卷煙生產銷售區域布局結構分析與企業組織結構調整2003年3月20日·北京

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H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.提要1.中國煙草業的體制困惑及其應對舉措2.中國卷煙生產銷售區域布局結構分析3、卷煙生產企業組織調整與生產力布局1.中國煙草業的體制困惑及其應對舉措中國煙草產業二十多年政企合一的壟斷經營，在稅收上為國家做出了巨大貢獻，在治理煙草產業散、亂、差，提高企業競爭能力等方面發揮了重要的作用。但也造成中國煙草業脫離市場機制，封閉運營，中國煙草產業整體競爭能力不強的局面。中國是煙草大國，但并不是煙草強國。煙草行業“垂直管理”與財政“分灶吃飯”、“專賣專營”與利益主體分散之間的矛盾日益突出；地區封鎖促使產業組織結構無法調整，產業集中度低，產品重復開發、品牌雜亂、規模效益差。從國際煙草產業發展史來看，煙草產業從國家壟斷經營到開放煙草市場和對煙草企業實行股份制為主要形式的公司化改革，是全球煙草產業的一個總體發展趨勢。中國正處于從計劃經濟向市場經濟體制的轉型期，到2010年要建立起比較完善的社會主義市場體制。為此，國家大力推進壟斷行業改革。現在民航、電力、鐵路、電信等壟斷行業改革已經在整體推進、重點突破。改革的方向很明確：打破壟斷，引入競爭機制，發揮市場機制的作用。煙草行業的特殊性，行政管理權限與經營怎么分尚待探討。WTO后市場競爭加劇，企業組織結構調整還未結束。隨著其他行業改革的結束，煙草行業將成為社會和媒體關注的重點。中國煙草業擁有全球最大的市場，最大的消費群體，擁有最大的剩余生產能力和煙草種植業的比較優勢。中國煙草產業也成為全球關注的焦點。1.中國煙草業的體制困惑及其應對舉措財稅體制仍成為影響煙草企業組織結構調整的主要障礙。但從當前的情況分析，財稅體制的根本改變尚需要相當長的一段時間。目前煙草的稅收占全部國家稅收7%左右。隨著國家整體實力的增強，其他產業特別是第三產業的發展，使煙草在國家的貢獻比重將逐年下降。如果今年對行業發展不注入新的活力，明、后年將處于停滯的狀態。五年內煙草體制要發生根本性的變化。這就要求我們必須系統思考：在現有穩定煙草行業體制的前提下，如何按照市場經濟體制的要求，積極穩妥地實施改革。省級煙草局側重行業管理與規范職能，著力建立與營造良好的經營環境。卷煙工業企業與商業流通企業分離，以建立統一的大網絡、大市場、大物流。“誰擁有了零售戶，誰就擁有了市場”。進一步鞏固網建，建立全國統一的大市場，以抵御“兩證”合一，關稅下降后，外煙的快速進入。加速卷煙生產企業的組織結構調整，提升中國煙草行業的整體競爭力。－－2003－2004年關閉十萬箱以下的卷煙企業＿＿2005年卷煙生產企業調整到50家左右－－支持36家重點企業的發展，形成具有核心競爭能力的五家200萬箱規模的企業。2.中國卷煙生產銷售區域布局結構分析卷煙生產、銷售的區域性布局特征明顯2000年全國卷煙工業實現利稅分布情況2000年全國煙草商業企業實現利潤分布情況2000年全國一類煙產、銷分布情況數據來源：2000年《煙草系統統計年報》2.中國卷煙生產銷售區域布局結構分析中國卷煙生產企業的總體結構1998年全國共有卷煙廠185家，其中10萬箱以下的小煙廠95家，占總數的51%。幾年間共有66家企業進行了調整，21家申請破產，25家兼并重組，17家關閉，3家停產。在調整的企業中，按生產規模劃分，10萬箱以下的企業56家，10萬箱以上的企業10家。截止2002年12月，中國共有卷煙企業123家（不含非獨立法人的生產點12家）。中國煙草行業36家重點工業企業2002年累計完成卷煙產量2214萬箱，同比增長2%，占全國總產量的64.3%。其中一類卷煙958.9億支，占全國比重的88.1%，二類卷煙1499.9億支，占全國比重的85.3%，三類卷煙4164.7億支，占全國比重的71.7%，四類卷煙3202.0億支，占全國比重的56.7%，五類卷煙1245.6億支，占全國比重的42.6%2.中國卷煙生產銷售區域布局結構分析

中國煙草行業36家重點工業企業分布中國以形成以西南、湖南、上海為核心分別向西南、中南、東南沿海地區延伸三大生產區域

內蒙古

北京陜西1福建2四川2重慶1云南5

江西1江蘇3黑龍江天津安徽2山西浙江2廣東2

河北1遼寧吉林1貴州2山東2甘肅1寧夏新疆青海廣西1湖南2湖北1河南3海南西藏臺灣上海1

上海煙草集團南京卷煙廠徐州卷煙廠淮陰卷煙廠杭州卷煙廠寧波卷煙廠張家口卷煙廠延吉卷煙廠蚌埠卷煙廠蕪湖卷煙廠廈門卷煙廠龍巖卷煙廠南昌卷煙廠許昌卷煙廠安陽卷煙廠新鄭卷煙廠

將軍煙草（集團）有限公司頤中煙草（集團）有限公司武漢卷煙廠長沙卷煙廠常德卷煙廠昆明卷煙廠玉溪紅塔集團曲靖卷煙廠昭通卷煙廠紅河卷煙廠蘭州卷煙廠寶雞卷煙廠廣州卷煙一廠廣州卷煙二廠重慶煙草工業公司成都卷煙廠什邡卷煙廠黃果樹煙草集lft遵義卷煙廠柳州卷煙廠以上海為核心的長江三角及周邊延展地區占13家以云南為龍頭及周邊輻射區域占11家以湖南為核心的中南地區及西北部地區占11家省份地產容量缺口品牌滲透率排名前三名白沙品牌市場滲透率及排名長沙卷煙廠產品調入量甘肅365317白沙、蘭州、海洋82.7%1名54970箱寧夏31613白沙、紅河、龍泉69.2%1名11392箱內蒙286638紅河、云煙、紅冊茶21.6%4名17582箱陜西10498-6白沙、猴王、紅河669.2%1名山西259065紅河、白沙、阿詩瑪43.3%2名36605箱黑龍江649228紅河、石林、吉慶3.1%21名586箱吉林407838人參、云煙、紅河7%17名4593箱遼寧3110372紅河、石林、福6.5%17名6726箱北京205434中南海、紅塔山、紅河4.5%16名1.08萬箱天津183012云煙、恒大、紅河5.4%17名3200箱河北11018272紅河、石家莊、云煙8%13名9686箱安徽168155-13阿詩瑪、紅塔山、皖煙5%20名393箱江蘇11821092南京、紅塔山、一品梅4.4%16名10032.8箱上海12061-59紅雙喜、牡丹、5551.4%21名3495箱江西5410551金圣、海阿詩瑪19%8名55345箱湖南242190-52白沙、芙蓉王、55595%1名50萬箱廣東16021050555、紅塔山、雙喜13%12名64056箱深圳21白沙、特美思、55547%1名1.65萬箱廣西8110524紅塔山、阿詩瑪、紅梅11.8%13名2370箱密切關注區域2.中國卷煙生產銷售區域布局結構分析中國主要省份卷煙生產、銷售地區品牌滲透率排名及長沙卷煙廠產品調入量（2001年數據）2.中國卷煙生產銷售區域布局結構分析2002年長沙卷煙廠主銷區銷售量排名（前十二名）市場總銷量（萬箱）市場情況說明湖南省54.59市場主導，省內外品牌競爭壓力大。廣東省6.78市場容量較大，白沙銷量較大，有較大的發展空間。江西省5.45地產煙逐步壯大，白沙銷量居省外煙第一，市場壓力大。甘肅省4.40地產煙迅猛發展，政策因素導致白沙市場日漸萎縮。山西省3.96白沙成長速度較快，但市場有效資源受限。浙江省2.96地產煙強勢，白沙成長較快，但發展壓力較大。湖北省2.79白沙發展空間較大，但地方封鎖嚴重。內蒙區2.08蓋嘴白沙有一定的增長，精品類拓展壓力較大。新疆區1.77白沙發展較快，但成長空間不大。北京市1.75白沙發展較快，有較大的空間，但競爭激烈。深圳市1.65白沙銷量較大，由于市場分層明顯，發展空間不大。青海省1.65白沙銷量穩定，但政策有變數，發展空間不大。2.中國卷煙生產銷售區域布局結構分析白沙品牌區域市場表現

最經常購買率20.0%以上：湖南、青海、陜西湖南：知名度96.4%、偏好度83.3%、滲透率93.2%、經常購買率76.2%；青海：知名度80.7%、偏好度70.2%、滲透率73.2%、經常購買率28.7%；

陜西：知名度73.9%、偏好度47.1%、滲透率67.1%、經常購買率23.5%。

最經常購買率10.0-19.9%：寧夏、深圳、海南寧夏，知名度77.3%、偏好度45.8%、滲透率63.1%、經常購買率15.8%；深圳，知名度60.3%、偏好度35.2%、滲透率53.0%、經常購買率為15.4%；海南，知名度53.5%、偏好度23.5%、滲透率44.9%、經常購買率為11.7%。

最經常購買率5.0-9.9%：山西、新疆、湖北、甘肅山西，知名度44.5%、偏好度19.8%、滲透率45.3%、經常購買率8.4%；新疆，知名度38.2%、偏好度21.3%、滲透率30.6%、經常購買率7.4%；湖北，知名度42.3%、偏好度17.7%、滲透率34.5%、經常購買率6.5%；甘肅，知名度80.3%、偏好度61.9%、滲透率77.2%，經常購買率6.3%。3、、卷卷煙煙生生產產企企業業組組織織調調整整與與生生產產力力布布局局中國國卷卷煙煙生生產產企企業業國國有有國國營營的的特特出出性性，，決決定定了了不不可可能能象象西西方方發發達達市市場場經經濟濟國國家家那那樣樣，，完完成成通通過過產產權權交交易易的的方方式式實實現現煙煙草草業業的的組組織織結結構構調調整整。。因因此此，，卷卷煙煙生生產產企企業業組組織織結結構構調調整整的的方方式式關關系系到到中中國國煙煙草草生生產產企企業業的的生生產產力力合合理理布布局局及及中中國國煙煙草草企企業業整整體體競競爭爭力力提提升升的的速速度度。。全球球卷卷煙煙制制造造企企業業的的集集中中度度極極高高，，并并購購重重組組是是大大公公司司進進入入新新市市場場、、完完善善品品牌牌系系統統、、拓拓展展國國際際業業務務,來來實實現現公公司司增增長長的的主主要要手手段段。。菲利利普普··莫莫里里斯斯公公司司、、英英美美煙煙草草公公司司和和日日本本煙煙草草公公司司2000年年卷卷煙煙供供給給量量分分別別為為1775萬萬箱箱、、1614萬萬箱箱和和892萬萬箱箱，，合合計計占占全全球球卷卷煙煙市市場場39.5%。。3、、卷卷煙煙生生產產企企業業組組織織調調整整與與生生產產力力布布局局中國國煙草草體體制制改改革革在在全全市市場場化化與與大大一一統統化化之之間間存存在在兩兩條條道道路路，，即即行行政政化化重重組組大大區區企企業業集集團團與與半半行行政政化化引引導導優優勢勢企企業業跨跨區區域域重重組組。。中國國二二十十多多年年來來國國有有企企業業間間兼兼并并重重組組的的經經驗驗教教訓訓表表明明，，政政府府以以行行政政手手段段主主導導下下的的企企業業間間聯聯合合和和政政府府專專業業經經濟濟管管理理部部門門轉轉制制而而成成的的企企業業聯聯盟盟基基本本沒沒有有成成功功的的經經驗驗和和案案例例。。長長江江三三角角州州四四大大石石化化企企業業聯聯盟盟成成為為政政府府行行政政主主導導下下企企業業重重組組失失敗敗的的典典型型案案例例以市市場場化化的的優優勢勢企企業業帶帶動動產產業業結結構構調調整整在在紡紡織織、、家家電電等等競競爭爭性性行行業業的的產產業業整整合合方方式式已已卓卓有有成成效效。。政府行業管理理部門政策引引導和企業自自愿相結合的的原則，在民民航業重組改改革中也取得得了較少的效效果在現行財稅體體制和行業管管理體制改革革尚不明確的的情況下，煙煙草行業管理理部門采取政政策引導和企企業自愿相結結合的原則，，鼓勵企業間間，特別是36家重點企企業與其他企企業間的強強強戰略聯盟，，可視為最佳佳選擇。建議政府政策策引導企業間間戰略聯盟的的原則為：優勢互補，優優化資源配置置，提高整體體效率的原則則。按照區域市場結構構、品牌、技技術、原煙、、管理和企業業文化、管理理層經營理念念等七個緯度進進行分析。并且首先解決決優勢大企業業與主銷區市市場對映的生生產布局調整整。產品研發發、營銷、管管理的整合趨趨向于向大集集團總部集中中，以提高煙煙草行業資產產的整體運營營效率。政府、銀行、、投資方、管管理層和員工工相關利益者者滿意的原則則。在現行財財稅體制下，，企業間戰略略聯盟宜通過過產權劃轉或或共同出資設設立新公司的的方式，保留留10萬箱以以上生產計劃劃指標的企業業保留獨立法法人資格。采采取母子公司司管理體制，，以確保目標標企業的注冊冊地、稅收和和銀企關系不不變。聯盟后的整合合效果是戰略略聯盟成功與與否的判斷標標準。3、卷煙生產產企業組織調調整與生產力力布局紅塔、上海、、長沙、昆明明等企業已在在煙草行業中中處于領先地地位，煙草行行業管理部門門應首先鼓勵勵上述企業的的跨地區重組組，加快組織織結構調整步步伐。長沙卷煙廠主主要優勢：“白沙”品牌牌的綜合競爭爭力全國第一一位優秀管理團隊隊和企業文化化領先產品研發發技術扎實的企業基基礎管理工作作，及可輸出出的管理模式式充裕的資金支支持。結合上述的分分析，建議長長沙卷煙廠近近兩年跨區域域省間的企業業聯盟對象：：深圳卷煙廠品牌擴張，以深圳為核核心和廣東地地區為白沙主主銷區，市場場滲透率第一一，生產區域域位移北京卷煙廠品牌、品種互互補“中南?！敝兄袊旌闲途砭頍煹谝黄放婆疲L沙具有有混合煙海外外品牌（NISE）、、中國最深厚的的混合型卷煙煙研發技術優優勢和市場營營銷優勢，抵抵御跨國煙草草公司的進攻蘭州卷煙廠品牌擴張白沙主銷區，，市場滲透率率第一，生產產區域位移陜西卷煙企業業品牌擴張白沙主銷區，，市場滲透率率第一，生產產區域位移通過上述重組組，結合湖南南、湖北、江江西的重組工工作，建立以以湖南為中心心的中南地區區向華北、西西北延伸的大大型煙草企業業集團。3、卷煙生產產企業組織調調整與生產力力布局長沙卷煙廠擬擬合作對象生生產能力情況況地理區域企業名稱產能規模（大箱）2001年產量（大箱）計劃基數（大箱）中南郴州卷煙廠3028.1934深圳卷煙廠2222.918.2西北漢二卷煙廠2520.4238蘭州卷煙廠3627.527華北北京卷煙廠2520.1116建議上海煙草草近兩年跨區區域省間的企企業聯盟對象象：浙江地區煙草草企業江蘇地區煙草草企業福建地區煙草草企業安徽地區煙草草企業山東地區煙草草企業建議云南煙草草近兩年跨區區域省間的企企業聯盟對象象：四川地區煙草草企業重慶地區煙草草企業貴州地區煙草草企業東北地區煙草草企業

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H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.謝謝9、靜夜夜四無無鄰，，荒居居舊業業貧。。。12月月-2212月月-22Tuesday,December13,202210、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。23:49:2923:49:2923:4912/13/202211:49:29PM11、以我獨獨沈久，，愧君相相見頻。。。12月-2223:49:2923:49Dec-2213-Dec-2212、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。23:49:2923:49:2923:49Tuesday,December13,202213、乍見見翻疑疑夢，，相悲悲各問問年。。。12月月-2212月月-2223:49:2923:49:29December13,202214、他鄉鄉生白白發，，舊國國見青青山。。。13十十二二月202211:49:29下下午午23:49:2912月月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。。十二月月2211:49下下午12月月-2223:49December13,202216、行動出成成果，工作作出財富。。。2022/12/1323:49:2923:49:2913December202217、做前，能能夠環視四四周；做時時，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點的的射線向前前。。11:49:29下下午11:49下午23:49:2912月-229、沒有失敗，，只有暫時停停止成功！。。12月-2212月-22Tuesday,December13,202210、很多事情努努力了未必有有結果，但是是不努力卻什什么改變也沒沒有。。23:49:2923:49:2923:4912/13/202211:49:29PM11、成功功就是是日復復一日日那一一點點點小小小努力力的積積累。。。12月月-2223:49:2923:49Dec-2213-Dec-2212、世間成事，，不求其絕對對圓滿，留一一份不足，可可得無限完美美。。23:49:2923:49:2923:49Tuesday,December13,202213、不知香香積寺，，數里入入云峰。。。12月-2212月-2223:49:2923:49:29December13,202214、意志堅堅強的人人能把世世界放在在手中像像泥塊一一樣任意意揉捏。。13十十二月202211:49:29下下午23:49:2912月-2215、楚塞塞三湘湘接，，荊門門九派派通。。。。。十二月月2211:49下下午12月月-2223:49December13,202216、少年年十五五二十十時，，步行行奪得得胡馬馬騎。。。2022/12/1323:49:2923:49:2913December202217、空山山新雨雨后，，天氣氣晚來來秋。。。11:49:29下下午午11:4