在線啟蒙教育行業市場現狀及發展空間

一、市場現狀

中國新生兒數量自2000年至今,以每年1500萬人以上的水平增加,新生兒數量的穩定增長使得0-6歲適齡兒童規模基本維持在億級水平.預測中國新生兒數量在2019年至2025年間,正常生育情況下每年新生兒數量基本維持1000萬以上的增幅增長,因此0-6歲適齡兒童的規模將保持在1億人左右.目標用戶群體相對較大的規模上保持穩定,為在線啟蒙教育行業未來發展提供了可以想象的市場空間.2000-2018年出生人口數量（萬人）

2010-2025年適齡兒童（0-6歲）數量（萬人）

一個國家的經濟發展離不開居民綜合產出的提高,而教育是提高單個勞動力產出的最重要方式之一.而經濟發展也會反哺居民教育服務支出.從歷史的長周期而言,居民對于教育的支出將持續上漲.以美國為例,1929年,美國個人消費支出總額約為774億美元,其中教育服務支出約為5億美元,占比僅為0.65%.之后的90年之間,教育服務支出比重逐漸上漲.2018年,美國個人消費支出總額約為13萬億美元,教育服務支出約為2928億美元,占比約為2.09%.可以看到長期而言,個人對于教育的支出逐年增加是必然因素.1929年至2018年美國居民教育服務支出與個人消費支出情況

中國居民人均可支配收入呈現連年增長的態勢,年復合增長率為7.48%,2018年人均可支配收入約為2.82萬元.與占比逐年下降的居民消費支出相比,占比逐年上升的教育、文化和娛樂消費支出體現了家庭對教育的重視程度和付費意愿不斷增加,啟蒙教育市場可以從中獲益.2013-2018居民人均可支配收入情況

中國家庭育兒消費與家庭收入成正相關,近90%的父母愿意將年收入的20%用于育兒相關支出,隨著家庭收入的不斷提高,家庭育兒支出水平從2-5萬元為主提升至5-30萬元為主,未來中國家庭收入的提高,將同步帶動育兒領域市場潛力的釋放.

無論是在一二線城市還是低線城市,子女/自身教育支出在中產女性消費結構的占比較高.而其中一二線城市中產女性的子女/自身教育支出更是在前三大支出內容之中,對在線啟蒙教育從一二線城市開始興起,逐漸向低線城市擴張做出了解釋.不同家庭收入水平下各育兒支出水平的家庭構成

從三歲開始的社會化與更加正式的早期學習是兒童在小學獲得成功的重要準備,優質的學前教育強化了兒童執行能力（比如工作記憶、變通性思維能力和自制力）,將兒童導入更加有效的學習軌道.

0-6歲之間是兒童建立包括語言、音樂、邏輯推理等能力的核心階段,目前啟蒙教育行業發展相對較快的企業正是覆蓋在語言、邏輯、音樂等領域.人類學習能力與付出努力與年齡變化的關系

截至2019年6月,中國網民規模達8.54億,互聯網普及率達61.2%；中國手機網民規模達8.47億,網民使用手機上網的比例達99.1%.與五年前相比,移動寬帶平均下載速率提升約6倍,手機上網流量資費水平降幅超90%.”提速降費”推動移動互聯網流量大幅增長,用戶月均使用移動流量達7.2GB,為全球平均水平的1.2倍；移動互聯網接入流量消費達553.9億GB,同比增長107.3%.移動互聯網的快速普及為在線模式下的啟蒙教育提供了社會認知基礎,激發了在線啟蒙教育行業的市場需求.2000-2019.6中國網民規模及手機網民規模

2005-2019.6中國互聯網普及率和手機網民比例

早幼教行業被投情況從2013年開始出現持續增加的趨勢,獲投數量和投資金額呈現指數增長的.資本提前看到適齡兒童的增長趨勢,在2013年隨人口的增長同步開始布局,并在之后逐漸增加.2018年底學前新規使得原有對幼兒園的資本被擠出,啟蒙教育獲益于該擠出效應帶來的投資紅利2001年-2019年早教行業投融資情況

教學啟蒙市場是啟蒙教育與素質教育重疊的區域,在國家層面,從應試教育逐漸向素質教育傾斜的宏觀政策指導下,素質教育內容逐漸受到市場關注,并且獲得投資機構的長期看好.而在線模式的不斷成熟推動素質教育從線下的散點模式向線上模式靠攏,打破素質教育在地域的限制,通過互聯網的遠程傳輸和數據采集設備的升級,盡可能真實模擬線下教學場景.因此,可標準化且受眾相對廣泛的語言、思維、音樂、美術、編程等類別快速發展起來.素質教育關鍵政策一覽時間機構文件名主要內容2016.3國務院《全民科學素養行動計劃綱要實施方案（2016-2020年）》在義務教育階段要基于學生發展核心素養框架，完善中小學科學課程體系，更新中小學科技教育內容，加強對研究性學習的指導；在高中階段要鼓勵探索開展科學創新與技術實踐的跨學科探究活動，同時規范學生綜合素質評價機制，促進學生創新精神和實踐能力的發展2017.1國務院《國家教育事業發展“十三五”規劃》提高學生文化修養。堅持以美育人、以文化育人。以提高學生藝術素養，構建科學的美育課程體系，健全美育評價機制，推動開齊開足藝術課程，開展藝術類第二課堂教育活動，將藝術實踐活動融入課程管理2017.3教育部《做好中小學生課后服務工作意見》鼓勵中小學校開展課后服務，內容主要是安排學生做作業、閱讀、體育、藝術、科普活動，以及娛樂游戲、拓展訓練、開展社團及興趣小組活動等2017.8國務院《新一代人工智能發展規劃》在中小學階段設置人工智能相關課程，鼓勵社會力量參與寓教于樂的編程教學軟件、游戲的開發和推廣2018.2教育部《關于做好2018年普通中小學招生入學工作的通知》進一步推行初高中綜合素質評價，從思想品德、學業水平、身心健康、藝術素養和社會實踐5個方面評價學生2018.8國務院《民辦教育促進法（送審稿）》明確提出，“設立實施語言能力、藝術、體育、科技、研學等有助于素質提升與個性發展的教育教學活動的民辦培訓教育機構2019.6國務院《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》實施學校美育提升行動，嚴格落實音樂、美術、書法等課程，結合地方文化設立藝術特色課程。廣泛開展校園藝術活動，幫助每位學生學會1至2項藝術技能、會唱主旋律歌曲

二、未來發展空間預測

到2025年,在線啟蒙教育面對的目標用戶群體規模每年都將在8381萬到1.16億人之間,2018年12月全國互聯網普及率約為59.6%,預測全國互聯網普及率將在2025年達到約74%左右.因此全國在線啟蒙教育目標用戶群體觸網規模預計將在5000萬至8600萬之間.

智能陪伴市場的滲透率將在2019年從約7%增長至約25%左右,參考目前市場上智能陪伴產品的單價區間250元至1200元,預測智能陪伴市場規模未來將以20.08%的復合增長率增長,到2025年高預測規模將超過220億元.

智能培養市場目前的年出貨量基本穩定在500萬臺量級的規模,行業進入到對課程內容深度制作增強用戶粘性的階段,預測未來6年,智能培養市場的年出貨量保持穩定緩慢增加的趨勢.參考目前的產品單價區間2000元至4000元,2025年智能培養市場規模高預測水平將達到約240億元.智能培養市場規模預測（億元）

家庭啟蒙市場均以視頻及音頻為載體,中國網絡視頻用戶規模占全體網民規模的76%,網絡音頻用戶規模占全體網民規模的38%.因此中國家庭啟蒙市場用戶規模約為7000萬人.從覆蓋目標群體的程度而言,家庭啟蒙市場覆蓋水平預計至2025年呈現平穩增長的趨勢.以目前市場價格100元至200元的情況,家庭啟蒙市場規模在2025年高預測將超過220億元,年復合增長率為3.07%.

中國教學啟蒙市場在一線城市、二線城市及三線以下城市的比例基本保持40%、45%和15%的結構.3類市場滲透率基本在12%、7%及5%左右的水平,隨著市場的逐漸發展,預計到2025年滲透率將提升至35%、25%和15%左右的水平.以目前1800元/年至6500元/年不等的收費水平預測,到2025年,中國教學啟蒙市場規模將在800億至1200億之間,是在線啟蒙教育行業增