中國電力巡檢機(jī)器人行業(yè)發(fā)展背景、市場空間預(yù)測及企業(yè)格局分析

近年來，機(jī)器人應(yīng)用正持續(xù)從工業(yè)向服務(wù)業(yè)與特種領(lǐng)域延伸。按下游劃分，專業(yè)服務(wù)機(jī)器人可以分為公共服務(wù)、醫(yī)療應(yīng)用和特種服務(wù)三類。

2018年中國工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)15.4萬臺，同比增加10.66%，同比略微減少1.37%，銷售額54.2億美元（378億人民幣）。近幾年來中國市場已經(jīng)成為工業(yè)機(jī)器人的第一大市場，貢獻(xiàn)了超過30%的全球工業(yè)機(jī)器人銷量。而國內(nèi)市場銷量增長迅速，從2001年的700臺，到2018年的15.4萬臺，年均復(fù)合增長率達(dá)37.3%。

發(fā)展至今，由于適用范圍廣、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，專業(yè)服務(wù)與特種機(jī)器人領(lǐng)域中物流與巡檢機(jī)器人市場規(guī)模相對較大，2018年全球銷量分別達(dá)到11.1萬臺與10.6萬臺。物流機(jī)器人以AGV（AutomaticGuidedVehicle，自動(dòng)導(dǎo)引車）和導(dǎo)軌類搬運(yùn)機(jī)器人為主，通用性較強(qiáng)；巡檢機(jī)器人則種類繁多、功能各異。目前來看，物流機(jī)器人技術(shù)壁壘相對較低，生產(chǎn)商家眾多；而巡檢機(jī)器人實(shí)際上具備了物流機(jī)器人的主要功能-行走、導(dǎo)航、障礙識別等，同時(shí)要兼具特定行業(yè)的檢測功能，因此存在行業(yè)特異性，進(jìn)入壁壘相對較高。

巡檢機(jī)器人是目前已經(jīng)初步進(jìn)行行業(yè)普及應(yīng)用的電力機(jī)器人類型，主要包括變電站巡檢機(jī)器人與配電站巡檢機(jī)器人兩大類型。

自2013年開始，國家電網(wǎng)開始組織變電站巡檢機(jī)器人招標(biāo)，并分配給各省網(wǎng)公司進(jìn)行推廣普及，招標(biāo)次數(shù)也從2015、2016年的一年一次提升到目前的一年兩次以上，成交總金額達(dá)到2.5億元/年以上。

從趨勢上來看，變電站巡檢機(jī)器人作為發(fā)展最早、相對成熟的巡檢機(jī)器人類型，在國家電網(wǎng)體系內(nèi)將以省網(wǎng)公司/市供電公司獨(dú)立采購+國網(wǎng)統(tǒng)一采購普及推進(jìn)的方式繼續(xù)推廣?？傮w而言，變電站室外巡檢機(jī)器人與配電站室內(nèi)巡檢機(jī)器人的采購主體逐漸分散化與市場化，不再局限于國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)與省電力公司的統(tǒng)一采購。同時(shí)，發(fā)電企業(yè)的升壓站、大型工業(yè)與公共事業(yè)用電側(cè)的配電所也開始對巡檢機(jī)器人產(chǎn)生需求，豐富了巡檢機(jī)器人行業(yè)的下游范圍。

根據(jù)國家電網(wǎng)披露，截至2018年年底其存量變電站共計(jì)2.3萬個(gè)，按國家電網(wǎng)售電量占國內(nèi)總售電量62%進(jìn)行估算，全國存量變電站總量約3.7萬個(gè)且依然處于持續(xù)建設(shè)中。展望未來5年，全國變電站機(jī)器人滲透率上升空間大且處于增量市場階段，預(yù)計(jì)國內(nèi)變電站巡檢機(jī)器人的市場規(guī)模將從2020年的10億元/年提升至2024年的16.8億元/年。

長期來看，以機(jī)器人6年平均壽命、75萬元的單價(jià)、5萬個(gè)變電站、以及變電站50%的滲透率保守計(jì)算，國內(nèi)變電站巡檢機(jī)器人長期市場規(guī)模將超過30億元/年。

目前，全國共計(jì)38734個(gè)鄉(xiāng)級行政單位（街道、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)等），一個(gè)配電網(wǎng)帶電作業(yè)班組通常負(fù)責(zé)3~4個(gè)鄉(xiāng)級行政單位的配電網(wǎng)檢修，以此估算全國帶電作業(yè)班組約1萬個(gè)左右。由于帶電作業(yè)機(jī)器人極大降低了帶電作業(yè)班組的工作危險(xiǎn)性，中長期樂觀預(yù)計(jì)全國滲透率將達(dá)到80~90%，2020年將是國內(nèi)帶電作業(yè)機(jī)器人推廣的元年。預(yù)計(jì)全國配電網(wǎng)帶電作業(yè)機(jī)器人的市場規(guī)模將從2020年的9.6億元/年提升至2024年的26.4億元/年。

《2020-2026年中國配電站智能巡檢機(jī)器人行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：目前，國內(nèi)主要的電力智能巡檢機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)約10家，其中國網(wǎng)智能的產(chǎn)品研發(fā)最早，由國網(wǎng)山東電力公司在山東電力機(jī)器人研究中心的基礎(chǔ)上建立。除國網(wǎng)智能外，其他生產(chǎn)商主要分為兩類：1)專注于電網(wǎng)巡檢機(jī)器人并在相關(guān)產(chǎn)品上延伸的企業(yè)，如億嘉和、申昊科技、七寶機(jī)器人等；2)從主營業(yè)務(wù)延伸到電網(wǎng)巡檢機(jī)器人的企業(yè)，如國自機(jī)器人（主營物流AGV）、科大智能（主營工業(yè)機(jī)器人集成）、許繼電氣（主營電氣設(shè)備制造）。

由于電力巡檢機(jī)器人在應(yīng)用研發(fā)上需要與下游電網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行較為緊密的合作，各主要巡檢機(jī)器人生產(chǎn)商大多在本省具備較高的市場基礎(chǔ)。例如，國網(wǎng)智能在山東省具備較高的市場份額；億嘉和在江蘇省的市場份額超過75%；申昊科技截至2018年年底在浙江省合計(jì)994臺變電站巡檢機(jī)器采購中占到636臺。

相比于大多數(shù)競爭者