中國專用汽車行業發展與趨勢第一頁，共37頁。目錄“十二五”專用車行業回顧2016年1-6月專用車行業分析產業發展趨勢及熱點#01#02#03第二頁，共37頁。“十二五”專用車行業回顧1、專用汽車行業在“十二五”期間總體發展良好；2、市場需求與國民經濟發展趨勢存在高度正相關關系，行業產銷量總體呈現高位調整的態勢并且形成兩頭高中間低的市場特征；3、行業投資熱情高漲，大批新增企業加入行業生產；4、地方產業集群快速成長，形成了一批區域產業特點突出、綜合競爭力較強專用車生產基地。

第三頁，共37頁。生產企業特征截止2015年12月（《車輛生產企業及產品公告》280批次），我國專用汽車公告內企業1069家。“十二五”期間新增生產企業191家。山東省、湖北省、江蘇省、河北省、河南省是我國專用車在產企業數最多的5個省份。“十二五”專用車行業新增生產企業分區域統計圖第四頁，共37頁。2010年專用車占載貨車比列圖2015年專用車占載貨車比列圖專用車占載貨車比例明顯上升，在重型商用車領域中已接近發達國家指標產品結構特征第五頁，共37頁。噸位構成比總體上形成兩頭發展的格局產品結構特征2010年專用車行業噸位構成比2015年專用車行業噸位構成比第六頁，共37頁。

行業集中率從數據模型上反應出“十二五”期間我國專用車生產企業數量眾多，市場競爭十分激烈，呈現“多、小、散”的特點。產品結構特征類別2015年2009年企業數（個）CR4（%）市場結構補充說明企業數（個）CR4（%）市場結構補充說明廂式汽車34037.5中下集中寡占型HHI=51824942.38中下集中寡占型HHI=704倉柵式汽車8643.6中下集中寡占型HHI=6987557.6中上集中寡占型HHI=1061罐式汽車27325原子型HHI=31626823.82原子型HHI=281起重舉升汽車11549.2中下集中寡占型HHI=8938480.19極高寡占型HHI=2899特種結構汽車29340.4中下集中寡占型HHI=73218549.84中下集中寡占型HHI=868專用自卸汽車20324.3原子型HHI=27211123.52原子型HHI=299普通自卸汽車12533.9低集中寡占型HHI=49612238.61中下集中寡占型HHI=640半掛車35416原子型HHI=13731120.27原子型HHI=215第七頁，共37頁。

市場集中度2015年行業洛倫茲曲線均嚴重偏離絕對平均線，說明我國雖然專用汽車生產企業眾多，但絕大部分企業生產規模小、實力弱，市場上大部分產品的供給由少數企業主導。產品結構特征2015年專用車行業洛倫茲曲線數學模型第八頁，共37頁。產量情況“十二五”期間我國專用汽車總需求受國家宏觀經濟政策影響明顯并且與GDP增速保持高度正相關，經濟增長是專用汽車需求增長的根本原因，行業需求整體呈現高開低走的態勢。2015年雖然下滑27.26%但總量仍保持在需求高位，從年度產量數據來看專用汽車行業在經歷了黃金十年爆發式增長后，市場進入調整期，加之新增企業增速過快導致行業競爭愈發激烈。年份GDP增速（%）專用車年產量（萬輛）GDP增速同比（%）專用車年產量同比（萬輛）200511.3532.31200612.6963.591.3431.28200714.2181.571.51117.9820089.62155.84-4.58-25.7320099.24164.78-0.388.94201010.63217.951.3953.1720119.49159.36-1.14-58.5820127.75132.74-1.74-26.6220137.69205.64-0.0672.9020147.4182.63-0.29-23.0120156.9132.84-0.5-49.79高速成長期第九頁，共37頁。年

份2010年2011年2012年2013年2014年2015年普通自卸車（輛）650379489770375085658662464210120921占總產量比（%）29.830.728.33225.49.10半掛車（輛）489411229179113114153806234023239484占總產量比（%）22.514.48.57.512.818.03廂式車（輛）576184462962480929658557638530641741占總產量比（%）26.429.136.2323548.31罐式車（輛）1245291079947693214855512374071595占總產量比（%）5.76.85.87.26.85.39起重舉升類（輛）438014468331758430323290017281占總產量比（%）22.82.42.11.81.30特種結構車（輛）268153510332681453513508630046占總產量比（%）1.22.22.52.21.92.26專用自卸車（輛）133521730519993419434201434296占總產量比（%）0.61.11.522.32.58倉柵車（輛）254998206641196911306474255820173033占總產量比（%）11.71314.814.91413.03總產量（輛）2179469159363713274032056380182632313283972010～2015年專用汽車八大類產品產量統計表

第十頁，共37頁。進出口狀況進口情況國內進口數量總體變化不大，主要表現在醫療、機場、消防等領域的少數車型，普通車型在國內市場已沒有競爭性；出口情況在國外經濟形勢整體不好，國內專用汽車出口量仍呈上升趨勢。一方面中方企業充分參與東南亞、中亞、西亞、非洲等地區的市場競爭，加強市場占有率和主導性市場地位；另一方面，在歐美市場的競爭中我國專用車產品影響力逐步增強。第十一頁，共37頁。專用汽車行業存在的主要問題對經濟新常態認識不足；對產業轉型升級和創新缺乏整體思考；企業流動資金緊張缺少應對措施；政策的不穩定性；管理創新和升級進步緩慢；區域集中發展問題凸現。第十二頁，共37頁。目錄“十二五”專用車行業回顧2016年1-6月專用車行業分析產業發展趨勢及熱點#01#02#03第十三頁，共37頁。2016年1-6月專用車行業分析2016年是“十三五”規劃的開局之年，國家也進入全面深化改革的深水區，中國的經濟發展進入到了“新常態”。隨著供給側結構性改革的提出，通過改革提高經濟發展質量和效益。2016年上半年專用汽車行業總體趨好，八大類產品累計生產86.6萬輛，同比增長29.42%。其中重型（包括超重型）車占43.76%、中型車占6.83%、輕型（包括微型）車占49.41%;

新增專用車生產企業31家與去年同期先比減少7家，山東省作為行業投資熱情最高的省份新增企業11家占新進企業總數的35.48%。行業在產企業876家，同比增長11.45%。其中山東省175家、湖北省89家、江蘇省73家、河北省59家、河南省55家。第十四頁，共37頁。2016年1-6月專用車行業分析生產企業區域分布截止2016年6月，公告內專用車生產企業1100家上半年新增專用車生產企業31家，公告內在產企業876家，同比增長11.45%。2016年1-6月我國專用汽車在產企業地域分布圖單位：家第十五頁，共37頁。2016年1-6月專用車行業分析產量情況從數據上看2016年1-6月專用車產量穩定增長總圖呈現上升趨勢，八大類產品除罐式車下滑外其它大類產品均呈現觸底回升的態勢2016年1-6月我國專用汽車八大類產品產量統計圖2016年1-6月我國行業月度產量統計圖第十六頁，共37頁。2016年1-6月專用車行業分析產品結構從行業需求主體結構看半掛類專用車產品在八大類產品比例中上升9%，一是物流行業總體需求旺盛，二是GB-1589的重新修訂，在國家配合大力整治道路運輸環境的大趨勢下超限違規車輛將禁止上路，由此許多企業提前生產符合生產標準車型已備市場高峰的到來。2016年1-6月專用汽車八大類產品結構圖統計圖2015年1-6月專用汽車八大類產品結構圖統計圖第十七頁，共37頁。2016年1-6月專用車行業分析細分產品情況上半年專用車八大類累計產量好于去年同期；專用化的商品運輸促使專用物流運輸車迅速發展，物流類專用車需求持續增長；固定資產建設投資總量變化不大，工程類部分車型觸底反彈實現增長；其它細分市場如：市政、環衛、應急救援類市場均呈現增長趨勢。第十八頁，共37頁。專用車車型名稱6月產量同期月產量同比5月產量環比1-6月累計產量同期止累計產量比同期累計增長廂式汽車合計750965015649.70%5142046.00%3352923076529.00%1廂式運輸車623593916959.20%4188948.90%2698712504547.80%2救護車541705-23.30%544-0.60%36593827-4.40%3教練車791918-13.80%53049.20%38637226-46.50%4郵政車57039643.90%829-31.20%3739245252.50%5運鈔車600620-3.20%291106.20%25332896-12.50%6冷藏車3549180296.90%237349.60%12847962133.50%7囚車32105-69.50%42-23.80%320467-31.50%8保溫車617-64.70%2200.00%64102-37.30%9其它廂式汽車664864243.50%492035.10%383963060725.40%罐式汽車合計664716131-58.80%65201.90%3429547345-27.60%1混凝土攪拌運輸車222012717-82.50%2556-13.10%1142828893-60.40%2加油車65051426.50%842-22.80%4524253278.70%3粉粒物料運輸車5880-27.50%86-32.60%362727-50.20%4灑水車129396733.70%110017.50%6562562616.60%5運油車307368-16.60%23431.20%13441876-28.40%6其它罐式汽車2119148542.70%170224.50%10075769131.00%自卸汽車合計4438299348.30%342729.50%205041316855.70%1壓縮式垃圾車114467769.00%74952.70%4971335548.20%2自卸式垃圾車1208519132.80%108311.50%5522291889.20%3車廂可卸式垃圾車1272108317.50%98529.10%6311433045.80%4其它自卸汽車81471414.00%61033.40%3700256544.20%倉柵汽車合計2760813077111.10%1918843.90%1234098470645.70%1倉柵式運輸車2743012983111.30%1900944.30%1223958407045.60%2其它倉柵汽車1789489.40%179-0.60%101463659.40%2016年6月專用車細分產品產量情況統計表單位：輛第十九頁，共37頁。舉升汽車合計2575154666.60%175346.90%10855100647.90%1汽車起重機車132778768.60%78668.80%48285156-6.40%2高空作業車31123134.60%15896.80%1145101612.70%3隨車起重運輸車90650081.20%77816.50%4698374525.40%4其它舉升汽車312810.70%310.00%18414725.20%特種汽車合計3890220876.20%294432.10%177871446023.00%1混凝土泵車29122429.90%2852.10%124511409.20%2掃路車43739211.50%35224.10%1876152123.30%3清障車1275444187.20%73473.70%4885320452.50%4其它特種汽車1887114864.40%157320.00%9781859513.80%普通自卸車212828534149.40%21508-1.10%1040867654836.00%半掛車6580522303195.00%4224655.80%21978711521190.80%廂式2374706236.30%132079.80%6754420560.60%罐式51597339-29.70%6377-19.10%31185286029.00%1粉罐145295052.80%1558-6.80%697311569-39.70%2液罐339033182.20%4469-24.10%224231284574.60%3其它3173071-89.70%350-9.40%17894188-57.30%低平板2141619231013.70%8989138.20%462439335395.40%普通2396168941.90%2945-18.60%187221387434.90%倉柵9884610961.80%13436-26.40%639513682273.70%集裝箱230612848709.70%7562205.00%4631217834159.70%車輛運輸53475612.00%181195.00%1231204503.40%自卸8227973.10%1322-37.80%4713296958.70%其它159817-80.50%11439.50%6761366-50.50%第二十頁，共37頁。2016年1-6月專用車行業分析上半年發展特點行業行業需求超出預期在經濟形勢不振的情況下，專用車八大類產品上半年同比增長29.42%。冷鏈運輸車、郵政車、市政環衛車、物流運輸專用車的爆發增長為行業發展注入活力。半掛車呈現爆發式增長今年上半年半掛車累計生產21.98萬輛同比增長90.8%。新修訂的GB-1589將強制報廢不符合標準的轎運車輛，促進轎運半掛車政策性增長。用于長距離運輸、碼頭貨物轉運、特種貨物運輸的細分物流類半掛車產品實現周期性增長，并且輕量化全鋁制半掛車產品市場需求明顯增長。國家政策法規對專用車影響明顯專用車行業受國家宏觀政策調控影響明顯，排放標準、油耗標準、市場準入、地方補貼政策等對市場結構亦會產生較大影響。從年度發展趨勢上2016年將呈現總量微增的發展態勢，物流運輸類產品持續維持高位需求，工程類產品雖然出現反彈但很難恢復到2010年的峰值，城市服務作業類產品穩定微增但總量不足以影響行業走勢，受消費影響，旅居車、文化傳媒類車輛持續走強。第二十一頁，共37頁。目錄“十二五”專用車行業回顧2016年1-6月專用車行業分析產業發展趨勢及熱點#01#02#03第二十二頁，共37頁。產業熱點新版GB-1589對行業的影響

作為汽車產品設計制造最基本的技術標準之一，GB1589全稱《道路車輛外廓尺寸、軸荷及總質量限值》，由中國質檢總局和中國標準化管委領頭，交通部、公安部、工信部等多部委參與制訂。GB1589對相關的道路車輛的尺寸、軸荷及質量限值進行了標準化的規定，道路車輛嚴格按照上面的規定設計，能夠準確的劃分超長超載以及違規制造的車輛。新版的GB-1589改名為《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值》，于2016年7月26日由質檢總局、國家標準委正式批準發布。第二十三頁，共37頁。產業熱點新版GB-1589對行業的影響重點內容一：半掛車長度限值由2004版的13米變為了目前的13.75米，運送45英尺集裝箱的半掛車長度最大限值為13.95米；封閉式廂式半掛車從14.6米減少到了目前的13.75米，取消整體封閉式廂式半掛車、低平板半掛車、集裝箱半掛車的長度限值特例；半掛車前回轉半徑不應大于2040mm。二軸貨車、半掛牽引車及中置軸掛車外廓尺寸限值第二十四頁，共37頁。產業熱點圖1三軸貨車、半掛牽引車及中置軸掛車圖2雙向四軸貨車及汽車列車圖3五軸汽車列車第二十五頁，共37頁。產業熱點圖4六軸汽車列車圖5半掛車系列第二十六頁，共37頁。產業熱點重點內容二：為了治理規范國內轎運車市場，在標準中新增中置軸車輛運輸車掛車，規定長度限值為12米，中置軸車輛運輸列車的長度限值為22米，能夠裝載8（大中型）~10（中小型）乘用車，在法規標準允許范圍內相比原有的半掛車輛運輸車運輸效率高。圖6中置軸車輛運輸掛車第二十七頁，共37頁。產業熱點新版GB-1589對行業的影響重點內容三：中置軸、牽引桿掛車長度為12米，車廂長度限值為8米(不包含中置軸車輛運輸掛車），規定由牽引桿掛車組成的列車屬于貨車列車，貨車列車長度限值為20米。重點內容四：在新修訂的GB1589中對于汽車列車進行較大的變化，鉸接列車長度限值為17.1米，比16.5米的標準增加了0.6米（封閉式廂式半掛車組成的鉸接列車長度限值由18.1米減少到了17.1米）；此外規定長頭鉸接列車（長頭牽引車+半掛車）長度限值為18.1米，對于國內長頭市場發展有一定的促進作用。第二十八頁，共37頁。產業熱點新版GB-1589對行業的影響重點內容五：在車輛的寬度方面，標準中寬度限值也由2004版的2.5米放寬到2.55米，這樣修改主要是為了滿足車輛裝載兩排托盤的寬度需求；考慮到冷藏車增加了保溫層厚度，所以冷藏車寬度限值2.6米。重點內容六：最大總重限值也是GB1589重點規定的內容，在標準中對于不同軸數的車輛進行了明確的規定，二軸貨車及半掛牽引車總重限值18噸，三軸貨車及半掛牽引車總重限值25噸，雙轉向軸四軸貨車總重限值31噸，四軸汽車列車總重限值36噸，五軸車限重43噸，六軸車限重49噸。第二十九頁，共37頁。產業熱點第三十頁，共37頁。產業熱點新版GB-1589對行業的影響一、對轎運車的影響調整方案：增加了中置軸掛車;半掛車車長限值統一為13.75米，中置軸車輛運輸列車車長限值為22米。

產生的影響：雙排轎運車將逐漸被單排轎運車所取代，同時重點推廣中置軸車輛運輸車。二、對冷藏車的影響

調整方案：車寬由2.5米修訂為2.55米，冷藏車寬度限值2.6米。

產生的影響：廂體尺寸將增加，滿足車輛多式聯運、托盤運輸等高效運輸需求，對車輛廂體外觀尺寸重新進行規定。在提升物流效率的同時，結合我國道路和橋梁的設計規范，國內道路寬度提出的合理修改。第三十一頁，共37頁。產業熱點《新能源汽車生產企業及產品準入管理規則》將進行修訂《新能源汽車生產企業及產品準入管理規則》準入修訂已在業內征集過多次意見，幾經調整修改。本輪修訂對比2009年的準入規則主要有十大變化，涉及生產能力和條件、設計開發、生產一致性、售后服務能力等方面，新規則要求更加嚴格具體。如此管理規則實施，對新能源專用車的發展影響較大，近期漢陽所協同國內相關專家正向主管部門提出相關建議。第三十二頁，共37頁。產業熱點《新能源汽車生產企業及產品準入管理規則》將進行修訂1、明確新能源汽車定義，采用鉛酸蓄電池驅動的汽車不屬于新能源汽車范疇；2、新增對電池的要求；3、提高對企業生產能力和條件的要求；4、設