜性和多學(xué)科特點(diǎn)，有效掌握相關(guān)技術(shù)并集成復(fù)雜巨系統(tǒng)需要一定的技術(shù)積累和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證。不同地域的差異性，也導(dǎo)致城市治理產(chǎn)品具有多樣性和復(fù)雜性。此外，公共信用、人防應(yīng)急等應(yīng)用還具有特殊的行業(yè)屬性和社會(huì)責(zé)任，相關(guān)產(chǎn)品性能和技術(shù)指標(biāo)須符合嚴(yán)格的國家標(biāo)準(zhǔn)。因此，行業(yè)存在一定技術(shù)壁壘。（二）城市治理行業(yè)資質(zhì)壁壘城市治理行業(yè)專業(yè)性較強(qiáng)，企業(yè)從事相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營時(shí)需要取得信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力等級(jí)證書、電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)證書、CMMI軟件成熟度集成模型、信息安全服務(wù)資質(zhì)證書等體現(xiàn)行業(yè)技術(shù)專業(yè)性的資質(zhì)認(rèn)證。并且隨著項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和重要程度的提高，資質(zhì)要求的門檻也會(huì)相應(yīng)提高。因此，行業(yè)存在一定資質(zhì)壁壘。（三）城市治理行業(yè)人才壁壘城市治理涉及各個(gè)政府部門和垂直行業(yè)，對(duì)從業(yè)人員的綜合能力要求較高，除了必須具備的專業(yè)技能外，還要能深入了解行業(yè)部門的業(yè)務(wù)知識(shí)和數(shù)據(jù)資源。復(fù)合型人才的培養(yǎng)需要有足夠的項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)歷，周期較長。因此，行業(yè)存在一定人才壁壘。（四）城市治理行業(yè)市場(chǎng)壁壘城市治理體系建設(shè)是一項(xiàng)綜合性、長期性、系統(tǒng)性的龐大戰(zhàn)略工程，需要統(tǒng)籌處理系統(tǒng)建設(shè)與引領(lǐng)、價(jià)值導(dǎo)向、制度機(jī)制、法律法規(guī)的關(guān)系，要求市場(chǎng)參與者深刻認(rèn)識(shí)把握國情。城市治理涉及數(shù)據(jù)安全、信息保護(hù)、運(yùn)營服務(wù)等議題，對(duì)國外廠商和普通中小企業(yè)而言，將面臨難以逾越的準(zhǔn)入壁壘。城市治理產(chǎn)品的用戶通常為政府重要部門，在選擇供應(yīng)商時(shí)都較為謹(jǐn)慎，不僅嚴(yán)格評(píng)估產(chǎn)品可靠性、技術(shù)先進(jìn)性等指標(biāo)，更會(huì)綜合考慮企業(yè)背景、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)口碑等因素。因此，行業(yè)存在一定市場(chǎng)壁壘。（五）城市治理行業(yè)資金壁壘國內(nèi)城市治理領(lǐng)域項(xiàng)目的規(guī)模越來越大，招標(biāo)方對(duì)競(jìng)標(biāo)企業(yè)的資本實(shí)力提出了更高的要求；項(xiàng)目規(guī)模的不斷擴(kuò)大使得中標(biāo)企業(yè)需準(zhǔn)備更多的資金以應(yīng)付項(xiàng)目前期的資金墊付需求。因此，行業(yè)存在一定資金壁壘。我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)值規(guī)模逐年提升應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)，具體是指在平時(shí)發(fā)生重大自然災(zāi)害、突發(fā)社會(huì)事件或戰(zhàn)時(shí)遭遇空襲時(shí)，普通的指揮通信系統(tǒng)無法滿足緊急運(yùn)作要求時(shí)使用的特殊指揮通信系統(tǒng)，能夠保證各級(jí)相關(guān)人員在事件發(fā)生的第一時(shí)間全面、準(zhǔn)確的掌握情況，并能夠及時(shí)的將應(yīng)對(duì)部署指令傳達(dá)至負(fù)責(zé)事件處理的第一線，多用于教育、政府、能源及公共安全領(lǐng)域。應(yīng)急指揮系統(tǒng)上游為集成電路、屏幕、服務(wù)器、電子元器件、電路板等電子零部件，其中，從采購需求來看，視頻監(jiān)控終端部分占比最高，即屏幕和服務(wù)器以及傳感器在應(yīng)急指揮系統(tǒng)成本中的占比合計(jì)超六成。應(yīng)急指揮系統(tǒng)下游為教育、公共安全、能源、政府等多個(gè)領(lǐng)域，其中，政府領(lǐng)域需求最大，占比達(dá)60%。隨著鐵路、國防、石油石化、電力、冶金、民航以及城市安防等各領(lǐng)域客戶積極建設(shè)綜合性應(yīng)急救援指揮平臺(tái)，促進(jìn)我國應(yīng)急指揮系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模逐年擴(kuò)大，從2014年的27．09億元增至2019年的58．02億元。結(jié)合基層社會(huì)治理業(yè)務(wù)需要提供各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和展示，實(shí)現(xiàn)對(duì)全市各類數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)，生成各種云圖、看板和分析統(tǒng)計(jì)圖文報(bào)表，便于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分析情況，為領(lǐng)導(dǎo)做決策提供輔助依據(jù)。同時(shí)針對(duì)社會(huì)治理專項(xiàng)治理，提供專題分析，包括綜治云圖、綜治簡報(bào)、特殊人群、矛盾糾紛、人口專題、事件分析預(yù)警、重點(diǎn)人群等可視化等內(nèi)容。指揮調(diào)度系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模為21．5億元，指揮調(diào)度的市場(chǎng)規(guī)模為69．8億元，期間平均年增長率為26．6%。以這個(gè)平均年增長率進(jìn)行估算2018年指揮調(diào)度系統(tǒng)規(guī)模，并加上其他應(yīng)訴的權(quán)重考慮，測(cè)算指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模約為179億元?，F(xiàn)代社會(huì)，指揮調(diào)度系統(tǒng)不僅成為政法綜治部門打擊防范犯罪的手段，也匯聚成破解社會(huì)治理難題的革命性力量。通過政法行業(yè)應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)，充分考慮以雙實(shí)信息（實(shí)有人口、實(shí)有房屋）為基礎(chǔ)，指揮調(diào)度系統(tǒng)以網(wǎng)格化為依托，結(jié)合GIS（地理信息）技術(shù)，構(gòu)建以人、地、事、物、情、組織為核心的大數(shù)據(jù)倉庫，運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)信息化技術(shù)手段提高社會(huì)治理綜合水平，指揮調(diào)度系統(tǒng)提高維護(hù)公共安全能力水平，實(shí)現(xiàn)綜治全要素管理。縱觀全球，建立高效統(tǒng)一的應(yīng)急處理機(jī)制，是一個(gè)城市步入現(xiàn)代化管理的必然選擇。一個(gè)城市的規(guī)模越大，現(xiàn)代化程度越高，它所需要的應(yīng)急系統(tǒng)就應(yīng)該愈加靈敏和高效。在發(fā)達(dá)國家的許多城市中，應(yīng)急系統(tǒng)己經(jīng)變成人民日常生活中一個(gè)不可或缺的組成部分，甚至成為顯示城市管理水平的標(biāo)志性工程。目前我國政府為了加強(qiáng)各公共部門應(yīng)急指揮系統(tǒng)之間的聯(lián)系，在十三五期間制定了應(yīng)急平臺(tái)建設(shè)的任務(wù)，履行專項(xiàng)應(yīng)急職能的機(jī)構(gòu)之間能夠縱向和橫向的貫通，在運(yùn)作層面上形成聯(lián)系密切的網(wǎng)狀系統(tǒng)。中國是世界上受自然災(zāi)害影響最嚴(yán)重的國家之一，近年發(fā)生的自然災(zāi)害、大型事故、公共衛(wèi)生等事件超過1000起，如2020年的新型冠狀病毒，為了減少災(zāi)害損失，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，我國對(duì)應(yīng)急指揮系統(tǒng)建設(shè)愈發(fā)重視，目前我國不少大型城市已經(jīng)建成了應(yīng)急指揮平臺(tái)，如上海、天津、重慶、深圳、成都、南京、廣州、杭州等城市。隨著我國城鎮(zhèn)化程度不斷提高，對(duì)應(yīng)急指揮系統(tǒng)的需求也在逐漸擴(kuò)大，進(jìn)而拉動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模的增長，2018年我國應(yīng)急指揮系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到32．8億元，預(yù)計(jì)受新型冠狀病毒事件的影響，預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)規(guī)模仍將保持高速增長。指揮調(diào)度系統(tǒng)綜述綜合調(diào)度系統(tǒng)是以輔助決策、實(shí)時(shí)音視頻呼叫、信息采集、指揮調(diào)度等功能為基礎(chǔ)，處理突發(fā)事件時(shí)進(jìn)行信息共享、信息調(diào)度、信息保障的綜合性平臺(tái)，是一種專網(wǎng)通信方式。指揮調(diào)度系統(tǒng)是可以實(shí)現(xiàn)傳遞與生產(chǎn)、組織、協(xié)調(diào)、運(yùn)營相關(guān)的指令與信息的通信系統(tǒng)，與常用通信最基本的區(qū)別在于它可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、可靠、高效的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信，以及點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)會(huì)議型通信。系統(tǒng)集語音、視頻、圖像、數(shù)據(jù)、文本消息等各種信息媒體的交互于一體，可滿足指揮中心對(duì)裝備一體化、指揮扁平化、操作智能化的建設(shè)要求。指揮調(diào)度通信系統(tǒng)根據(jù)使用的場(chǎng)合劃分，可分為常規(guī)調(diào)度系統(tǒng)和應(yīng)急指揮系統(tǒng)，以及在前二者基礎(chǔ)上拓展的鐵路防災(zāi)安全監(jiān)控系統(tǒng)。應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)分類情況應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)上游為計(jì)算機(jī)、電子元器件硬件設(shè)備、輔助零部件以及系統(tǒng)服務(wù)等軟件產(chǎn)品。上游主要是為行業(yè)提供運(yùn)行所需的硬件設(shè)備和軟件服務(wù)系統(tǒng)。應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，包括教育、政府、能源及公共安全領(lǐng)域。下游市場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)張是應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。1949年建國后，我國就開始在各城市建立以國土防御為目的的人民防空體系，成為國家整體防空體系的一部分。隨著臺(tái)海局勢(shì)的緩和，國土防空壓力逐漸減輕，人防建設(shè)目標(biāo)開始兼顧民防，逐步強(qiáng)調(diào)重大災(zāi)害事故的預(yù)防與救援，形成戰(zhàn)時(shí)防空、平時(shí)防災(zāi)、兩防一體化的趨勢(shì)。近年來，由于各種公共突發(fā)事件的增多，如2003年的非典疫情、2008年的汶川地震，防空防災(zāi)進(jìn)一步發(fā)展為以處理突發(fā)事件、實(shí)現(xiàn)社會(huì)防控、救災(zāi)資源優(yōu)化配置為目的的社會(huì)緊急情況應(yīng)對(duì)，應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域也開始從人防領(lǐng)域向氣象、地震、公安、安監(jiān)等部門擴(kuò)展。目前，公安、消防、電力、水利等各行業(yè)自主規(guī)劃、建設(shè)了獨(dú)立應(yīng)急通信網(wǎng)絡(luò)，但是各應(yīng)急通信網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行，未實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，信息共享。為貫徹構(gòu)建和諧社會(huì)、加強(qiáng)安全防范措施、快速處置應(yīng)急事故的指導(dǎo)思想，鐵路、國防、石油石化、電力、冶金、民航以及城市安防等各領(lǐng)域客戶，均在著力建設(shè)適應(yīng)各領(lǐng)域特殊管理需求的綜合性應(yīng)急救援指揮平臺(tái)，我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模呈增長態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)2013年我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為26．56億元，2019年我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長至56．88億元，2013年以來我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)到13．53%。隨著信息技術(shù)的進(jìn)步及業(yè)務(wù)流程的變革，也帶來了指揮調(diào)度業(yè)務(wù)內(nèi)涵的擴(kuò)大，應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步延伸，擴(kuò)張了其市場(chǎng)容量。目前，我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、華北地區(qū)。在十三五期間，國家發(fā)展改革委員會(huì)編制的‘十三五’應(yīng)急體系建設(shè)規(guī)劃中進(jìn)一步提出要加強(qiáng)應(yīng)急體系頂層設(shè)計(jì)研究、加強(qiáng)應(yīng)急管理體制研究、加強(qiáng)應(yīng)急管理法治化研究、加強(qiáng)應(yīng)急管理法治實(shí)施體系建設(shè)。按照國家規(guī)劃，擬在十三五期間將應(yīng)急平臺(tái)節(jié)點(diǎn)拓展至縣級(jí)系統(tǒng)，建立必要的移動(dòng)應(yīng)急指揮平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)各級(jí)各類突發(fā)公共事件應(yīng)急管理的統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮，實(shí)現(xiàn)公共安全應(yīng)急數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確、信息資源共享、指揮決策高效。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)近年來我國指揮調(diào)度市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長。2022年，指揮調(diào)度行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增至53．0億元。行業(yè)規(guī)模增長迅速的主要原因，一是下游客戶需求快速增長，下游終端采購量加大促使行業(yè)規(guī)模增長迅速；二是我國政府曾要求至2020年底指揮調(diào)度建成率達(dá)到100%，高危行業(yè)、大中型企業(yè)的指揮調(diào)度建成率達(dá)到80%以上。隨著下游客戶對(duì)指揮調(diào)度重視程度的不斷增加，中國指揮調(diào)度市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長。指揮調(diào)度系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)發(fā)展成熟，議價(jià)能力較弱；下游行業(yè)議價(jià)能力強(qiáng)，政府機(jī)構(gòu)占全部客戶半數(shù)以上。調(diào)度系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)硬件提供商在綜合了解調(diào)度行業(yè)特性的基礎(chǔ)上進(jìn)行需求分析、方案設(shè)計(jì)、軟件研發(fā)、安裝整合，最終形成下游行業(yè)用戶所需的完整解決方案。由于上游行業(yè)均屬于電子制造行業(yè)，行業(yè)發(fā)展較為成熟、供應(yīng)廠商眾多，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈且供貨穩(wěn)定，因此上游行業(yè)議價(jià)能力較弱，同時(shí)，上游行業(yè)專注于單一領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，難以繞過中游調(diào)度行業(yè)直接向下游用戶提供解決方案；下游參與者中政府機(jī)構(gòu)約占56%，且由于指揮調(diào)度價(jià)格昂貴，設(shè)備復(fù)雜、更新緩慢，因此下游機(jī)構(gòu)采購周期較長，短期內(nèi)不會(huì)輕易更改。指揮調(diào)度企業(yè)眾多，下游客戶可選擇范圍廣并具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。隨著全球各國對(duì)公共安全重視程度及要求的不斷提高，指揮調(diào)度業(yè)務(wù)在專用通信整體解決方案中的重要性逐漸凸顯，指揮調(diào)度智能集成等將作為行業(yè)重點(diǎn)發(fā)力方向，有望享受增長紅利。城市道路交通管理行業(yè)進(jìn)入的主要壁壘（一）城市道路交通管理行業(yè)技術(shù)壁壘智能交通系統(tǒng)融合了云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)感知、控制算法與技術(shù)、仿真技術(shù)等眾多先進(jìn)技術(shù)。市場(chǎng)參與者探索掌握這些技術(shù)，將其熟練應(yīng)用于智能交通系統(tǒng)中并實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化應(yīng)用，需要一定技術(shù)積累和沉淀。因此，行業(yè)存在一定技術(shù)壁壘。（二）城市道路交通管理行業(yè)資質(zhì)壁壘城市道路交通管理項(xiàng)目招標(biāo)過程中，對(duì)投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)要求類型比較多，常見的資質(zhì)要求包括電子與智能化專業(yè)承包資質(zhì)、公路交通工程專業(yè)承包（公路機(jī)電工程分項(xiàng)）資質(zhì)、安防工程企業(yè)設(shè)計(jì)施工維護(hù)能力資質(zhì)及信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力資質(zhì)。因此，行業(yè)存在一定資質(zhì)壁壘。（三）城市道路交通管理行業(yè)人才壁壘由于城市道路交通管理的較強(qiáng)應(yīng)用屬性，行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才一方面需要具備必要的知識(shí)理論體系，正確理解用戶需求和城市道路交通管理需要，另一方面需要利用技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)城市道路交通管理的信息化建設(shè)。市場(chǎng)對(duì)復(fù)合型高端人才長期存在較高需求。因此，行業(yè)存在一定人才壁壘。（四）城市道路交通管理行業(yè)市場(chǎng)壁壘城市道路交通項(xiàng)目的實(shí)施和產(chǎn)品的應(yīng)用通常需要經(jīng)過復(fù)雜嚴(yán)格的審批程序?；陧?xiàng)目建設(shè)的應(yīng)用技術(shù)專業(yè)性和建設(shè)成本的考慮，終端用戶與系統(tǒng)供應(yīng)商的合作關(guān)系通常較為穩(wěn)定，在系統(tǒng)設(shè)備升級(jí)需求中也往往采購?fù)还?yīng)商的下一代產(chǎn)品以保持技術(shù)兼容和延續(xù)性。因此，行業(yè)存在一定市場(chǎng)壁壘。（五）城市道路交通管理行業(yè)資金壁壘城市道路交通管理系統(tǒng)的建設(shè)主要由地方政府財(cái)政出資，考慮到項(xiàng)目建設(shè)成本和周期的因素，一般情況下承建單位需要一定自籌資金投入以完成項(xiàng)目所需硬件采購和系統(tǒng)建設(shè)等環(huán)節(jié)。在項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模大、項(xiàng)目建設(shè)周期長的情況下，對(duì)市場(chǎng)參與者的資金實(shí)力有一定要求。因此，行業(yè)存在一定資金壁壘。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀近年來我國指揮調(diào)度市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年至2022年，我國指揮調(diào)度行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從13．4億元增至53．0億元，期間CAGR達(dá)到18%。預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到59．3億元人民幣。國內(nèi)應(yīng)急指揮系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展前景較好應(yīng)急指揮系統(tǒng)是指利用定性、定量以及綜合集成等方法，為政府或公共機(jī)構(gòu)提供事故應(yīng)急管理的技術(shù)手段和軟件平臺(tái)，主要由指揮調(diào)度系統(tǒng)、報(bào)警管理平臺(tái)、三維仿真系統(tǒng)、預(yù)案管理系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等部分構(gòu)成，主要作用包括信息接報(bào)、輿情監(jiān)測(cè)、輿情搜索、視頻監(jiān)控、通訊調(diào)度、現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)應(yīng)用等。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)不同，應(yīng)急指揮系統(tǒng)可分為固定指揮中心、機(jī)動(dòng)指揮通信系統(tǒng)、應(yīng)急指揮軟件。從全球市場(chǎng)來看，目前全球應(yīng)急指揮系統(tǒng)主要集中分布在北美、歐洲、中東、亞洲地區(qū)，其中北美是全球最大的應(yīng)急指揮系統(tǒng)應(yīng)用市場(chǎng)，2021年其需求占比全球應(yīng)急指揮系統(tǒng)總需求為27%；其次為歐洲市場(chǎng)，需求占比約為23%；亞洲市場(chǎng)需求占比為19%，排名第三。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2022-2026年應(yīng)急指揮系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投