世界各國城市軌道交通運營里程、軌道交通信號系統現狀及新建線路信號系統市場空間發展分析

一、各國城市軌道交通運營里程

59個國家和地區的167個城市開通地鐵，總里程達15622.61km；21個國家和地區的55座城市開通輕軌，總里程達1396.21km；58個國家和地區的416座城市開通有軌電車，其中有里程數據來源的240座城市的有軌電車總里程達11179.28km。

歐亞大陸總運營里程占全球的90.11%，其中歐洲總運營里程最長，為14710.962km。分制式看，亞洲地鐵和輕軌里程最長，各占全球地鐵和輕軌里程的60.02%和65.59%；歐洲有軌電車里程最長，占全球有軌電車里程的96.16%。

分國家/地區來看，中國大陸總運營里程排名世界第一，占全球總里程23.92%；德國以3615.1km的里程排名第二。分制式看，中國的地鐵和輕軌里程均排名世界第一，各占全球地鐵和輕軌里程的37.78%和30.22%；德國的有軌電車里程達3214.4km，排名世界第一，占全球有軌電車里程的28.75%。

全球共80座城市的城軌交通運營總里程超過100km，其中中國有18座城市；共19座城市總里程超過300km，其中中國有8座城市；上海、北京、莫斯科、廣州、首爾的總里程超過500km，其中上海以801.34km運營里程居世界第一，成都首次躋身全球前十，并超越了紐約、南京和武漢。

二、鐵路、城軌、城際、重載鐵路信號系統

信號系統是軌道交通列車運行的控制中樞，用于指揮列車行駛、并保證列車行駛安全，實現軌道交通高效運營的目標。目前我國城軌信號系統包括三種：基礎CBTC系統、CBTC互聯互通列車運行控制系統（I-CBTC系統）、全自動運行系統（FAO系統），應用市場包括新建線路市場、既有線路升級改造市場和重載鐵路市場。CBTC是城市軌道交通信號系統的主流產品，FAO、I-CBTC均為在CBTC技術的基礎上發展的升級產品。

截至2019年末，中國大陸地區共40個城市開通城軌交通運營，共計211條線路，運營線路總長度達6730.27公里，按照平均每條線路32公里計算；2016-2019年，公開招標正線線路分別為17條、29條、26條、36條。假設2020年招標33條，此后按照每年招標數量提升10%計算，則2020-2024年新建線路里程分別為：1056公里、1162公里、1278公里、1406公里、1546公里；目前信號系統的單公里造價大約為800-1200萬元/公里，以中位值造價1000萬元/公里計算，2020-2024年年市場空間分別為分別為106億元、116億元、128億元、141億元、155億元。

伴隨我國城市群發展，城市群內相鄰城市之間出行需求日益突出。而這種出行方式一般以25-200公里中短途為主，具有客流強度大、公商務占比高、換乘要求高等特點。這種類型的公交化出行是現有交通層次架構和產品難以滿足的。因此，建設和發展占地省、能耗低、容量大、效率高的城際鐵路已成為必然選擇。國家發改委2019年印發《關于培育發展現代化都市圈的指導意見》，指出在有條件地區編制都市圈軌道交通規劃，探索都市圈中心城市軌道交通適當向周邊城市（鎮）延伸。統籌布局都市圈城際鐵路線路和站點，完善城際鐵路網絡規劃，有序推進城際鐵路建設；到2022年，都市圈同城化取得明顯進展；到2035年，現代化都市圈格局更加成熟，形成若干具有全球影響力的都市圈。

到2050年，鐵路將實現3萬噸級重載列車和時速250公里級輪軌高速貨運列車等方面的重大突破，技術儲備研發時速400公里級高速輪軌客運列車系統。建設城市群一體化交通網，推進干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通融合發展，完善城市群快速公路網絡，加強公路與城市道路銜接。我們認為，《交通強國建設綱要》的推出，對重載鐵路和城際鐵路建設提出更高要求，信號系統作為其核心設備之一，亦需具備更高的技術水平，行業將迎來發展機遇期。

重載鐵路是我國專門運輸大型貨物的貨運專線鐵路，具有軸重大、牽引質量大、運量大等特點。我國重載鐵路主要分為以大秦、唐呼、瓦日、蒙華鐵路為代表、由中國鐵路總公司進行管轄的國鐵重載鐵路，和以朔黃、神朔、包神、大準鐵路為代表、由國家能源集團管轄的國家能源鐵路，其中國鐵重載鐵路運營里程約為5000公里，國家能源鐵路的運營里程約為2155公里。我國重載鐵路目前使用的為固定閉塞信號系統，萬噸級的發車間隔在10分鐘以上，難以滿足日益增長的貨運量需求，同時信號系統設備逐漸接近大修期。因此，重載鐵路信號系統具有較大的市場需求。

《2020-2026年中國軌道交通信號系統行業市場運行潛力及投資前景評估報告》數據顯示：目前我國重載鐵路運營里程為約為7155公里，沒有裝備標準的信號系統，僅有通用式機車信號和列車運行監控裝置（簡稱LKJ），現有設備難以滿足日益增長的貨運量需求，疊加逐漸接近大修期，因此具有較大的升級改造需求。考慮到重載鐵路改造市場啟動時間較