培訓(xùn)部2011.02填寫財(cái)富手冊和拜訪計(jì)劃活動(dòng)量管理的意義如何進(jìn)行活動(dòng)量管理課程大綱思考一下？兩者有何共同處？不積跬步無以致千里不積小流無以成江海幫你節(jié)省時(shí)間使決策變得容易為衡量結(jié)果提供一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)幫你在短時(shí)間內(nèi)高品質(zhì)地完成更多的任務(wù)活動(dòng)管理的作用目標(biāo)的力量活動(dòng)量管理的意義如何進(jìn)行活動(dòng)量管理課程大綱如何進(jìn)行活動(dòng)量管理？通過《周單元經(jīng)營日程手冊》和《活動(dòng)量財(cái)富手冊》來指導(dǎo)我們的行動(dòng)！《周單元經(jīng)營日程手冊》填寫梳理準(zhǔn)主顧名單，填寫《本月計(jì)劃拜訪客戶》及《綜合開拓拜訪計(jì)劃》，根據(jù)不同客戶規(guī)劃合理拜訪時(shí)間。本月計(jì)劃拜訪客戶序號(hào)客戶姓名生日計(jì)劃拜訪內(nèi)容拜訪結(jié)果123…25綜合開拓拜訪計(jì)劃序號(hào)客戶姓名計(jì)劃綜合開拓內(nèi)容結(jié)果123…25日期:1日星期:當(dāng)日計(jì)劃拜訪客戶姓名聯(lián)系電話拜訪目的當(dāng)日實(shí)際拜訪客戶時(shí)間姓名拜訪內(nèi)容和結(jié)果當(dāng)天記錄提前一晚填寫第二天《當(dāng)日計(jì)劃拜訪客戶》，對明日展業(yè)進(jìn)行規(guī)劃。根據(jù)當(dāng)日實(shí)際拜訪情況及時(shí)記錄《當(dāng)日實(shí)際拜訪客戶》，并在《當(dāng)天記錄》欄中補(bǔ)充完整拜訪備注。將當(dāng)天實(shí)際拜訪情況匯總到《活動(dòng)量財(cái)富手冊》中《銷售活動(dòng)效率評(píng)分表》中。養(yǎng)成開口要轉(zhuǎn)介紹名單的習(xí)慣，并記錄在《轉(zhuǎn)介紹記錄》中。轉(zhuǎn)介紹記錄日期介紹人準(zhǔn)客戶姓名聯(lián)系電話職業(yè)提前安排《每月行事歷》，標(biāo)著下月重要活動(dòng)、會(huì)議、培訓(xùn)等信息，為合理安排后續(xù)展業(yè)時(shí)間提供充足時(shí)間。每月行事歷星期一星期二星期三備注:在小方格內(nèi)填上每月對應(yīng)星期的日期。活動(dòng)量財(cái)富手冊銷售活動(dòng)統(tǒng)計(jì)表接觸/約訪轉(zhuǎn)介紹取得面談遞送建議書接觸/約訪----指通過電話或直接接觸邀請客戶面談；每個(gè)1分轉(zhuǎn)介紹---指從準(zhǔn)客戶或老客戶中取得可接觸的轉(zhuǎn)介紹名單（姓名和電話）；每個(gè)1分；取得面談----指拜訪客戶,在面談中與準(zhǔn)客戶溝通保險(xiǎn)理念并爭取下一次約訪或遞送建議書機(jī)會(huì)；與準(zhǔn)客戶見面,收集其個(gè)人及家庭的狀況,分析并提醒他可能的需要；（含成功約訪客戶到產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場）每個(gè)2分；遞送建議書-----遞送并且解說根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)的建議書；與準(zhǔn)客戶面對面說明如何利用保險(xiǎn)來應(yīng)對人生的各種需求并嘗試促成準(zhǔn)客戶投保；（含產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場與客戶講解建議書）每個(gè)3分；簽投保書----成功使準(zhǔn)客戶填寫投保書或安排做體檢；（含產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場簽單）每個(gè)4分；收取保費(fèi)----產(chǎn)生一件已付費(fèi)的保單。每個(gè)5分；簽投保書收取保費(fèi)活動(dòng)量財(cái)富手冊-約訪、轉(zhuǎn)介紹一、將當(dāng)日接觸或約訪名單填入第一列“接觸/約訪”欄示例：3月1日接觸或約訪7人。二、將當(dāng)日獲得的轉(zhuǎn)介名單填入第二列“轉(zhuǎn)介名單”欄(注：轉(zhuǎn)介可以在銷售環(huán)節(jié)的任何階段提出）示例：3月1日獲得轉(zhuǎn)介名單3人。三、將當(dāng)日取得面談的名單填入“取得面談”欄示例：3月2日取得面談3人。四、將當(dāng)日遞送建議書名單填入“遞送建議書”欄，并詳細(xì)寫出具體時(shí)間、保險(xiǎn)類別、保額。示例：3月7日遞送建議書2人。活動(dòng)量財(cái)富手冊-面談、遞送建議書五、將當(dāng)日簽投保書的名單填入“簽投保書”欄示例：3月1日簽投保書1人。六、將當(dāng)日收取保單名單填入“收取保單”欄，并詳細(xì)寫出保額、保險(xiǎn)類別、首年保費(fèi)。示例：3月7日收取保單1人。活動(dòng)量財(cái)富手冊-簽單、收取保費(fèi)七、將每日活動(dòng)數(shù)量乘以相應(yīng)活動(dòng)分?jǐn)?shù)得出當(dāng)日各銷售環(huán)節(jié)分?jǐn)?shù)并合計(jì)出總分。（每日取得20分為好）活動(dòng)量財(cái)富手冊-活動(dòng)效率分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)填寫說明：1、做什么，填什么。欄目內(nèi)分?jǐn)?shù)代表每次從事該項(xiàng)銷售活動(dòng)所應(yīng)得到的分?jǐn)?shù)。2、同一個(gè)客戶,同一銷售動(dòng)作不重復(fù)計(jì)分。如同一客戶成功約訪到產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場并簽單，得分為各欄目相加之和，即約訪1分+取得面談2分+遞送建議書3分+簽單4分=10分3、售后服務(wù)類不計(jì)分，記錄在《月工作備忘》中的“客戶服務(wù)”欄中。你問我答關(guān)于財(cái)富手冊填寫還有哪些疑問？訓(xùn)后作業(yè)：1.請將沒有寫完的名單整理完整，隨時(shí)補(bǔ)