全產業鏈生豬企業發展戰略及經營計劃2021年9月

目 錄一、行業發展態勢 31、飼料產量穩步增長，規模化進度加快 32、豬肉仍是我國主要肉類消費品 33、我國豬肉價格波動較大，近一年多維持高位運行 34、國內養殖仍以中小豬場為主，規模化進程加速，整體生產水平較低 4二、未來發展戰略 41、堅持生豬全產業鏈經營，打造“3+1”產業鏈經營模式 42、聚焦消費區域，大力發展養豬業務，5年實現xx萬頭的目標 53、養殖智能化發展戰略 54、堅持做養殖場新價值創造的專業服務商 5三、2021年經營計劃 51、全面以完成“3+1”目標為中心開展工作 52、擴大種豬規模，產能加快擴張 63、做好養殖健康管理，生產成績提升，做好成本控制與對標 64、優化組織機構，提升員工四大能力 75、價值營銷，優化飼料銷售結構 76、加強與社會科研機構合作，不斷推進生豬養殖智能化建設進度 87、實行事業合伙人機制，激發組織活力 8四、面臨的主要風險及對策 81、飼料原料價格波動風險 82、肉品安全風險 9

全產業鏈生豬企業發展戰略及經營計劃一、行業發展態勢1、飼料產量穩步增長，規模化進度加快自2015-2020年，我國飼料工業總產量穩步增長，連續6年產量破2億噸，連續10年居世界第一。2020年全國工業飼料總產量達到了2.53億噸。在集約化經營方面。全國10萬噸以上規模飼料生產廠749家，比上年增加128家；飼料產量13352萬噸，同比增長19.8%，占全國飼料總產量的52.8%，較上年增長6.2個百分點。年產100萬噸以上規模飼料企業集團33家，其中有3家企業集團年產量超過1000萬噸。2、豬肉仍是我國主要肉類消費品我國是全球豬肉消費第一大國，豬肉是我國居民最主要的副食品，豬肉消費長期占肉類消費比重60%以上，2020年，我國肉類總產量7639萬噸，其中豬肉產量4,113萬噸，占肉類總產量的54%。我國2020年豬肉進口439.22萬噸，同比增加108.34%。由于我國居民長期生活傳統和飲食習慣，豬肉在肉類中的主導地位將在長期保持，且未來隨著豬肉產量逐步恢復，豬肉占比有望小幅回升。3、我國豬肉價格波動較大，近一年多維持高位運行受非洲豬瘟疫情影響，2020年一季度由于新冠疫情生豬調運不便，生豬價格短期供應不足，生豬價格達到了38元/公斤。其后，由于新冠疫情逐步解封，短期供給大增，外加傳統淡季影響，二季度快速跌到低點26元/公斤。三季度受傳統旺季影響，外加非洲豬瘟疫情去產能作用，豬價重回37元/公斤，四季度經歷28元/公斤的低點后，年底逐步攀升至35元/公斤的高價。2020年12月，全國活豬平均價格33.6元/公斤，略高于去年同期水平。4、國內養殖仍以中小豬場為主，規模化進程加速，整體生產水平較低我國生豬長期以散養為主，規模化程度雖有所上升，但整體水平仍較低。比如，A股上市的13家公司已公布的生豬出欄量合計5550.45萬頭（含仔豬、種豬、商品豬），占2020年出欄量的10.53%，遠低于國外成熟市場的水平。同時，我國養豬行業普遍存在生產能力低、生產硬件設備差等現象，以普遍衡量生豬養殖水平的PSY（每頭母豬每年提供斷奶仔豬數量）這一指標為例，我國目前全行業平均水平為15頭左右，較高水平的規模養豬公司可以達到20-22頭，而歐美等發達國家可以達到25-28頭。特別是非洲豬瘟爆發以來，全國范圍內小規模豬場受到巨大沖擊，暴露出其防疫能力差、設備設施落后等問題。二、未來發展戰略1、堅持生豬全產業鏈經營，打造“3+1”產業鏈經營模式在非洲豬瘟疫情對生豬產業帶來深刻變革的時代，公司繼續堅持生豬全產業鏈經營，飼料養豬產業提供最優的飼料，為養豬的精細化飼料提供技術支持；肉品產業提升養豬產業的生豬附加值，拓寬下游產業鏈，平滑生豬價格波動對公司利潤的不利影響；新興板塊與資本發展為三大產業提供戰略、資本等資源支持，通過內增外延式發展壯大公司養豬、飼料、肉品產業。2、聚焦消費區域，大力發展養豬業務，5年實現xx萬頭的目標公司生豬養殖對標行業先進標桿企業，加快公司在湖南省、廣東省、海南省、江浙區域的布局，通過投資建設現代化樓房養殖基地，做好環保處理，加速產能釋放，爭取5年內實現生豬出欄xx萬頭的目標，立志做中國育種水平最高、生產成績最好、成本最優、利潤率高的大型養豬企業。3、養殖智能化發展戰略公司不斷提升生豬養殖智能化水平，著力推進豬場健康智能評估、遠程智能診斷、動物營養智能優化、遺傳智能育種和成本智能管理等五大技術項目，將以豬場成本智能管理項目為核心展開工作，提升公司的生豬養殖管理水平。4、堅持做養殖場新價值創造的專業服務商公司飼料板塊建立以產品為牽引、以“大客戶經理+技術經理+服務經理”的鐵三角組織模式為支撐，以為顧客創造新價值為目標的獨特價值服務模式，建立平臺航空港模式以及內部合伙人+外部合伙人機制，創建有活力、有能力的營銷組織，做養豬場新價值創造的專業服務商。三、2021年經營計劃1、全面以完成“3+1”目標為中心開展工作公司明確要求各業務板塊、職能部門以完成“3+1”目標為工作中心，“3”是指直接經濟目標，包括收入增長目標、成本下降目標（效率提升目標）、利潤增加目標；輔助目標為安全目標包括生物安全、消防安全、生產安全、資金安全、財產安全。“1”是指組織成長目標是由組織健康強盛目標、組織能力超強目標、組織活力四射目標、組織能量爆發目標組成的有機整體，組織成長目標是為實現三大經濟指標持續增長起保障作用。2、擴大種豬規模，產能加快擴張公司將做好xx核心原種場的生產經營，做好種豬體系培育建設，利用生態的方式整合最優秀的種質資源，傳統育種結合分子育種技術，協同國內外專家和科研高校，建設最具經濟效益的先進育種和繁育配套體系的基礎上，打造領先的生豬育種體系。公司將重點在湖南省、廣東省、海南省、江浙區域布局生豬產能，加快湖南省xx萬頭、廣東、廣西省、海南省xx萬頭、其他區域xx萬頭的土地儲備、投資建設工作，預計公司2021年投資xx億元左右用于生豬產能建設，其中，公司通過與龍華農牧經營管理團隊實行事業合伙人機制，加大龍華農牧的投資建設，計劃龍華農牧2021年新增產能xx萬頭。3、做好養殖健康管理，生產成績提升，做好成本控制與對標公司一方面優化飼料營養配方，保障生豬營養，并組建專業化獸醫團隊，快速應對生豬可能出現的疫病；另一方面，公司不斷更新豬場硬件設備設施，并將繼續做好生物安全防控，加大場外管控、場內生產管理，改善養豬環境，提升豬只存活率。公司將繼續做好成本數據采集、分析工作，做好公司與同行業優秀公司的分析對比工作，尋找原因并加以改進。同時，公司將優化生豬養殖標準化作業流程，培養一線熟練工人，并改進設備設施工藝，做好環保處理等工作，降低公司養殖成本。4、優化組織機構，提升員工四大能力在組織管理與建設方面，公司將優化生豬養殖組織結構，按照區域劃分華中、華北、西北、華南、西南等戰區予以管理，提升豬場建設速度及管理效率。同時，公司將通過各種形式提升人員的“業務能力、專業能力、組織能力、賺錢能力”的四大能力，利用事業合伙人機制，激發員工及團隊的經營活力。在2020年人才儲備的基礎之上，重點打造獸醫、育種、生產等技術團隊的專業水平，將開展多種形式的技術、管理培訓，引進行業內優秀人才和優秀本科、碩士畢業生，提高團隊工作、業績能力，打造養豬高能球隊組織，計劃招聘生產、工程、環保、財務、獸醫等人才xx名。對于人才管理體系建設，公司將以“一厚四能”xx鐵軍為驅動力，分層級培養人才的應知應會能力，建立分層級的考核體系，并將以事業合伙、三高激勵、7-2-1淘汰為機制，激發活力。5、價值營銷，優化飼料銷售結構公司將通過內部合伙人與外部事業合伙人相結合的模式，重點推進“航空港+銷售公司”模式，特別是有水產料業務的工廠，提升公司水產飼料銷售能力。為強化水產線發展，將成立水產料事業部，飼料板塊與水產事業部“業務獨立經營、平臺賦能服務、管理協同營運”。同時，公司將強化豬飼料的大客戶營銷，通過為養殖戶提供價值服務帶動豬料銷量增長。6、加強與社會科研機構合作，不斷推進生豬養殖智能化建設進度公司將進一步加強與社會科研機構合作，其中健康智能評估技術項目將疫病防控和風險控制關口前移，以提升豬場管理決策的科學性和智能化。遠程智能診斷技術項目通過強化豬場生物安全體系建設、建立生物安全與預警機制、完善遠程診斷系統與綜合防控體系和建設強大的獸醫團隊，建立生豬疫病防控的防火墻。動物營養價值創造智能優化技術項目通過人工智能技術把精準供給、精準組分、精準日糧科學匹配，使得精準營養智能化來降低成本、改善肉質，實現品牌溢價。遺傳智能育種技術項目通過智能化育種技術，提升PSY，降低養殖成本，增加豬肉肌內脂肪，提升豬肉品質。7、實行事業合伙人機制，激發組織活力公司將繼續養殖板塊推進事業合伙人機制，共擔風險、共享利潤、共同成長；在飼料板塊繼續打造“航空港+內外部事業合伙人”的示范標桿。四、面臨的主要風險及對策1、飼料原料價格波動風險飼料的原料主要有玉米、小麥、豆粕、高粱、菜粕、棉粕、魚粉、DDGS、各種維生素及礦物質等。受天氣、市場經濟、海外新冠疫情等不確定因素影響。比如2020年玉米受供給減少影響產量等因素影響，玉米價格上漲50%左右；海外豆粕流通不暢，價格上漲30%左右。此外，生豬產能持續恢復，養殖量的激增大幅拉動飼料需求。如果上述原料發生供應不足或價格持續上漲的情形，將對產品的生產成本、銷售價格、毛利率帶來直接的影響，將影響公司飼料產業的生產經營。對策：1、公司對玉米、豆粕、大麥、小麥、高粱等主要原料全面實施集中采購，利用規模采購提升議價能力，形成規模效益；增加玉米、豆粕的戰略性儲備采購；對集團下屬子公司的地區性小品類原料實施定點采購，分單操作的采購模式，快速分流，保證品質，控制成本。2、在原料在產區建立戰略合作型的原料基地，確保原材料供應問題，擴寬原材料采購渠道。3、大膽創新，充分利用期貨工具，大宗原料采購堅持“期現對沖”策略采購模式，規避風險。4、建立一套完善的采購管理和營運體系，業務操作實現了“規范化、流程化、信息化、表格化”的四化管理，構建高效、透明、公平的采購平臺，鎖定原料成本。另充分調研、分析行情走勢，形成專業化采購水平。在上漲趨勢明顯的階段，適度增加原料庫存；在下降趨勢明顯的階段，適度減少原料庫存。2、肉品安全風險現今食品安全在我國是亟待解決的問題，食品安全給消費者帶來的風險包括:身體損失、金錢損失、時間損失、社會損失和心理損失等五大方面。公司肉品產業已形成規模，中式風味等產品