2010年度中國(guó)藥品零售業(yè)發(fā)展報(bào)告

2010·8月·上海報(bào)告人：吳瀚目錄中國(guó)藥品零售市場(chǎng)形勢(shì)分析中國(guó)藥品零售產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析主要發(fā)現(xiàn)未來(lái)影響因素及趨勢(shì)中國(guó)藥品零售市場(chǎng)形勢(shì)分析1、終端市場(chǎng)總量分析：持續(xù)穩(wěn)速增長(zhǎng)

2009年我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)終端總體規(guī)模達(dá)5898億元人民幣，同比增長(zhǎng)19.37%，增速略低于2008年。2001-2009年中國(guó)藥品終端市場(chǎng)總規(guī)模說(shuō)明：總體市場(chǎng)是指以藥品平均零售價(jià)格計(jì)算的中國(guó)藥品市場(chǎng)終端總規(guī)模。1、終端市場(chǎng)總量分析：持續(xù)穩(wěn)速增長(zhǎng)與我國(guó)GDP\醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值比較2004-2009年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP情況數(shù)據(jù)來(lái)源：歷年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局年鑒單位：億元人民幣2005-2009年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值2009年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值突破10,000億人民幣，同比增長(zhǎng)17.81%。醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值及藥品終端市場(chǎng)增速高于GDP水平，藥品終端市場(chǎng)總量增長(zhǎng)相比工業(yè)總產(chǎn)值更具穩(wěn)定性說(shuō)明藥品消費(fèi)的剛性更強(qiáng)。1、終端市場(chǎng)總量分析：持續(xù)穩(wěn)速增長(zhǎng)說(shuō)明：本報(bào)告中定義的醫(yī)療終端市場(chǎng)是指醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生院和診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品銷售總額；零售藥店市場(chǎng)是指所有城鄉(xiāng)藥店的藥品零售總額。2、兩大終端比較：醫(yī)療終端比重加大

2009年，醫(yī)療終端市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)占比19.99%，零售終端市場(chǎng)增長(zhǎng)17.72%。2001-2009年中國(guó)醫(yī)療終端市場(chǎng)總規(guī)模2001-2009年中國(guó)零售藥店市場(chǎng)總規(guī)模兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成零售終端近兩年來(lái)連續(xù)低于醫(yī)療終端增長(zhǎng)。2、兩大終端比較：醫(yī)療終端比重加大

2009年，醫(yī)療終端市場(chǎng)藥品規(guī)模占比74.04%，較2008年比重上升了0.38%。說(shuō)明：醫(yī)院終端是指縣級(jí)市及以上醫(yī)院；社區(qū)終端是指城市社區(qū)服務(wù)中心、社區(qū)服務(wù)點(diǎn)；城市藥店終端是指縣級(jí)市及以上城市零售藥店；第三終端是指縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院、衛(wèi)生院、診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店。3、四大終端比較：第三終端表現(xiàn)活躍

2009年第三終端表現(xiàn)依然活躍，增率達(dá)到28.2%，城市零售終端市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)，增速為15.17%。小結(jié)第三終端市場(chǎng)2009年增量絕對(duì)值的增率最大，達(dá)到32.64%，其次是社區(qū)市場(chǎng)，為19.12%，藥店終端市場(chǎng)增量絕對(duì)值的增率最低，僅為6.04%。3、四大終端比較：第三終端表現(xiàn)活躍4、零售終端城城鄉(xiāng)比較：鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)得到到釋放2009年，中國(guó)城鄉(xiāng)鄉(xiāng)零售市場(chǎng)規(guī)規(guī)模的比例是是5.27：1，較2008年的5.79：1差距有較大幅度縮小小。單位：億元人人民幣2007-2009年城市零售終終端市場(chǎng)規(guī)模模2007-2009年鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售終終端市場(chǎng)規(guī)模模數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC數(shù)據(jù)說(shuō)明：城市零售終端端是指縣級(jí)市市及以上零售售藥店；鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售終端端是指第三終終端中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)零售藥店。。第三終端藥店店增速突破30%，遠(yuǎn)高于零售售藥店總規(guī)模模的增速。4、零售終端城城鄉(xiāng)比較：鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)得到到釋放5、零售終端商商品結(jié)構(gòu)分析析：非藥比例上升升據(jù)41個(gè)城市零售市市場(chǎng)數(shù)據(jù)反映映：2009年零售藥店商商品結(jié)構(gòu)中，，非藥比例有有所增加。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱：DRE）兩大終端的市市場(chǎng)構(gòu)成2009年重點(diǎn)城市非非藥品類產(chǎn)品品銷售增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于藥品類類增速。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱：DRE）5、零售終端商商品結(jié)構(gòu)分析析：非藥比例上升升6、非藥品類分分析：保健品份額快快速提升數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱：DRE）2009年藥店中非藥藥品主要品類類比重化妝品其他中藥材保健品器械類消字號(hào)產(chǎn)品保健品和其他他日用及食品品類商品市場(chǎng)場(chǎng)份額較2008年有所增長(zhǎng)，，這兩大類別別是多元化經(jīng)營(yíng)首選選嘗試品類。。2008年藥店中非藥藥品主要品類類比重兩大終端的市市場(chǎng)構(gòu)成近三年，五大大類非藥產(chǎn)品品表現(xiàn)各異，，其中，保健健品在2008年出現(xiàn)拐點(diǎn)后后，一直發(fā)力力上揚(yáng)，器械械和藥材類產(chǎn)產(chǎn)品2008年出現(xiàn)快速增增長(zhǎng)后所有放放緩。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱：DRE）6、非藥品類分分析：保健品增速加加快7、藥品類分析析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)突發(fā)流行性疾疾病成為改變變藥品品類市市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主主要影響因素素，慢性病治治療用藥增速下降，常見(jiàn)見(jiàn)疾病用藥市市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定定。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱：DRE）藥品零售市場(chǎng)場(chǎng)14大藥品品類市市場(chǎng)份額比較較7、藥品類分析析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)十四個(gè)主要品品類的零售終終端市場(chǎng)集中中度呈現(xiàn)逐年年增長(zhǎng)趨勢(shì)，，至2009年，市場(chǎng)集中度已超過(guò)80%，規(guī)模絕對(duì)增增量也逐年上上升。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱：DRE）兩大終端的市市場(chǎng)構(gòu)成2009年，多個(gè)與甲甲型流感相關(guān)關(guān)的品類增速速高于總體市市場(chǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱：DRE）7、藥品類分析析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)兩大終端的市市場(chǎng)構(gòu)成慢病用藥增速速趨于平穩(wěn)，，心腦血管類類、補(bǔ)腎類和和肝膽類用藥藥2009年增速低于藥藥品總體增速。。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱：DRE）7、藥品類分析析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)兩大終端的市市場(chǎng)構(gòu)成慢病用藥增速速趨于平穩(wěn)，，降壓藥和糖糖尿病用藥增增長(zhǎng)在總體藥藥品品類增長(zhǎng)長(zhǎng)水平以上。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱：DRE）7、藥品類分析析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)兩大終端的市市場(chǎng)構(gòu)成常見(jiàn)病用藥，，如婦科用藥藥和外用鎮(zhèn)痛痛藥等近兩年年的增速與總總體藥品增長(zhǎng)長(zhǎng)趨勢(shì)接近，表現(xiàn)平穩(wěn)穩(wěn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱：DRE）7、藥品類分析析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)中國(guó)藥品零售售產(chǎn)業(yè)格局分分析1、規(guī)模分析：：規(guī)模擴(kuò)大，增增速放緩2009年市場(chǎng)規(guī)模突突破1531億，藥店數(shù)量量達(dá)到38.1371萬(wàn)家，連鎖企企業(yè)1994家，全國(guó)藥品零售售市場(chǎng)銷售額額、藥店總數(shù)數(shù)增長(zhǎng)率同比比放緩。注意意：：門(mén)門(mén)店店數(shù)數(shù)量量增增長(zhǎng)長(zhǎng)率率下下降降并并不不意意味味著著新新開(kāi)開(kāi)店店減減少少，，一一批批經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)質(zhì)質(zhì)量量低低的的門(mén)門(mén)店店被被淘淘汰汰。。HHI指數(shù)數(shù)顯顯示示城城市市藥藥品品零零售售市市場(chǎng)場(chǎng)集集中中度度差差異異明明顯顯，，上上海海、、深深圳圳和和蘇蘇州州等等藥藥品品零零售售市市場(chǎng)場(chǎng)集集中中度度較較高高，，屬屬于于寡寡頭頭競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)市市場(chǎng)場(chǎng)，，其其他他城城市市仍仍然然處處于于高高度度競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)市市場(chǎng)場(chǎng)。。產(chǎn)業(yè)業(yè)集集中中度度分分析析---赫芬芬達(dá)達(dá)爾爾·赫希希曼曼指指數(shù)數(shù)(HHI)（根根據(jù)據(jù)銷銷售售額額核核算算））一線線城城市市二線線城城市市三四四線線城城市市2、集集中中度度分分析析：：格局局分分散散，，但但整整合合力力度度加加大大2、集集中中度度分分析析：：格局局分分散散，，但但整整合合力力度度加加大大銷售售梯梯度度分分析析表表明明：：市市場(chǎng)場(chǎng)仍仍較較分分散散局局面面，，但但行行業(yè)業(yè)整整合合力力度度提提高高。。產(chǎn)業(yè)業(yè)集集中中度度分分析析---銷售售梯梯度度分分析析產(chǎn)業(yè)業(yè)集集中中度度---直營(yíng)營(yíng)門(mén)門(mén)店店數(shù)數(shù)量量梯梯度度分分析析門(mén)店店數(shù)數(shù)量量梯梯度度分分析析表表明明：：市市場(chǎng)場(chǎng)仍仍較較分分散散局局面面，，但但行行業(yè)業(yè)整整合合力力度度提提高高。。2、集集中中度度分分析析：：格局局分分散散，，但但整整合合力力度度加加大大直營(yíng)營(yíng)店店數(shù)數(shù)量量和和市市場(chǎng)場(chǎng)占占有有率率進(jìn)進(jìn)一一步步提提高高，，值值得得注注意意的的是是：：加加盟盟店店數(shù)數(shù)量量下下降降，，直直營(yíng)營(yíng)店店市市場(chǎng)場(chǎng)份份額額首首度度突突破破60%。我國(guó)國(guó)藥藥店店形形態(tài)態(tài)格格局局各形形態(tài)態(tài)藥藥店店所所占占市市場(chǎng)場(chǎng)份份額額產(chǎn)業(yè)業(yè)集集中中度度分分析析---連鎖鎖率率分分析析2、集集中中度度分分析析：：格局局分分散散，，但但整整合合力力度度加加大大誰(shuí)在在推推動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)的的整整合合？？·以資資本本為為手手段段的的并并購(gòu)購(gòu)———行業(yè)業(yè)資資本本跑跑馬馬圈圈地地，，主主流流連連鎖鎖以以并并購(gòu)購(gòu)作作為為主主要要方方式式加加快快擴(kuò)擴(kuò)張張步步伐伐。。———跨區(qū)區(qū)域域擴(kuò)擴(kuò)張張和和全全國(guó)國(guó)性性擴(kuò)擴(kuò)張張是是主主流流方方向向。。———應(yīng)注注意意并并購(gòu)購(gòu)后后的的內(nèi)內(nèi)部部整整合合！！·形成成或或改改造造一一批批新新型型聯(lián)聯(lián)盟盟———以資資本本為為紐紐帶帶，，建建立立實(shí)實(shí)體體；；———以經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)手手段段建建立立自自律律機(jī)機(jī)制制；；———一定定比比例例的的商商品品統(tǒng)統(tǒng)一一采采購(gòu)購(gòu)、、統(tǒng)統(tǒng)一一的的市市場(chǎng)場(chǎng)行行為為和和管管理理行行為為；；———目標(biāo)標(biāo)明明確確，，分分步步驟驟實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)全全面面整整合合，，聯(lián)聯(lián)合合上上市市。。·市場(chǎng)場(chǎng)淘淘汰汰一一批批經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)不不善善的的門(mén)門(mén)店店2、集集中中度度分分析析：：格局局分分散散，，但但整整合合力力度度加加大大3、業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)分分析析：：社區(qū)區(qū)店店為為主主，，多多業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)并并存存社區(qū)區(qū)店店是是藥藥品品零零售售市市場(chǎng)場(chǎng)最最主主要要的的業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)模模式式。新業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)模模式式———““廠店店聯(lián)聯(lián)營(yíng)營(yíng)””模模式式的的出出現(xiàn)現(xiàn)成成為為行行業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展的的亮亮點(diǎn)點(diǎn)。。網(wǎng)上上藥藥店店已已初初具具規(guī)規(guī)模模，，目目前前具具有有互互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)藥藥品品交交易易服服務(wù)務(wù)資資格格的的連連鎖鎖企企業(yè)業(yè)有有26家；；具具有有互互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)藥藥品品信信息息服服務(wù)務(wù)資資格格的的連連鎖鎖藥藥店店有有131家，，但但絕絕大大多多數(shù)數(shù)盈盈利利能能力力不不理理想想。。社區(qū)區(qū)店店：：是是指指分分布布于于社社區(qū)區(qū)，，經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)面面積積在在200㎡㎡以下下，，以以滿滿足足社社區(qū)區(qū)購(gòu)購(gòu)藥藥需需求求的的零零售售藥藥店店；；平價(jià)價(jià)超超市市藥藥店店：：是是指指以以平平價(jià)價(jià)為為主主要要賣賣點(diǎn)點(diǎn)，，以以超超市市化化經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)為為主主要要模模式式的的零零售售藥藥店店；；商超超店店中中店店：：是是指指以以大大型型商商場(chǎng)場(chǎng)或或超超市市為為依依托托，，布布局局于于商商超超內(nèi)內(nèi)部部的的零零售售藥藥店店；；藥妝妝店店：：是是指指以以銷銷售售藥藥用用化化妝妝產(chǎn)產(chǎn)品品為為主主，，同同時(shí)時(shí)可可兼兼顧顧銷銷售售藥藥品品的的零零售售門(mén)門(mén)店店；；商圈圈專專業(yè)業(yè)藥藥房房：：是是指指主主要要分分布布于于繁繁華華商商圈圈，，以以滿滿足足商商圈圈主主流流人人群群購(gòu)購(gòu)藥藥需需求求的的零零售售藥藥店店。。41個(gè)城市藥藥品零售售市場(chǎng)監(jiān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)據(jù)4、產(chǎn)業(yè)平平衡性：：密度過(guò)大大，區(qū)域域存在較較大差異異全國(guó)整體體藥店密密度水平平還在提提升，2009年已經(jīng)達(dá)達(dá)到3502人/店；四種類別別城市的的藥店密密度存在在明顯差差異性，，二類城城市藥店店密度相相對(duì)較低低。城市分類類標(biāo)準(zhǔn)：：一類城市市：人口超過(guò)過(guò)800萬(wàn)，GDP超過(guò)8000億；三類城市市：人口在200～400萬(wàn)，GDP在1000～2000億；二類城市市：人口在400～800萬(wàn)，GDP在2000～8000億；四類城市市：人口在200萬(wàn)以下或或GDP在1000億以下的的城市。。產(chǎn)業(yè)發(fā)展展平衡性性---藥店密度度潛力區(qū)域域有待進(jìn)進(jìn)一步開(kāi)開(kāi)發(fā)：一一類城市市（北京京、上海海、廣州州、深圳圳）和部部分二類類城市（（蘇州、、天津、、南京、、杭州和和重慶等等）的發(fā)發(fā)展空間間仍然較較大。全國(guó)重點(diǎn)點(diǎn)城市藥藥品零售售市場(chǎng)發(fā)發(fā)展?jié)摿αχ笖?shù)（（MRI）4、產(chǎn)業(yè)平平衡性：：發(fā)展?jié)摿αΥ嬖谳^較大區(qū)域域差異性性5、經(jīng)營(yíng)效效率分析析：經(jīng)營(yíng)效率率進(jìn)一步步提升市場(chǎng)淘汰汰了一批批規(guī)模小小、經(jīng)營(yíng)營(yíng)質(zhì)量不不高的藥藥店，使使單位藥藥店的平平均年?duì)I營(yíng)業(yè)額有有較大的的提高。。5、經(jīng)營(yíng)效效率分析析：經(jīng)營(yíng)效率率進(jìn)一步步提升行業(yè)總體體毛利水水平繼續(xù)續(xù)提高，，經(jīng)營(yíng)質(zhì)質(zhì)量繼續(xù)續(xù)向好。。26樣本城市市城區(qū)80%藥店毛利利區(qū)間:2006年20%--23%2007年22%--24%2008年26%--29%2009年27%--32%41樣本城市市城區(qū)80%藥店毛利利區(qū)間：：2009年24.45%--30.21%2009年藥品零零售競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)強(qiáng)連鎖的的毛利率率為27.83%,較2008年27.09%有所上升升。5、經(jīng)營(yíng)效效率分析析：經(jīng)營(yíng)效率率進(jìn)一步步提升競(jìng)爭(zhēng)力百百?gòu)?qiáng)企業(yè)業(yè)銷售及及毛利結(jié)結(jié)構(gòu)日趨趨合理;商品結(jié)構(gòu)構(gòu)呈現(xiàn)多多元化的的發(fā)展趨趨勢(shì)，非非藥品的的占比和和毛利貢貢獻(xiàn)率有有所提升升，品牌牌產(chǎn)品價(jià)價(jià)值一定定程度得得到回歸歸。競(jìng)爭(zhēng)力百百?gòu)?qiáng)連鎖鎖毛利結(jié)結(jié)構(gòu)大類品類銷售結(jié)構(gòu)平均毛利率毛利貢獻(xiàn)率200820092008200920082009藥品品牌藥品38.19%42.75%3.25%6.24%4.58%9.59%一般藥品6.59%5.82%27.00%28.63%6.57%5.99%品牌企業(yè)二線藥品5.76%6.40%32.00%39.57%6.80%9.10%高毛利、貼牌產(chǎn)品19.89%14.26%63.00%69.79%46.24%35.76%非藥品含保健品、中藥材、藥妝、器械等29.56%30.76%32.84%35.79%35.82%39.56%注意：08年數(shù)據(jù)調(diào)調(diào)整，把把中藥材材調(diào)至非非藥品類類。5、經(jīng)營(yíng)效效率分析析：經(jīng)營(yíng)效率率進(jìn)一步步提升坪效與客客單分布布。主流連鎖鎖企業(yè)門(mén)門(mén)店平均均坪效主主要集中中在40~100元/平米，其其中坪效效在40~50元/平米的占占26%，坪效在在60~100元/平米的占占18%，坪效在在30~40元/平米占20%。主流連鎖鎖平均客客單價(jià)主主要分布布在25~50元的區(qū)間間，客單單價(jià)在50~80元的主流流連鎖也也占較多多的比例例。主流連鎖鎖企業(yè)指指：41城市中各各城市銷銷售前三三位企業(yè)業(yè)。6、消費(fèi)者者購(gòu)藥行行為分析析：購(gòu)藥行為為變化隨著社會(huì)會(huì)、經(jīng)濟(jì)濟(jì)的發(fā)展展，消費(fèi)費(fèi)者在藥藥店的購(gòu)購(gòu)藥行為為和習(xí)慣慣也有所所改變，，連鎖企企業(yè)要更更多關(guān)注注以下六六個(gè)方面面：業(yè)態(tài)選擇品類偏好價(jià)格敏感度服務(wù)需求指牌購(gòu)買(mǎi)推薦接受度業(yè)態(tài)選擇擇品類偏好好備注：本本部分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)均來(lái)來(lái)自MDC2010年4-5月16城市藥店店購(gòu)藥者者調(diào)研活活動(dòng)6、消費(fèi)者者購(gòu)藥行行為分析析：購(gòu)藥行為為變化價(jià)格敏感感度服務(wù)需求求指牌購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)推薦接受受度備注：本本部分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)均來(lái)來(lái)自MDC2010年4-5月16城市藥店購(gòu)購(gòu)藥者調(diào)研研活動(dòng)6、消費(fèi)者購(gòu)購(gòu)藥行為分分析：購(gòu)藥行為變變化7、政策分析析：未產(chǎn)生重大大影響2009年政策未對(duì)對(duì)藥品零售售產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生生大的影響響。藥店準(zhǔn)入：：向鼓勵(lì)連鎖鎖發(fā)展、鼓鼓勵(lì)良性競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)方向發(fā)發(fā)展；醫(yī)保店管理理：向放寬準(zhǔn)入入，嚴(yán)格事事后管理方方向發(fā)展；；新醫(yī)改政策策：逐步推進(jìn)，，2009年尚未對(duì)藥藥品零售產(chǎn)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性影響響。主要發(fā)現(xiàn)小結(jié)主要發(fā)現(xiàn)1、在政策、、需求和經(jīng)經(jīng)濟(jì)等多種種因素推動(dòng)動(dòng)下，我國(guó)國(guó)醫(yī)藥終端端市場(chǎng)繼續(xù)續(xù)以較高水平平增長(zhǎng)。2、得益于新新醫(yī)改政策策的醫(yī)療終終端、特別別是第三終終端快速增增長(zhǎng)，沒(méi)有有直接受益于于新醫(yī)改的的零售終端端在金融危危機(jī)的影響響下，增速速放緩，業(yè)界需要尋尋找推動(dòng)零零售市場(chǎng)發(fā)發(fā)展的源動(dòng)動(dòng)力。3、在資本和和市場(chǎng)的推推動(dòng)下，我我國(guó)藥品零零售產(chǎn)業(yè)集集中度進(jìn)一一步提升，，但區(qū)域政策策與市場(chǎng)的的差異性仍仍影響產(chǎn)業(yè)業(yè)整合的效效率。4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展展平衡性有有所提高，，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)效率繼續(xù)續(xù)向好，新新醫(yī)改尚未未對(duì)產(chǎn)業(yè)形成成直接沖擊擊；競(jìng)爭(zhēng)仍仍顯殘酷而而無(wú)序，管管理與營(yíng)銷銷手段總體比較粗放放，業(yè)態(tài)與與管理創(chuàng)新新不足，專專業(yè)人才缺缺乏。小結(jié)主要發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)需要更更大的整合合力度、更更多的業(yè)態(tài)態(tài)創(chuàng)新和更更精細(xì)化的的運(yùn)營(yíng)管理理！5、一、二線線市場(chǎng)相對(duì)對(duì)飽和與三三、四線市市場(chǎng)盈利能能力不足的的矛盾；6、多元化發(fā)發(fā)展成為共共識(shí)，非藥藥品類市場(chǎng)場(chǎng)份額有較較好增長(zhǎng)，，藥品品類中慢病病用藥增速速放緩。未來(lái)影響因因素及趨勢(shì)勢(shì)經(jīng)濟(jì)因素需求因素政策因素1、未來(lái)影響響因素分析析經(jīng)濟(jì)因素：：1.全球經(jīng)濟(jì)謹(jǐn)謹(jǐn)慎復(fù)蘇國(guó)際貨幣基基金組織（（IMF）7月份對(duì)全球球經(jīng)濟(jì)進(jìn)行行新預(yù)測(cè)，，預(yù)計(jì)全球球經(jīng)濟(jì)在2010年和2011年分別增長(zhǎng)長(zhǎng)約4.5%和4.25%，相比1月份和2009年第四季度度預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)據(jù)分別調(diào)高高0.5個(gè)、1.25個(gè)百分點(diǎn)，，全球經(jīng)濟(jì)濟(jì)謹(jǐn)慎復(fù)蘇蘇。IMF對(duì)全球GDP增長(zhǎng)的兩次次預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源:IMF2010年7月預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源:IMF2010年1月預(yù)測(cè)說(shuō)明：“新新興和發(fā)展展中經(jīng)濟(jì)體體”包括阿阿根廷、巴巴西、中國(guó)國(guó)、印度、、南非、俄俄羅斯等“先進(jìn)經(jīng)濟(jì)濟(jì)體”包括括歐元區(qū)、、澳大利亞亞、香港特特區(qū)、日本本、加拿大大、韓國(guó)、、英國(guó)和美美國(guó)等經(jīng)濟(jì)因素：：2.中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)強(qiáng)勁復(fù)蘇IMF7月份對(duì)中國(guó)國(guó)未來(lái)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)前景給給予樂(lè)觀評(píng)評(píng)價(jià)，預(yù)測(cè)測(cè)今年中國(guó)國(guó)GDP將增長(zhǎng)10.5%，2011年增長(zhǎng)略有有放緩、接接近10%。IMF認(rèn)為，擴(kuò)大大內(nèi)需將使使中國(guó)繼續(xù)續(xù)保持較快速度度增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家貨幣基基金組織（（IMF）全球經(jīng)濟(jì)體體不同組別別及主要國(guó)國(guó)家GDP增長(zhǎng)情況經(jīng)濟(jì)因素：：3.中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展模式的的轉(zhuǎn)變種種跡象表表明中國(guó)經(jīng)經(jīng)濟(jì)正在從從出口拉動(dòng)動(dòng)型向內(nèi)需需拉動(dòng)型轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變。進(jìn)口需求超超過(guò)了出口口的反彈。。消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)強(qiáng)勁，這得得益于強(qiáng)健健的勞動(dòng)力力市場(chǎng)和政政府政策…經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇開(kāi)開(kāi)始得很早早，并且進(jìn)進(jìn)展步伐迅迅出口高于危危機(jī)前水平平，電子產(chǎn)產(chǎn)品和輕工工制造業(yè)出出口尤為強(qiáng)強(qiáng)勁數(shù)據(jù)來(lái)源:IMF、Bloomberg、CEIC數(shù)據(jù)有限公公司經(jīng)濟(jì)因素：：4.全球藥品市市場(chǎng)復(fù)蘇全球醫(yī)藥產(chǎn)產(chǎn)業(yè)隨著各各經(jīng)濟(jì)區(qū)域域的復(fù)蘇步步伐，也開(kāi)開(kāi)始呈現(xiàn)出出新生機(jī)。。IMS(艾美仕)預(yù)測(cè)2010年全球藥品品市場(chǎng)將實(shí)實(shí)現(xiàn)8250億美元規(guī)模模，絕對(duì)增增量回復(fù)至至金融危機(jī)機(jī)爆發(fā)前。。經(jīng)濟(jì)因素：：5.中國(guó)藥品市市場(chǎng)持續(xù)快快速增長(zhǎng)IMS(艾美仕)最新研究預(yù)預(yù)測(cè)2011年中國(guó)將成成為實(shí)際第第三大醫(yī)藥藥市場(chǎng)。2009年排名2011排名2013排名1美國(guó)1美國(guó)1美國(guó)2日本2日本2日本3法國(guó)3中國(guó)3中國(guó)4德國(guó)4德國(guó)4德國(guó)5中國(guó)5法國(guó)5法國(guó)6意大利6意大利6意大利7西班牙7西班牙7西班牙8英國(guó)8巴西8巴西9巴西9英國(guó)9加拿大10加拿大10加拿大10英國(guó)11俄羅斯11俄羅斯11俄羅斯12土耳其12土耳其12委內(nèi)瑞拉13印度13印度13印度14墨西哥14韓國(guó)14韓國(guó)15韓國(guó)15委內(nèi)瑞拉15土耳其16澳大利亞16墨西哥16墨西哥經(jīng)濟(jì)因素：：3.中國(guó)藥品終終端市場(chǎng)走走勢(shì)我國(guó)藥品終終端市場(chǎng)保保持雙位數(shù)數(shù)增長(zhǎng)，近近兩年增速速在20%左右波動(dòng)。。2004-2009年中國(guó)藥品品終端市場(chǎng)場(chǎng)總規(guī)模說(shuō)明：總總體市場(chǎng)是是指以藥品品平均零售售價(jià)格計(jì)算算的中國(guó)藥藥品市場(chǎng)終終端總規(guī)模模。需求因素：：1.老齡化帶來(lái)來(lái)持續(xù)擴(kuò)大大的用藥需需求數(shù)據(jù)來(lái)源：：國(guó)家統(tǒng)計(jì)計(jì)局人口老齡化化程度加深源源于上世紀(jì)紀(jì)五六十年年代的嬰兒兒潮以及八八十年代開(kāi)開(kāi)始的計(jì)劃劃生育政策策，近年來(lái)來(lái)中國(guó)社會(huì)會(huì)的老齡化化趨勢(shì)在不不斷加快。。2007年的人口普普查數(shù)據(jù)顯顯示，中國(guó)國(guó)60歲以上老年年人人口數(shù)數(shù)量為1.65億，占總?cè)巳丝诘?2.47%。老年人是是藥品（特特別是慢性性病用藥））消費(fèi)的主主要人群，，如此龐大大的老年人人口數(shù)量將將造就對(duì)藥藥品需求的的剛性增量量。需求因素：：1.老齡化帶來(lái)來(lái)持續(xù)用藥藥需求數(shù)據(jù)來(lái)源：：國(guó)家統(tǒng)計(jì)計(jì)局老年人患病病率的明顯顯增加中國(guó)居民年齡別平均兩周患病率情況表

1993年1998年2003年2008年患病率高低情況疾病譜平均變化率患病率變化趨勢(shì)居民兩周患病率(‰)140.1149.8143.0188.6☆☆0.115↑↑男性128.4136.2130.4170.4☆☆0.109↑↑女性151.9164.1155.8206.8☆☆☆0.120↑↑年齡別兩周患病率

0-4歲200.3201.6133.0174.2☆☆-0.043↓

5-14歲118.7100.672.276.9☆-0.117↓↓

15-24歲74.264.749.849.7☆-0.110↓↓

25-34歲82.2106.882.574.9☆-0.029↓

35-44歲128.5154.3126.2136.0☆☆0.020↑

45-54歲164.5196.0191.5227.2☆☆☆0.127↑↑

55-64歲218.3259.1251.8322.7☆☆☆0.159↑↑

65歲及以上250.0294.1338.3465.9☆☆☆0.288↑↑↑說(shuō)明：患病率≤100‰表示較低患病率，100‰＜患病率≤200‰表示中等患病率，患病率＞200‰表示高患病率；患病率的平均變化率的絕對(duì)值≤0.1表示低變動(dòng)率，0.1＜絕對(duì)值≤0.2表示中變動(dòng)率，絕對(duì)值＞0.2表示高變動(dòng)率。需求因素：：2.城市化進(jìn)程程拉動(dòng)用藥藥水平的提提升數(shù)據(jù)來(lái)源:2010年衛(wèi)生事業(yè)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)計(jì)公報(bào)城市與農(nóng)村村人均衛(wèi)生生費(fèi)用比較較城市與農(nóng)村村衛(wèi)生總費(fèi)費(fèi)用比較單位：元/人需求因素：：3.中產(chǎn)階層快快速擴(kuò)容拉拉升用藥水水平2020年，中國(guó)的的中產(chǎn)階層層將達(dá)到7億人。根據(jù)據(jù)國(guó)家人口口發(fā)展戰(zhàn)略略研究稱，，2020年中國(guó)人口口將達(dá)到14.5億。屆時(shí)我我國(guó)中產(chǎn)階階層人數(shù)將將占到總?cè)巳丝诘?8%以上，即近近半人口成成為中產(chǎn)階階層。目前，中國(guó)國(guó)該比例為為23%，美國(guó)為80%。---歐睿信息咨咨詢公司(EuromonitorInternational)2008年，中國(guó)高高收入人群群的人均藥藥費(fèi)消費(fèi)支支出增速高高于總體水水平。北京京：：總體體居居民民藥藥費(fèi)費(fèi)增增速速20.79%高收收入入群群藥藥費(fèi)費(fèi)增增速速23.19%人均均收收入入比比率率（（高高收收入入/居民民））1.91%廣州州：：總體體居居民民藥藥費(fèi)費(fèi)增速速9.14%高收收入入群群藥藥費(fèi)費(fèi)增增速速9.96%人均均收收入入比比率率（（高高收收入入/居