中國土壤修復市場現狀分析一、土壤修復產業概述土壤污染是指人類活動產生的污染物進入土壤并積累到一定程度，引起土壤質量惡化的現象；污染的程度主要決定于進入土壤的污染物數量、強度和土壤自身凈化能力大小，當進入量超過凈化力，會導致土壤污染。污染物類型可以分為無機物和有機物，其中無機物包括汞、鉻、鉛、銅、鋅等重金屬和砷、硒等非金屬；有機物包括酚、有機農藥、油類、苯并芘類和洗滌劑類等。政策不斷完善政策體系，大力支持科技投入。2018年8月，十三屆全國人大常委會第五次會議全票通過了《土壤污染防治法》，首次制定專門的法律來規范防治土壤污染。同時出臺了相關標準、管理辦法等，我國土壤修復政策體系逐步完善。土壤修復流程包括了土壤污染調研、修復技術設計、修復工程實施、驗收監理等，其中涉及土壤檢測的環節主要是前端的污染調查和后端的驗收，例如場地環評、復后評估等。為提升土壤監測能力、鼓勵土壤監測機構的發展，我國政府將監測網絡建設寫入“十三五”規劃，并指出2020年底前掌握重點行業企業用地中的污染地塊分布及其環境風險情況。二、土壤修復行業現狀1、項目現狀就我國土壤修復項目企而言，數據顯示2020年我國正式啟動土壤修復工程項目668個，總項目金額約為102.97億元，覆蓋全國除西藏、港澳臺以外的30個省(市、區)。與2019年相比，項目金額增長8.31%，項目數量從354個項目增加到668個項目，數量增加超八成。總體來看，近年來土壤修復工程市場總金額總體較為穩定，近兩年基本維持在一百億元左右。2、項目結構2020年，工業場地修復項目依然是主流，共計59.3億元，在總數中占比57.6%；農用地修復項目金額10.1億左右，排名第二；水用地修復項目金額9.1，排名第三；礦山廢渣金額約為8.1億元，排名第四。在項目數量方面，工業場地也遙遙領先，占比76.7%。3、商業模式從商業模式看，土壤污染修復涉及政府、居民、污染企業、開發商、修復公司等五方，商業模式、付費方可能涉及各參與者。其中場地修復受益較高，且商業模式種類更多。礦山修復受益中等，耕地修復受益最低。4、地區結構就地區省市結構而言，2020年中國湖南省啟動的工程項目金額最高，為11.27億元。第二和第三分別是河北和江蘇，分別為10.89億元和10.66億元。整體來看，各個省份之間差異較大，湖南省受地區因素影響，項目金額最高。三、土壤修復企業格局就我國土壤修復企業格局而言，整體市場格局未明，競爭較為激烈。數據顯示，2021年中國Q1土壤修復市場集中度總體較低，CR3占比30.26%，CR5占比35.51%，CR10占比51.49%。未來隨著市場格局逐步成熟，可能會逐步出現行業龍頭。目前行業的主要參與者包括（1）與環保相關的科研院所及高校，其在科研能力的支持下技術能力領先，并主要參與污染場地調查評估、設備研發和部分治理修復工程的承包，但整體工程承包能力相對不強。（2）國內專業環境修復工程公司，大多由成熟的環保工程公司為開拓土壤修復市場而專門設立，也有一部分是由地方環保部門、投資公司等轉型而來，在訂單獲取、項目管理、項目運作方面經驗豐富。（3）國際知名的修復企業及合資公司，例如日本同和集團、美國TRS、MC2、ERM集團、荷蘭FUGRO集團等。各類企業以咨詢管理、分析檢測等為主，并與國內的工程公司合作，成立合資公司直接接入土壤修復過程。就2021年中國土壤修復項目中標單位而言，主要包括成都萬江港利、浙江卓錦環保、上田環境修復、河鋼工業等。四、土壤修復發展趨勢1、市場拓展能力至關重要目前土壤修復市場仍處于發展初期，經濟發達和污染嚴重的兩類地區需求率先釋放，加之技術約束相對較少，因此現階段市場拓展能力至關重要。首先對于經濟發達的一二線城市，早期項目的試點、示范效應要求較高，因此在招標時企業的規模、運營經驗及資質是市場拓展能力的重要支撐。同時土壤修復行業有一定技術壁壘，同時市場的需求的集中釋放處于注重環保質量的十三五末期，行業發展的起點不會太低。因此短期來看，市場規模擴張能力至關重要，而企業的規模、項目經驗與管理能力是市場推廣能力的核心支撐；長期來看，行業政策有望不斷細化，相應的運營成本提升后，技術和精細化運營能力將成為龍頭企業提升份額的綜合壁壘。2、競爭趨勢短期來看，市場仍將呈現龍頭企業全國布局拿大單，地方企業拿小單的局面，需求的全面爆發使