2022年全國現代渠道2022年全國現代渠道尼爾森IQ零售商服務部?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.ImageImageplaceholder2?20212022年春節全渠道概覽趨勢洞察NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.ImageImageplaceholder3?20212022年春節全渠道概覽趨勢洞察NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.，虎年開門線上艱難自保，線下重現低迷消費者信心指數(%)|全國|2019年-2022年春節銷售額增幅&銷售額份額(%)|線上&線下|2019年-2022年春節 消費者信心指數12212119年1月19年2月20年1月20年2月21年1月21年2月22年1月22年2月全國預計發送旅客10.5億人次(+20.7%vs2021，-64.8%vs2019)旅游(春節7天假期)國內出游2.5億人次(-2.0%vs2021，恢復至201973.9%)異地訂單(春節前后)異地訂單量230%vs2021(包括禮品，生活用品，家用電器以及貼春聯，倒垃圾，安裝電子設備等等跑腿服務)數據來源：國家統計局，尼爾森IQ零售研究數據庫；品類覆蓋：線上線下共同64個品類；備注：春節為1月+2月。?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5.6-2.65.6-2.6-3.978.974.0-1.070.75.069.7-3.978.90.521.126.030.129.324.00.519年春節20年春節21年春節22年春節4卷加劇，大賣場加速下滑，小型業態引領增長銷售額增幅&銷售額份額(%)|線下各渠道|2019年-2022年春節銷售額增幅(%)|現代渠道|2019年-2022年春節17.017.618.03.77.928.34.018.7317.6傳統渠道-7.4現代渠道5.04.48.632.34.016.817.6傳統渠道現代渠道-4.6-2.83.932.84.513.8傳統渠道現代渠道品店超市-4.0大賣場-4.0 超市-0.4-5.4-0.4-5.4便利店-6.520年春節21年春節22年春節春節季節性指數|線下各渠道|2020年-2022年春節大賣場超市小型超市便利店0034142142340012211411900110711070096919722年春節?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5持續釋放，高線城市挑戰重重，低線城市春節味漸濃銷售額增幅&銷售額份額(%)|線下各城市級別|2019年-2022年春節銷售額增幅(%)|線下各城市級別|2020年-2022年春節5.05.039.839.840.041.443.528.929.429.228.718.720.119.759.719年春節20年春節21年春節22年春節4.94.9省會城市及直轄市.2縣級市及以下.2縣級市及以下地級市省會城市及直轄市北上廣成9-8.2-8.2-8.020年春節21年春節22年春節春節季節性指數|線下各城市級別|2020年-2022年春節00重點城市1131071060 0省會和直轄市地級市1091101071071061070000級市及以下102104108IQ覆蓋：線下100個品類；備注：春節為1月+2月。?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.626.630.222.916.726.630.222.916.7OO依然是需要搭上的“快”車銷售額增幅(%)|O2O各城市級別|2019年-2022年春節銷售額份額&銷售額增幅(%)|O2O&線下|2022年春節縣級市774.458.558.643.836.792IQ覆蓋：線上線下共同60個品類；備注：春節為1月+2月。?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.50.246.5O0.50.934.29.724.29.06.6乳制品糧油制品個人護理休閑零食母嬰品類飲料酒類7龍江Vs.非春節增長差異%20春節季性指數21春節季龍江Vs.非春節增長差異%20春節季性指數21春節季性指數22春節季性指數春節銷售額增長%東區省份江蘇南浙江寧京北山西山東南北江蘇安徽上海浙江Vs.非春節增長差異%20春節季性指數21春節季性指數春節銷售額增長%22春節季性指數省份東江西北南建南江西建東西京津北寧江.4、北區節慶氛圍相對濃厚，部分發達地區增長停滯分省份現代渠道春節表現|春節季節性指數&銷售額增長%|2022年春節春節銷售春節銷售Vs.非春節增額增長%長差異%21春節季性指數22春節季節性指數20春節季性指數區省份VsVs.非春節增長差異%.321春節季性指數22春節季節性指數20春節季性指數春節銷售額增長%省份西魯木齊22年季節性指數SI<105106<SI≤110111<SI≤115SI>115季節性指數SI：春節雙月銷售額/年雙月平均銷售額*100，對比分春節增長差異%=春節銷售額增長%-非春節銷售額增長%，全年數據為2022年9月滾動年?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8走勢相似，市場從春節前兩周發力，大年三十前夕達到頂峰分區域現代渠道春節表現|春節季節性指數&銷售額增長%|2022年春節2021年春節全國四區季節性指數250200 全國大賣場東部大賣場北部大賣場南部大賣場西部大賣場節性指數PI：周銷售額/全年單周平均銷售額*100，全年數據為2022年9月滾動年?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2022年春節全國四區季節性指數250200 全國大賣場東部大賣場北部大賣場南部大賣場西部大賣場9類結構和平日相仿，散裝糖巧、茶等節慶品類拔得頭籌全國現代渠道春節表現|春節季節性指數&銷售額增長%|2022年春節春節權重品類(按22年春節銷售額份額排序)222春節銷售額份額%2.12.01.7油酸奶/酸味奶心干醬油/蠔油品21春節銷售額份額%20春節銷售額份額%春節銷售額增長%春節銷售額份額差異%高季節性指數權重品類(按22年春節季節性指數排序)221春節季節指數克力果粉酒品鍋茶凍火鍋料少兒/成人奶粉34327920218917917417216616115815715415114914820春節季節指數22春節季節指數春節銷售額份額%春節銷售額增長%季節性指數：春節雙月銷售額/年雙月平均銷售額*100，春節銷售額份額差異%=春節銷售額份額%-全年銷售額份額%，全年數據為2022年9月滾動年，權重品類：銷售額份額%>0.2%?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.營養健康”，自用首選必需日用品和團圓常備飲料銷售額增幅&銷售額份額(%)|現代渠道|2019年-2022年春節5.5-4.6-1.6自用品類送禮重點品類-8.06.969.5-8.06.969.5-3.04.230.1-3.027.919CNY20CNY21CNY22CNY機會品類(21年和22年增速快于平均)|現代渠道|2022年春節常溫液體奶衛生用品少兒/成人奶粉果汁麥類食品有汽飲品常溫液體奶巧克力少兒/成人奶粉洗發水牙膏有汽飲品常溫液體奶少兒/成人奶粉衛生用品啤酒耗油/醬油常溫液體奶面巾紙中國白酒冷藏液體奶葡萄酒衛生紙數據來源：送禮重點品類(常溫液體奶/酸奶，白酒，葡萄酒，餅干，糖巧，堅果，少兒/成人奶粉，麥類食品，干脆小食(大禮包)IQ00個品類；春節為1月+2月。?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.春節權重高季節性強春節權重高季節性強春節增長快增幅領先 Vs.平日√√少兒/老人奶粉油品潔√酒?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.ImageImageplaceholder?20212022年春節全渠道概覽趨勢洞察NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.節美酒康乳品節美酒康乳品火熱，佳節美酒、年貨零食、健康乳品占據黃金主通道食14?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.酒酒春節銷售額增幅-7.8%③①售占比%：平均價格/L28.029.81000070400100010002000300040005000600070008000低端白酒人氣超最暢銷品牌價格指數<150元/500ml北京、山西、黑龍江、安徽、湖北、湖南、四川、陜西年貨零食健康乳品白酒：次高端擴容，品牌結構地域特色顯著分省分省份品牌力研究權權重品牌位更高最暢銷品牌銷售額份額>25%貴州、重慶、陜西高高端白酒銷量好最暢銷品牌單價>300元/500ml廣東、江西、福建、廣西獨獨家代理最熱銷代理廠商排名前兩位位居TOP1：黑龍江、安徽、湖南位居TOP2：山西家家鄉美酒引人傲品牌產自當地、陜西牌研究不包含茅臺飛天和五糧液，但包含五糧液1918等系列酒?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.數據來源：尼爾森IQ零售研究數據庫16?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.酒紅葡萄酒|增長品牌進口品牌A銷售額份額(%)28.4銷售額增幅(%)8.6葡萄酒品牌A某品類 (主打年輕市場)份額3.0%增長+233.3酒紅葡萄酒|增長品牌進口品牌A銷售額份額(%)28.4銷售額增幅(%)8.6葡萄酒品牌A某品類 (主打年輕市場)份額3.0%增長+233.3%國產品牌B牌C0.896.6白葡萄酒|增長品牌銷售額份額(%)銷售額增幅(%)葡萄酒品牌B某口味+135.6%進口品牌E60.83年貨零食健康乳品化葡萄酒銷售額增幅(%)|全國現代渠道|2022年春節紅葡萄酒紅葡萄酒萄酒-8.8%萄酒-8.8%-35.1%白葡萄酒白葡萄酒““香檳”價格指數540,份額2.0啊“有機”增幅+4.9%啊“低醇”份額0.2，增幅+19.6%線上：雙十一1089312345838.9-32.8夷果11.9+2.610.9+14.98.1+18.85.7+10.64.5+81.912379子48.0+14.0混合15.7+7.1花生線上：雙十一1089312345838.9-32.8夷果11.9+2.610.9+14.98.1+18.85.7+10.64.5+81.912379子48.0+14.0混合15.7+7.1花生桃15.2+6.4+28.8栗+45.8美酒零食乳品堅果季節性I線上&線下MAT2202線上：年貨節線上 線上：年貨節線上線下：春節堅果總體vs.2021春節vs.2020春節銷售額份額&銷售額增幅I線上&線下20年-22年春節線上線下21年春節22年春節?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.長細分類I銷售額占比和銷售額增幅%線上&線下22年春節線上線上總和V.S.美酒零食各渠道傳統堅果I銷售額份額&銷售額增幅I22年春節各渠道堅果I銷售額份額&銷售額增幅I22年春節MAT2209代渠道18.213.423.944.422年對比一年前+9.3利店超市49.88.723.018.553.011.318.817.042.321.410.426.035.426.1美酒零食各渠道傳統堅果I銷售額份額&銷售額增幅I22年春節各渠道堅果I銷售額份額&銷售額增幅I22年春節MAT2209代渠道18.213.423.944.422年對比一年前+9.3利店超市49.88.723.018.553.011.318.817.042.321.410.426.035.426.17.231.222年對比兩年前28.522.0全國食雜店-2.481.4市賣場9.711.9全國便利店代渠道-1.7銷售額增幅%22春節vs21春節+9.8%-8.8%+4.9%+2.8%3.98.3全國小型超市-18.46.713.5全國現代渠道TOP1品牌全國超市-7.1銷售額增幅(22vs21)+11.6%瓜子塑料袋裝增幅+23.0%日混合堅果6GM增幅+6.9%辣花生幅+10.5%-9.4全國大賣場-15.4-27.4代渠道TOP1單品乳品99.98.728.124.024.623.024.828.928.122.524.819.420年春節21年春節22年春?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.美酒零食乳品美酒零食乳品干脆小食分渠道|銷額份額|21春節VS22春節0.00.0060.050.040.030.020.04.64.326.720.820.516.14.821.722.822.336.914.714.320年春節21年春節22年春節干脆小食分渠道|同比銷額增幅5.3大賣場超市小型超市便利店食雜店大賣場超市小型超市便利店食雜店?2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.數據來源：尼爾森IQ零售研究數據庫，桌面研究20?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.TOP1包裝——家庭裝+7.0%Vs.品類TOP1包裝——家庭裝+7.0%Vs.品類+5.7% 56.0%-6.4%20.3級市下城市79.7+6.9%色彩虹瀑布酒品散裝&包裝巧克力|全國現代渠道|2022春節春節節巧克力包裝細分993.86.2-8.1%-20.4%-8.1%882.217.8-10.7%+-10.7%力——平日、春節場景細分各顯神通-6.5%Vs.品類-8.9% 47.1%春節分城市級別包裝細分--19.7%13.5全國一線+省+5.6%86.5包裝巧克力克力——極致體驗喚醒舌尖味蕾彩立面柜insins風透明禮盒小禮袋+8.6%常溫液體奶-4.9%-10.6%酒品+8.6%常溫液體奶-4.9%-10.6%酒品常溫液體奶|全國現代渠道|2022年春節純牛奶純牛奶額份額83.6%風味牛風味牛奶額份額11.9%牛牛奶飲料份額4.9%來源：尼爾森IQ零售研究數據庫，價格指數：分區域/城市級別春節單價/全年單價*100?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.春節送禮不手軟——分區春節單價高于平日全國分區域現代渠道春節單價格指數104105105103008.006.004.002.0016.014.916.415.1東區北區南區西區大城小鎮共傳情——分城市級別單價持平全國分城市級別現代渠道春節單價104106格指數104106008.006.004.002.0015.715.315.7全國高線城市全國低線城市2222?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.酒+14.2%163銷售額增長價格指數添加物-有機純牛奶份額高端酒+14.2%163銷售額增長價格指數添加物-有機純牛奶份額高端12.7%單價>19.5中高端18<單價<19.5中端12<單價<18中低端10.5<單價<12單價<10.5+26.3%+24.1%161銷售額增長價格指數包裝-夢幻蓋裝純牛奶份額高端8.5%+1.4%-2.1%功能-無乳糖純牛奶份額2.6%銷售額增長價格指數+9.6%113中高端+17.5%-5.6%普通純牛奶份額9.8%+30.9%74銷售額增長價格指數中低端品常溫純牛奶|全國現代渠道|2022年價格帶分布全國現代渠道銷售額價格帶單價：元/L或Kg單價：元/L或Kg+6.5%++15.4%-12.0%-6.7%38.720.916.0+0.2%+8.1%22.223.834.910.711.312.49.12022年非春節2022年春節中老年額份額60.9%113額增長+9.1%中老年額份額60.9%113額增長+9.1%8.0%，北區增長18.2%74.5+8.0%酒品少兒/成人奶粉春節銷售表現奶奶粉人群細分類不分人群不分人群額份額29.5%86額增長-0.7%北區份額47.0%，僅微漲來源：尼爾森IQ零售研究數據庫?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.中老年聽裝銷售額份額%81.9+13.2%禮盒裝TOP2品牌-B禮盒裝TOP2品牌-B7.932.17.9%20.2%28.210.1%49.049.038.233.2338.233.221年春節22年春節23禮盒裝21年春節22年春節23禮盒裝普通裝銷售額份額%：單品在細分包裝中銷售額占比24?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.+5.1%銷售額增長%裝裝+5.1%銷售額增長%裝裝00000.0000072.6酒品少兒/成人奶粉-中老年細分春節銷售表現全國現代渠道聽裝單價(元/kg)+13.5%+13.5%+12.9%+8.7%96.590.969.9節節單品——傳統低端處境艱難，中高端迎難而上雀巢怡養益護因子高鈣禮享裝700GM*2雀巢健心中老年奶粉禮盒800GM*2TOPTOP5單品中低端銷售額份額58.2%前5單品中三款為中低端，占禮盒裝整體份額9292城市TOP5單品平均價格指數994低線城市某品牌中老年多維高鈣奶粉樂享裝800GM份額份額價格指數城市城市低線城市價格指數：春節單價/平日單價*100比高端牌化中國白酒比高端牌化中國白酒干脆小食巧克力常溫液體奶少兒成人奶粉25葡萄酒√√葡萄酒√√堅果√√堅果25?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.ImageImageplaceholder26?20212022年春節全渠道概覽趨勢洞察NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.零食類有汽飲品朋克養生類干脆小食酒果散裝餅干糕點零食類有汽飲品朋克養生類干脆小食酒果散裝餅干糕點威士忌酒包裝面包利嬌酒調味素零食伏特加派類糕點品類膠凍品類冷藏液體奶藏酸奶飲品類果汁合家飲食米面糧米面糧油小包裝食用油包包裝米包裝面粉急凍點心包裝包裝面包包裝湯意大利面(干意粉)調味料調味料類醬油/蠔油醬醬菜包裝食用糖色色拉醬?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.精致清掃家居清潔類洗衣劑洗潔精家居表面清潔輔助品家居清潔劑標標品類：2021春節期間增長率>0品類：2022春節期間增長率>027 年貨節 年貨節+17.3%618大促+4.0%食朋克養生精致清掃小包裝食用油|線上&線下全渠道|2022年春節|銷售額份額%&銷售額增幅%+6.7%線上+線下線上+線下14%11%-6.5%-8.6%雙雙11大促+13.6%4000數據來源：尼爾森IQE-commerce數據庫，尼爾森IQ零售研究數據庫，案頭研究?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2022年春節全渠道增長TOP品牌銷售額份額%050銷售額增幅%26.924.823.226.924.828.28.026.426.4線000000.0000000 0.000000002022年春節全渠道高增長單品第52022年1月天貓排名第132022年1月全國現代渠道排名+60.1%同比21年1月增速食多包裝組合滿足春節囤貨需求單包裝偏好小規格產品朋克養生精致清掃食多包裝組合滿足春節囤貨需求單包裝偏好小規格產品朋克養生精致清掃銷售額增幅&份額(%)全國現代渠道2019年-2022年春節-0.5%+33.3%-0.5%+33.3%份額占比%超渠道春節量增幅份額占比便利店-2.4%便利店-2.4%春節非春節春節非春節0.60.6-3.7+5.7%+4.9%+5.7%+4.9%小于或等于4L大于4L——主流小規格包裝———22年春節+58.7市1%-10.9%1%-10.9%大賣場.0%.0%2020年春節2021年春節2022年春節數據來源：尼爾森IQ零售研究29?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3030?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.57.3%35.1%12.08.957.3%35.1%12.08.97.29.16.59.6食朋克養生精致清掃急凍點心|全國現代渠道|2022年春節|銷售額份額%&銷售額增幅%春節平日銷售額增長率41.33.8-9.739.39.9額8.3%12.8%32.5湯圓/元宵餃子類包點類煎炸類云吞類TOP25湯圓單品銷售額瀑布圖(億元)——節慶品類仍需節日突破春節銷售額0.03-0.010.0售額0.10.7-0.10.7-2.414.512.8節性指數：春節銷售額份額/全年銷售額份額*100，價格指數：春節品牌單價/細分類整體單價*100?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.1151411391233A.1B4C1151411391233A.1B4C7847.2D28.8%食朋克養生精致清掃湯圓/元宵|全國現代渠道|2022年春節湯圓品牌春節節慶熱銷榜單——精選用料升華團圓儀式感額增長%額份額%指數性數20203169256346新的一年，在表皮上做文章占比湯圓/元宵整體+41.7%336.4%傳統甜味試水市場，銷售占比達傳統甜味試水市場，銷售占比達67%Top1SKU+227%味紅豆山藥重要性5.6%2021年11月權重口味新口味額份額+20%+7.8%銷售額增幅食權重口味新口味額份額+20%+7.8%銷售額增幅食養生致清掃道無糖口味護城河穩固，多包裝春節期間頗受青睞有汽飲品&即飲茶|全國現代渠道|念深入人心，零卡零糖漲幅喜人2021年CNY2022年CNY重要性+27.7%味味+18.4%4+18.4%47.3+6.7%+32.4%增長率柚子海鹽味柚子海鹽味?2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.多包裝聚會場景|全國現代渠道|2022年春節++0.8%節性指數節期間品味味擇麥白啤酸飲料酸飲料+43.4%增幅+37%+37%增幅增幅32食養生有汽飲品丨全國現代渠道丨2022年春節對比非春節(2022年1-9月)丨+29.5%27.2銷售額增幅春節春節76.43.5%幅春節糖食養生有汽飲品丨全國現代渠道丨2022年春節對比非春節(2022年1-9月)丨+29.5%27.2銷售額增幅春節春節76.43.5%幅春節糖33.71619.4瓶小包裝4.34組合小包裝系列2.925單瓶大包裝 單瓶小包裝單瓶大包裝組合小包裝單瓶含糖小包裝單瓶含糖大包裝組合含糖小包裝單瓶無糖小包裝組合無糖小包裝單瓶無糖大包裝致清掃銷售額份額%銷售