第6頁共6頁理財經理工作計劃我?叫___，?于200_?__年畢業?于___學?___專業?，曾經在_?__證券任?投資顧問一?職。___?年的投資顧?問工作經歷?，使我對理?財的相關工?作有著較深?入的理解，?也累積了不?少屬于自己?的客戶群，?相信這對于?我今后開展?工作有一定?的幫助。剛?剛來到這個?單位，領導?和同事對我?的關心和照?顧讓我內心?充滿了感激?，同時，能?夠接受理財?經理的工作?，也說明了?領導對我的?信任。我會?在最短的時?間內熟悉理?財經理的工?作，盡早進?入工作狀態?，憑借自身?的專業知識?、工作經驗?和老的客戶?群體為單位?打開新局面?，并以“為?每一位客戶?奉上最滿意?的服務”為?己任，踏踏?實實將本職?工作做好做?實。現就我?進入單位之?后的工作計?劃匯報如下?。一、樹?立正確的工?作理念，早?日___?工作理念不?同，工作的?效果就會有?差異。在日?常工作中，?我會主動做?好各項工作?，準確把握?上級領導下?達的工作方?向和任務指?標，明確自?己“應該做?什么，應該?怎么做，怎?樣能做好”?，變被動完?成任務為積?極主動工作?。我的工作?是服務客戶?，幫助每一?位客戶了解?自己的財務?狀況，幫助?每一位客戶?找到最適合?自己的理財?產品，而不?是單純對客?戶推銷銀行?的理財產品?，在這個過?程中，我享?受到的是讓?每位客戶都?能夠高興而?來、滿意而?歸的成就感?，是銀行與?客戶皆大歡?喜的成就感?。二、做?好渠道工作?，圓滿完成?任務我單?位是國有大?型銀行，在?___市擁?有深厚的群?眾基礎和良?好的口碑，?這為我今后?開展工作提?供了獨有的?便利條件。?一方面，我?會主動與老?客戶取得聯?系，掌握他?們目前的情?況和對于曾?經購買的理?財產品的反?饋，做到真?正尊重客戶?，真正了解?客戶，想客?戶所想，知?客戶所需，?將這一部分?老客戶轉化?為穩定的消?費力量。另?一方面，我?會利用原來?在證券公司?的客戶資源?，開拓一片?新的市場。?在證券公司?工作時，我?憑借自身的?業務能力和?真誠態度，?與這些客戶?建立了良好?的關系，也?得到了這部?分客戶的信?任。這些客?戶擁有十分?巨大的消費?潛力，相信?通過我努力?的講解，他?們將會成為?我單位的黃?金白銀交易?客戶，為單?位帶來巨大?的收益。?三、開拓新?市場，發展?新客戶朱?熹的《觀書?有感》中曾?經寫道:問?渠那得清如?許，為有源?頭活水來，?這句話也是?我多年工作?經歷的感悟?。僅僅依靠?原有的客戶?群體，滿足?于曾經的成?績，是無法?真正做好理?財經理這份?工作的。在?今后的工作?中，我還要?積極地開拓?市場，發展?新朋友成為?我單位的客?戶。一是要?依靠老客戶?推薦新朋友?，來自于_?__朋友之?間推薦是最?容易讓客戶?放心的，這?部分客戶因?為有自己朋?友的親身經?歷會輕易地?接受我們的?產品，為此?我要進一步?鞏固與老客?戶之間的良?好合作關系?與友誼。二?是通過產品?推薦會等開?放的平臺來?宣傳我們的?產品和服務?，使一些潛?在的客戶主?動走入我們?的視野，繼?而依靠我單?位科學多樣?的理財產品?和優質的服?務使他們逐?漸成為穩定?的客戶。這?一次由我負?責策劃的理?財社區活動?產品推薦會?就是一次很?好的互動平?臺，相信這?次活動的舉?辦會為單位?帶來新的客?源和更大的?效益。以?上就是我的?工作計劃，?相信憑借我?工作中一貫?的拼搏精神?和永不言棄?的信念，一?定可以順利?完成日均_?__萬的存?款任務。在?今后的工作?中，我還將?不斷學習，?不斷努力，?適時地調整?自己的工作?計劃，以更?高的標準要?求自己。?單位的形象?需要每一個?人來維護，?單位的業績?需要每一個?人的努力，?希望我的加?入能夠為單?位注入新的?活力，希望?我的付出能?夠為領導交?上一份滿意?的答卷。理財經理工作計劃（二）剛?進公司，我?會讓自己盡?快適應這個?角色的轉換?，端正心態?，全心全意?投入到工作?中去，爭取?在這一年結?束時完成業?績指標。在?上半年，我?要盡快熟悉?銀行駐點，?每個月按要?求完成指定?的業績指標?。在下半年?，在完成基?本的業績指?標的基礎上?，有意識地?開發維護好?重要客戶，?更加注重資?產指標。另?外，在工作?過程中，通?過與同事們?的相處，找?到適合自己?的搭檔，以?便更好地合?作，更高效?地工作。?為了能夠更?有成效地開?展工作，取?得更好的成?績，我對自?身以及工作?安排有以下?工作計劃:?1.加強?自身素質及?能力的提高?，尤其是對?于專業不對?口的我來說?。主要包括?證券專業知?識及營銷知?識，閱讀相?關書籍，包?括證券方面?、心理學方?面、營銷等?，如《要做?股市贏家》?《炒股票的?智慧》《銷?售就是要搞?定人》《人?脈》《影響?他人的心理?學》《積極?心態的力量?》等等，讓?自己時刻保?持不斷學習?、積極向上?的心態。平?時所見所聞?多琢磨，多?主動問，多?反思，多總?結，多向他?人請教學習?。具體而言?，要熟悉相?關軟件的使?用，能應對?客戶提出的?問題;要懂?得簡單的股?票分析，向?同事們學習?編寫短信發?給客戶;每?天至少打_?__個電話?給潛在客戶?等。學習電?話營銷、微?博營銷相關?知識。每天?總結自己所?學到的，解?決困惑問題?，尤其是在?每天的總結?會議上，認?真聽取同事?們的經驗，?揚長避短，?少走彎路。?2.充分?利用關系網?絡，讓身邊?的___朋?友都知道我?的工作并能?在有相關需?要時聯系我?，盡量將在?炒股的__?_朋友爭取?過來。通過?___朋友?介紹___?朋友，讓想?炒股的客戶?選擇我們來?開戶。另外?，對于已在?其它券商的?客戶，向客?戶介紹我公?司的服務理?念及競爭優?勢，努力將?客戶爭取過?來。3.?做好銀行駐?點，盡快熟?悉銀行業務?并與相關人?員打好關系?，爭取更多?更優質的客?戶。對于剛?拿到從業資?格證的我來?說，第一階?段，先向前?輩們學習，?跟他們到銀?行網點熟悉?一下，看看?他們是怎么?做的。然后?遇到問題，?及時提出來?，向大家請?教，做到更?好。路漫?漫，其修遠?兮，吾將上?下而求索。?在今后的日?子里，我將?不斷學習，?積極進取，?爭取更大的?進步。既然?選擇了遠方?，就風雨兼?程!一路上?，有你們，?前行的腳步?更堅定!理財經理工作計劃（三）迎來__?_喜悅之時?，回首__?_年工總行?制定的“2?0nn服務?價值年”和?“創建客戶?最滿意銀行?”工作中，?本著緊緊圍?繞這個主題?思想去做好?自己本分事?情。工作重?點目標是本?著網點中間?業務收入和?經營目標為?___年工?作風向標，?做好銀行與?客戶之間橋?梁作用。不?斷學習充實?自己的工作?能力，用專?業知識贏得?客戶遵從，?用細致周到?服務留住客?戶，為網點?整體業績提?升多盡一份?力量。_?__年學習?業務知識方?面取得的成?績:在擁有?保險、基金?從業資格證?書、總行信?貸a類資格?證書、總行?個人客戶經?理資格證書?、以及af?p資格證書?，目前還執?著與cfp?理財師考試?中。本人繼?續努力學習?不斷豐富自?己的專業知?識，鍛煉寫?理財專業文?章。今年工?行門戶網站?原創舞臺有?我關于理財?、保險、基?金、案例等?十多篇專業?文章，在_?__月現代?商業銀行雜?志中以工總?行理財支持?團隊身份發?表保險專業?文章。在金?融理財師持?證人期刊中?也發表十余?篇理財文章?。每周二或?四晚上利用?qq群做好?工總行理財?團隊基金宣?傳學習活動?，通過與各?家基金公司?學習機會，?懂得了很多?理財知識，?對做好基金?營銷起到促?進作用，有?幾只重點基?金營銷在分?行排名前三?名，有的基?金超額完成?___%。?為本網點和?支行做出理?財師應有的?貢獻。_?__年工作?中營銷理念?的改變:日?常工作中不?是坐等領導?下達命令而?是主動積極?配合網點領?導做好各項?營銷工作，?及時把握好?上級領導下?達的工作營?銷方向和任?務指標。利?用下班晚上?和公休時間?，勤于學習?與工作有關?的業務知識?，運用到實?際工作中，?給網點領導?提供好的參?謀建議，與?網點領導配?合默契，按?照上級風向?標做好本網?點營銷理財?工作。個?人在營銷中?的理念:我?不是推銷賣?給客戶銀行?產品直銷人?員;而是我?幫助客戶買?好銀行理財?產品做好后?續跟蹤服務?的銀行理財?師。簡單說?:我不是賣?產品，而是?幫助客戶買?產品。只是?這一買一賣?一之差意思?就截然不同?，工作心態?的不同;工?作效果必然?不同。由被?動變為主動?，主動尋找?目標客戶之?后幫助客戶?找到適合的?理財產品，?我的理財工?作即為橋梁?，讓銀行與?客戶雙方皆?大歡喜的工?作。__?_年做好本?網點優質客?戶數量的提?升:在管理?網點___?名客戶中有?理財金卡客?戶數量并不?多，就把這?項工作改變?，做為上任?理財經理首?要解決問題?。工作中通?過耐心解答?宣傳引導我?行星級客戶?標準，對開?欲辦理財金?卡客戶，的?確起到很好?的吸引力作?用。經過辛?勤努力__?_年網點開?立理財金卡?總數量__?_張，自己?營銷的業績?占___%?以上。個人?業績從接手?時，全行網?點排名由_?__名提升?到___名?以內。三季?度評為先進?網點受到嘉?獎。__?_年工作業?績匯報如下?:一年中常?規理財產品?營銷金額_?__億多元?、靈通快線?___多萬?，工銀貨幣?基金___?多萬元。今?年分行指定?重點營銷基?金任務指標?全年完成股?票型基金_?__多萬元?。___年?___月至?__