鋼管汽車行業(yè)市場規(guī)模分析鋼管汽車行業(yè)市場規(guī)模無縫鋼管在汽車行業(yè)應(yīng)用廣泛，可用于汽車排氣系統(tǒng)、底盤前軸總成與無縫鋼管管軸套、軸承套、剎車踏板等，汽車用高強度緊固件也可采用無縫鋼管。汽車是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，全球汽車銷量穩(wěn)定，年銷量保持在7500萬輛左右。中國汽車市場在近20年間快速發(fā)展，尤其近幾年動力電池汽車銷量增長迅速，總體市場銷量日趨穩(wěn)定，到2020年達(dá)到2627萬輛。穩(wěn)定的汽車市場銷量，尤其近幾年動力電池汽車銷量增長迅速，對無縫鋼管的需求也大幅提升。依托交通強國建設(shè)試點，有序開展純電動、氫燃料電池、可再生合成燃料車輛、船舶的試點，推動新能源車輛的應(yīng)用。未來隨著汽車市場新能源車對燃油車替代的深入，無縫鋼管的需求量將持續(xù)增長。工程機械是指土石方施工、路面施工與養(yǎng)護(hù)、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑施工所需的機械設(shè)備。工程機械是機械制造的重要組成部分。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著工程機械行業(yè)的迅速發(fā)展，對機械用鋼要求越來越高，主要體現(xiàn)在高強度、優(yōu)異的低溫沖擊韌性和良好的焊接性能。從政策來看，近幾年工程機械行業(yè)相關(guān)政策主要偏向于老舊高污染工程機械產(chǎn)品出清，引導(dǎo)工程機械行業(yè)清潔化、高科技化發(fā)展。政府層面從減排目標(biāo)、防治技術(shù)和支持政策等方面為發(fā)展電動化的工程機械指明方向。各省市針對工程機械行業(yè)的相關(guān)政策規(guī)劃陸續(xù)出臺，根據(jù)各省市對工程機械行業(yè)政策規(guī)劃來看，大多省市對工程機械行業(yè)規(guī)劃政策均提出了取代高排放工程機械，支持節(jié)能環(huán)保類相關(guān)產(chǎn)品，提高工程機械產(chǎn)品綠色制造能力等。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間巨大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)龐大規(guī)模，工程機械市場仍處于上升期，存量更新和新增需求并重，十四五期間工程機械仍大有可為。近年，我國主要工程機械產(chǎn)品銷售量大幅攀升，市場運行情況良好。2021年我國工程機械主要產(chǎn)品合計銷量超過167萬臺，同比增長8．8%。我國工程機械保有量近千萬臺，未來需求進(jìn)入更新時代。2021年，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入首次邁上8000億元大關(guān)，同比增長3．21%。工程機械十四五規(guī)劃提出，2025年工程機械行業(yè)整體營業(yè)收入達(dá)到9000億元，年均增長3-5%。綜上，工程機械行業(yè)總體仍將以穩(wěn)健的方式轉(zhuǎn)型升級，從而帶動無縫鋼管行業(yè)的發(fā)展。無縫鋼管行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢我國無縫鋼管行業(yè)起步于1952年，在新中國成立后，我國經(jīng)濟(jì)邁上了工業(yè)化道路，對無縫鋼管需求大，但由于受到西方國家的經(jīng)濟(jì)封鎖，無縫鋼管的進(jìn)口受到影響，因此我國在前蘇聯(lián)的幫助下開展了無縫鋼管工程。經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為了全球最大的無縫鋼管生產(chǎn)國。但與此同時，我國無縫鋼管行業(yè)也逐漸暴露出了一些問題，如產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品供給不足、行業(yè)集中度低、國際話語權(quán)低等，這也是我國鋼鐵工業(yè)存在的主要問題。因此，我國針對行業(yè)存在的問題提出了相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃與政策幫助行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，無縫鋼管行業(yè)在2014年開始進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級階段。2016年，國家再度根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況發(fā)布《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020年）》政策，提出行業(yè)應(yīng)當(dāng)積極穩(wěn)妥去產(chǎn)能去杠桿、提升有效供給水平、促進(jìn)兼并重組，形成若干家無縫鋼管世界級專業(yè)化骨干企業(yè)，避免高端產(chǎn)品同質(zhì)化惡性競爭。在減產(chǎn)提質(zhì)的主基調(diào)下，2014-2019年，我國無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)量逐漸下滑，2019年無縫鋼管產(chǎn)量約為2384萬噸。也正因如此，我國無縫鋼管庫存量呈現(xiàn)波動下降的趨勢，由2015年年初的67．69萬噸下滑至2019年年末的38．31萬噸，其中最低庫存量低至31．54萬噸。在消費端，船舶制造行業(yè)三大造船指標(biāo)整體呈下降趨勢，汽車產(chǎn)業(yè)近年來產(chǎn)量有所下滑，對我國無縫鋼管消費量產(chǎn)生一定的影響。不過，國際油價提振，國內(nèi)石油開采力度增強;以及發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量基本穩(wěn)定等，對國內(nèi)無縫鋼管消費量形成一定的支撐。2015-2019年，我國無縫鋼管表觀消費量下滑速度較產(chǎn)量較慢，2019年我國無縫鋼管表觀消費量為1962．84萬噸。在出口方面，2015-2019年，我國出口無縫鋼管數(shù)量和出口金額均呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢，但不同的是，2017年我國出口無縫鋼管數(shù)量持續(xù)下降的背景下，我國無縫鋼管出口金額呈上升趨勢，其主要原因是2017年我國無縫鋼管單價有所提高。2019年，我國無縫鋼管出口量和出口金額分別為435．04萬噸和561554．63萬美元。在進(jìn)口數(shù)量上，2015-2018年，我國進(jìn)口無縫鋼管數(shù)量在20萬噸左右;2019年呈現(xiàn)下滑趨勢，進(jìn)口數(shù)量為13．88萬噸。在進(jìn)口金額上，2015-2019年，我國進(jìn)口無縫鋼管金額呈現(xiàn)先下降后上升再下降的趨勢，2019年下滑至69296．61萬美元。2019年進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額均出現(xiàn)大幅下降的主要原因是我國對原產(chǎn)于美國和歐盟的進(jìn)口相關(guān)高溫承壓用合金鋼無縫鋼管所適用的反傾銷措施進(jìn)行期終復(fù)審調(diào)查。在價格方面，受益于庫存壓力下降、原材料價格上漲等，2015-2019年，我國無縫鋼管價格呈波動上升趨勢。以無縫鋼管219*6品種價格為例，其價格從2015年年初的3865元/噸上漲至2019年年末的4593．25元/噸，漲幅超過18%。但是，由于無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化等問題依然存在，因此近年來行業(yè)利潤仍有小幅下滑的趨勢。以我國生產(chǎn)主要無縫鋼管地區(qū)山東無縫鋼管廠為例，2018-2020年5月，山東無縫鋼管廠利潤整體呈下降趨勢。總的來看，我國無縫鋼管行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級階段已經(jīng)取得了一定的成效，但離成為全球無縫鋼管生產(chǎn)強國仍有一定的距離，我國無縫鋼管企業(yè)仍需努力。在供給側(cè)的改革背景下，企業(yè)應(yīng)當(dāng)堅持摒棄以量取勝的發(fā)展道路，而更應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品的附加值，打造高質(zhì)量產(chǎn)品。前瞻認(rèn)為，在未來的發(fā)展趨勢上，我國無縫鋼管行業(yè)將往產(chǎn)品高端化、市場集中化、生產(chǎn)綠色化和智能制造化等方向發(fā)展。鋼管行業(yè)市場規(guī)模據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋼管產(chǎn)量8513．2萬噸，同比下降5．0%，其中，焊管產(chǎn)量5883．2萬噸，同比下降3．7%，無縫鋼管產(chǎn)量2630．3萬噸，同比下降6．0%。2021年我國鋼管表觀消費7831．2萬噸，同比下降5．7%。其中，焊管表觀消費5527．6萬噸，同比下降3．6%；無縫管表觀消費2303．6萬噸，同比下降7%左右。由此可見，2021年我國鋼管產(chǎn)量和表觀消費量同比均出現(xiàn)下降。2021年我國鋼管產(chǎn)量約占我國鋼材總產(chǎn)量7%左右，其中焊管占比69%、無縫管占比31%。目前中國鋼管工藝、技術(shù)、裝備基本體現(xiàn)國際水平，為我國鋼管工業(yè)健康發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。目前我國鋼管生產(chǎn)機型齊全、工藝先進(jìn)、規(guī)格、品種、質(zhì)量、服務(wù)均能滿足市場需求，國際市場競爭力也明顯提升。從目前的鋼管行業(yè)情況來看，行業(yè)處于嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩狀態(tài)，行業(yè)盈利水平、利潤能力較低，市場競爭激烈。未來幾年內(nèi)，在市場競爭壓力下，鋼管行業(yè)兼并重組步伐將加快，鋼管產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象將逐步得到改善。2015年以來我國鋼管產(chǎn)量逐步回落，預(yù)計十四五期間，我國鋼管總產(chǎn)量或維持在約7000萬-8000萬噸。焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，包含鋼鐵行業(yè)、有色金屬等；下游為終端行業(yè)，包含輸送用管、結(jié)構(gòu)用管等。其中上游企業(yè)主要為熱軋鋼帶、熱軋卷板制造企業(yè)。鋼管行業(yè)布局需要優(yōu)化華東和華北是我國鋼管行業(yè)的兩大主要需求市場，同時也是我國鋼管生產(chǎn)、加工的主要地區(qū)。其中焊管天津產(chǎn)能第一，無縫管山東產(chǎn)能第一，這已是多年不變的格局。另外，鋼管行業(yè)的特點是以民營企業(yè)為多（特別是焊管），并且在產(chǎn)能上也相差較大，民營企業(yè)產(chǎn)能約占我國鋼管總產(chǎn)能的2/3，國有企業(yè)則約占1/3。整合優(yōu)化布局，合理兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，限制擴張型發(fā)展，把精力和資源集中投入在比較有把握的、有前景的產(chǎn)品中，做出精品、做出品牌，做出競爭力，才能從容面對市場，這是未來鋼管企業(yè)立于不敗之地的基本保障。近幾年鋼管市場需求放緩，結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，市場對高技術(shù)含量產(chǎn)品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業(yè)轉(zhuǎn)變觀念，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，緊緊抓住當(dāng)前的有利時機，奮勇拼搏，搶抓市場。各企業(yè)要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場定位，或高端化，或個性化，或精品化，要減少同質(zhì)化，提升產(chǎn)業(yè)鏈智能化、綠色化發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，以創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整化解行業(yè)產(chǎn)能過剩。焊接鋼管行業(yè)現(xiàn)狀隨著優(yōu)質(zhì)帶鋼連軋生產(chǎn)的迅速發(fā)展以及焊接和檢驗技術(shù)的進(jìn)步，焊縫質(zhì)量不斷提高，焊接鋼管的品種規(guī)格日益增多，并在越來越多的領(lǐng)域代替了無縫鋼管。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國焊接鋼板產(chǎn)量為5883．2萬噸，同比下降3．7%。從銷售量情況來看，2020年焊接鋼管銷售量有所提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國焊接鋼管銷售量為67．75萬噸，同比上漲7．6%。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年中國焊接鋼管分銷10．95萬噸，同比增長20．7%；中國焊接鋼管直供51．26萬噸，同比增長4．8%；中國焊接鋼管出口4．52萬噸，同比增長10．2%。2017年國內(nèi)鋼管產(chǎn)量約8000萬噸，出口約820萬噸。預(yù)計2018年中國鋼管市場需求呈微量增長，約8500萬噸，同比增長約5%。其中，焊管5600萬噸，無縫管2900萬噸。貿(mào)易出口鋼管約850萬噸，其中焊管出口430萬噸，無縫鋼管出口420萬噸。2018年，我國經(jīng)濟(jì)按照高質(zhì)量發(fā)展要求穩(wěn)中求進(jìn)，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險，這就指出了中國鋼管市場的宏觀趨勢。2018年中國鋼管下游市場，其需求增長在放緩，但對質(zhì)量的需求在提升。作為鋼管行業(yè)的大國，我國鋼管行業(yè)在優(yōu)化升級方面卻是一大短板，行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。有分析指出，我國鋼管行業(yè)存在以下問題：一是市場需求下降，產(chǎn)能過剩矛盾突出;二是行業(yè)效益嚴(yán)重下滑，無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)尤為突出;三是不公平的市場環(huán)境加重了惡性競爭;四是自主創(chuàng)新能力不強;五是在國際化方面還需進(jìn)一步提升行業(yè)競爭力。但隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、十三五規(guī)劃等的落地推進(jìn)，鋼管行業(yè)的深度調(diào)整也已經(jīng)逐步鋪開。據(jù)悉，鋼管行業(yè)在十三五期間，鋼管產(chǎn)量控制在1億噸以內(nèi)，其中無縫鋼管2800萬噸以內(nèi)，焊接鋼管7200萬噸以內(nèi)。十三五時期末通過推動兼并重組，形成3-5家具有國際競爭力的鋼管企業(yè)集團(tuán)。主要能源和環(huán)保指標(biāo)滿足國家2020年鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展目標(biāo)要求，工業(yè)粉塵、工業(yè)廢水排放全面達(dá)標(biāo)，工業(yè)固體廢棄物綜合利用率和危險廢棄物安全處置率達(dá)到100%。2018年，我國經(jīng)濟(jì)按照高質(zhì)量發(fā)展要求穩(wěn)中求進(jìn)，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險，這就指出了中國鋼管市場的宏觀趨勢。2018年中國鋼管下游市場，其需求增長在放緩，但對質(zhì)量的需求在提升。且中國鋼管市場需求將保持基本穩(wěn)定，投資仍然是2018年我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的基本面，這決定了鋼管市場的需求也將微幅增長。到2020年，將建立起具有較強自主創(chuàng)新能力和可持續(xù)健康發(fā)展，產(chǎn)、學(xué)、研、用緊密結(jié)合的管材產(chǎn)業(yè)體系。同時，行業(yè)主要關(guān)鍵品種能夠滿足國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)的需要，部分高端管材產(chǎn)品達(dá)到世界先進(jìn)水平，鋼管產(chǎn)品升級換代取得顯著成效，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得實質(zhì)性進(jìn)展，實現(xiàn)鋼管產(chǎn)業(yè)由量向品種、質(zhì)量、效益的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。無縫鋼管綜述鋼管中主要分為焊接管和無縫管兩種。無縫鋼管是軋制一次成型，用圓鋼加熱、穿孔、熱軋、定徑、校直生產(chǎn)出來的，是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材，具有承受高溫和高壓的能力，相較于焊接鋼管。無縫管生產(chǎn)技術(shù)難度較大，但產(chǎn)品附加值高，主要應(yīng)用于高腐蝕、高溫高壓、低溫高壓環(huán)境。無縫鋼管行業(yè)競爭格局隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國的鋼管生產(chǎn)企業(yè)會通過不斷的考察市場、拓展企業(yè)出口、完善自身發(fā)展來適應(yīng)我國當(dāng)代市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求。從產(chǎn)量競爭格局來看，我國無縫鋼管行業(yè)市場集中度低。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國無縫鋼管產(chǎn)量TOP3分別是：天津鋼管8%、包鋼股份4%、寶鋼股份4%。我國是世界鋼管的主要生產(chǎn)國，鋼管下游以工程機械和地產(chǎn)為主，需求增速較高。2019年我國鋼管產(chǎn)量8417萬噸，占世界產(chǎn)量的60%左右，是世界主要的鋼管生產(chǎn)國。鋼管按照品種主要分為無縫管和焊接管，其中焊接管為主要品種，占比67%左右。鋼管下游以工程機械和地產(chǎn)為主，占比分別為15%、12．22%，2000-2020年我國供水管道、燃?xì)夤艿篱L度復(fù)合增速分別為7．12%、17．53%，鋼管行業(yè)整體需求增長較快。工程機械和地產(chǎn)的需求主要為水管和燃?xì)夤艿溃鶕?jù)住建部數(shù)據(jù)，隨著我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的進(jìn)程推進(jìn)，我國水網(wǎng)、燃?xì)夤芫W(wǎng)和入戶燃?xì)夤艿馈⑺苄枨罂焖偕仙?000年到2020年期間，我國供水管道長度從25．46萬千米上升至100．69萬千米，復(fù)合增速7．12%;天然氣管道長度由3．37萬千米上升至85．06萬千米，復(fù)合增速17．53%。鋼管需求與城鎮(zhèn)化息息相關(guān)，新城市、城鎮(zhèn)的建設(shè)的前期與工程機械、鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)，而伴隨城市的建設(shè)，給排水、供氣等對管道的需求逐漸出現(xiàn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國城鎮(zhèn)化率為64．72%，距離日本、韓國80%以上的城鎮(zhèn)化率仍有距離，預(yù)期隨著城鎮(zhèn)化率的上升，我國鋼管需求仍將持續(xù)增長。我國是世界主要的鋼管生產(chǎn)國，行業(yè)集中度較低。我國是世界鋼管的主要生產(chǎn)國，2019年我國鋼管產(chǎn)量8417萬噸，占世界產(chǎn)量的60%左右。行業(yè)供給的周期與基建市政、制造業(yè)利潤等密切相關(guān)。我國鋼管行業(yè)集中度較低，2019年我國鋼管細(xì)分品種中鍍鋅管、鋼塑復(fù)合管、方矩焊管有一定規(guī)模的企業(yè)分別為64家、53