定梁高速龍門加工中心行業前景

數控機床上游行業分析軸承是數控機床設備中的一種重要零部件，它的主要功能是支撐機械旋轉體，降低其運動過程中的摩擦系數，并保證其回轉精度。數據顯示，2021年我國軸承產量完成233億套，比2020年同期增長32．7%。傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數據顯示，我國傳感器市場規模由2017年的1691億元增至2020年的2510億元，年均復合增長率14．1%，2021年市場規模達2951．0億元。隨著社會的不斷進步，傳感器產業在互聯網的賦能下日益受到重視。數控機床行業產業鏈數控機床是（Computernumericalcontrolmachinetools）的簡稱，是一種裝有程序的自動化機床。該控制系統能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規定的程序，并將其，用代碼化的數字表示，通過信息載體輸入。經運算處理由數控裝置發出各種控制信號，控制機床的動作，按圖紙要求的形狀和尺寸，自動地將零件加工出來。數控機床是一種裝有程序控制系統的自動化機床，一般由輸入裝置、數控系統、伺服系統、測量環節和機床本體組成。近年來，我國數控機床國產品牌崛起，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數控機床企業入駐搶占中國市場。從產業鏈角度來看，數控機床的產業鏈上游主要分為數控技術、數控機床主體零部件、電氣元件和數控系統四大部分；下游為數控機床的應用領域，主要用于工程機械、汽車制造、船舶制造、軌道交通、航天航空、石油化工等。數控機床下游行業分析工程機械是裝備工業的重要組成部分，分為挖掘機械，鏟土運輸機械，工程起重機械，工業車輛等，其中挖掘機、裝載機、起重機為主要設備；近年來，中國工程機械行業營業收入穩步增長。2017年我國工程機械行業營業收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年工程機械行業營業收入首次達到8000億元。從2017年-2021年我國汽車總銷量不斷減少，從2017年的2887．9萬輛減少到2021年的2348．9萬輛。但隨著我國新能源汽車行業的發展，我國新能源汽車銷售量不斷上升，盡管新能源汽車對零部件做出了新要求，但同時也帶來了新需求，為數控機床發展帶來新的應用領域。數控機床集中度提升，但競爭格局仍分散近年來數控機床行業集中度提升，但競爭格局仍分散。根據機床行業主要上市公司披露的2020、2021年機床業務收入為依據，以VDW公布的中國機床行業消費額為基礎，計算主要機床上市企業的市占率。我國機床行業集中度提升，但各企業在行業中的市占仍較小，機床行業競爭格局仍然分散。從進出口格局來看，加工中心仍是主要進口產品，特種加工機床、車床是主要出口產品。加工中心是一種數控機床，具有兩種或兩種以上加工方式（如銑削、鏜削、鉆削），通過加工程序能夠從刀具或類似存儲單元進行自動換刀。根據中國機床工具工業協會公布的數據，2022年1-12月我國加工中心進口金額總計23．7億美元，在我國金屬加工機床進口中占比達36%，是第一大品類，進口前五位品種的進口金額合計占比達79．4%。而從出口來看，特種加工機床及車床分別占據31．2%、11．6%，是我國出口較多的機床產品，出口前五位品種在出口金額中合計占比達65．3%。各類加工中心產品應用領域差別大，均價差異高。加工中心作為我國進口量最大的機床產品，可按照主軸布置狀態進一步分為立式加工中心、臥式加工中心及龍門加工中心。由于加工范圍的不同，各類加工中心的應用領域不同。立式加工中心適用于小型零件的高速高效加工，多應用于汽車零部件等行業；臥式加工中心具有在一次裝夾中完成箱體孔系和平面加工的性能，既可加工大零件也可分度回轉加工，廣泛應用于汽車、軌交、航空航天等領域；而龍門加工中心適用于加工大型工件及復雜形狀工件，廣泛應用于模具、航空航天、軌道交通等領域。由于各類加工中心規模及生產難度的不同，各類加工中心的均價有較大差異。在相同配置及檔次的加工中心中，臥式加工中心及龍門加工中心均價普遍高于立式加工中心。以海天精工為例，公司臥式及龍門加工中心均價在近年基本維持在130-160萬元/臺，而立式加工中心均價則在25-35萬元/臺。頭部機床企業因產品類型不同產品均價差異大。不同機床廠商產品單價差異較大，主要是由于各廠商產品類型不同。在頭部機床上市企業中，海天精工、紐威數控、日發精機及國盛智科機床均價位于前列，主要是由于公司相對大型的機床產品占比較高，拉升整體公司整體均價水平。數控機床高端化趨勢顯著，進口替代空間廣闊2022年中國機床行業營收與2021年基本持平，利潤總額增長。根據機床工具工業協會公布數據，2022年協會重點企業營業收入同比下降0．3%，在2021年同比增長26．2%的高基數下維持基本持平。利潤總額同比增長43．7%，主要是由于行業總體長期利潤總額基數較低，同時疊加產品結構升級影響。產品結構升級，金屬切削機床與金屬成形機床景氣度分化。根據協會重點聯系企業數據，2022年金屬切削機床產量同比下降23．3%，產值同比下降5．4%，從年內數據來看，產值降幅低于產量降幅，反應金切機床產品結構升級，向高端化發展趨勢。根據協會重點聯系企業數據，2022年金屬切削機床新增訂單同比增長-10．9%，金屬成形機床新增訂單同比增長41．8%。金切機床新增訂單年內一直處于同比下降狀態，但降幅已逐月收窄，生產經營緩慢恢復；而金屬成形機床新增訂單及在手訂單同比顯著增長。高端需求引領制造業轉型升級。根據iFind數據顯示，高技術制造業PMI高于制造業PMI，從固定資產投資完成額來看，高技術制造業固定資產投資完成額累計同比增速也高于制造業固定資產投資額。以上均說明我國對高技術制造業重視程度提升，高端需求增長引領我國制造業轉型升級，制造業加工需求提升。制造業的升級發展需求高效高精的數控機床，中高檔數控機床以加工中心及數控車床等產品為主。高檔數控機床是能夠實現高精度、高復雜性、高效高動態加工的數控機床，具備明顯的技術優勢，多應用于航空、航天、核、電子、船舶、兵器、能源、汽車、模具、刀具等高端制造領域。我國機床數控化率提升，但與發達國家相比仍有較高提升空間。根據中國工信產業網數據，2021年我國金屬切削機床數控化率已達到44．9%，呈現上升趨勢。然而根據ResearchinChina的數據，2018年日本、德國、美國的機床數控化率最低已達到75%，我國機床數控化率仍有較高的提升空間。日本對中國機床出口訂單高位，高端數控機床需求依舊。受開工及疫情影響，去年我國金切機床產量同比下滑，根據iFind統計數據，2022年我國金屬切削機床產量累計同比下滑13．1%。但從日本機床工業協會（JMTBA）公布數據來看，2022年日本對中國出口訂單總計3770億日元，在去年高位基礎上同比增長5%，顯示我國高端數控機床需求依舊。數控機床中游行業分析近年來，在國家政策利好以及企業不斷追求創新的背景下，我國數控機床行業發展迅速。數據顯示，2019年我國數控機床產業規模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2020年我國數控機床產業市場規模小幅下降，市場規模為2473億元，同比下降24．4%。2021年我國數控機床產業市場規模恢復增長，達2687億元。從產品分布情況來看，我國數控金屬切削機床的規模較大，占總體數控機床產業規模五成以上；其次為數控金屬成型機床，占總體產業規模比重將近三成。金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器，數據顯示，2020年我國金屬切削床產量達44．6萬臺，同比增長5．9%。2021年我國金屬切削床產量60．2萬臺，同比增長29．2%。金屬成型機床一般指鍛壓設備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機械設備，主要通過對金屬施加壓力使之成形。數據顯示，2021年中國金屬成型機床產量達21．0萬臺，同比增長0．5%。全球機床行業概況機床是制造機器的機器，在一般的機器制造中，機床所擔負的加工工作量占機器制造工作總量的40%~60%，是現代工業發展的重要基石。按照運動控制方法，機床可分為傳統機床和數控機床，傳統機床主要通過人工手動控制完成切削工作，加工的精度和效率較低，而數控機床是一種裝有程序控制系統的自動化機床，較好地解決了復雜、精密、批量、多品種的零件加工問題，是一種典型的機電一體化產品，代表了現代機床控制技術的發展方向。加工中心是帶有刀庫和自動換刀裝置的一種高度自動化的多功能數控機床，大幅提高了生產效率和自動化程度。由于機床精度、穩定性等技術指標都直接影響產品的質量與水平，因此機床行業的技術水平和產品質量是衡量一個國家制造業發展水平的重要標志。根據應用分類，金屬加工機床可分為金屬切削機床、金屬成形機床和木工機床，其中金屬切削機床是最主要的一類機床，占金屬加工機床總量約2/3。根據VDW（德國機床制造商協會）統計，自2000年以來，全球金屬加工機床行業產值總體呈上升趨勢，2019年和2020年受到疫情及全球貿易環境緊張等影響，全球產值出現下滑。2020年全球金屬加工機床行業產值為4，654．50億元（以當年末歐元兌人民幣中間價折算，下同），較2019年下滑約20%。2021年，受益于全球較多國家逐步恢復生產經營，疫情給經濟帶來的不利影響逐漸消除，全球機床市場產值同比增長約20%，達5，118．77億元。全球金屬加工機床產業主要集中在中國、德國、日本、意大利和美國等國家。自2011年以來，中國一直保持著世界第一機床生產和消費大國的地位。機床行業面臨的機遇和挑戰（一）機床行業面臨的機遇1、機床行業國家產業政策的支持機床作為工業母機，是工業生產最重要的工具之一，機床行業的發展直接影響我國制造業轉型升級的進程，對于我國發展成為制造強國具有戰略性意義。多年來，我國對于數控機床行業一直保持較大的扶持力度，并持續出臺相關政策指引行業發展：九五規劃（1996-2000），以改進數控機床的性能和質量為主要目標；十五規劃（2001-2005），把發展數控機床、儀器儀表和基礎零部件放到重要位置；十一五規劃（2006-2010）至十三五規劃（2016-2020）則強調發展高端數控機床及其配套技術；十四五規劃（2021-2025）注重高端數控機床產業的創新發展。此外，國家制定的《中國制造2025》《國家創新驅動發展戰略綱要》《智能制造發展規劃（2016-2020年）》等重要政策文件都將發展高檔數控機床作為重要目標，各省市也均在十三五、十四五期間發布了推動數控機床行業發展的支持性政策，政策內容均落實了重點發展高檔數控機床的主旨。國家和各省市強有力的政策支持為機床行業的發展提供了良好的政策環境，促進其快速發展。2、機床行業產業結構調整提供了新的發展契機目前我國正處于產業結構的調整升級階段，隨著下游產業的不斷升級發展，對機床加工精度和穩定性等要求越來越高，中高檔產品的需求日益凸顯，更新升級需求較大，未來中高檔市場份額將進一步增加，先進制造業將逐步替代傳統制造業，作為工業母機的高性能數控機床的市場需求將持續增加。隨著產業的升級發展，未來中高檔機床的市場廣闊。3、高檔機床進口替代空間大自2011年以來，我國一直是全球機床第一大生產和消費國。但是由于我國機床行業起步較晚，我國機床企業在行業競爭中多數靠量來取勝，產品附加值較低，在核心技術方面與發達國家之間還存在一定的差距。目前我國機床行業處于較大貿易逆差狀態，根據機床工具工業協會數據，2021年我國金屬加工機床貿易逆差為21．40億美元。近年來，隨著我國機床行業的技術水平不斷提高，涌現了一批優質的民族機床企業，逐步開始掌握機床核心技術，不斷提升高檔數控機床的自主供給能力，逐漸形成進口替代的趨勢。因此，隨著產業結構調整，高檔數控機床需求的增加，未來機床升級換代空間較大，隨著國產數控機床的綜合競爭力不斷提高，未來高檔數控機床將具有較大的進口替代空間。（二）機床行業面臨的挑戰1、機床行業核心部件依賴國際品牌數控機床的核心部件主要包括數控系統、線軌、絲桿等。核心部件的質量是保證機床技術水平的重要因素之一，目前我國中高檔數控機床的核心部件絕大部分仍需依賴國際品牌，尤其是數控系統，基本從日本和德國進口。2、數控機床人才儲備不足近年來，我國機床行業不斷發展，已從傳統的制造產業向具有高科技屬性和人才密集型的現代制造業轉變，對多層次、復合化的人才需求大幅提高：一方面需要具備機械加工、數控編程、工藝設計和機床維護相關能力，能夠熟悉機床機械加工工藝和機床機械結構的人才；另一方面是隨著數控機床的智能化發展，需要具備傳感器、PLC、機床電氣控制綜合能力、數控機床產品開發和技術創新能力、以及能提供綜合解決方案的人才。制造業景氣度回升帶動數控機床需求提升2023年2月我國PMI達到52．6，制造業恢復趨勢明顯。2023年2月我國PMI達到52．6，相比1月的50．1進一步提升，顯示我國制造業呈現逐步恢復態勢。以代表性通用設備機床及叉車產銷量情況與PMI數據進行擬合，可以看出機床及叉車產銷