我國戶外用品行業發展現狀及競爭格局分析

——中國戶外用品市場需求分析一、中國戶外用品消費群體特征分析（一）戶外用品主要目標消費群戶外用品消費群體可劃分為大眾消費群體和專業消費群體。近年來戶外用品商場店店鋪數量和零售總額增長較快，表明消費群體基數在快速增長。大眾消費群體購買目的是日常休閑需求，或者是首次參與戶外運動的戶外愛好者，對產品的使用未能充分體現其功能性。（二）戶外運動消費群特征分析專業消費群體是指戶外運動參與者，是戶外用品的核心消費群體，特征如下：（1）年齡段20歲-60歲，以25歲-45歲為主。男性參與者多于女性。（2）職業特征：企業白領、電信金融等大型企業員工、外資或中外合資企業管理者、自由工作者等。（3）收入特征：有相對較高的收入和較多的閑暇時間。消費人群基數擴大、大眾消費群體向專業消費群體轉變、專業消費群體裝備升級，構成對戶外用品的主要市場需求。相對于普通服裝、鞋類產品而言，戶外服裝、鞋類更注重功能性，且其功能性一般需在特定環境下才能體現出來，因此只有大眾消費群體逐步向專業消費群體轉變，專業消費群體基數增加，才能促進戶外用品零售行業的良性發展。戶外運動既有別于以競技和鍛煉為特征的體育運動，也有別于以游覽和觀光為目的的旅游活動。戶外運動強調回歸自然、關注內心、挑戰自我，強調積極健康的生活方式。健康理念與生活方式的轉變是促進戶外用品消費的根本動力。此外，經濟增長方式的轉變、人口紅利效應的凸顯以及居民受教育程度的提高，也將進一步擴大戶外運動的影響力，使其逐步成為一種為大眾所認可的生活方式，吸引更多的參與者，由此帶來戶外用品零售行業的高速增長。——戶外用品需求規模分析戶外用品市場的規模與戶外運動的普及程度息息相關，我國戶外用品市場隨著近年來戶外運動的興起而蓬勃發展。自2001年以來，我國戶外用品市場經歷了一段高速發展期，根據COCA數據，2001年至2015年，我國戶外用品市場年均零售總額增長率為10.51%。2015年度，我國戶外用品市場零售總額為221.9億元。2016年零售總額達到232.8億元，增速4.91%，是2002年來最低增速。預計，增速的下降可能還會持續一兩年。2001-2016年中國戶外用品零售總額增長統計數據來源：中國紡織品商業協會戶外用品分會（COCA）我國戶外用品行業經歷了三個主要發展階段：A、上世紀90年代至2005年，我國沿海地區出現了少量戶外用品的代工企業，戶外用品行業在我國開始萌芽，消費者主要以專業用戶為主；B、2006年至2011年，我國戶外用品市場規模從20億元左右快速增長至100億元左右，年增長率超過35%，高于同期服裝行業增速，用戶開始向大眾消費者領域延伸；C、2012年以來，受到國內外消費環境變化的影響，行業進入平穩發展階段。根據COCA數據，我國戶外用品行業發展將越趨成熟，未來市場空間仍然巨大，整個行業將持續增長。——戶外用品需求結構分析在國內2016年度戶外用品中服裝類產品占了最大的銷售比重，其次是鞋類，再次是背包類，這三類產品的銷售額占全行業年度銷售額85%左右。2016年中國戶外用品需求結構數據來源：中國紡織品商業協會戶外用品分會（COCA）天貓數據顯示：在鞋服類2016年較上年增長情況上，軟殼衣褲、羽絨服、沙灘鞋／涼鞋／拖鞋、高海拔登山鞋／攀冰鞋等增長明顯，登山鞋／徒步鞋、沖鋒衣、抓絨衣褲等銷量下降；在戶外裝備／設備類2016年的增長率上，營地等／帳篷等銷量增長超過70%；2016年在天貓上燒烤爐賣了100萬件。根據這些數據，COCA認為：·高海拔登山靴／攀冰鞋的高增幅，驗證專業運動消費仍在增長；·露營裝備的增長，智能裝備、大眾化、家庭話的"輕戶外"普及；·"缺乏創新"的鞋服與新市場、新消費者脫節。——戶外用品市場結構分析（一）戶外用品品牌增長分析2016年戶外品牌在數量上大約增長了20個，主要是來自國外的創新品牌。目前市場上，有519個國內品牌，456個國際品牌。2012-2016年中國戶外用品品牌數量增長統計數據來源：中國紡織品商業協會戶外用品分會（COCA）（二）戶外用品市場出貨分析2001年至2015年，我國戶外用品年均出貨總額增長率為12.22%。2015年，我國戶外用品市場出貨額為123.1億元。2016年，出貨總額達到131.1億元，同比上年增長6.50%。2013-2016年中國戶外用品出貨總額增長統計數據來源：中國紡織品商業協會戶外用品分會（COCA）——中國市場戶外用品市場競爭分析（1）行業集中度分析我國戶外用品市場在快速發展的同時，少數大企業占據了多數的市場份額，市場集中度較高。2012-2016年中國戶外用品品牌出貨金額及對應的整體比例

2012年2013年2014年2015年2016年年出貨額》1000萬79.57%79.32%81.54%81.79%80.71%年出貨額》3000萬76.18%76.05%78.71%79.34%78.36%年出貨額》5000萬66.17%66.94%69.12%69.81%68.84%年出貨額》1億54.94%55.36%57.14%58.25%57.36%數據來源：中國紡織品商業協會戶外用品分會（COCA）（2）品牌競爭格局分析2012-2016年中國戶外用品品牌出貨金額及對應的企業數量數據來源：中國紡織品商業協會戶外用品分會（COCA）（3）區域市場競爭格局分析我國戶外用品市場正處于快速發展階段，由于行業初期進入門檻不高，目前同質化競爭現象較為明顯，國內品牌正在通過差異化營銷塑造特色品牌文化，并集中在二、三線城市密集布點，品牌知名度及競爭實力在不斷提升，當前國內戶外用品市場形成了國際品牌和國內品牌相互滲透、相互競爭的格局。競爭的重點已從最初的產量競爭、價格競爭逐漸演變到渠道競爭，再到目前的品牌競爭階段，未來的行業競爭將朝著綜合實力的競爭方面深入發展。——戶外用品品牌特征分析近年來我國戶外用品行業蓬勃發展，促進了一大批品牌的萌生與發展，我國市場已成為國內外知名戶外運動品牌競相爭奪的重點市場。在激烈的市場競爭中，大品牌漸漸占據了上風。我國戶外用品行業呈現出金字塔的競爭格局，即高端市場幾乎被國外一線品牌壟斷，中高端市場主要是國外二三線品牌及少數國內品牌，而多數國內品牌徘徊在中低端戶外用品市場。目前，以樂斯菲斯（TheNorthFace）、哥倫比亞（Col