汽車涂料行業需求分析主機廠降本需求+汽車電動化趨勢國產市場迎發展機遇一、行業基本概述汽車涂料是涂料家族中的一種，就是指涂裝在轎車等各類車輛車身及零部件上的涂料，一般指新車的涂料及輔助材料和車輛修補用涂料，具有耐污染性、耐久性、耐堿性以及最低成膜溫度特點。跟一般的涂料一樣，汽車涂料一般由成膜物質(樹脂)、助劑、顏料、溶劑組成。汽車涂料種類繁多，分類多樣。例如汽車涂料按應用范圍，可分為汽車車身涂層材料、汽車修補涂層材料和汽車零部件涂層材料；按形態分，可分為水性涂料、溶劑性涂料、粉末涂料、高固體分涂料等；按施工方法分，可分為刷涂涂料、噴涂涂料、輥涂涂料、浸涂涂料、電泳涂料等；按施工工序可分，可分為底漆、中涂、漆（二道底漆）、面漆、罩光漆等；按功能分，可分為裝飾涂料、防腐涂料、導電涂料、防銹涂料、耐高溫涂料、示溫涂料、隔熱涂料、防火涂料、防水涂料、隔音減振涂料等。

根據觀研報告網發布的《中國汽車涂料行業發展趨勢研究與未來投資預測報告（2022-2029年）》顯示，與其他涂料板塊相比，汽車涂料主要產業特點是準入難度大、競爭格局有序，技術門檻較高，服務屬性強，具備顯著的行業門檻和客戶粘性。

汽車涂料主要產業特點

準入難度大、競爭格局有序

汽車售后修補涂料供應商能否取得汽車主機廠原廠認證或汽車主機廠供應商準入資格，是其產品服務能否進入汽車授權4S店，進入中高端市場競爭的前提條件。而只有獲得汽車主機廠原廠技術認證后，汽車售后修補涂料供應商才有機會進入集中采購商務招標階段。

目前除東來技術外，獲得主流汽車主機廠售后修補涂料原廠認證或汽車主機廠供應商準入資格的企業主要包括龐貝捷、巴斯夫、艾仕得、阿克蘇諾貝爾等國際大型跨國公司品牌。因此汽車售后修補涂料業務的行業壁壘很高，競爭格局較為穩定，市場秩序較好。

技術門檻較高

由于汽車對長期保護和美麗外觀的需求，汽車售后修補涂料為涂料工業中技術含量要求較高的細分種類。汽車涂料配方設計優化過程，是化學科學理論與實踐操作藝術的完美結合。涂料產品制造工藝體系不僅對產品質量影響巨大，而且提升速度只能依賴長期積累，無法快速復制學習。全方位技術服務門檻還包括快速準確匹配成超過十萬種汽車顏色的顏色配方能力等。

上述因素對行業新進入者構成了技術研發、技術服務以及生產工藝的壁壘，行業中高端市場門檻較高。國內大部分企業仍以傳統、常規型產品的復制生產為主，如行業新進入者不具備較高的技術實力、研發水平和服務能力，只是進行簡單的模仿式生產、無法提供完備的服務網絡，則無法實現與下游市場的良性互動，很難建立起較強的市場競爭能力。

服務屬性強，需要市場積累

汽車售后修補涂料產品的終端用戶為汽車授權4S店和汽車修理廠，用戶群體多，地理分布廣，因此，對汽車售后修補涂料供應商的銷售渠道要求較高。維護穩定的銷售渠道、構建覆蓋范圍廣闊的分支機構及服務網點、建立及培養自有技術服務隊伍、提升一線銷售或技術服務人員的服務質量，均需要長期市場積累。

二、行業市場現狀汽車涂料下游應用結構單一，主要應用在汽車市場。因此汽車涂料的市場是和汽車行業的發展息息相關的。我國汽車工業開始發展于20世紀50年代。近半個世紀以來，汽車涂料工業一直伴隨著中國汽車工業發展的坎坷歷程而不斷發展壯大。具體來看，2018-2020年受行業景氣度和貿易摩擦影響，汽車市場發展放緩，產銷量逐漸下滑。進入2021年，隨著新能源汽車的崛起及汽車行業的回暖，汽車產銷量開始回升。2022年隨著穩經濟一攬子政策進一步生效，汽車產銷保持快速增長。數據顯示，2021年我國汽車產量為2608.2萬輛，同比增長3.4%；汽車銷量為2627.5萬輛，同比增長3.8%。2022年1-7月，汽車產銷分別達到1457.1萬輛和1447.7萬輛，產量同比增長0.8%，銷量下降2.0%，與1-6月相比，產量增速由負轉正，銷量降幅繼續收窄。根據上述內容，2018-2020年，由于國內汽車產銷量下滑導致汽車涂料需求量也有所下降，但2021年汽車產銷量恢復增長，對汽車涂料行業需求也將有所上升。根據數據顯示，2020年，國內汽車涂料需求量約為62.2萬噸。并且預計2021年行業需求量將回升至70萬噸左右。目前由于是必不可少的特性，汽車原廠漆占比最大，約44%，其次為汽車修補漆，占比約26%。從產品心態來看，在我國汽車涂料“油”改“水”的政策背景下，國內汽車涂料逐漸從溶劑型向水性轉變。根據數據顯示，2010年國內乘用車涂料溶劑型占比86%。但截止2020年，我國溶劑型涂料僅占10%，水性涂料占到90%的份額。而預計未來隨著政策持續推行，水性涂料將完全取代溶劑型涂料。但由于我國汽車工業起步晚于歐美和日本，汽車涂料行業也起步較晚，國內汽車涂料企業產品主要集中在低端領域，高端市場被全球頂級汽車油漆和涂料生產商所占據。從全球市場來看，汽車涂料市場發展態勢趨于穩定，前5大汽車涂料供應商PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、阿克蘇諾貝爾市場份額集中度超過60%，占據絕大多數市場份額。未來在汽車主機廠降本需求和汽車電動化趨勢下，國產汽車涂料迎來發展機遇。主機廠降本需求方面：近年來隨著中國汽車工業發展進入平穩期，汽車主機廠成本壓力加大，降本需求層層傳導，在研發本土化、供應當地化、響應快速化等關鍵環節，內資涂料品牌具有天然優勢。汽車電動化趨勢方面：隨著新能源車的產銷量高速發展，新勢力車企更愿意嘗試新的供應商，產業鏈更開放；同時新能源車企為保持產品性能和價格的競爭力，汽車迭代更新速度上高于傳統汽車；也就使得國產汽車涂料迎來發展機遇。數據顯示，2021年我國新能源汽車產量367.7萬輛，占全球銷量超過56%，新能源汽車產銷量連續6年位居全球第一。2022年1-7月，新能源汽車產銷分別達到327.9萬輛和319.4萬輛，同比增長均為1.2倍，市場占有率達到22.1%。中國汽車工業協會，其中純電動汽車作為新能源汽車最重要的一個分支，近年來得益于新能源滲透持續提升，產銷規模得到較大的提升。尤其是2020-2021年期間，純電動汽車迅速發展，產銷量得到大幅度增長。數據顯示，2020年中國純電動汽車產銷分別完成