江蘇新海連發展集團有限公司債券自查情況匯報..企業版PAGEPAGE2————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期： PAGEPAGE12江蘇新海連發展集團有限公司債券2015年自查情況匯報市發改委：根據江蘇省發改委《關于做好2015年企業債券本息兌付工作的通知》的精神，新海連集團迅速組織對公司債券有關情況進行了自查，現將情況匯報如下：一、集團發行債券基本情況新海連集團到目前為止，已成功發行2只企業債券。2009年江蘇新海連發展有限公司公司債券。債券簡稱：09新海連債。債券期限：7年。發行規模：人民幣15億元。債券利率：債券采用固定利率形式，在存續期內前五年票面年利率為7.2%，在債券存續期內前五年固定不變，在本期債券存續期的第五年末，發行人可選擇上調債券存續期后兩年債券票面年利率。債券信用等級：經大公國際資信評估有限公司綜合評定，公司主體信用等級AA級，債券信用等級為AA+級。債券發行首日：2009年11月11日。債券起息日：2009年11月11日。債券上市時間：2009年11月30日。債券上市地點：全國銀行間債券市場、上海證券交易所市場。債券擔保：以連云港經濟技術開發區管理委員會應支付給發行人的總計43.57億元應收賬款為本期債券還本付息提供質押擔保。債券主承銷商：中國銀河證券有限責任公司。2015年11月將繼續兌付債券利息1.08億元，公司將高度重視一期債券利息的到期兌付工作，確保到期兌付資金10月份足額到位。2012年江蘇新海連發展集團有限公司公司債券。債券簡稱：12新海連債。債券期限：8年。發行規模：人民幣13億元。債券利率：本期債券采用固定利率，票面利率7.0%，同時設本金提前償還條款，在債券存續期的第3、4、5、6、7、8個計息年度末分別按照發行總額15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例償還債券本金。債券信用等級：經大公國際資信評估有限公司綜合評定，公司主體信用等級AA級，債券信用等級為AA級。債券發行首日：2012年8月27日。債券起息日：2012年82015年8月公司將兌付二期債券本金1.95億、利息9100萬，公司將高度重視一期債券利息的到期兌付工作，確保到期兌付資金7月份足額到位。二、募集資金使用、項目建設及效益情況（一）“09新海連債”募集資金使用情況：“09新海連債”募集資金于2009年11月16日到賬，募集資金扣除承銷費用1575萬元，實際到賬資金為148,425萬元。公司嚴格按照募集說明書承諾的投向安排使用募集資金，實行專款專用。目前,已使用募集資金148,425.00元，其中20,309.35萬元用于臺北片區路網配套完善工程、45,031.00萬元用于臺北片區水環境綜合治理工程、28,228.45萬元用于臺北片區給水管網建設工程、24,856.2萬元用于臺北片區污水管網建設工程,30000萬元用于補充發行人營運資金。具體見下表:項目項目總投資(含借款利息)已完成投資擬使用債券資金已使用募集資金1、路網配套完善工程51,611.8066,106.3620,000.0020,309.352、水環境綜合治理工程87,224.4081,420.4245,000.0045,031.003、給水管網建設工程56,654.5029,463.4530,000.0028,228.454、污水管網建設工程54,250.1032,904.4025,000.0024,856.205、補充營運資金30,000.0030,000.00合計249,740.80209,894.63150,000.00148,425.00項目建設情況：臺北片區路網配套完善工程：累計完成投資66,106.36萬元，已完成龍橋路、松竹路、銀臺路、銀珠路、匯銀路道路建設共10731米，完成工程量280554平方米，建成橋梁6座，完成配套雨水管道臺北片區水環境綜合治理工程：累計完成投資81,420.42萬元，已完成大浦河、開泰河、曹圩河、佟圩河、顧圩河等河道土方開挖281萬方，綠化苗木完成74.5萬平方米。臺北片區給水管網建設工程：累計完成投資29,463.45萬元，完成供水管線總長達127.6千米，建成日處理量20萬m3/天新東方給水加壓泵站一座。臺北片區污水管網建設工程：累計完成投資32,904.4萬元，已敷設污水管道110402米，建成資金專戶監管情況:為確保償債資金的足額到位和債券本息的按時償付，保證債券持有人的合法權利，公司在江蘇銀行股份有限公司連云港分行處開設了專項用于接收公司因承建募集資金投資項目而應獲得的43.57億元應收項目代建回購款的監管賬戶和用于債券本息償付的償債賬戶，并與其簽訂了《賬戶及資金監管協議》，委托其對監管賬戶和償債賬戶進行監管。（二）“12新海連債”募集資金使用情況：“12新海連債”募集資金于2012年8月31日到賬，募集資金扣除承銷費用2075萬元，實際到賬資金為127,925萬元。目前,已使用募集資金127,925萬元，其中：40,400萬元用于連云港猴嘴片區危舊房（棚戶區）改造及保障房建設一期項目，87,525萬元用于連云港市連云新城門戶區基礎設施建設項目。具體如下：項目項目總投資(萬元)已完成投資（萬元）擬使用債券資金（萬元）已使用募集資金（萬元）1、連云港猴嘴片區舊房（棚戶區）改造及保障房建設一期項目67526.0065118.0140400.0040400.002、連云港市連云新城門戶區基礎設施建設項目182667.40245000.0089600.0087525.00合計250193.40310118.0113000.00127925.00項目建設情況：猴嘴片區危舊房(棚戶區)改造及保障房建設一期項目：累計完成投資67526萬元，已完成拆遷居民785戶、企業7戶，33幢多層住宅（1+6+1），1棟物管樓及1棟幼兒園都已建設，總建筑面積84120平方米，完成投資65,118.01萬元。目前，安置小區已全部竣工并交付使用。連云新城門戶區基礎設施建設項目：累計完成投資24.5億萬元，已經完成征地2900畝，完成場地回填2900畝，修筑匯海路、朐州路東段、云湖路等九條道路，已完成新光路大橋、匯海路大橋、匯海路二、三號橋等十三座橋梁的施工任務。資金專戶監管情況:為確保本期債券本息按期兌付，保障投資者合法利益，公司在中國工商銀行連云港分行建立了償債資金專戶，每個付息/兌付日的十個工作日前，將當期應付的利息和本金款項足額存入償債資金專戶，以確保債券本息的按時支付。三、歷年債券本息兌付及信息披露情況按時兌付債券利息是國有平臺的一項基本要求，也是樹立集團良好信譽的重要保證。為了做好募集資金的本金償還工作，集團首先在組織上給予保證。專門明確由一位集團副總分管此項工作，并將債券利息兌付情況作為集團年度考核一項重要內容。集團制定了詳細的年度付息及到期還本方案，按債券募集說明書及償債資金相關要求按時足額計提了債券利息，同時對償債資金實行專戶管理，指定專人負責。“09新海連債”付息情況：2010年11月、2011年11月、2012年11月、2013年11月公司從償債賬戶支付了2010年度債券利息1.08億元、2011年度債券利息1.08億元、2012年度債券利息1.08億元，2013年度債券利息1.08億元。2014年,在國家宏觀政策趨緊的情況下，公司優先安排資金，確保公司債券利息及時支付到位，于2014年11月及時兌付了2014年度利息1.08億元，每年需支付的債券利息均全部兌付到位。“12新海連債”付息情況：2013年8月、2014年8月，公司及時兌付了2013年度利息9100萬元、2014年度利息9100萬元，需支付的債券利息全部兌付到位。公司每年都在中央國債登記結算公司、上海證券交易所等網站上及時披露各類信息，如半年報、年報、跟蹤評級報告、付息公告、公司名稱變更等信息，做到信息披露及時公開、公告內容真實透明，保證廣大債券持有者能及時了解公司發展情況。四、償債保障措施（一）區財政收入穩步增長，為公司提供強有力的支持。截至2014年底，新海連債務總額為102.37億元，其中：銀行短期借款7.9億元、長期借款45.47億元、公司債券28億元，中期票據9億，私募債12億，債務還款期主要集中在2016—2020年。2014年，開發區公共財政預算收入40.22億元，可用財力約27.04億元。按保守預測，開發區2015—2019年，五年間開發區公共財政預算收入共412.59億元，開發區分成財力約304.41億元，其中可以用于建設的資金約205.06億元（詳見下表及說明）。開發區財政收入預測（單位：億元）20152016201720182019合計50.2862.8478.5598.19122.73412.5935.0945.1457.7173.4293.05304.4121.0527.0840.4051.3965.14205.06備注：（1）財政收入：從謹慎性原則考慮，2015-2019年按25％增幅保守測算；（2）可用財力：按與一般預算收入增幅80%保守考慮；（3）建設資金：2015-2016年新增可用財力的60%用于安排建設，其他用于政府運轉、社會保障等各項支出；2017-2019年新增可用財力的70%用于安排建設，其他用于政府運轉、社會保障等各項支出。（二）公司未來可獲豐厚的土地收益。新海連公司作為開發區投融資建設主體，開發區管委會每年會按照20%左右的土地出讓收益返還給新海連公司，根據區國土局2015年-2018年可供土地出讓計劃，預計未來幾年可為新海連集團帶來土地出讓金返還收入近19億元。（詳見下表）新海連獲得土地出讓收益測算表年份每年出讓畝數商住用地工業用地每年出讓土地收入（元）新海連獲得收益（元）出讓畝數單價（元/畝）出讓畝數單價（元/畝）201532001100160000021001400002,054,000,000.00410,800,000.00201630001000200000020001450002,290,000,000.00458,000,000.0020172800900250000019001500002,535,000,000.00507,000,000.0020182700900260000018001550002,619,000,000.00523,800,000.00合計9,498,000,000.001,899,600,000.00（三）公司自身經營能力不斷增強，造血能力日漸增長。2010-2014年，新海連集團分別實現營業收入242,136.04萬元、246,727.38萬元、187,382.35萬元、166，953.23萬元、230,661.04萬元，實現利潤總額20,996.11萬元、33,600.91萬元、34,583.14萬元、41，424.15萬元、32,418.53萬元，新海連集團營業收入規模較大，利潤總額較為可觀。新海連集團根據自身實現情況及市場需求，確立了金融、房地產和現代服務業三大戰略發展方向，2014年以擔保和科技小額貸款為代表的金融板塊實現營業收入2800萬元，新海連集團作為主要發起人的連云港中科黃海創業投資公司（中科黃海基金）所投資項目也逐步進入收獲期，所投資的日出東方（太陽雨）、隆鑫通用等企業已成功上市，創造了可觀的收入，預計未來兩年還將陸續獲得投資回報5億元以上；連云港高科投資發展有限公司開發的“港逸花園”項目正在緊鑼密鼓施工，以高標準建立優質工程，擁有較好的市場前景。（四）在政策“寒冬期”中，公司繼續保持較好的資金融通能力。去年國家進一步加大了對投融資平臺的監控力度，融資環境“陰云密布”，為此我們認真研究政策，積極調整思路，公司圍繞農田水利、園區建設等項目與農業發展銀行、建設銀行、工商銀行等近10家金融機構開展合作。與此同時，公司積極拓展多元化融資渠道，更好的配置負債結構，降低融資成本，優化融資結構，去年在直接融資市場融資額度高達23億元，其中私募債券（注冊12億元）、中期票據（注冊9億元）和短期融資券（注冊20億元）相繼在中國銀行間交易商協會成功注冊并發行。同時公司還在探索諸如融資租賃、中小企業私募債等創新融資模式。目前新海連集團已實現了以銀行貸款間接融資為基礎，直接融資突破發展的雙軌格局，保障公司資金的融通能力。償債資金來源主要有：集團自身營運資金、財政每年回購工程款以及2015年