2022年刀具行業市場研究報告行業現狀發展歷程驅動因素行業痛點產業鏈行業環境目錄01、行業概述

02、發展環境03、行業現狀

04、行業痛點

05、行業前景趨勢行業概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈01行業定義刀具是機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。絕大多數的刀具是機用的，但也有手用的。由于機械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，所以“刀具”一詞一般就理解為金屬切削刀具。刀具在進行金屬切削工作時，需要承受很大壓力、沖擊力、熱載荷，因此刀具材料需要具備高硬度、高耐熱性、高強度和耐沖擊性的特點。一般來說，硬度越高的材料切削速度越快。不同材料的刀具各有特點，適用于不同應用場景。按照材料硬度從低到高來看，刀具主要分為高速鋼、硬質合金、陶瓷以及超硬材料（人造金剛石PCD、立方氮化硼CBN）。產業鏈上游產業鏈上游：刀具行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，刀具行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游產業鏈中游：刀具行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于刀具企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游產業鏈下游：刀具行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。發展環境政策環境經濟環境社會環境02PartOne政策環境1“硬質合金及制品制造”屬子戰略性新興行業;“切削刀片深度加工（數控刀片、焊接刀片、普通可轉位力片等)、數控刀片(航空航天、汽車工業、高端裝備制造）”屬于重點產品和服務。工信部、發改委《產業結構調整指導目錄》(2019年本)《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄(2018)》國務院《關于調整部分產品出口退稅率的通知》財政部、發改委鼓勵“交通運輸、高端制造及其他領域有色金屬新材料”、“高端制造及其他領域:用于航空航天、核工業、醫療等領域高性能鎢材料及鎢基復合材料，高性能超細、超粗、復合結構硬質合金材料及深加工產品”“高檔數控機床及配套數控系統，五軸及以上聯動數控機床，數控系統，高精密、高性能的切削刀具、量具量儀和磨料磨具”經鍍或涂層的硬質合金制的金工機械用力及刀片、其他硬質合金制的金工機械用刀及刀片的退稅率提高至16%。《“十三五”材料領域科技創新專項規劃》產業升級，其中包括高品質粉末治金難熔金屬材料及硬質合金。到2020年，數字化研發設計工具普及率達到72%，關鍵工序數控化率達到50%。將數控機床和基礎制造裝備列為“加快突破的戰略必爭領域”，其中提出要加強前瞻部署和關鍵技術突破，積極謀劃搶占未來科技和產業競爭制造點，提高國際分工層次和話語權。高性能硬質合金等精深加工產品綜合保障能力超過70%，基本滿足高端裝備、新一代信息.技術等需求。支持株洲硬質合金等高端精深加工產業集聚區建設。圍繞高端裝備制造、戰略性新興產業以及國家重大工程等領域需求，重點發展精密硬質合金及深加工制品、太尺寸輯鉬板第梧核鄠鈦鉑鍍材，加快技術進步，提高產品質量，增加有效供給。“十三五”期間，材料領域將圍繞創新發展的指導思想和總體目標，緊密結合經濟社會發展和國防建設的重大需求，重點發展基礎材料技術提升與《中國鎢工業發展規劃》(2016—2020年)大力發展精深加工和應用產品，重點發展終端高附加值的具有自主知識產權和國際競爭力的知名品牌產品，硬質合金新產品銷售收入占硬質合金行亞營業收入的35%以上,到“十三五”末，高端硬質合金數控刀片產能達到4億片/年，產量3億片/年。《有色金屬工業發展規劃(2016-2020年)》《中國制造2025》政策環境2社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環境傳統刀具行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為刀具行業的消費主力。經濟環境行業現狀分析03PartOne行業現狀分析我國切削刀具市場消費情況與我國制造業發展水平和結構調整息息相關。受國內投資增速放緩和需求結構調整影響，2011年至2016年刀具市場規模主要集中在312億元至345億元的區間。隨著“十三五”規劃的落地，國內供給側結構性改革的不斷深化，2018年切削刀具行業市場規模達到421億元。2019年受中美貿易摩擦以及汽車等下游行業下行的影響，我國切削刀具市場規模下降至393億元；2021年市場規模達到477億元，同比上升13%。隨著我國制造業的發展和復蘇，我國刀具市場規模有望持續增長。我國刀具進度依賴度不斷降低，2021年進口刀具占比降至30%以下。2021年我國刀具進口額（包含在中國生產并銷售的國外品牌）總規模達到138億元人民幣，同比增長5.34%。2015年以來我國進口刀具占比逐年降低，由2015年的37.2%下降至2021年28.9%。主要是由于2020年疫情影響下進口品牌斷供，國產品牌下游接受度提高，刀具國產化進程加快。行業現狀分析國內產品需升級，刀具國產化潛力大。2021年我國刀具進口金額為106.32億元，分產品來看，進口額最大的產品分別為“經鍍或涂層的硬質合金制的金工機械用刀及片”、“其他硬質合金制的金工機械用刀及片”、“其他銑削工具”，分別占比25.52%、12%、102%。近年來我國刀具出口額不斷提升。我國刀具出口額從2020年的180億元增長至2021年的225億元，同比增長25%。2021年中國刀具出口額為225.16億人民幣，同比增長25%。分產品看，出口額最大的產品分別是“其他材料制工作部件的鉆孔工具”、“未列明圓鋸片，包括部件”、“其他材料制工作部件的未列明可互換工具”，分別占比38.15%、15.78%、166%。我國切削刀具市場消費情況與我國制造業發展水平和結構調整息息相關。2016-2018年，隨著“十三五”規劃落地，制造業的轉型升級推動了我國刀具行業快速發展，切削刀具年消費規模快速增至421億元，達到歷史最高水平。而2019年受中美貿易摩擦加劇、汽車等下游行業下行的影響，我國刀具消費額下降至393億元。2020年以來，我國刀具市場增速恢復至10%以上，金額達到446億元，同比上升149%。行業現狀與高速鋼相比，硬質合金具有較高的硬度、耐磨性和紅硬性；與陶瓷和超硬材料相比，硬質合金具有較高的韌性。因此，硬質合金刀具是全球市場目前采用的主流刀具。據資料顯示，2021年我國刀具行業市場中，硬質合金刀具占比為53%，高速鋼刀具占比為21%，立方氮化硼刀具占比為8%，陶瓷刀具占比為8%，金剛石刀具占比為6%。市場比重市場結構從我國硬質合金刀具市場結構方面來看，刀片、銑削刀具及孔加工刀具是硬質合金刀具最主要的細分類型，銷售份額占比之和達95%以上。其中刀片占比最高，達49.7%，其次為銑削刀具，占比為27.6%，孔加工刀具占比為18%。從行業應用結構來看，汽車、摩托車、機床工具及通用機械是我國硬質合金刀具最主要的應用領域，占比之和超半數以上。具體來看，汽車、摩托車領域占比為20.9%，機床工具領域占比為18.1%，通用機械領域占比為15%。2020年年初受疫情影響導致PMI指數出現大幅度下降，但自2020年第二季度以來，我國PMI保持在50%以上水平，制造業景氣度回暖，提高機床開工率。從工業增加值數據來看，2020年下半年以來，工業增加值同比依然保持較好的增長。制造業景氣度回暖，提高機床開工率受國家政策鼓勵和下游需求市場、制造業景氣度回暖、國產化、進口替代迫切性增強等是行業主要驅動因素“十九大”報告指出，要加快建設制造強國，加快發展先進制造業，促進我國產業邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界級先進制造業集群。因此，高端工具的進口替代是我國邁向制造強國的必經階段，也是對外貿易戰略大勢所趨。根據海關總署進出口數據統計，我國進口替代主要集中在中低、低技術的下游產業，比如白色家電產業，中高、高技術產品的國產化進程還不夠深入。機床工具行業作為制造業的核心上游領域之一，是未來國產化戰略的重要方向。受國家政策鼓勵和下游需求市場推動，數控刀具行業發展迅速“十九大”報告指出，要加快建設制造強國，加快發展先進制造業，促進我國產業邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界級先進制造業集群。因此，高端工具的進口替代是我國邁向制造強國的必經階段，也是對外貿易戰略大勢所趨。根據海關總署進出口數據統計，我國進口替代主要集中在中低、低技術的下游產業，比如白色家電產業，中高、高技術產品的國產化進程還不夠深入。機床工具行業作為制造業的核心上游領域之一，是未來國產化戰略的重要方向。高端數控刀具的國產化、進口替代迫切性增強隨著現代制造業的快速蓬勃發展，航空航天、國防軍工、核工業和船舶等高端裝備制造行業加工的零部件復雜度和加工難度越來越高，對數控刀具的性能和精密化程度要求也越來越高，高端刀具在結構、材料、涂層等方面具有優勢，能夠滿足現代制造業對加工部件精密化的要求。高端化、定制化、一站式產品及解決方案提供商具有明顯競爭優勢驅動因素70%50%高端數控刀具的國產化、進口替代迫切性增強隨著現代制造業的快速蓬勃發展，航空航天、國防軍工、核工業和船舶等高端裝備制造行業加工的零部件復雜度和加工難度越來越高，對數控刀具的性能和精密化程度要求也越來越高，高端刀具在結構、材料、涂層等方面具有優勢，能夠滿足現代制造業對加工部件精密化的要求。“十九大”報告指出，要加快建設制造強國，加快發展先進制造業，促進我國產業邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界級先進制造業集群。因此，高端工具的進口替代是我國邁向制造強國的必經階段，也是對外貿易戰略大勢所趨。根據海關總署進出口數據統計，我國進口替代主要集中在中低、低技術的下游產業，比如白色家電產業，中高、高技術產品的國產化進程還不夠深入。機床工具行業作為制造業的核心上游領域之一，是未來國產化戰略的重要方向。驅動因素2高端化、定制化、一站式產品及解決方案提供商具有明顯競爭優勢行業痛點及發展建議行業痛點行業發展建議04PartOne行業痛點質量參差不齊刀具行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業監管難度大高端產品發展落后政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，刀具行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，刀具行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，刀具行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于刀具行業的發展發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范刀具行業生產流程，并成立相關部門，對科研用刀具行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證刀具行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：刀具行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土刀具行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，刀具行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為刀具行業企業提供“凈利差”的盈利模式，刀具行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的刀具行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土刀具行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。刀具行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業發展建議行業前景及競爭格局行業前景行業競爭格局行業標桿企業05PartOne高速鋼刀具中較有優勢的品種，主要是絲錐、拉刀和中模數齒輪刀具，其中絲錐產銷量最大。2021年，我國絲錐進口10.7億元，出口7.8億元（含少量合金鋼絲錐），進出口單價相差10倍。高端絲錐有較大市場潛力，這也是一些企業新進入絲錐產品領域的原因之一。高端絲錐有較大市場潛力01020304隨著我國制造業進步，對硬質合金刀具的需求不斷增長。近幾年我國硬質合金刀具產業在材料、涂層、工藝裝備等方面進步明顯，帶動產能迅速擴大，并吸引資本關注加速了擴產進程。硬質合金刀具帶動產能迅速擴大我國是世界上鎢礦資源儲備最豐富的國家，但鎢資源利用水平不高。全國范圍內從事硬質合金制品及刀具制造相關的企業較多，但是大多數規模較小，以面向低端市場為主。隨著我國產業政策推進硬質合金向精深加工方向延伸，硬質合金制品及刀具結構正得到進一步優化，以數控刀片為代表的深加工產品占比將進一步提升。消費結構調整加速“十三五”期間，我國提出“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃，推進我國制造業向自動化、智能化方向升級，提升數字化制造水平。數控刀具是數字化制造的組成要素，是提高勞動生產率和質量的關鍵手段，在節約制造成本方面具有“四兩撥千斤”的作用。高端數控刀具依賴進口關乎國家經濟安全和國防安全，是制約我國成為制造強國的障礙。近幾年來，我國刀具企業產品結構調整取得一定進展，實現了部分領域的進口替代。未來，進口替代仍然是我國刀具行業的主要發展方向。國產化是行業主要發展方向行業趨勢刀具行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。刀具行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼刀具行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為刀具行業新的發展方向.行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗行業趨勢由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業都面臨資源重新洗牌，因此刀具行業也進入洗牌期。下游企業缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業主流企業，對中小企業面臨巨大挑戰。全球刀具市場格局分散，競爭激烈。2020年，全球切削刀具市場銷量份額前五的公司分別為山特維克、IMC、三菱、肯納金屬和歐士機，其中僅山特維克的份額在10%以上，行業CR5為28.7%，市場格局分散。歐美日韓中高端刀