引領成功共享輝煌

迪思創新市場顧問有限公司2001年4月25日--迪思愿與中國網通共同發展網通VOIP新業務市場研究項目建議書1/4/2023目錄項目背景實施方案入境外籍人士研究方案國內信用卡用戶研究方案項目時間管理預算項目小組成員備選方案項目背景——前言中國網絡通信有限公司（以下簡稱網通）擬定于近期推出一項新的IP電話業務，這項新業務是要給外賓使用的信用卡與國內人士使用的信用卡增加IP卡的功能。即通過電話注冊，外賓與國內持卡者即可給本人持有的信用卡增開IP話務的功能。為確保該業務的實施與推廣，準確地了解不同目標消費群對這類業務的需求狀況，研究并深入分析目標群體的消費習慣，網通特確立此調研項目。迪思創新市場顧問有限責任公司（以下簡稱迪思）作為專業的市場調研公司，為更好地幫助網通達成此調研目的，提出了此項目建議書。該項目建議書將根據網通的反饋意見做進一步調整，具體實施將以雙方確定的最終方案為準。網通VOIP事業部推出的此項新業務的使用方法是：信用卡的持卡人可通過輸入信用卡號碼及相關密碼，隨時申請開辦、購買和使用到網通IP電話服務。這項服務具有以下幾個特點：簡單方便：通過電話完成注冊與預付費，無需去IP卡銷售網點購買快速實現：注冊后便可實現此功能節省費用：外賓使用IP卡會比使用固定網國際長途業務節省幾倍的開支。服務靈活：持卡人可自由選擇消費期間與消費額度質量保證：網通的IP卡業務可向用戶提供優質與安全的服務項目背景——業務/產品特征項目背景——業務/產品特征節省費用；不受座機本身的長話功能限制劣勢優勢撥號手續繁瑣通話質量稍弱超出預支費用通話會中斷用戶可能有泄漏個人秘密（如信用卡帳號）的擔心與傳統fixedline相比：與其它IP電話相比：撥號手續繁瑣用戶可能有泄漏個人秘密（如信用卡帳號）的擔心購買方便記憶方便快速實現質量優越通過調查主要了解以下問題定義和描述愿意接受這種服務的用戶的人群特征，預測市場份額，并主要對以下幾個方面進行研究：目標人群的金融消費習慣是不是符合這項服務的特點；目標人群是否信任網通，愿意提供信用卡信息；目標人群對與此相類的服務的接受習慣，對網通的此項服務的服務方式上的建議項目背景——研究課題通過調查結果，分析并給出以下的結論：目前這項業務是否適合在中國大陸展開；從報告中給出：如果適合開展，適合在什么樣的用戶中開展，采取什么樣的市場推廣活動更為適合。或，若不適合，原因是什么。總結目標人群這方面的消費習慣，描述他們的需求模式。目標群體入境外籍人士（旅游人士及商業人士）國內持有信用卡的用戶測試地點：入境外籍人士：北京、西安國內持有信用卡的用戶：北京、西安、福州（或廈門）項目背景——目標群體與測試地點實施方案根據所研究對象身份與消費特點的不同，我們將此項目分成兩部分進行；針對入境外籍人士的深入研究針對境內信用卡持有者的深入研究注：同時為保證項目的進度，這兩部分的研究內容將同時展開。樣本分析抽樣方法樣本細分樣本特點調研手段針對入境外籍人士的深入研究樣本分析：來中國旅游的外籍人士呈逐年遞增趨勢下圖是國家旅游局在去年公布的目前中國10大旅游省(市)的國際旅游收入排名2000年，我國接待外國旅游者突破1000萬人次大關，達到1019.69萬人次，旅游外匯收入162.31億美元；預計2001年，外國旅游者可達到1100萬人次。據2000年7月24日世界界旅游組織織做出的分分析預測說說，中國將將成第一大大旅游目的的國世界旅游組組織預測到到2020年中國將將成為世界界第一大旅旅游目的國國和第四大大旅游客源源輸出國。。世界旅游組組織亞太部部官員徐京京先生說，，2020年將有1.37億億國際旅游游者到中國國旅游，整整個東亞及及亞太地區區接待國際際旅游者人人數可達到到4.38億，中國國在這一區區域市場中中將占有31％的份份額。以上數據顯顯示出，在在未來的幾幾年中，入入境的外籍籍游客數量量將大幅增增長，很有有可能構成成一個龐大大的IP話話務的潛在在市場，因因而針對這這一人群的的消費習慣慣的研究是是非常必要要和具有前前瞻性的。。樣本分析：來來中國旅游的的外籍人士呈呈逐年遞增趨趨勢抽樣方法由于目標人群群數量很大，，因此采用隨機抽樣的方法進行調調查。隨機抽樣調查查的基本原則則是我們假定定所取的樣本本集合特性能能代表整個待待調查的樣本本集合所有特特性。我們根據國際際上社會調查查一般取樣比比例標準0.01%來選選取樣本數量量。具體的做做法是選取去去年兩地總樣樣本數量的萬萬分之一作為為我們的有效效樣本數量，，這樣北京樣樣本數量是200個左右右。另外考慮慮到西安的樣樣本量偏少，，因此增加西西安的樣本到到100個。。兩地樣本共共計300個個。我們根據外籍籍人士來華的的目的差異做做出如下的市市場細分以北京為例，，每年來北京京的外籍人士士大約有260萬，其中中3萬左右是是以商務和公公務為目的，，其他的是以以旅游為目的的，比例大約約是1：86。考慮到北北京的政府機機構相對較多多，而西安相相對較少，達達不到這個比比例，所以將將西安的商務務樣本數量適適當降低。同同時，我們考考慮到以旅游游為目的的人人群可能是我我們的重點受受眾，因此我我們做出以下下的樣本細分分比例：北京：樣本總總數 商務務樣本數量旅旅游樣本本數量200100100西安：樣本總總數 商務務樣本數量旅旅游樣本本數量1003070樣本細細分項目可可行性性分析析：樣樣本特特點我們認認為境境外的的目標標人群群有以以下的的特點點：警惕性性高，，因此此對調調查的的排斥斥性可可能會會相對對較大大；相對集集中，，但是是又相相對獨獨立；；語言障障礙（（針對對所有有外籍籍人士士的訪訪問都都要求求全部部使用用英語語，這這對訪訪員的的素質質與前前期問問卷的的設計計都提提出了了更高高的要要求））目標人人群不不易細細分：：因為為他們們停留留時間間相對對較短短，而而且注注意保保護自自己的的隱私私，因因此我我們不不易了了解他他們個個人的的詳細細情況況我們們的的調調查查方方案案樣本分布相對集中通過旅行社警惕性高制定訪問員工作手冊，消除訪問障礙涉及隱私在問卷設計中對一些敏感項給出可替代的項兩地同時工作獲得初步樣本樣本分析獲得有效樣本樣本抽取保證項目進度我們的工作方法是一步一步排除工作障礙訪員全部用英語進行訪問語言障礙樣本本分分析析抽樣樣方方法法樣本本細細分分樣本本特特點點調研研手手段段針對對國國內內信信用用卡卡持持有有者者的的深深入入研研究究樣本本分分析析國務務院院發發展展研研究究中中心心局局長長鄧鄧壽壽鵬鵬在在2000年年12月月31日日的的電電子子商商務務會會議議中中說說，，““據據2000年年6月月30日日完完成成的的最最新新調調查查數數據據顯顯示示，，中中國國大大陸陸市市場場上上目目前前已已經經發發行行各各種種信信用用卡卡、、IC儲儲值值卡卡2億億張張以以上上，，即即平平均均6個個中中國國人人擁擁有有1張張借借記記卡卡。。以上數字字說明國國內目前前持有各各種信用用卡，儲儲值卡的的用戶眾眾多，但但按項目目要求，，本次調調研我們們只針對對國內3城市中中持有信用卡的用戶進進行抽樣樣分析抽樣方法法由于境內內的目標標人群數數量也十十分巨大大，因此此我們也也采取隨隨機抽樣樣調查。。同時我們們并不了了解每個個被訪城城市的具具體持有有信用卡卡人群的的數量，，因此我我們將按按照如下下的方法法去確定定。我們根據據中國大大陸每六六個人擁擁有一張張借記卡卡的比例例計算出出各城市市的借記記卡用戶戶數量，，之后再再根據國國際上社社會調查查一般取取樣比例例標準0.01%來選選取樣本本數量。。這樣北北京樣本本數量是是200個左右右。西安安的樣本本是100個，，福州或或廈門的的樣本是是100個。三三地樣本本共計400個個。樣本細分分由于我們們認為境境內的用用戶使用用IP電電話的主主要目的的是私人人電話溝溝通因此此我們認認為市場場細分的的主要依依據應當當是年齡齡和職業業，理由由是：IP電話的主主要特點是費費用相對少，，因此關注IP電話的境境內目標人群群的收入是主主要消費開關關。而目前中中國主要城市市的居民收入入跟年齡和職職業有最為直直接的關系，，國家統計這這方面的指標標也主要考慮慮到這兩點。。但是目前我們們不能確定各各樣本細分標標準所確定的的樣本的比例例，因此我們們將在一個相相對足夠長的的時間內取樣樣，以保證各各細分樣本的的數量與自然然樣本中的細細分比例相一一致。細分的標準將將在問卷設計計中體現出來來項目可行性分分析：樣本特特點我們認為境內內的目標人群群有以下的特特點：主要訴求集中中在國內長途途電話業務上上；主要的使用原原因是因私事事聯絡；使用信用卡進進行注冊與消消費，用戶可可能會有這樣樣或那樣的顧顧慮；主要的取樣難難度是涉及個個人隱私，會會有警惕性障障礙樣本分布復雜雜銀行等地的攔攔訪警惕性高制定訪問員工作手手冊，消除訪問障障礙涉及隱私在問卷設計中中對一些敏感感項給出可替替代的項三地同時工作作獲得初步樣本本樣本分析獲得有效樣本本樣本抽取保證項目進度度我們的工作方方法是一步一步排除除工作障礙調研手段項目時間管理理項目控制：迪思的項目控控制是十分嚴嚴格的，在項項目進行中，，我們將以時時間作為標準準，按天、階階段進行總結結，并定期向向網通提交總總結報告和完完成的數據庫庫天——從取樣工作開開始時，每天天填寫工作日日志，于第二二天上午整理理出來，并提提交給客戶。。主要內容是是總結一天的的工作，查看看樣本完成的的質量和數量量情況；階段——一地、一項工工作完成后，，填寫階段報報告，并把這這一地、一項項的分析數據據庫提交給客客戶，考察這這一個階段的的項目完成質質量；項目簡單總結結——取樣工作完成成后，對取樣樣工作作總結結，并把完整整的數據庫提提交給客戶項目完成總結結——在項目結束的的時候提交，，總結項目完完成情況和得得失，與報告告一起提交項目時間管理理我們的工作時時間標準：我們一般認為為一個主題的的問卷包括5道問題，訪訪問員將在15分鐘左右右完成一份問問卷（樣本）），這是一般般難度的調查查工作。由于我們的項項目存在境外外樣本“警惕惕性”、“語語言”、和““樣本獨立性性”的特點，，但是項目本本身就是一個個主題，我們們認為這一項項目中境外樣樣本是一般取取樣難度的四四倍，也就是是說獲得一個個境外樣本需需要一個小時時左右的時間間。境內樣本存在在警惕性障礙礙，因此一個個獲得一個樣樣本需要30分鐘時間。。因此我們的時時間安排如下下：項目時間管理理項目設計和培培訓：2天（分別為為3地訪問員員進行培訓））占項目實施整整體時間的10%取樣時間：大約是13天天時間北京：200個境外樣本本：200個小時，兩兩個人工作，，大約是13天時間。同同時，200個境內樣本本，100小小時，一個人人工作，大約約是13天時時間。（項目目負責人和兩兩個訪問員工工作）北京取樣的同同時，去西安安取樣，路程程時間需要2天；西安100個境外外樣本：100小時，，兩個人工作作大約是6天天時間。同時時，100個個境內樣本，，一個人工作作，6天。加加上路程一共共是8天時間間。（一個個督導和兩個個訪問員工作作）北京取樣的同同時，在福州州（或廈門））取樣，100個境內樣樣本，50小小時，兩個人人取樣，一共共是3天，路路程時間需要要兩天，一共共是5天。（（一個督導導和一個訪問問員工作）分析數據庫庫編制：2天樣本分析：：3天一個主題，，100個個樣本需要要4小時，，700個個樣本大約約需要3天天報告撰寫：：2天共計：23天時間報價迪思公司的的報價是按按照時間來來收費的，，具體的收收費標準為為：項目主持人人每小時100美金金；項目督導每每小時80美金，做做訪問的時時候每小時時10美金金；訪問員每小小時10美美金因此報價如如下：報價項目名稱人人員準準備時時間費費用（（US$））項目設計和和培訓項項目主持持人16小時1,600取樣訪訪問員兩兩地共500小小時5,000分析析數數據據庫庫編編制制督督導導16小小時時1,280樣本本分分析析項項目目主主持持人人24小小時時2,400報告告撰撰寫寫項項目目主主持持人人16小小時時1,600差旅旅訪訪問問員員西西安安共共8天天800福州州共共5天天500往返返機機票票2人人*2地地1,100共計計：：US$14,280注：：美美金金和和人人民民幣幣的的兌兌換換比比例例按按照照1：：8.3計計算算項目目小小組組人人員員組組成成由于于我我們們對對網網通通的的項項目目十十分分重重視視，，因因此此我我們們為為此此搭搭建建了了一一個個強強健健的的項項目目實實施施小小組組，，具具體體組組成成是是：：HobbleGuan:項項目目負負責責人人VivianSu:項項目目助助理理原原中中國國研研究究公公司司項項目目經經理理SteveMei:項項目目督督導導原原慧慧聰聰公公司司高高級級經經理理PennyLin:項項目目督督導導，，原原GALA公公司司CIOGraceZheng:項項目目督督導導，，客客戶戶主主任任曾為IDC工工作過的專業業訪問員5名名備選方案考慮到前期溝溝通時網通提提出的關于樣樣本數量與預預算方面的要要求，我們特特提供此備選選方案以供網網通進行選擇擇。我們可以通過過減少一定的的樣本量的方方法來降低部部分的費用。。通過迪思項項目組成員的的分析，在各各地抽取以下下的樣本數量量，也能夠代代表整個待調調查的樣本集集合的所有特特性。備選方案說明明另外，由于這這是迪思公司司與網通的第第一次合作，，我公司對此此項目也是非非常的重視，，為表示我公公司愿與網通通長期合作的的誠意，考慮慮到預算問題題，公司在某某些方面做出出了適當的調調整（如派訪訪問員乘火車車前往異地，，從而為網通通節省部分的的開支）項目時時間管管理項目設設計和和培訓訓：2天（（分別別為3地訪訪問員員進行行培訓訓）占項目目實施施整體體時間間的10%取樣時時間：：大約是是9天天時間間北京：：150個個境外外樣本本：150個個小時時，兩兩個人人工作作，大大約是是9天天時間間。同同時，，100個個境內內樣本本，50小小時，，一個個人工工作，，大約約是6天時時間。。（項項目負負責人人和兩兩個訪訪問員員工作作）北京取取樣的的同時時，去去西安安取樣