2021年中國充電樁行業現狀與競爭格局分析一、充電樁行業概況1、概念及分類充電樁的功能類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或者墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）、居民小區停車場或專門的充電站內，可以根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。按照不同的分類標準，充電樁有不同的分類方式，常見的分類方式有以下幾種：2、發展歷程"充電樁+新能源車"類比"傳統燃油車+加油站"，充電樁建設進度要與新能源車協同發展，不然會造成車樁比失衡。充電樁屬于基礎設施建設，隨著未來10年我國新能源車行業進入高速發展階段，充電樁需求也會隨著新能車保有量增加而進入密集建設期。我國充電樁行業發展可分為四個階段：二、充電樁行業產業鏈分析1、產業鏈示意圖充電樁行業上游為充電槍零部件供應商，主要有充電槍頭、控制器、轉換器、電源線、大功率插頭等。其中充電槍頭負責連接車端電池接口，可根據電源狀況與充電需求傳輸不同強度充電電流，在接口型號方面有國標、美標、英標三種；控制器負責調整充電模式、顯示充電狀態等；轉換器負責降低電流強度，使高功率充電槍能低功率的電源中使用。中游為充電槍生產廠商，目前國內代表廠商有永貴電器、中航光電、勝藍股份、康尼機電、立訊精密，國外廠商主要有巴斯巴、沃爾沃等。下游為充電槍客戶，主要有充電樁運營商，整車廠以及新能源汽車客戶。其中，充電樁運營商的充電槍主要運用在承建的公共充電樁與私人充電樁上，整車廠的充電槍主要運用在配套私樁及配套便攜式充電槍上，新能源汽車用戶的充電槍則以便攜式充電槍和私人充電樁充電槍更換為主。2、成本結構從成本端上看，充電設備即充電樁硬件設備的成本是充電樁的主要成本，占比在90%以上，而制造成本和人工成本占比較小，均不足5%。三、全球充電樁行業現狀在電動車高景氣的背景下，市場對配套充電樁需求大幅增加；疊加各國對充電樁建設補貼政策的積極推動，充電樁行業迅速擴張。據IEA數據，全球充電樁保有量從2014年的85.69萬個迅速增長至2021年的1573.39萬個，期間年均復合增速為51.55%。三、中國充電樁行業發展現狀1、新能源汽車保有量充電樁是向新能源汽車（包括純電和插混）補充電能的裝置，根據不同的電壓等級為各種類型的新能源汽車充電。我國新能源汽車保有量呈持續攀升態勢。截至2021年底，全國新能源汽車保有量784萬輛。2、車樁比車樁比是衡量充電樁建設程度的關鍵指標之一,2017-2021年我國新能源車樁比在3：1上下浮動，并整體呈緩慢下行趨勢，但仍存在較大的缺口。3、充電樁保有量快速增長的新能源汽車市場加大了對充電樁的需求，未來隨著汽車電動化滲透率水平的持續提升，充電樁市場需求將進一步擴張。據中國充電聯盟數據，截至2021年底，全國充電樁保有量達261.7萬臺，同比增長55.68%。2015-2021年，全國充電樁保有量從6.6萬臺提升至261.7萬臺，7年復合增長率達84.66%。目前，我國充電樁保有量以公共充電樁為主。2021年中國充電樁保有量為261.7萬臺，其中公共直流樁為47萬臺，公共交流樁為67.7萬臺，私人樁為147萬臺。4、市場規模近年來我國充電樁市場規模保持高速增長，2021年中國充電樁市場規模約為785.1億元，同比上升55.68%。預計2025年中國充電樁市場規模有望達到近2500億元，2021-2025年期間CAGR超33%。5、充電電量充電量繼續保持快速增長，充電需求加速。據充電聯盟數據，2021年我國充電總電量達到111.5億kWh，同比增58%。從充電量分布區域來看，廣東、江蘇、四川領跑全國。從終端流量來看，電量流向以公交車和乘用車為主。四、充電樁行業發展環境1、政策2022年各省市出臺政策推動新能源充電樁建設，未來車樁比將低至2：1。據中國充電聯盟數據，截止2021年，我國新能源車保有量為784萬輛，充電樁總數為261萬座，車樁比約3：1，政策將驅動車樁比進一步下降。未來在充電槍或超充槍有望擴大市場規模。2、技術行業發展初期，我國的充電技術主要是傳導充電技術。目前，我國充電基礎技術已經基本成熟，公共充電領域以直流快充為主，交流慢充為輔，其他充電方式為補充，私人充電領域主要是交流慢充。2019年，電動汽車充電技術與標準體系都得到了補充和完善，大功率充電技術、無線充電、小功率直流充電技術及換電模式對充電市場的有力補充，增強了用戶的充電體驗，我國充電技術正朝著“便捷、高效、安全、智能”的方向發展。五、充電樁市場競爭格局1、盈利模式按經營主體劃分，充電樁主流的盈利模式包括充電運營商主導、車企主導以及第三方充電服務平臺主導三種模式。盈利來源方面，主要有：財政補貼、電費差價、廣告投放、車位經營、維修保養、配套娛樂等。2、主要運營商充電運營企業市場較為集中，截止2021年底，全國充電運營企業所運營充電樁數量超過1萬臺的共有13家，其中星星充電、特來電和國家電網分別運營25.7萬臺、25.2萬臺和19.6萬臺，位列前三。3、重點企業：英杰電氣英杰電氣基于自身工業電源技術的平臺優勢，加碼研發，已獲得充電樁行業多項專利，ISO9001、CE證書。2021年1月27日，公司可編程充電樁功率控制器獲得德國專利，其他國際專利在陸續認證中。六、充電樁行業發展趨勢高壓快充已成為補能技術演進新趨勢，有望為充電樁行業發展帶來新機遇。隨著整車帶電量和續航里程提升，充電便利性成為制約電動車使用體驗提升的一大因素。“充電慢”依然是純電動乘用車行業的核心痛點。從實踐來看，高壓快充可兼顧降低能耗、提高續航、減少重量、節省空間等優點，能夠在更寬范圍內實現最大功率充電，更能匹配未來快充需求。目前，電動車根據帶電量不同選擇不同的電壓等級，乘用車的電壓范圍大約為250-450V；大巴車、公交車等由于帶電量高，基本電壓為450-700V。在未來，隨著對續