醫藥經濟學教學課件一feiwei

全球藥品市場動態

全球藥品市場回顧企業回顧制藥業未來發展趨勢2003年全球醫藥市場達4918億美元全球藥品市場增長放緩70年代：13%80年代：9~10%90年代：7.5%2003年增長9%（不變匯率）今后5年：7~9%北美占全球一半市場市場銷售（億$）占全球市場比例%增長率%北美22954911歐盟1154258其他歐洲國家143314日本524113亞非、大洋州373812拉丁美洲17446總計46631009美國----全球最大的醫藥市場美國人均藥品支出752$2003年，美國處方藥銷售達2164億美元，增長11.3%每人年度消費為752美元美國以占全球4.7%的人口在全球醫藥品銷售中占有45%的份額美國藥品價格全球最高美國----醫療保險最發達的國家歐盟----全球第二大藥品市場藥品市場

?2003年歐盟市場總銷售額為918億歐元,較上一年的864億歐元增長6.2%藥品生產

?歐洲一直是最大的藥品生產地,2002年生產的藥品價值1600億元,約比2001年增加100億歐元,其中出口1300億歐元及進口900億歐元,貿易順差400億歐元,制藥行業共有582,500位雇員,其中研發職位共有91,500個德國----全球第三大醫藥市場基本國情數據人口（萬人）82352002年GDP（億美元）197622002年人均GDP（美元）239982002年衛生保健總費用（百萬美元）213，4342002年衛生保健費用占GDP比例（%）10.8%衛生保健費用中公共支付部分占比（%）74.9%衛生保健費用中個人支付部分占比（%）25.1%2003年醫藥市場銷售總額（億美元）263.94外國公司市場占有率46.2%國內公司市場占有率53.8%藥房銷售占銷售總額的比例（%）86.0出處：世界攻藥通鑒，PHIIC德國是排在美國和日本之后的全球第三醫藥市場2003年總銷售額為264億美元2003年人均年度藥品消費$320德國255家制藥公司雇用了83，500員工2002年產值達233億歐元，其中118億歐元的產品供出口非專利藥面臨較大發展機遇非專利藥德國的非專利藥市場非常發達-擁有50%的處方量占比，其銷售額占到憑處方銷售藥品總銷售額的27%非專利藥平均占到該品種銷售額的67.5%2002年初“非專利藥替代”制度的執行，藥劑師有權利在沒有醫生許可的情況下用非專利藥替代品牌專利藥。在這種新規則下，品牌專利藥將被替換，除非開處方者明確禁止這樣做。預期非專利藥將得到很大發展英國----享受全民健健康保險的國國家基本國情數數據據人口（萬人））59912002年GDP（百萬萬美元）1,552,4372002年人人均GDP（（美元）25，912GDP排名4人均GDP排排名92002年衛衛生保健總費費用（百萬美美元）117,9852002年衛衛生保健費用用占GDP比比例（%）7.60%衛生保健費用用中公共支付付部分占比（（%82.2%衛生保健費用用中個人支付付部分占比（（%17.8%衛生保健費用用中商業健康康保險占比（（%）3.1人均衛生保健健費用（外匯匯匯率）1,969.3英國國家衛生生服務制度（NHS）為為全體國民提提供健康保險NHS于是948年建立立，是全球許多衛生生保健系統的原型NHS資金主主要來自國家家稅收，無需病病人支付門診或醫院服務務費用對于包括處方方藥在內的其他服務，需需要病人自付少量費用（（實際為藥品支付的費用用很少）英國非專利藥藥處方多，定定價靈活非專利工定價價方案特點：：允許非專利藥藥生產廠商以以低于品牌藥藥的價格自由由定價1-3家生產產廠商擁有超超過40%的的市場份額，，漲價必須獲獲得DOH同同意生產廠商和批批發商必須每每季度提交非非專利藥品銷銷售收入，總總收入，購買買成本和交易易量的數據藥房將根據高高于出廠成本本的加價獲得得補償歐盟市場英國國藥價最高分銷渠道大部分藥物是是由批發商通通過零售藥房房銷售的。準準許連鎖藥房房及在食品店店/超市銷售售，不可以郵郵購銷售平行貿易作為一個高價價的歐盟市場場，英國是平平行進口產品品的主要目的的地，市場銷銷售總額的15%來源于于平行進口市市場，年增長長率超過15%市場營銷在英國不允許許做直接面向向消費者廣告告（DTC）），但可以開開展“疾病認認知活動”（（DAC）日本----全球第二大大藥品市場基本國情數數據人口（萬人））127072002年年GDP（（億美美元））39787.82002年年人均均GDP（（美元元）31313GDP排名名2人均GDP排名名62002年年衛生生保健健總費費用（（億美美元））3183.032002年年衛生生保健健費用用占GDP比例例（%）8.00衛生保保健費費用中中公共共支付付部分分占比比（%）77.9衛生保保健費費用中中個人人支付付部分分占比比（%）22.1衛生保保健費費用中中商業業健康康保險險占比比（%）1.4人均衛衛生保保健費費用（（美元元）2505.0公共保保險人人口的的占比比（%）100.0國家健健康保保險（（NHI））體系系為所所有人人提供衛衛生保保健國家健健康保保險（（注：：全面面的NHI系統統的一個個部分分）：：覆蓋蓋36%的的人口口職員健健康保保險：：政府性性質的的：為為小型型和中中型企企業雇雇員提提供健健康保保險，，占人人口的的30%社會性性質的的：為為大型型企業業雇員員提供供健康康保險險，占占人口口的26%其它：：占人人口的的8%NHI體系系壓力力巨大大日本目目前面面臨的的經濟濟問題題人口老老齡化化問題題（65歲歲及以以上人人口將將從2000年年的17.3%增長長到2006年年的20.4%)醫療服服務過過度使使用的的傳統統（1999年年平均均住院院時間間30天以以上））日本----品品牌藥藥占市市場主主流醫藥市市場數數據2003年年銷售售總額額（億億美元元）524.592002年年人均均醫藥藥品消消費（（美元元）359.02002年年醫藥藥品消消費占占GDP的的比例例（%）1.1外國公公司的的市場場占有有率（（%））36.0國內公公司的的市場場占有有率（（%））64.0藥房銷銷售占占銷售售總額額的比比例（（%））51.0醫師診診所/門診診銷售售占銷銷售總總額的的比例例（%）37.0醫院銷銷售占占銷售售總額額的比比例（（%））12.0品牌藥藥占用用藥總總量的的比例例（%）86.0品牌藥藥占銷銷售總總額的的比例例（%）93.7非專利利藥占占用藥藥總量量的比比例（（%））14.0非專利利藥占占銷售售總額額的比比例（（%））6.3二年一一次的的降價價，平平均降降幅4.2%，，2004年月月月生生效新的統統一的的藥品品管理理體系系-醫醫藥品品和醫醫療設設備組組織-從2004年年4月月開始始運作作日本市市場2001-2003年間間醫藥藥代表表促銷銷的藥藥品數數增加加了50%以上上大規格格臨床床研究究項目目的產產生逆逆轉了了國內內臨床床研究究的主主宰天天下日本市市場增增長緩緩慢1990~2000年日日本和和美國國的平平均增增長情情況日本美美國國市場價價值（（%））1.312.2市場容容量（（%））6.28.7價格（（%））-4.63.5以上因因素綜綜合起起來造造就日日本醫藥藥待業業競爭爭不足足和產品品創新新不夠夠直到90年年代后后期發發生重重大革革新前前審批程程序嚴嚴懲傾傾向于于支持持國內內制造造商審批和和處方方決定定非常常強調調安全全性（（而犧犧牲療療效））NHI體系系將制制造商商與市市場需需求分分隔開開來跨國公公司通通過M&A擴大大市場場份額額印度10年年來印印度經經濟取取得巨巨大發發展印度仍仍是一一個貧貧窮的的國家家，還還有超過過60%的的人口口處于于極度度貧困狀態態印度最最低基基本醫醫療服服務目目標是是達到人人年均均30~40美美元在藥品品支出出中，，印度度政府府支付付占7%，非非政府府組織織免費費供藥藥占7%，，而其其余86%的藥藥品支支出費費用是是由患患者個人自自己承承擔印度非非專利利藥市市場巨巨大印度的的未來來大事事2005年年1月月1日日起，，印度度將按按TRIPS要要求實實施藥藥品專專利保保護，，目前前在專專利保保護上上還存存在許許多問問題2003年年下半半年授授予了了第一一個藥藥品的的市場場獨占占保護護權最初計計劃于于2002年放放松價價格調調控的的政策策仍在在審度度中越來越越多的的印度度制藥藥企業業把發發展非非專利利藥，，進軍軍發達達國家家醫藥藥品市市場作作為戰戰略目目標生產假假藥行行為最最高可可判處處死刑刑作為臨臨床研研究和和加工工生產產基地地的吸吸引力力不斷斷上升升知識產產權保保護-印度度制藥藥業面面臨最最大的的挑戰戰印度批批準進進行藥藥品生生產的的有22000家，，其中中包括括了血血庫，，消毒毒劑生生產廠廠和一一些健健康相相關的產品生生產企業，，實際的藥藥品生產廠廠家在5700~12250家之間，，前250強企業市市場集中度為70%2003年年印度合同同生產市約約為4.7億美元，，預計年增增長30%，2005年達到到8億美元元中國是全球球第9大市市場—2003年中中國將成為為第5大市市場—2010年2003年年我國醫藥藥行業工業業總量繼續續保持較高高增幅2003年年我國醫藥藥行業近現價產值計計共完成工工業總產值3062億元，，同比增長長17.51%化學藥品行行業仍占醫醫藥工業半半壁江山中藥行業增增長幅度最最低，比重重下降生物制藥行行業發展迅迅速，行業業地位迅速速上升2003年年我國醫藥藥產銷兩旺旺

工業效效益增長快快于銷售增增長全球治療類類別銷售情情況心血管系統統用藥排名名第一前10大治治療類別排排名4升3降醫院制劑市市場下降全球抗感染染藥物使用用居高不下下細胞抑制劑劑和泌尿生生殖系統用用藥市場大大幅增長心血管、中中樞神經和和營養代謝謝用藥占50%市場場2003年年全球10大次級治治療類別重磅炸彈藥藥物數9年年增長了近近3倍2003年年全球暢銷銷品牌10強暢銷藥400強中：：抗感染品品牌藥數量量最多，精精神障礙品品牌藥單個個藥品銷售售額最高立普妥有望望逾百億美美元品牌創建大品牌牌---企企業制勝之之道精煉品牌效效應、發揮揮產品最大大潛能直接面向消消費者活動動藥物的品牌牌與日常生生活緊密聯聯系獨特的品牌牌圖形區別別于競爭對對手建立品牌藥藥網站品牌降膽固固醇藥：Lipitor和ZocorPfizer-LipitorLipitor是頭頭號降膽固固醇藥，有有1800多萬美國國人處方本本品用于降降低膽固醇醇水平Lipitor的品品牌和廣告告采用一個個固定的藍藍色基調，，與公司的的藍色標志志相呼應復方-阿托托伐他汀和和氯氯地平平Merck-ZocorMerck在高度競競爭的市場場上維持Zocor的強勢地地位方面亦亦取得了成成功Zocor的廣告運運用了一個個視覺感應應強烈的帶帶有一個圖圖標的橙色色格局復方-辛伐伐他汀和Ezetimibe（膽固醇醇吸收抑制制劑）品牌消化系系統藥物：：Nexium和Prevacid阿斯利康-Nexium2003年年促銷費用用2.07億美元艾美拉唑的的商品名以以“Nex-”開頭頭，暗示產產品新一代代的特性包裝和顏色色的設計都都與Prilosec有所銜銜接，而紫紫色的藥片片帶來了強強烈而熟悉悉的同一性性感覺，并并與非專利利產品區分分開來TAP-Prevacid2003年年促銷費用用約為1.35億美美元Prevacid廣廣告中的Tummy（胃）字字符是醫藥藥廣告中最最易識別的的字符之一一Prevacid擁擁有最大的的給藥選擇擇，批準適適應證最多多I唯一一個有有口服混懸懸液制劑業績增長步步伐放緩排名企業名集團銷售（億$）制藥銷售(億$)增長%（制藥部門）1輝瑞452396+402強生419195+143葛蘭素史克352298+54羅氏250232+65諾華249160+196默克225225+57安萬特224212-58百時美施貴寶207145+109雅培197116+1610阿斯利康188188+6企業利潤增增幅明顯下下降剝離Medco公司司Prilosec專專利到期收購法瑪西西亞的巨額額財務費用用支出剝離維生素素產業企業研發投投入熱情不不改排名企業名R&D（億美元）增長%1輝瑞71.3+382強生47.0+183葛蘭素史克45.0+44羅氏38.1+125安萬特36.8-156阿斯利康34.5+127默克31.8+198諾華30.8+319禮來23.5+910百時美施貴寶22.8+3每股收益安安萬特最高高排名企業名EPS（美元）增長%1安萬特3.05+18.62默克2.92-23羅氏2.89N/A4強生2.40+115諾華2.03+86阿斯利康1.78-97百時美施貴寶1.51+448葛蘭素史克1.35+109雅培0.60+5010輝瑞0.22-85輝瑞制藥公公司總收入達到到452億億美元,純純收入39.1億鎂鎂元,處方方藥銷售396億美美元,增長長40%。。研究開發發費用71億美元葛蘭素史克克制藥公司司集團銷售達達到214億英鎊，，增長5%；藥品銷售達達到180億英鎊，，增長5%；賽樂特銷售售19億英英鎊，力百百汀銷售8.25億億英鎊，都都有明顯下下降研究開發費費用27.91億英英鎊。羅氏制藥公公司集團銷售250億美美元，增長長6%；藥藥品銷售216億瑞瑞士法郎（（173億億美元），，增長14%；其中中處方藥銷銷售198億瑞士法法郎，增長長14%；；因為收購購日本中外外制藥公司司。美羅華銷售售27.75億瑞士士法郎；促促紅細胞生生長素銷售售20.5億美元；；羅氏芬銷銷售13.75億瑞瑞士法郎；；驍悉銷售售13.35億美元元；Herceptin銷售售11.77億瑞士士法郎。研究開發費費用47.66億瑞瑞士法郎。。強生制藥公公司集團2003年銷售售418.62億美美元。純利潤71.97億億美元。藥品銷售195.17億美元元，增長13.8%。研究開發費費用46.84億美美元。促紅細胞生生長素EPREX/PROCRIT39.64億美元，，維思通25.12億美元，，REMICADE17.29億美元元，多瑞吉吉16.31億美元元，避孕藥藥11.75億美元元，妥泰10.43億美元。。阿斯利康制制藥公司銷售188.49億億美元研究開發費費用34.51億美美元營業利潤41.11億美元，，純利潤率率30。36億美美元洛賽克銷售售25.65億美元元（-45%），耐耐信銷售33億美元元，倍他樂樂克12.8億美元元，Seroquel銷售售14.87億美美元。禮來制藥公公司銷售125.83億億美元，增增長14%純收入增長長5%，達達到25.61億美美元再普樂銷售售42.77億美元元（+16%），糖糖尿病產品品銷售25.69億億美元（+12%）），健擇銷銷售10.21億美美元（+17%），，Evista銷售售9.22億美元（（+12%）。研究開發費費用23.50億美美元，占銷銷售19%百事美施貴貴寶制藥公公司集團銷售達達到207億美元，，其中藥品品銷售達到到145億億美元，增增長10%普拉固銷售售28.27億美元元，Plavix銷銷售24.67億美美元研究開發費費用23億億美元默克制藥公公司銷售達到225億美美元，增長長5%；純純收入下降降4%，為為68億美美元舒降脂銷售售50.11億美元元，萬絡銷銷售25.49億美美元，科素素亞銷售24.86億美元，，福善美銷銷售26.77億美美元，順爾爾寧銷售20億美元元研究開發費費用32億億美元諾華制藥公公司集團銷售248.64億美元元，藥品銷銷售160億美元，，增長18%。代文銷售24.25億美元，，Gleevc/Glivec銷售11.28億美元，，新山地明明銷售10億美元。。研究開發費費用37.56億美美元。安萬特制藥藥公司銷售178億歐元，，藥品銷售售168億億歐元，下下降4.5%純收入25億歐元，，增長17%低分子肝素素產品銷售售達到17億歐元，，增長21.3%研究開發費費用29.24億歐歐元亞培制藥公司司銷售達到196.81億億美元，增長長11.3。。藥品銷售86.14億億美元，TAP藥品銷售售39.80億美元。達克普隆Prevacid(蘭索拉拉唑）銷售33.22億億美元（主要要由TAP公公司銷售）。。研究開發費用用17.33億美元，增增長11%。。營業利潤33.22美元元（-5.9%）；純利利潤27.53億美元（（-1.4%）。惠氏制藥公司司集團銷售158.50億億美元，增長長9%；藥品品銷售126.23億美美元，增長8%。純收入20.51億美元元。研究開發費用用20.93億美元。主要產品怡諾諾思EffexorXR(27.11億美元元),Protonix(14.03億美元)，雌激素（（12.75億美元），，恩利Enbrel,特特治星Zosyn。世界制藥業面面臨的背景發達國家經濟濟增長趨勢，，新經濟重新新認識各國政府都在在采取醫療體體制改革措施施，以控制醫醫療費用增長長研究開發費用用不斷上升，，新品開發難難度增加，藥藥政管理更趨趨嚴格市場競爭激烈烈，以中國為為代表的一些些發展中國家家發展速度很很快，成為新新的市場爭奪奪熱點各國醫療體制制改革的措施施（對藥品））嚴格控制醫療療保險藥品名名單部分處方藥改改為非處方藥藥，成為自費費范圍提倡個人支付付部分提倡使用非專專利名藥，降降低藥價對醫生實行總總量控制藥品實行參考考定價制度制藥業的未來來發展趨勢全球制藥市場場穩定和高速速增長重磅炸彈藥物物決定企業命命運非專利藥市場場崛起合并與收購（（M&A）加加劇市場全球化全球制藥市場場穩定和高速速增長世界銀行：全全球經濟增長長2004年年觸頂達3.7%世界藥品市場場發展因素2010年中中國成為第5大市場重磅炸彈藥物物決定企業命命運默克最有潛力力的藥物終止止臨床股票遭遭投資者拋售售抗抑郁藥Emend（阿阿瑞吡坦，aprepitant)y由于無無效，在2003年11月中期停止止研究，曾被被期望在2006年投放放市場后有數數10億$的銷售額Emend試試驗停止后8天，默克終終止了Ⅱ型糖尿治療療藥MK-767的研究究，該藥與老老鼠腫瘤生長長有關，曾被被預測在2006到2008年創銷銷售額10億億$默克不走M&A之路默克總裁Gilmartin先生仍仍堅持默克不不會走合并的的道路合并不能鞏固固企業的生產產線和帶來長長期利潤增長長，大規模合合并可以帶來來的最好結果果是企業短期期的繁榮，以以及為此付出出的昂貴的長長期代價產品是默克復復蘇的關鍵所所在，默克的的研發能力現現在是而且也也仍將是公司司的根本控制成本，每每年裁員4400人加強研究聯盟盟及許可證合合作重磅炸彈藥物物決定企業命命運大公司潛在的的重磅炸彈藥藥物企業產品適應癥2007年預計銷售額（億美元）輝瑞Bextra(valdecoxib)COX-2抑制劑>20Camptosar(irinotecan)結腸直腸癌治療劑~15Xalatan(latanoprost)青光眼>10Detrol(tolterodine)膀胱活動過度~12葛蘭素史克Lamictal(lamotrigine)癲癇~10Valtrex/Zelitrex(valacyclovir)抗感染>10默克Arcoxia(etoricoxib)COX-2抑制劑~30大公司潛在的的重磅炸彈藥藥物企業產品適應癥2007年預計銷售額（億美元）阿斯利康Seloken(metoprolol)高血壓和慢性心力衰竭~10Atacand(candesartancilexetil)高血壓>10Crestor(rosuvastatin)高血脂~27強生Topamax(topiramate)癲癇~10Aciphex/Pariet(rabeprazole)質子泵抑制劑~10安萬特Altace/Delix/Tritace(ramipiril)ACE抑制劑>14Lantus(glargineinsulin)人胰島素~10制藥巨頭良藥藥難求制藥巨頭每年年收入的10~20%用用于研發，但但研發預算中中只有20%用于新藥發發明為保持經營能能力，大公司司每年應拿出出3~4種新新藥。然而，，目前大多數數公司每年只只能勉強生產產一種據估算，新藥藥問市的平均均成本已升至至17億美元元官僚作風影響響制藥巨頭研研發與藥物的開發發營銷成本相相比，大制藥藥公司在研究究方面遇到的的問題還不算算大。其中首首要問題是，，如何吸引有有才能的科學學家到可能有有官僚作風的的大公司工作作，而不是到到研究實驗室室或生物科技技公司工作“去大公司工工作的話，我我的收入可能能會翻3倍，，但我希望能能按自己的意意愿辦事，””一位研究人人員說。對于于大公司來說說，激勵富有有創造力的員員工顯然是一一項挑戰非專利藥市場場崛起非專利藥熱的的背景新活性物質（（NAS）開開發呈下降趨趨勢眾多重磅炸彈彈藥物的專利利過期非專利藥受到到各國政府重重視符合政府下國國民的需要美國---全全球最大的非非專利藥市場場85%的人享享受醫療保險險40~50%的處方是非非專利藥年均增長速度度為15%根據一項研究究認為，如果果增加非專利利藥的使用量量，享受美國國基本醫保的的4000萬萬人可節約140億美元元2002年美美國暢銷非專專利藥200種前200種銷銷售額統計情況（億美美元）總計：285.3平均：1.43中位數：0.72最大：15.25最小：0.26歐洲各國非專專利藥市場情情況合并與收購（（M&A）加劇歷年大型M&A事件國際醫藥企業業并購的特點點?強強聯合優優勢互補?戰略驅動型?企業經營專業業化?企業間合作世界藥業排名名前10名的的制藥公司的銷售收收入1993年占全球25%，1995年占占27.82%，1998年占占30%，2000年躍躍升為47.14%。藤澤山之內合合并，日本近近年最大并購購案2005年4月1日正式式合并藤澤公司以1股換山之內內0.71股股藤澤山山之內產品: