生產經營例會匯報材料供應處2015年9月16日目錄一8月市場分析二利潤貢獻分析三8月重點工作完成情況四9月重點工作及市場預測一8月市場分析1、原料

（1）鋼材方面：8月份，閱兵日益臨近，受閱兵影響，鋼廠停產減產情況較多，下游需求支撐不足，鋼坯用量相對萎縮，并且8月底北京周邊地區開始實施限行交通管理措施，貨物運輸也受到一定影響。整體看，8月份鋼坯繼續呈下行走勢，從月初的1880元/噸跌至1710元/噸，跌幅達170元/噸。（2）進口礦方面：8月份，鐵礦石普氏指數從55.75美金震蕩上揚至56.25美金，上漲0.5美金。市場在今年7月初受市場動蕩影響而二次探出底部之后，市場總體穩中有進。因受到下游成材市場的下拉和對保障閱兵活動減排限產停產的預期，礦價下跌，但鐵礦石仍較堅挺，市場總體仍維持穩定。一8月市場分析1、原料

（3）國內鐵粉：8月份，國內鐵粉整體呈平穩走勢，我公司采購承德縣地區63.5品位釩鈦粉，與承鋼同步，全月未進行調整，寬城地區65品位鐵粉價格先升后降，月初從480元/噸漲至490元/噸，上調10元/噸，中下旬，閱兵日益臨近，受唐山地區鋼廠停產減產影響及交通限行管制影響，寬城地區鐵粉價格下跌，價格從490元/噸回調至460元/噸，下跌30元/噸，8月全月累計下調20元/噸。一8月市場分析2、燃料

8月份焦炭市場呈弱勢態勢，利源和神龍各下調40元/噸執行到站840元/噸，三維下調20元/噸執行到站750元/噸，無煙煤下調30元/噸。（1）焦煤：華北地區焦煤市場整體維持弱勢，成交不活躍。8月焦煤降幅30-50元/噸，后市仍不樂觀。（2）焦企：8月份大部分焦化廠仍維持限產狀態，且受閱兵影響，月底焦企集中增加限產幅度，庫存大幅下降。且鋼廠為補充閱兵期間焦炭庫存，采購意愿增強，8月底鋼廠提出下調20元焦炭價格一事暫時擱淺，預計9月份將再度提上日程，焦企仍將面臨巨大壓力，短期難有改觀。一8月市場分析（3）鋼廠：8月份鋼材市場震蕩下行，截至月底已下調至1710元/噸，幅度較大。受價格及閱兵預期影響，鋼廠開工率大幅下降。資金壓力亦有所增加，經營上承壓明顯，后續將繼續加大對焦炭價格打壓的力度。一8月市場分析3、合金硅錳：鋼廠招標價格持續下滑，8月份硅錳價格5250元/噸。上游錳礦市場較為平穩，下游鋼鐵市場整體低迷，雖硅錳市場開工率不足50%，但無止跌現象。硅鐵：硅鐵經歷短暫漲價后開工率上升市場庫存上升，而下游鋼鐵廠需求量降低，造成惡性循環，硅鐵價格趨勢向下。鉻鐵：近期鉻鐵進口量增大，而不銹鋼廠需求量降低，造成供大于求，鉻鐵經歷一段穩定期后，價格降逐步下調。4、15年輔料備件降幅統計（1）2014年9-12月份持續推進降本增效，與14年前幾個月相比，9-12月平均降幅6.6%（2）2015年根據原材料市場變化，通過現場招標、對標、比價，談判降價等措施持續推進降本增效。與14年12月價格相比，8月份備件整體降幅5.41%，15年1-8月份平均降幅4.66%。（3）15年8月份備件創效57萬元。序號項目單位對利潤的影響差異1原料（鐵粉、地方料）萬元186.212燃料（焦炭、煤）萬元154.993輔料、化工萬元50.214合計萬元391.41

二利潤貢獻分析1、利潤貢獻分析2、8月專案創效匯總序號課題供應處承接專案必保創效（萬元）挑戰創效（萬元）8月9月年度計劃創效實際創效完成率計劃創效累計創效年度完成率1提高鋼后原料績效降低輔料采購成本679102055108196%5558386%2降低耐材采購成本6499975055110%5038459%3降低公司物流費用降低外部物流費用15553005111195176%111128383%

合計

28835022216358166%216225078%三8月重點工作完成情況1、8月重點工作完成情況序號利潤中心項目及達成目標完成情況差異分析1品種質量保障供應處采購物資對品種質量造成損失金額為0萬元8月份供應處采購物資對品種質量造成損失金額為0萬元。2控制鐵粉Cr2O3≤0.2%8月Cr2O3平均指標為0.2%。3鐵前利潤中心采購性價比優于自產球團礦的塊礦2000噸。1、8月份采購澳礦塊1491.98噸；2、8月份采購南非塊3330.5噸；合計4822.48噸。4鈦鐵粉采購到貨4.65萬噸8月份鈦鐵粉采購到貨5.62萬噸。5石灰石本地化采購50%。8月份石灰石本地化采購88%。6三級焦到貨8列8月份到貨三級焦8列27818噸。7小粒焦到貨2列8月份神華一級小粒焦受限產影響資源緊張、庫存較低，加之我公司資金緊張，8月份到貨小粒焦4352噸，保障了高爐穩定配吃。三8月重點工作完成情況1、8月重點工作完成情況序號利潤中心項目及達成目標完成情況差異分析8釩利潤中心進廠釩鈦粉含V2O5>0.43%8月份進廠釩鈦粉含V2O5為0.4728%。9鋼后利潤中心主體合金長期保障安全庫存以上1、8月份各種合金均滿足生產需求。2、8月份開發合金新供應商1個（中國鐵路物資）。10因備件質量問題造成的損失0起8月因備件質量問題造成的損失0起。11降低備件采購成本5%8月降低備件采購成本5.41%。12共停備件保障計劃到貨309項共停備件全部到貨，無因備件到貨影響檢修。13其他與總部信息化結合開發ERP系統與倉儲二維碼系統接口系統接口數據總部已提供給工程設備處，現已完成二維碼打印功能的開發。序號利潤中心項目及達成目標保障措施1品種質量保障供應處采購物資對品種質量造成損失金額為0萬元1、備件方面對關鍵備件進行入廠材質檢測，穩定關鍵備件品牌及供應商；2、耐材方面每周召開耐材溝通會，掌握現場耐材試用情況，異常問題及時處理；3、合金方面積極尋找并穩定國內大型合金企業發貨，控制合金指標波動。2控制鐵粉Cr2O3≤0.2%1、每天跟進，進廠鐵粉Cr2O3的指標，發現異常情況及時與供應商溝通，了解礦山生產情況，要求供應商及時調整改進。2、保證天寶、遠通等C2O3含量較低（在0.1%因內）的鐵粉發貨量，從而控制采購鐵粉平均Cr2O3含量在0.2%以內。3鐵前利潤中心采購性價比優于自產球團礦的塊礦2500噸。1、結合總部國貿處及港口有關部門，掌握缺陷料塊礦資源船期及到港時間，每天更新外礦報盤，對有意向的塊礦資源及時組織生產部門，進行取樣、化驗及測算，2、關注缺陷料塊礦期貨資源，結合煉鐵廠對曾經配吃過，已了解品質及性能的期貨缺陷料資源進行配礦測算，若較自產球團礦有性價比優勢，報請公司領導審批，適時采購。鈦鐵粉采購到貨4.5萬噸。1、穩定金嶺礦業鈦鐵粉發貨量；2、對承德地區礦山調研，掌握鈦鐵粉庫存及生產情況，尋找新的供應商進行發貨；3、結合市場行情，適時采購，保證在鈦鐵粉性價比最優的前提實現目標值。45三級焦到貨8列1、目前烏海地區的三級焦除內蒙古三維外，其余全部限產60%-70%，三級焦資源相對緊缺，且全部要求預付款，除我公司為貨到付款外，唐山地區等所采購的三維三級焦均為預付款。2、需要積極與內蒙古三維、內蒙古源通協調溝通，克服資金壓力，力爭穩定到貨8列。6小粒焦到貨1列1、目前神華小粒焦資源緊張庫存較低：神華一級焦限產40%，日產小粒焦120噸（1列/月），每月可供應1列；烏海能源二級焦限產40-60%，日產210噸且部分地銷，可供應1列/月。經與煉鐵廠結合測算，烏海能源性價較低，不建議采購。需要與神華巴盟及北京銷售部門溝通協調，確保所產小焦全部發給我公司。2、派專人盯辦神華小粒焦的生產、庫存等情況，每日進行信息反饋。結合我公司小粒焦的實際庫存，提前謀劃小粒焦的送款、請、批車，并關注裝車、到貨情況。3、開發新性價比高的焦炭資源，替代部分小粒焦（如源通中灰焦等）。1、9月份重點工作四9月重點工作及市場預測序號利潤中心項目及達成目標保障措施7釩利潤中心進廠釩鈦粉含V2O5>0.43%1、加強對各供應商鐵粉釩指標的考核力度；2、穩定含釩較高鐵粉的發貨量（如天寶、前進）；3、結合煉鐵廠及生產處在鈦鐵粉具備性價比優勢的時候適當提高配比。8鋼后利潤中心主體合金長期保障安全庫存以上1、拓寬供貨渠道，保障主體合金兩家以上供貨，視市場情況在保障質量前提下尋找中間商墊資緩解資金壓力。2、制定應急方案，低于安全庫存早會通報，限期補足。3、產供銷密切結合，掌握排產計劃，提前安排合金發貨因備件質量問題造成的損失0起1、關鍵性備件穩定供應渠道。2、定期參加分廠會議，有異常早發現早處理。910降低備件采購成本5%1、與集團內部子公司對標尋找差異，聯合子公司對共有供應商談判降價或招標。2、現有長協價格作廢，結合市場情況談判降價或重新招標。11其他二維碼推進1、依據ERP系統的操作流程及界面，并根據不同操作角色的不同應用特點，確定手持終端的操作畫面及功能。2、結合總部信息化、工程設備處進行項目開發討論，從收料環節開始一直到最終的出庫環節，對每個環節的開發時需關注的事項進行梳理。1、9月份重點工作四9月重點工作及市場預測四9月重點工作及市場預測序號類別市場預測達成目標1原料1、9月下旬將迎來中秋、國慶節，下旬補庫或拉動市場上漲。2、9月份，伴隨閱兵結束，鋼廠方面開工率逐步恢復，需求也將增加，將對鋼價形成利好支撐。短期內鋼坯呈上漲趨勢。3、受鋼坯及進口礦市場影響，預計國內鐵粉短期內呈弱勢平穩走勢。1、采購性價比優于自產球團礦的塊礦2500噸。2、鈦鐵粉采購到貨4.5萬噸。2燃料預計9月份焦炭下調10-20元/噸，煙煤、無煙煤價格維穩。1、圍繞9.3閱兵保環境的政策陸續公布，環保壓力進一步加大；鋼材市場價格在高爐開工率下降的影響下非但未有好轉，且大幅下調，截至月底已調整至1710元/噸。資金壓力不斷增大，個別未限產鋼廠剛需不減；雖8月份焦煤價格有所下調，但難改焦企困難局面，焦企在9月份仍將面臨鋼廠施壓。但考慮目前焦企限產幅度較大，且整體庫存偏低，預計9月份焦炭價格將小幅下調。2、各大煤礦短期受運輸限制，庫存稍有增加，各港口庫存居高不下，鋼廠高爐開工率閱兵過后有所提高。9月份噴吹煤價格仍將呈弱勢格局，預計價格以穩為主。關注燃料市場價格變化，控制燃料庫存：1、焦炭34000噸左右/可用14天；2、無煙煤11000噸左右/可用18天；3、煙煤10000噸左右/可用16天。3合金硅錳：河鋼招標價格下浮150元/噸，錳礦價格平穩，由于9月3日北京閱兵，為保證環境質量，河北省做為離北京最近的鋼鐵大省，首當其沖的要進行停產和限產，因此9月的招標量也隨之下調。硅錳：預計價格5100元/噸，下跌150元/噸，月底庫存700噸。硅鐵：國內硅鐵市場仍處于“惡性循環”狀態，市場庫存仍處于高位，下游鋼鐵市場的需求依舊不佳，鋼材價格經過短暫回調后