2022-2023年新能源汽車充電樁行業現狀與投資規劃分析報告匯報人：REPORTERContents目錄行業概況01行業發展環境02行業現狀03行業前景趨勢0401行業概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業定義Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinvidunt行業定義“新能源汽車充電樁指為新能源電動汽車提供充電服務的設備裝置，安裝于公共樓宇、停車場、商場、運營車充電站等公共場所及居民小區等私人場所。充電樁的電力輸入端與交流電網連接，帶有充電插頭的電力輸出端與汽車連接實現充電。充電樁由硬件和軟件構成。其中，硬件主要由總控單元、顯示單元、監控單元組成。總控單元:硬件系統的關鍵組成部分，與其他硬件單元雙向或單向交互，是啟動、運行、監控和關閉充電樁向汽車充電的決策核心，可將充電過程中采集的數據傳輸至后臺；顯示單元:由LCD顯示器、觸控屏、指示燈、按鍵構成，是用戶與充電樁的直接交互對象。顯示單元的主要作用為向用戶提供充電費用信息和了解用戶充電需求；監控單元:包括模擬量、開關量采集和開出控制。模擬量采集單元可獲得用戶在與顯示單元交互過程中輸入的數據。開關量采集可根據用戶輸入數據提供與用戶充電需求匹配的充電量。在用戶完成充電后，開出控制將指引用戶結束充電行為。監控單元的主要作用為監測充電樁輸入及輸出電壓電流、充電接口連接狀態和車載電池狀態，從而發現充電、車載電池異常狀態，保護汽車和充電樁安全。”中國新能源汽車充電樁行業產業鏈的上游參與者主要是充電模塊、濾波設備、監控計費設備和電池維護設備等充電樁設備制造企業。新能源汽車充電樁的成本包括原材料成本、制造成本和人工成本。其中，原材料成本即充電樁硬件設備投入成本，占充電樁總成本的90%以上。充電樁所需設備主要包括充電模塊、有源濾波設備、監控計費設備、電池維護設備等。此外，功率大、電壓高的直流充電樁還需額外安裝配電設備，如大型變壓器、高低壓保護設備等。以直流充電樁為例，充電模塊成本占原材料成本的比例約50%，有源濾波設備成本占比約15%，監控計費設備和電池維護設備的成本各占10%。充電設備行業壁壘較低，產品差異化程度較低，隨著市場參與熱度的增加，市場競爭加劇，行業盈利空間下滑。對于充電設備企業而言，制造充電設備所需電子元器件大同小異，獲取門檻較低，產品同質化程度較高，導致業內企業并無明顯核心競爭優勢。例如，影響充電模塊性能的核心電子元器件為IGBT，而IGBT進口依賴度較高，導致各充電模塊產品性能趨同，缺乏差異性。此外，由于新能源汽車市場的快速發展，充電樁市場需求大幅上升，帶動行業投資熱情，市場參與者不斷增加。受此影響，市場競爭加劇，行業平均毛利率下行。以英可瑞、奧特迅和盛弘股份為例，近三年充電設備企業毛利率下行趨勢明顯，由40%降至30%以下。04|產業鏈上游中國新能源汽車充電樁行業產業鏈中游運營主體可分為三大類，包括專業化運營商、政府和整車企業，不同類型企業在充電樁運營市場具備各自優劣勢。在三類運營主體下，中國新能源汽車充電樁行業形成了六種主要的運營模式。專業化運營商主導模式是當前充電樁主流運營模式，因此專業化運營商占據充電樁運營市場的主導地位，占公共充電樁運營市場份額的75%以上。國有企業其次，占公共充電樁運營市場份額的20-25%。由于整車企業并非以開拓充電樁市場為目的，整車企業充電樁市場占比較低，不到5%。04|產業鏈中游中國新能源汽車充電樁行業產業鏈最終下游的參與者包括新能源汽車整車企業和新能源汽車個人用戶。整車企業得益于產業鏈上游與中游的充電樁建設與運營，利用快速布局的充電網絡作為開拓新能源汽車市場的有力基礎，同時進一步加強與上中游的合作，推廣汽車產品。個人用戶在新能源汽車購車成本不斷降低和充電基礎設施不斷完善的背景下，購車意愿增強，帶動全產業鏈市場需求的增長。04|產業鏈下游02行業發展環境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業政策直流充電接口》:規定了電動汽車傳導充電用直流充電接口的通用要求、功能定義、型式結構、參數和尺寸《GB/T20233-2015電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分到2020年建成充電基礎設施體系，滿足500萬輛電動汽車的充電需求《加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》到2020年新增集中式充換電站超過2萬座，分散式充電樁超過480萬個《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年）》質監局國標委國務院發改委住建部交通部工信部02|行業政策推進停車場與充電基礎設施協同發展《關于統籌加快推進停車場與充電基礎設施一體化建設的通知》具備條件的公共機構利用內部停車場建設電動汽車專用停車位的比例不低于10，引進社會資本利用既有停車位建設充電樁《關于促進綠色消費的指導意見》提升充電設施產品質量和技術水平、提升充電設施運營水平、優化布局充電設施建設。逐步將地方財政購置補貼轉向支持充電基礎設施建設和運營、新能源汽車使用和運營等環節《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃（2018-2020年）》完善新能源汽車基礎設施建設，大力推動充換電網絡建設，提升充電基礎設施服務水平，鼓勵充電基礎設施商業模式創新《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》（征求意見稿）經濟環境03|經濟環境中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。04|社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。傳統新能源汽車充電樁行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為新能源汽車充電樁行業的消費主力。經濟環境05|社會環境06|行業驅動因素新能源汽車充電樁屬于“新基建”，為中國政府認定的重點投資和建設方向，行業發展受政府支持。近五年來，為推動新能源汽車產業健康發展，充電基礎設施的推廣建設至關重要，中國政府從充電樁建設規劃和相關標準規范等層面制定了多項針對性政策。行業政策支持政策為充電樁建設運營保駕護航，保障充電設施的進一步推廣。2015年以來，中國國務院、財政部等部門陸續發布相關政策法規，從推廣、建設、運營、電價、土地等方面對充電設施產業提供支持，加速汽車充電樁的建設。鼓勵措施主要著眼于資金和土地，資金鼓勵包括推廣獎勵、建設及運營補貼以及電價優惠，土地鼓勵指從政策層面為充電設施的建設預留場地，保證充電建設工作的順利執行。政策為充電樁建設提供條件在新能源汽車政策補貼的動力電池技術日漸成熟的背景下，消費者對新能源汽車的認可和接受度不斷上升，新能源汽車市場迅速增長，汽車保有量顯著增加，充電樁需求持續上升。充電樁建設有待進一步推進在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展03行業現狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART行業增速更加穩定，充電樁市場規模持續增長目前，新能源汽車充電樁行業集中度持續上升，行業逐步進入相對穩定的快速發展期，在充電樁建設成本穩定下降的同時，充電樁數量在快速增加。當前車樁比與中國政府制定的發展目標仍存在差距，充電樁建設有待提速。2019-2024年，中國新能源汽車充電樁行業市場規模年復合增長率將維持在25.9，到2023年增長至179.0億元。03|行業現狀2015-2019年充電樁市場規模波動明顯2015-2018年，中國新能源汽車充電樁市場規模保持快速增長，主要原因為:充電樁保有量少，業內企業通過大幅鋪設充電基礎設施搶占市場先機。2019年，充電樁市場規模同比下滑，主要原因為:充電設備和核心—充電模塊的價格持續下滑，價由2016年的5元/瓦下降至2019年的0.4元/瓦以下，導致充電樁建設成本下降，建設規模出現回落。近五年，在新能源汽車產業政策的刺激下，中國新能源汽車市場發展迅猛，對應汽車充電樁需求也持續上升。新能源汽車年銷量由2015年的31萬輛增加至2019年的120.6萬輛。作為新能源汽車所需基礎設施，新能源汽車充電樁行業深度受益，2015-2019年，中國新能源汽車充電樁行業市場規模（按充電樁建設規模統計）由16億元增長至56.6億元，年復合增長率為45.7。04|行業市場規模充電樁盈利較為困難目前，充電樁運營企業的主要收入來源為充電服務費，其他盈利方式仍處于創新和探索中。企業收入來源單一，完全依賴于用戶充電量的需求。此外，由于充電樁前期投資建設成本高、充電樁布局不合理、運營維護成本高等問題，運營商投資成本回報周期長、短期難以盈利。在此背景下，中國新能源汽車充電樁運營市場參與者面臨嚴峻的生存考驗，資金實力較差的企業極易被市場淘汰。例如，僅2018年，多個充電樁運營商被解散、收購或退市。05|行業痛點場地協調難度高在公共場所建設充電樁的難點在于場地使用權獲取難度較高。由于購買和租用場地的成本一般較高，運營商通常與場地方合作。部分場地方在收取自身公共場地停車費的同時要求額外分成運營商充電服務利潤，對運營商正常運營造成困擾。在私人場所建設充電樁的難點主要在于老舊住宅無固定停車位，充電樁安裝空間少。此外，部分住宅小區物業除利益訴求外，還考慮到用電安全、變壓器容量不足等問題，拒絕接受運營商或個人用戶安裝充電樁。建設報批程序繁雜充電樁從場地選擇到電力資源協調匹配到投建和檢驗再到最終運營涉及的利益方和管理部門眾多。目前，充電樁安裝審批流程繁雜，缺乏對充電樁從建設到運營的標準化管理，導致充電樁實現正式上線運營的周期長，不利于充電樁快速鋪設。++單一的資金提供方角色僅能為新能源汽車充電樁行業企業提供“凈利差”的盈利模式，新能源汽車充電樁行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的新能源汽車充電樁行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土新能源汽車充電樁行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位全面增值服務06|發展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范新能源汽車充電樁行業生產流程，并成立相關部門，對科研用新能源汽車充電樁行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證新能源汽車充電樁行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：新能源汽車充電樁行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土新能源汽車充電樁行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，新能源汽車充電樁行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。新能源汽車充電樁行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。04行業前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業發展趨勢伴隨新能源汽車的大規模商業化，除汽車續航里程外，充電效率和耗時也是汽車車主和潛在消費者關注的重點。在此背景下，一系列新型充電模式和技術應運而生。目前，除交流充電和直流充電外，為配合各類應用場景，新能源汽車充電樁行業積極探索多元化的充電模式，如換電充電、無線充電等模式。為提高充電效率，大功率充電技術也獲得逐步推廣。充電技術體系多元化新能源汽車的充電速度一方面受到汽車動力電池倍率影響，另一方面也受到充電設備輸出功率影響。提高充電設備輸出功率是提高汽車充電速度的重要舉措之一。全球多個國家均提出了提升充電樁功率的規劃，眾多企業積極研發和建設大功率充電設施。據EVICPA統計，2016-2019年，中國新增公共直流充電樁的平均功率不斷上升，由69.2kW上升至115.8kW。大功率充電技術成為發展趨勢伴隨中國新能源汽車充電樁行業標準體系的逐步建立，行業發展更加規范，充電連接裝置、接口協議、標準、標志標識更加統一。在此背景下，作為提升充電樁用戶便利程度和完善社會充電網絡的關鍵途徑，充電樁全方位互聯互通成為發展趨勢。充電樁互聯互通化根據中國國務院發布的《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》，2020年以前電動汽車充換電服務費實行政府指導價管理制度，充電服務費上限由各地方政府制定和調整。隨著新能源汽車市場進一步成熟，充電樁行業進一步規范化，充電服務費將實行市場定價機制。在此背景下，充電服務費定價將更加彈性，有望根據市場供需自行調節，促進充電樁行業的良性發展。充電樁充電服務費進一步市場化2019年，充電樁運營數量超過1,000臺的企業數量約20-30家，公共充電樁運營數量超過10,000臺的企業數量為8家。其中，特來電、星星充電和國家電網運營平臺為市場第一梯隊。在此背景下，中國新能源汽車充電樁市場CR3近70，CR8超過90。中國新能源汽車充電樁市場集中度較高。充電樁運營市場高度集中的主要原因在于充電樁運營規模效應強、前期投資大、投資回報周期長，極為考驗企業的資金和經營能力。因此，長期而言，中國新能源汽車充電樁市場將維持較高的集中度。02|行業競爭格局盡管中國新能源汽車充電樁市場集中度已處于較高水平，隨著充電樁需求的快速增加，充電樁運營商的競爭熱度將進一步上升。具體而言，充電樁市場競爭可分為現存企業間競爭、新進入者競爭、與上游供應商的議價和與替代品行業的競爭。Addyourwordshere，accordingtoyourneedtodrawthetextboxsize。Pleasereadtheinstructionsandmoreworkattheendofthemanualt