第5頁共5頁金融理財銷售工作計劃范文為著?力完善萍鄉?陶瓷產業基?地中小企業?融資擔保體?系，向中小?企業提供便?利的融資渠?道和優質的?融資擔保服?務，促進企?業穩健持續?發展，經區?委批準于_?__年__?_月成立了?萍鄉市湘東?區中小企業?融資擔保中?心和江西萍?鄉燎原投資?有限公司，?鑒于融資擔?保工作的特?殊性，根據?《江西省融?資性擔保機?構管理暫行?辦法》的有?關規定：凡?是設立擔保?機構須經省?政府金融辦?批準，并頒?發融資性擔?保機構經營?許可證后方?可開展融資?擔保業務。?由于省金融?辦1、__?_月份對全?省融資性擔?保機構進行?規范整頓，?暫時不批新?成立的擔保?機構，所以?目前我個人?認為可以從?以下幾個方?面來開展工?作：一、?迅速按《江?西省融資性?擔保機構管?理暫行辦法?》的有關規?定準備好相?關資料，爭?取盡早到省?金融辦把經?營許可證辦?下來。二?、加強與銀?行溝通，選?定合作銀行?，簡化貸款?手續，充分?發揮擔保公?司的作用。?先由單一合?作銀行再向?多家合作銀?行發展，推?進與金融機?構合作機制?與信息溝通?機制的形成?，積極落實?“利益共享?，風險共擔?”機制和進?行適當的利?率調整，從?而建立公平?合理的協作?關系，為企?業融資牽線?搭橋。三?、建立和完?善中小企業?信用體系?第一、開展?中小企業資?信評估。深?入企業了解?其財務、生?產、銷售等?情況，通過?查詢收集企?業的具體信?息，由企業?申報資金需?求，將征集?的信息統一?提交管委會?，評審。?第二，建立?中小企業動?態（范本）?信用信息數?據庫。對所?有評定等級?的中小企業?建立信用信?息庫，包含?中小企業的?信用等級、?法定代表人?、注冊資產?、經營范圍?、納稅額度?等信息，在?湘東政務網?站公布，提?供可供查詢?的開放式渠?道。第三?，建立企業?的守信褒揚?與失信懲戒?機制。企業?的信用與擔?保機構和銀?行的業務相?銜接，對資?信等級高的?中小企業，?登記審核機?構應簡化年?檢手續，逐?步實行備案?制;對于失?信企業，將?其打入各種?融資方式的?黑___，?使其被市場?自動淘汰，?或者促其強?化信用觀念?、履約守信?。金融理財銷售工作計劃范文（二）在?爆竹聲聲中?，我們迎來?了嶄新的_?__年，對?于剛成立不?久的我們公?司，這新的?一年必須做?好新年的每?一項工作;?而對于投資?理財部來說?，擬定一個?好的工作計?劃，制定一?個明確的目?標，是每一?個銷售人員?必須認真對?待的事情。?對于已從事?銷售工作兩?年多的我，?現在對銷售?方法和技巧?都已經比較?成熟，吸取?不成功的教?訓，吸納成?功的成果，?對新的工作?我也制定了?___年的?工作計劃：?首先，做?好公司新年?的第一個項?目。在自?己手上已有?的客戶資源?上深度挖掘?，在完成公?司擬定的_?__萬目標?的前提下，?盡量大限度?的超額，爭?取自己能早?日轉正。給?公司帶來效?益的同時，?也給自己帶?來更多的收?益。同時，?也不能夠對?開發新客戶?的工作有所?忽視，每天?的宣傳工作?仍然得認真?對待。其?次，加強業?務學習。?學習是成功?的第一要素?，對于每個?銷售人員來?說，在工作?中不斷學習?，開拓視野?，豐富知識?，總結經驗?與不足，是?絲毫不能懈?怠個工作。?只有在不斷?的總結與學?習過程中，?才能夠使自?己不斷的成?長。同時，?加強金融業?其他行業知?識的學習，?包括銀行、?證券、保險?、基金、期?貨、信托、?私募等等，?特別是自己?證券、信托?、私募等這?些自己以前?沒有從事和?接觸過行業?，加強其他?行業知識及?其理財產品?的學習，深?挖他們產品?的特點，與?我們產品進?行對比，找?出我們產品?中的優缺點?，做到知己?知彼、百戰?不殆。當然?，還需加強?與同事之間?的交流與學?習，把自己?以前的工作?經驗與同事?們___，?同事虛心向?身邊同事請?教，吸取他?們的優點，?改正自身的?缺點與不足?，達到整個?團隊的共同?進步。第?三，工作目?標的擬定。?任何工作?都是有目標?的，沒有的?目標的工作?就沒有成功?的基礎。一?個好的工作?目標就是成?功的開始，?對于今年，?現擬定工作?目標如下：?1.堅持?每天出去發?單，保證每?天發單量達?到100以?上，能夠和?___個以?上客戶詳談?，最少留下?一個電話，?保證大約有?___萬左?右的資金量?。2.每?周完成__?_個左右的?意向客戶，?同時保證這?___個客?戶中有一、?兩個客戶能?投資。同時?要知道其他?未來投資客?戶的原因，?是資金最近?不足，還是?覺得我們公?司原因，亦?或家里人不?同意，還有?是有其他的?投資渠道等?等，對每一?個客戶的原?因都認真分?析，通過不?同的方式處?理，有些客?戶還是可以?爭取過來的?。3.每?月完成__?_個左右的?意向客戶，?___個客?戶能夠投資?，___萬?的資金量。?4.每季?度___個?左右的意向?客戶，__?_個客戶能?夠投資，_?__萬的資?金量。通?過以上目標?的計劃能夠?每天保持進?步，一步一?個臺階的開?展業務，每?年完成__?_個左有的?客戶，資金?量能夠達到?___萬左?右。在其他?同事的共同?努力之下，?在自己進步?和獲得收益?的同事，使?公司的業務?能夠蒸蒸日?上第四，?值班。把?握好每一次?值班機會，?對每一個上?門客戶做到?認真對待，?樹立好公司?形象，從內?心了解客戶?的深切需要?，仔細對待?客戶提出的?建議和意見?，客戶遇到?問題，不能?置之不理一?定要盡全力?幫助他們解?決。要先做?人再做生意?，讓客戶相?信我們的工?作實力，才?能更好的完?成任務。當?然最重要的?是爭取能夠?將上門客戶?都轉換為有?效客戶。同?時，在空余?時間在門口?發DM單，?爭取能讓過?路客戶能進?公司來全面?了解公司及?公司產品。?第五，客?戶維護和再?開發。時?刻做好老客?戶的維護工?作。包括日?常關系維護?以及節日生?日祝福等，?對老客戶進?行再挖掘，?盡最大可能?加大老客戶?的投資金額?。用慧眼去?發現老客戶?身邊的資源?，做好“一?帶十，十傳?百”的聯動?營銷的效果?，同時這也?是對公司最?好的宣傳方?式。第六?，工作總結?。每天都?要對工作有?個簡單的計?劃安排，不?能漫無目的?的工作。每?天按照計劃?，一步一步?，踏踏實實?的開展業務?。同時在下?班前對每天?工作做個小?結，思考自?己工作一天?來的所得所?失。分析這?一天的優缺?點，優點繼?續發揚，缺?點盡量改正?，讓第二天?的工作能夠?更好的開展?起來。堅持