尋找準主顧教你輕松尋找尋找準主顧銷售的起點——尋找準主顧尋找準主顧的步驟如何巧用綜合金融開拓準主顧課程大綱平安為每一位客戶經理打造了廣闊的市場空間，一場綜合金融的饕餮盛宴馬明哲：“買房買車買保險，投資儲蓄信用卡”壽險產險證券信托銀行產品養老險/健康險綜合金融平臺我的綜合金融客戶經理之路，從哪里開始呢？尋找準主顧約訪銷售面談成交面談售后服務及轉介紹專業化銷售流程銷售的起點——尋找準主顧銷售的起點——尋找準主顧尋找準主顧的步驟如何巧用綜合金融開拓準主顧課程大綱準主顧的名單來源——來源一：緣故來源二：轉介紹來源三：陌生拜訪步驟一：收集名單

緣故市場是新人比較容易開始的市場，從緣故市場開始能讓你的壽險事業更長久！開發壽險市場有哪些方法呢？方法一——電話本搜索法你的手機電話本中有多少人的聯系方式你的畢業通信錄中有多少人的聯系方式你還有其他的電話本么……這些都是你的緣故市場！方法二——五同法同學同好同宗同事同鄉車險——身邊有車的朋友——常去的加油站——洗車場——車友俱樂部證券——炒股的朋友信用卡——喜歡購物的朋友——經常出差的朋友——已經使用信用卡的朋友團體險——私企業主——企業管理層

你是否還有其他的聯想方法三——綜合金融聯想法方法四——25桌請帖法請帖假如你剛喜得貴子，正準備擺25桌滿月酒，好好慶祝一番你的請帖都會發給誰？方法五——工具開拓法調查問卷客服報短期卡方法六——社區開拓法地點：小區、超市、路口……工具：展臺、宣傳彩頁、

電腦……活動：業務咨詢、售后服務……準主顧輪廓：2、有壽險需求名單≠準主顧1、有支付能力3、可通過核保4、便于接近

步驟二：篩選名單來源及代號1、親戚8、社會上熟人2、同學9、社區活動者3、鄰居10、同事4、家人的朋友11、新婚者5、相同愛好者12、新添小孩者6、宗教上熟人13、新屋落成者7、業務往來14、換新工作者來源姓名得分月收入年齡婚姻狀況認識時間認識程度去年見面次數接見難易分級標準職業介紹能力請大家打開學員手冊，跟隨著講師的講解學習使用“計劃100”吧！篩選工具——“計劃100”的使用“計劃100”的初步評分并不代表分數很少甚至不得分的名單沒有價值!步驟三：記錄信息記錄準主顧的名字和相關信息為每周的電話約訪和直接拜訪準備所有相關事宜記錄所有電話約訪的結果將篩選后的名單記錄在準主顧卡上步驟四：羅列約訪名單從準主顧卡中選擇電話約訪或直接拜訪數量

每個月底瀏覽下一個月的準主顧資料。時刻保持敏銳的觀察力，利用主顧開拓的源泉、工具及技巧不斷開發并建立高質量的準主顧群。步驟五：定期更新準主顧信息銷售的起點——尋找準主顧尋找準主顧的步驟如何巧用綜合金融開拓準主顧課程大綱如何巧用綜合金融開拓準主顧現場調研：在座的學員中正在使用信用卡的請舉手正在炒股的請舉手購買過車險的請舉手信用卡、證券、車險、團險……客戶其實就在您的身邊！成功案例展示案例一，從車險到百萬保單

江北區業務新人王XX，入司第四個月在某洗車場成功收集客戶名單，經過接觸維護，從車險開始，在2009年開門紅成功簽下330萬富貴大單，賺得50萬傭金！成功案例展示案例二，信用卡辦出21名客戶

渝中區新人劉XX，入司3個月到某企業辦公室為朋友推介信用卡，結果除朋友外，辦公室其他同事都請劉XX幫忙推薦開卡，共計21張，推薦獎金收入630元，后續成功推薦11個客戶到證劵開戶，開壽險保單3張，總收入逾7000元！每個地方都挖一下,但是沒有達到出水的深度,是吃不到水的！在一個地方,挖到足夠深,才能夠找到水源！認準目標就不要輕易放棄快拿起電話，開啟你的綜合金融客戶經理之路吧！銷售的起點——尋找