中國飼料工業發展展望

OutlookforChinaFeedIndustry喬玉鋒YufengQiao高級畜牧師10月北京研討內容

Content一、中國飼料工業發展回顧 ReviewofChinaFeedSection二、中國飼料市場的發展前景

OutlookofChinaFeedMarketDevelopment三、中國飼料生產的蛋白資源需求

ProteinResourceofFeedIndustry四、中國飼料工業發展中的制約因素 RestrictFactorsofDevelopment一、中國飼料工業發展回顧

ReviewofChinaFeed

中國飼料工業的起步階段

中國飼料工業起步于20世紀的60年代，一直到80年代初期都處在一個緩慢的發展時期。中國飼料工業快速發展階段

1983—1995年，中國飼料工業處于快速發展時期，逐步形成了，飼料加工業、飼料械工業、飼料添加劑工業、飼料原料加工業和行業管理、監督檢測、科研、教育等飼料工業服務支撐服務體系的五大體系，中國已成為世界飼料生產大國。中國飼料工業的穩定發展調整時期1996—至今，中國飼料工業進入穩定發展調整期，五大體系更加成龍配套，水平不斷提高，生產與管理逐步與國際接軌，企業兼并集團化發展迅速，企業的橫向聯合及縱向產業化發展步伐加快，飼料產品的暴利時代結束，利潤趨于平均化，市場競爭加劇。中國飼料企業分布圖

FeedManufacturersDistribution時產5噸以上飼料企業分布

FeedmanufacturersDistribution>5t/h全國飼料產量分布圖

ChinaFeedOutputDistributionOutputofChinaIndustrialFeed(10Kton)

OutputofChinaCompleteFeedin1991-2003(10Kton)

OutputofChinaConcentrateFeedin1991-2003(10Kton)

OutputofChinaPremixFeedduring1991-2003(10Kton)TrendofChinaFeedduring1991-2003(10Kton)TrendofChinaFeedProductionStructureGeographicDistributionofCompleteFeedOutputGeographicDistributionofSwineFeedGeographicDistributionofLayerFeedGeographicDistributionofChinaBroilerfeedGeographicDistributionofAquaticFeedGeographicDistributionofConcentrateFeedGeographicDistributionofPremix中國飼料料工業在在全球的的地位ChinaFeedinGlobalFeedSectionGlobalIndustrialFeedOutput(0.1bton)Top10CountriesinIndustrialFeedProductionGeographicTrendofWorldFeedIndustry世界飼料料生產分分布比例例GeographicDistributionofGlobalFeedAsia-PacificregionFeedIndustry二、中國國飼料工工業的發發展前景景

OutlookofChinaFeedIndustry趨勢Trend飼料工業業的發展展進入了了成熟階階段由數量的的擴張、、快速發發展期，，轉向優優化結構構、穩步步提高時時期所有制構構成向多多元化發發展企業組織織向大型型化、集集中化方方向發展展產品向名名品化、、系列化化方向發發展產品結構構隨畜產產品結構構調整協協同發展展市場化程程度的提提高、競競爭加劇劇飼料產品品結構與與畜牧產產業結構構調整趨趨勢一致致畜產品優優勢區域域建設開開始啟動動。肉豬生產產GeographicDistributionofSwine禽肉生產GeographicDistributionofBroilerOutput禽蛋生產GeographicDistributionofEggOutput羊肉生產GeographicDistributionofMuttonOutput牛肉生產GeographicDistributionofBeefOutput奶類生產GeographicDistributionofDairyOutput2003年年我國農業業生產概況況

YieldofMajorFarmCrops單位:萬噸噸年份糧食谷物水稻小麥玉米豆類2003年43070374291606686491158321282002年4570639799174549029121312241增減-2636-2370-1388-380-380-113年份肉類總產量豬肉產量牛肉羊肉禽肉兔肉禽蛋奶類2003年69324518630357131243260618482002年6586432658431612494224621400增減量3461924540621144448%5.24.47.812.952.35.8342003年年我國飼料料生產概況況OutputofChinaFeedduring2003單位:萬噸噸年份飼料產品總量配合飼料濃縮料預混料2003年8711649718883252002年831962501764316增減%4.723.967.33.742003年年我國配合合料生產概概況OutputofCompleteFeedduring2003單位:萬噸噸年份豬料蛋禽料肉禽料水產料反芻料2003年2137150318857002072002年196215301882675177增減%8.9-1.760.1610172004年年部分省市市養豬情況況調查SurveyofChinaSwine河南：據有關機機構典調推推算，2004年5月末河南省省公母豬存存欄同比下下降11％，公母豬豬存欄占生生豬總存欄欄的比重已已降到6.9％，遠低于于8%的正常水平平。山東：據有關部部門統計，，截至2003年年底山東東省能繁母母豬的存欄欄減少了大大約64萬頭。江蘇：據江蘇省省有關部門門調查，截截至2004年５月末江江蘇省生豬豬總存欄為為1211.74萬頭，同比比下降8.11％，其中公公母豬存欄欄同比下降降3.17％。安徽：據天長市市畜牧部門門統計，截截止今年6月底，該市市生豬飼養養量、出欄欄量同比分分別下降15.81%、18.68%。來自中國牧牧業網的報報道:2004年上半年，據據全國30個省區市市（除西藏藏）畜牧部部門統計，，全國肉類類總產3851.9萬噸，同同比增長4.4%，，禽蛋產量量1201萬噸，同同比下降1.6%，，奶類產量量1039.5萬噸噸，同比增增長28%。來自農業部部杜青林部部長在上半半年農業工工作會議的的講話:2004年年上半年全全國全國肉類總總產量同比增長3.3%1-6月份份畜產品進進出口畜產品、水水產品進出出口雙增長長；畜產品品貿易逆差差擴大，水水產品貿易易順差擴大大畜產品：出出口額13.7億美美元，同比比增長12.0%；；進口額20.0億億美元，同同比增長21.7%；貿易逆逆差6.3億美元，，同比增長長50.1%。其中中，生豬產產品出口4.1億美美元，同比比增長42.3%；；進口0.9億美元元，同比增增長19.8%。家家禽產品出出口1.6億美元，，同比下降降54.0%；進口口1.1億億美元，同同比下降45.9%。水產品：出出口額29.5億美美元，同比比增長25.4%；；進口額13.3億億美元，同同比增長24.1%；貿易順順差16.3億美元元，同比增增長26.5%。禽肉生產OutputofBroilerChicken生產情況2004年年第一季度度家禽業整整體下降。。據統計，，一季度27個省存存欄家禽同同比下降4.3%，，肉雞存欄欄下降12.9%。。主產省河河北、江蘇蘇、山東家家禽存欄降降幅較大，，分別為9.3%、、16.7%、15.3%。。1-3月月份累計出出欄家禽與與上年同期期基本持平平，其中，，山東、廣廣東家禽出出欄下降較較多，分別別下降6.1%、2.8%。。第二季度，，我國家禽禽生產呈恢恢復性增長長，家禽生生產下降幅幅度較一季季度減緩，，部分省份份出現小幅幅增長，河河南出欄家家禽同比增增加2%。。按照目前前禽類產品品價格計算算，肉雞生生產保本微微利。禽肉消費BroilerChickenConsumption上半年禽肉肉人均消費費量為4.04公斤斤（下同）），同比增增長2.80%。其其中雞肉人人均消費量量2.47公斤，同同比下降5%，鴨肉肉人均消費費0.62公斤，同同比上升6.90%。豬肉生產PorkOutput生豬生產發發展較快今年上半年年我國生豬豬生產發展展較快。與與去年同期期相比，第第一季度豬豬肉產量增增加了3.57%，，第二季度度增長幅度度也在3%左右。主主產省四川川、湖南、、河南、山山東和河北北上半年生生豬出欄同同比增長分分別為2.3%、4.5%、、6.9%、3.4%和0.3%；存存欄分別增增長5%、、2.5%、7.1%、6%和1.8%。四川川、湖南能能繁母豬比比例同比各各提高4個個百分點，，河北提高高8個百分分點。從全全國看，生生豬存欄增增幅大于出出欄，能繁繁母豬增幅幅較大，表表明生豬生生產發展有有后勁。PorkPriceduring2000-20042004年上半年仔豬價、育肥豬價、豬肉價同比漲幅%1月2月3月4月5月6月仔豬價20.825.634.94647.464育肥豬價22.9273343.54650.6豬肉價1516.820.724.52628.7三、中國飼飼料生產的的蛋白質資資源需求求ProteinResourceofChinaFeedIndustry三、飼料蛋蛋白資源ProteinResource國內飼料蛋蛋白消費分分布ProteinResourceConsumption2003年年我國大豆豆的生產量量為1640萬噸，，全年進口口大豆總量量為2074萬噸，，市場供應應總量將超超過3800萬噸，，豆粕年度度生產量為為2100萬噸左右右，其中飼飼用豆粕需需求約為1770萬萬噸，其它它工業等豆豆粕需求100萬噸噸左右，全全年出口豆豆粕77萬萬噸。魚粉

Fishmeal2003年年，我國生生產魚粉５５４萬噸；；全年進口口魚粉80萬噸。同同比減少18%；；魚粉總供供給約134萬噸。。MeatandBoneMeal1991－2003年其它餅粕生產量單位：萬噸

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