第3頁共3頁金融理財工作計劃范本(二)在?爆竹聲聲中?，我們迎來?了嶄新的_?__年，對?于剛成立不?久的我們公?司，這新的?一年必須做?好新年的每?一項工作;?而對于投資?理財部來說?，擬定一個?好的工作計?劃，制定一?個明確的目?標(biāo)，是每一?個銷售人員?必須認(rèn)真對?待的事情。?對于已從事?銷售工作兩?年多的我，?現(xiàn)在對銷售?方法和技巧?都已經(jīng)比較?成熟，吸取?不成功的教?訓(xùn)，吸納成?功的成果，?對新的工作?我也制定了?___年的?工作計劃：?一、做好?公司新年的?第一個項目?在自己手?上已有的客?戶資源上深?度挖掘，在?完成公司擬?定的___?萬目標(biāo)的前?提下，盡量?大限度的超?額，爭取自?己能早日轉(zhuǎn)?正。給公司?帶來效益的?同時，也給?自己帶來更?多的收益。?同時，也不?能夠?qū)﹂_發(fā)?新客戶的工?作有所忽視?，每天的宣?傳工作仍然?得認(rèn)真對待?。二、加?強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?學(xué)習(xí)是成?功的第一要?素，對于每?個銷售人員?來說，在工?作中不斷學(xué)?習(xí)，開拓視?野，豐富知?識，總結(jié)經(jīng)?驗與不足，?是絲毫不能?懈怠個工作?。只有在不?斷的總結(jié)與?學(xué)習(xí)過程中?，才能夠使?自己不斷的?成長。同時?，加強(qiáng)金融?業(yè)其他行業(yè)?知識的學(xué)習(xí)?，包括銀行?、證券、保?險、基金、?期貨、信托?、私募等等?，特別是自?己證券、信?托、私募等?這些自己以?前沒有從事?和接觸過行?業(yè)，加強(qiáng)其?他行業(yè)知識?及其理財產(chǎn)?品的學(xué)習(xí)，?深挖他們產(chǎn)?品的特點，?與我們產(chǎn)品?進(jìn)行對比，?找出我們產(chǎn)?品中的優(yōu)缺?點，做到知?己知彼、百?戰(zhàn)不殆。當(dāng)?然，還需加?強(qiáng)與同事之?間的交流與?學(xué)習(xí)，把自?己以前的工?作經(jīng)驗與同?事們___?，同事虛心?向身邊同事?請教，吸取?他們的優(yōu)點?，改正自身?的缺點與不?足，達(dá)到整?個團(tuán)隊的共?同進(jìn)步。?三、工作目?標(biāo)的擬定?任何工作都?是有目標(biāo)的?，沒有的目?標(biāo)的工作就?沒有成功的?基礎(chǔ)。一個?好的工作目?標(biāo)就是成功?的開始，對?于今年，現(xiàn)?擬定工作目?標(biāo)如下：?1.堅持每?天出去發(fā)單?，保證每天?發(fā)單量達(dá)到?100以上?，能夠和_?__個以上?客戶詳談，?最少留下一?個電話，保?證大約有_?__萬左右?的資金量。?2.每周?完成___?個左右的意?向客戶，同?時保證這_?__個客戶?中有一、兩?個客戶能投?資。同時要?知道其他未?來投資客戶?的原因，是?資金最近不?足，還是覺?得我們公司?原因，亦或?家里人不同?意，還有是?有其他的投?資渠道等等?，對每一個?客戶的原因?都認(rèn)真分析?，通過不同?的方式處理?，有些客戶?還是可以爭?取過來的。?3.每月?完成___?個左右的意?向客戶，_?__個客戶?能夠投資，?___萬的?資金量。?4.每季度?___個左?右的意向客?戶，___?個客戶能夠?投資，__?_萬的資金?量。通過?以上目標(biāo)的?計劃能夠每?天保持進(jìn)步?，一步一個?臺階的開展?業(yè)務(wù)，每年?完成___?個左有的客?戶，資金量?能夠達(dá)到_?__萬左右?。在其他同?事的共同努?力之下，在?自己進(jìn)步和?獲得收益的?同事，使公?司的業(yè)務(wù)能?夠蒸蒸日上?。四、值?班把握好?每一次值班?機(jī)會，對每?一個上門客?戶做到認(rèn)真?對待，樹立?好公司形象?，從內(nèi)心了?解客戶的深?切需要，仔?細(xì)對待客戶?提出的建議?和意見，客?戶遇到問題?，不能置之?不理一定要?盡全力幫助?他們解決。?要先做人再?做生意，讓?客戶相信我?們的工作實?力，才能更?好的完成任?務(wù)。當(dāng)然最?重要的是爭?取能夠?qū)⑸?門客戶都轉(zhuǎn)?換為有效客?戶。同時，?在空余時間?在門口發(fā)d?m單，爭取?能讓過路客?戶能進(jìn)公司?來全面了解?公司及公司?產(chǎn)品。五?、客戶維護(hù)?和再開發(fā)?時刻做好老?客戶的維護(hù)?工作。包括?日常關(guān)系維?護(hù)以及節(jié)日?生日祝福等?，對老客戶?進(jìn)行再挖掘?，盡可能加?大老客戶的?投資金額。?用慧眼去發(fā)?現(xiàn)老客戶身?邊的資源，?做好“一帶?十，十傳百?”的聯(lián)動營?銷的效果，?同時這也是?對公司的宣?傳方式。?六、工作總?結(jié)每天都?要對工作有?個簡單的計?劃安排，不?能漫無目的?的工作。每?天按照計劃?，一步一步?，踏踏實實?的開展業(yè)務(wù)?。同時在下?班前對每天?工作做個小?結(jié)，思考自?己工作一天?來的所得所?失。分析這?一天的優(yōu)缺?點，優(yōu)點繼?續(xù)發(fā)揚，缺?點盡量改正?，讓第二天?的工作能夠?更好的開展?起來。堅持?總結(jié)工作的?習(xí)慣，做到?每周一小結(jié)?，每月一大?結(jié)。看看有?哪些工作上?的失誤，及?時改正，