關鍵業績指標(KPI)體系

建立與分解HeyeeHRMLtd.1KPI指標的建立平衡發展的業績指標體系內涵財務維度客戶維度學習成長內部運營管理公司愿景和戰略外部利益相關者內部利益相關者今天過去未來如何滿足股東的要求？我們要在哪些方面練好“內功”？我們能否保持活力，不斷創新和提升？如何滿足客戶的要求？KPI的定義定義：

企業關鍵業績指標(KeyProcessIndication)是通過對組織、流程的輸入端、輸出端的關鍵參數進行設置，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標，是把企業的戰略目標分解為可操作的工作目標的工具，是企業績效管理的基礎。建立企業KPI體系的意義1、使KPI成為企業員工行為的牽引和導向；2、使KPI成為有效闡述與傳播企業戰略和文化，實現企業戰略的工具。遵循二、八法則企業員工20％的骨干人員80％的工作任務20％的關鍵職責80％的企業價值重點考核重點考核關鍵績效指標的特點有因果關系有長期和短期的有數量型和質量型有結果性的和行為性的有團隊的和個人的全方位透明的Specific

具體的Measurable

可衡量的Action-oriented行動導向的Realistic現實的Timed

有時間表的關鍵績效指標的特點關鍵績效指標的SMART原則KPI體系設計流程公司戰略確定公司關鍵成功要素分析確認公司關鍵業績指標確定部門關鍵業績指標確認關鍵業績指標定義關鍵業績指標標準確定412365如何建立年度KPI體系KPI戰略目標CBI/障礙因素KSF/成功要素財務領域KPI客戶領域KPI運營管理KPI學習成長KPI怎樣建立企業KPI體系回答以下問題：1、東湖高新的企業戰略是什么？2、企業成功的關鍵要素是什么？3、企業成功的障礙因素是什么？關鍵成功要素（KSF）含義

關鍵成功要素（KeySuccessiveFactor）是指企業在特定市場中獲取利潤或競爭能力所必須擁有的技能和資源以及必須采取的措施。關鍵成功要素（KSF）與目標的關系總目標部門目標基層目標個人目標保障措施保障措施保障措施保障措施就是關鍵成功要素它是目標達成的必要條件部分行業關鍵成功要素工業部門類別關鍵成功要素煤炭、石油原材料資源船舶制造、煉鋼生產設施化工、半導體生產技術百貨商場經營范圍、花色品種大規模集成電路、微機工程設計、技術能力汽車設計能力、銷售能力、售后服務啤酒、家電、醫藥、食品銷售網絡環保工程及房地產行業？？？障礙因素（CBI）含義障礙因素CBI(CriticalBusinessIssues)是指影響成功的因素。減少或消除了這些因素就會能更好地完成任務。如，銷售技巧、培訓、客戶滿意度，新業務領域的開發等。思考：木桶效應

木桶由桶幫組成，桶幫整齊，木桶才能裝滿水。如果桶幫參差不齊，木桶的裝水能力由最短的那根決定。最短的地方就是你的CBI。我們的短板在哪里呢？財務領域：?運營管理：??客戶滿意：???學習成長：????KPI指標的分解兩條分解路線按組織結構分解KPI指標按運營流程分解目標分解責任分解1、依據組織結構分解（縱向分解）組織目標系統目標系統目標部門目標部門目標部門目標部門目標目標縱向分解2、依據運營流程分解（橫向分解）采購部門銷售部門生產部門財務部門市場部門新產品銷售增長目標橫向分解3、按關鍵成功要素分解市場領先客戶服務利潤增長組織建設市場拓展力品牌影響力客戶滿意度客戶關系管理應收賬款費用控制盈利能力人員素質紀律水平市場競爭力企業文化經營戰略KSF例1關鍵成功要素轉化為目標戰略關鍵要素目標市場領先市場競爭能力市場占有率銷售收入市場拓展能力新客戶數量新產品收入增長率品牌影響力市場宣傳有效性品牌無形價值客戶服務客戶滿意度品牌認知度投訴次數客戶關系管理客戶拜訪次數客戶資源利用率戰略關鍵要素目標利潤增長應收賬款回款速度、期限呆壞賬數量費用控制辦公費用成本費用盈利能力資本利潤率盈利額組織建設客戶滿意度品牌認知度投訴次數人員素質骨干人才離職率干部輸出數量紀律水平規章制度執行情況企業文化員工綜合滿意率關鍵成功要素轉化為目標3、按關鍵成功要素分解銷售產品1萬臺組織產品銷售開發新客戶增強渠道管理力度開展促銷活動加

強廣告宣傳提高銷售人員技能增加產品系列功能KPIKSF例2KPI分解為子目標銷售量1萬臺1月┈┈┈┈┈┈12月A區2500臺B區3000臺C區2500臺D區1500臺缺口500臺甲客戶乙客戶丙客戶丁客戶缺口新增客戶2家加強廣告渠道強化訓練銷售人員產品系列完善廣告活動信函報紙廣告電視廣告何電視臺何電視節目廣告明星第一次分解第二次分解第三次分解KPIKSF崗位目標4.1提高整體勞動生產率4.2持續提高員工技能水平4.3創建持續創新、勇于變革、富有彈性的企業 文化4.4提高員工滿意度4.5提高信息化應用水平3.1提高技術創新水平3.2提高對市場的洞察力，以市場引導銷售3.3提高供應鏈管理水平3.4提高客戶關系管理水平3.5建立并持續改善流程和制度3.6提高職能管理水平2.1提高市場份額2.2提高合作商滿意度2.3提高最終客戶滿意度2.4建立良好的企業品牌形象2.5提高市場盈利能力1.1提高企業盈利水平1.2提高資產利用率1.3控制合理的財務結構“以創造性的工作提升顧客價值，促進行業發展，實現產業報國

”從企業戰略目標引伸而來的關鍵成功要素

財務客戶內部營運

學習與成長12343、按關鍵成功要素分解例3提高凈資產回報率財務方面客戶方面內部營運方面學習與成長方面1提高企業盈利水平提高資產利用率控制合理的財務結構1.11.21.3提高市場份額提高市場盈利能力2.12.5提高合作商滿意度提高最終客戶滿意度建立良好的企業和品牌形象2.22.32.4提高技術創新水平提高對市場的洞察力提高供應鏈管理水平提高客戶關系管理水平提高職能管理水平3.13.23.33.43.6建立并持續改善流程和制度提高整體勞動生產率3.54.1持續提高員工技能水平創建優秀企業文化提高員工滿意度提高信息化應用水平4.24.34.44.5分析關鍵成功要素之間的因果關系提高凈資產回報率關鍵成功要素凈資產回報率關鍵績效指標關鍵成功要素關鍵績效指標關鍵成功要素提高企業盈利水平提高資產利用率控制合理的財務結構1.11.21.31關鍵績效指標主要負責部門核心指標一般指標財務關鍵成功要素與KPI的因果關系銷售凈利潤率總資產周轉率流動比率資產負債率現金利息償還能力增加銷售收入降低各項成本費用，提高凈利潤1.1.11.1.2提高投資收益率加速運營資本周轉率1.2.11.2.2加速長期資產周轉率1.2.3當期銷售收入投資收益率運營資本周轉天數長期凈資產周轉率預算控制率公司、銷售部門財務部門財務部門公司、財務部門財務部財務部財務部財務部、各部門關鍵成功要素關鍵成功要素關鍵績效指標當期銷售收入增加銷售收入1.1.1關鍵績效指標主要負責部門財務關鍵成功要素與KPI的因果關系來自新渠道的銷售收入來自原有渠道的銷售收入來自大客戶的銷售收入來自新產品的銷售收入來自核心產品的銷售收入來自新渠道的銷售收入來自原有渠道的銷售收入來自行業軟件產品的銷售收入來自自動化業務的銷售收入來自應用機器人業務的銷售收入來自其他應用業務的銷售收入來自新興軟硬件業務的銷售收入增加自動化產品的銷售收入1.1.1.1增加信息產品銷售收入1.1.1.2增加智能產品銷售收入1.1.1.3增加新業務的銷售收入1.1.1.4核心指標一般指標事業部銷售、市場部門事業部銷售、市場部門事業部銷售、市場部門事業部銷售、市場部門事業部銷售、市場部門事業部銷售、市場部門事業部銷售、市場部門自動化產品部門智能機電部門智能機電部門事業部銷售、市場部門事業部銷售、市場部門客戶關鍵成功要素與KPI的因果關系主要負責部門提高市場份額關鍵成功要素關鍵成功要素關鍵績效指標目標細分市場份額目標地區市場的市場份額每個客戶的平均利潤貢獻關鍵成功要素提高目標細分市場的市場份額提高新地區市場的市場份額提高客戶的平均利潤水平2.1.12.1.22.1.3保留老客戶發展新客戶2.1.1.12.1.1.22.1關鍵績效指標老客戶的銷售額比例新客戶的數量銷售部門銷售部門銷售部門銷售部門核心指標一般指標提高供應鏈管理水平3.3內部營運關鍵成功要素與KPI的因果關系關鍵成功要素關鍵成功要素關鍵績效指標主要負責部門銷售計劃供應部門供應部門供應部門企管部門供應部門供應部門供應部門供應部門銷售部門銷售、市場部門提高銷售預測的準確性加強供應商管理，確保采購任務的完成建立完善的質量標準體系3.3.13.3.23.3.3提高庫存管理水平，減少倉儲損失3.3.4減少流轉環節成本，減少物流損失加強銷售訂單的執行率3.3.53.3.6銷售預測的準確率采購訂單按時完成率采購質量檢驗合格率供應商檔案資料完備率ISO9000質量體系認證結果庫存盤點帳實相符率倉儲產品損壞率1年內過期的倉儲產品金額流轉過程的產品損壞率銷售訂單數量完成率銷售訂單時間完成率合同管理差錯率核心指標一般指標持續提高員工技能水平積極創建企業文化4.14.2學習和成長關鍵成功要素與KPI的因果關系核心指標一般指標關鍵成功要素關鍵成功要素關鍵績效指標關鍵績效指標主要負責部門提高員工滿意度4.3加強知識共享水平員工技能提升率企業文化評分員工滿意度知識共享水平評分4.4員工對培訓計劃的滿意度員工培訓時間數培訓組織和課程滿意度提出流程和制度合理化建議并被采納的數量公司范圍的變革項目完成質