資金規模制約智慧城市行業發展分析資金規模制約智慧城市行業發展智慧城市行業企業在業務發展過程中往往需要墊付大量流動資金。首先，在項目招投標過程中，往往需要企業繳納一定保證金，在項目實施過程中，由于項目款是分階段回收，企業需要墊付流動資金采購軟硬件設備，使得企業普遍面臨較大的資金壓力。其次，隨著市場競爭的加劇和技術進步的加速，企業需要不斷加大技術投入，特別是對投資較大的前沿性技術。智慧城市概念的提出在我國相對較晚，相關行業的發展歷史也較短，企業規模較小。由于缺乏足夠的資金支持，企業在業務拓展、人才引進以及相關研發上面臨著較大的限制。中國智慧城市市場分析2022年IDC中國智慧城市的研究覆蓋智慧交通、智慧園區、智慧應急等場景，及大數據、人工智能、數字孿生、空間信息等技術在智慧城市的應用。智慧城市受城鎮化進程影響，區縣級市場潛力待挖掘。十四五規劃預計將常住人口城鎮化率從2020年的60%進一步提高到65%，城市建設的深入帶來持續的智慧化應用場景需求。值得注意的是，2022年，各地相繼提出了相應的實施方案，預計智慧城市市場進一步下沉至區縣，相關市場的潛力有待技術提供商深入挖掘。注重場景化應用的實用性和有效性。目前我國智慧城市的基礎設施已相對完善，包括感知體系、腦類技術平臺等在內的基礎性技術基座為上層應用場景提供了有效的支撐。然而，應用場景包羅萬象，十分豐富，當前的智慧城市部分場景建設缺乏實際需求支撐，實用性和有效性還有較大的提升空間。智慧城市成為新興技術的主戰場，技術融合孕育創新場景。目前，人工智能、空間信息技術、數字孿生、自動駕駛、5G、物聯網等新興技術在智慧城市的城市治理、民生服務、經濟發展等領域加速應用，如自動駕駛示范區的建設提升了城市數字化路口等基礎設施的建設。新興技術的融合創造了新的應用，如知識圖譜與遙感影像解譯的融合提高空間識別的準確度、空間地理信息與數據孿生的融合為城市決策規劃提供依據。更加關注智慧城市統籌規劃和持續運營。近年來以項目建設為主的智慧城市項目呈現出重建設輕運營的特點，智慧城市項目的發展模式亟待向持續運營的方向轉變。通過關注新型智慧城市總體規劃與頂層設計，創新智慧城市建設運營模式，建立智慧城市的標準規范、績效管理、發展評價體系，推進智慧城市規劃、建設、運營的一體化，建立起智慧城市長效發展的運營機制。智慧城市的運營將有效提升城市的經濟效益及社會效益，促進城市內循環。新興技術與智慧城市不斷融合智慧城市是運用信息和通信技術手段，解決、響應城市運行中的各類問題，促進城市的和諧、可持續發展。智慧城市是一個在不斷發展中的概念，是城市信息化發展到一定階段的產物，隨著信息技術、經濟和社會的發展不斷持續完善。未來，隨著大數據、云計算、物聯網、邊緣計算、人工智能等新技術的蓬勃發展，新興技術手段將得到廣泛運用并推動智慧城市建設普及與深化。安全可靠成為智慧城市發展的基礎智慧城市的建設涉及交通、醫療、公共安全、司法等各方面，廣泛應用了物聯網、移動互聯網、云計算、大數據等信息技術對各項關鍵數據進行感測、分析、整合、共享，信息安全問題對城市安全至關重要。隨著中美貿易戰以及美國對華科技企業禁售事件的相繼發生，讓國內電子信息產業深刻意識到只有掌握核心關鍵技術，才能有效保障國家信息安全的自主可控。在此背景下，國家提出了從兩大體系以及關于國計民生的八大行業逐步開始的信創業務體系。未來，逐步提高智慧城市各類軟硬件國產化率將成為智慧城市安全、可靠發展的基礎。經過多年的智慧城市建設和發展，我國的智慧城市建設已取得一定成效，但在建設過程中也暴露出了重硬件輕軟件、重建設輕運營的問題。隨著智慧城市建設的不斷深入，未來智慧城市項目將更加強調項目的持續性運營能力，智慧城市的各子系統產生的大量與政府、企業、居民息息相關的數據資源，將成為未來智慧城市運營的重點。智慧城市作為復雜的系統工程，運營管理將以政府監督、企業主導、生態參與為運營理念，借鑒互聯網運營思路，以技術為工具，完成綜合需求與專業供給的有效對接，提升用戶體驗和價值實現。十四五時期，人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等數字技術向經濟社會廣泛滲透，引發生產生活方式和產業生態的巨大變革。建設智慧城市是我國重要發展戰略。國家先后出臺多項政策，促進地方智慧城市建設，推進市政公用設施智能化升級，改造交通、公安和水電氣熱等重點領域終端系統。目前智慧城市已逐漸覆蓋了民生、產業和城市運營等各種場景，智慧能源、無人駕駛、工業機器人等特色亮點和創新應用相繼涌現。目前全球已啟動或在建的智慧城市已達1000多個，歐洲、北美、日韓是智能城市的領先區域。從智能城市在建設數量上來說，中國以已超500個試點城市居于首位，且已形成了長三角、珠三角等多個智慧城市群。根據計劃，2016年到2020年期間，中國要培育100個新的智慧城市。目前，中國已初步形成了環渤海、長三角、珠三角以及中西部四大智慧城市群。隨著智慧城市建設進入全新的發展階段，社會公眾對于智慧城市建設的重要性不斷凸顯。公眾廣泛參與是城市經濟發展的客觀需要，也是城市提高自身競爭力、吸引力的必然要求。智慧城市通過物聯網基礎設施、云計算基礎設施、地理空間基礎設施等新一代信息技術以及維基、社交網絡、FabLab、LivingLab、綜合集成法、網動全媒體融合通信終端等工具和方法的應用，實現全面透徹的感知、寬帶泛在的互聯、智能融合的應用以及以用戶創新、開放創新、大眾創新、協同創新為特征的可持續創新。隨著我國穩定的經濟增長及技術水平的提高，智慧城市市場規模日益擴大。預測到2022年，我國智慧城市市場規模將達到25萬億元。智慧城市行業競爭格局智慧城市建設是一項非常龐大的系統工程，市場層次結構分明。通過智慧城市涉及的感知、傳輸、計算、決策等環節，可將智慧城市產業鏈劃分為硬件設備制造、軟件平臺、綜合解決方案等細分領域：1、硬件設備制造：硬件設備與芯片制造、通信網絡傳輸。硬件設備是智慧城市的基礎架構，是智慧城市的主要投資部分。從技術層面分析，國內設備制造企業主要是在通信和信息采集層面具備一定成本優勢，比如華為、海康威視、新華三等，而核心數據處理設備的主流供應商仍是以IBM、思科、EMC、英特爾等為代表的國際領先企業，但隨著國內信創工作的不斷提速，國內企業逐步掌握了關鍵技術，以華為、海康威視、新華三為代表的國內企業正在逐漸擴大市場份額。2、軟件平臺。軟件是硬件建立相互聯系的樞紐，在智慧城市領域主要分為基礎軟件和應用軟件。基礎軟件（包括中間件、操作系統、數據庫等）基本是以Oracle、MySQL為代表的外資品牌為主，上層應用中智慧城市涉及功能模塊繁多，供應商主要是以國內企業為主，包括浪潮、科大訊飛、數字政通、東方網力等。3、綜合解決方案。目前智慧城市的定制化和智能化程度較高，要求企業為客戶提供智慧城市行業綜合解決方案，根據每個項目客戶的需求設計綜合解決方案，在方案整體設計的基礎上組織軟件開發、項目實施、集成調試、竣工驗收、運行維護和售后服務等工作。智慧城市行業綜合解決方案提供商主要包括達實智能、銀江股份、海峽創新、科創信息、南威軟件、恒鋒信息等。目前，智慧城市行業綜合解決方案領域建設面廣泛、市場化程度較高、市場容量龐大，市場整體處于分散割據的充分競爭狀態，單家企業市場占有率不高，眾多智慧城市行業綜合解決方案服務商均不具備較高的市場占有率。智慧城市行業產業鏈智慧城市受下游需求拉動，且對上游議價能力強。智慧城市行業的上游主要為硬件設備供應商和通用軟件供應商。上游行業屬于充分競爭行業，硬件產品和通用軟件產品供應充足、可選擇性強。智慧城市對上游行業供應商的議價能力較強，企業對項目運作的利潤空間擁有較強的主動性。我國智慧城市行業的需求領域主要集中分布于智慧物流、智慧建筑行業，占比分別為28．93%、24．36%、18．71%。智慧城市發展歷程我國智慧型城市的發展主要可分為分散建設階段、規范調整階段、戰略攻堅階段以及新型智慧城市發展階段。這期間，通過技術不斷的發展進步，智慧城市建設逐漸加強各城市數據系統的聯系、構建綜合集成平臺，實現數據共享、打破行業壁壘，切實提高人民群眾的現實獲得感。中國智慧城市技術和場景（一）數字孿生城市IDC認為，數字孿生技術是仿真模擬和可視化技術在數字化轉型組織中的擴展應用，而目前數字孿生城市是未來智慧城市建設新階段中的重要特征。數字孿生城市應具備物理-數字空間的精準映射、物理-數字空間的實時聯動與交互以及城市要素全生命周期管理這三個方面的能力或特點。目前我國正不斷推動數字孿生技術在智慧城市建設方面的應用，十四五規劃更確提出要探索建設數字孿生城市，為數字孿生城市建設提供了國家戰略指引。（二）城市人工智能人工智能仍將是智慧城市建設中的重要內容，目前城市人工智能的應用以智慧安防、城市管理、城市治理等場景為主，智慧應急、智慧交通、智慧水務、智慧能源等場景對人工智能技術的需求也明顯增多，結合城市應用場景的算法種類明顯增多，進行橫向多事件維度及縱向多時間維度的關聯，復雜場景的推理明顯增多，人工智能將賦能更多城市場景。（三）智慧園區智慧園區作為智慧城市的縮影，政策推動、客戶需求以及技術進步使得智慧園區數字化加速，也為技術供應商帶來更多機會。智慧園區已經從單一的信息化建設轉變為從規劃到建設運營的一體化服務，從傳統的基礎設施建設、物業管理等轉變為包含產業服務、企業服務、人才服務等在內的全方位可持續運營服務。同時，需要關注智慧園區與產業發展的良性互動，智能化依舊是智慧園區的建設重點，低碳綠色化是智慧園區發展必然的趨勢。（四）城市智能交通中國的城市智能交通發展的趨勢與全球基本保持一致，越來越多的解決方案提供商和最終用戶開始重視軟件和數據在智慧化應用中給整體城市交通出行安全和效率帶來的提升。交通硬件市場在中國城市智能交通的整體市場的占比依然保持在較高水平，但以數據和軟件為核心的平臺級和應用級解決方案市場的比重在迅速擴大。同時，數據在城市智能交通中的價值進一步顯現。綜合考慮影響智慧城市投資的全球驅動因素，如顛覆風暴、網絡安全風險、人工智能、生態創新、元宇宙、ESG、一切皆服務等，總結出中國智慧城市市場的十大預測，內容涵蓋云、人工智能、安全、數據共享、數字孿生、元宇宙、環境可持續發展、交通、水務等方面。到2023年，盡管在氣候跟蹤和智能分析，及綠色采購方面做出了一些努力，但是中國35%的城市仍受到全球能源和氣候危機的影響。到2024年，零信任架構逐步采用，中國20%的大中型城市將使用人工智能技術，來提升感知能力，以及賦能網絡安全解決方案。到2024年，由于技術人員持續短缺，中國75%的地方政府將重新調整財政預算和組織分工，增加對云和管理服務的支出。到2023年，中國30%的部、省、市政府將搭建數據平臺，在政府、企業和公眾之間的數據共享，以改善流程和用戶體驗。到2025年，中國60%的人口超過10萬的社區，為保證公平性和包容性，至少部署了一種以上的人工智能輔助技術，提供從多語言到無障礙服務。到2026年，中國50%的大中城市將與IT、建筑、工程和房地產公司組成行業生態，分享數據、應用