中國商旅行業發展白皮書中國商旅市場行業發展研究0102030405目錄中國商旅市場用戶需求洞察中國商旅市場價值研究中國“低碳商旅”趨勢展望中國商旅市場案例研究3核心觀點：商旅升級需求洞察商旅價值案例研究低碳商旅商旅升級，企業面臨疫情防控常態化和數字化，將迎來重構新生機會，從機票預訂均價和酒店預訂均價看，企業差旅均在恢復中，這為商旅升級發展提供了良好基礎，未來商旅升級將呈現數字化管理和商旅高效協同。整體看，預計2022年中國商旅市場規模達2108.7億元，同比增長14.1%。調研發現，疫情常態管控下提高商旅效率、降低出行風險和控制商旅成本是當前企業最關心的問題，而結算合規便捷、較快的響應速度和24小時客戶服務是影響企業選擇差旅供應商的最主要因素。通過調研發現，各類型企業商旅管理需求有所區別，相比較而言，央企的“透明合規”需求位居首位，外企的“提高效率”需求排第一，而民營企業和中小企業的“降低差旅成本”需求排在首位。調研發現，企業商旅管理需求集中在節流、提效、員工滿意度和合規四個方面，圍繞這四個方面的需求，商旅服務供應商需從資源、系統和服務商三個層面進行能力的構建。商旅管理將為企業帶來降低差旅成本、加強差旅政策管控、規范員工差旅行為等價值，助力企業節省30%的差旅成本。研究發現，為解決企業商旅管理各級人員的業務痛點，同程商旅數智化合規平臺，可由數據管控升級到數據透明，形成有溫度的合規運營分析，自動化檢測企業費用管控中的異常問題(包含差旅，采購等所有費用類型)

，最終為企業前置識別不合規行為，實現有效預警、成本節約。據數據統計，同程商旅可為企業帶來直接價值，節省30%差旅成本，財務人效提效40%，告別線下報銷流程后、人力成本減少60%，進行合規管控、合規風險減少90%。研究發現，將可持續發展融入到商旅計劃逐漸成為全球趨勢，更多企業選擇將“低碳出行“理念踐行到企業差旅中，同程商旅圍繞“低碳飛機”“低碳酒店”“低碳高鐵”“低碳用車”等方面提供一站式低碳解決方案、賦能客戶低碳出行，并通過為員工建立個人低碳賬戶，識別低碳場景，建立低碳積分規則并進行低碳消費兌換，設立低碳獎勵評選，參加綠色公益活動，如種植企業員工低碳林，進行低碳行動。

01 中國商旅市場行業發展研究商旅升級：疫情防控常態化和數字化企業將面臨重構新生機會面對疫情防控常態化帶來的不確定性，更多的企業通過加大數字技2016-2022E中國企業商旅管理普及率(%)術研發力度，來降低企業的推廣成本、渠道成本、人力成本和管理成本，8.5%8.9%將促進商旅系統升級。商旅行業因其具備高技術、高投入和對經濟社會7.8% 7.9%7.1%發展強拉動的能量，將為新經濟下企業發展帶來更多增長動能，全方位6.7%6.1%聚焦賦能企業提速、實現高質量發展。2016 2017 2018 2019 2020 20212022E數字化將促商旅升級，優化資源配置，提升效率數據來源：

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BigData-Research疫情對中國乃至世界經濟的深刻影響，催生了許多的新發展方式和新業態，這些新方式和新業態將深度影響疫中及疫后的市場發展。企業既要面臨疫情防控的常態化，又要面臨數字化升級帶來的變化；對于企業來說是挑戰、更是機遇，將面臨重構和新生機會。53290512169463026521682067326-48.5%56.5%-22.1%2019H12022H12020H1中心城市客運量2021H1同比增長率28549.913886.124460.511755-51.4%76.2%-51.9%2019H12022H12020H1旅客運輸量2021H1同比增長率1773868176813654278724-53.9%67.0%-42.3%2019H12020H12021H12022H12022年上半年受上海、北京、深圳等地疫情影響，根據中國統計局數據，中國GDP56.3萬億元，按不變價格計算，同比增長2.5%。2022年上半年社會消費品零售總額同比下降0.7%，其中6月份由降轉升，同比增長3.1%，呈現復蘇態勢。2022年上半年，航空旅客運輸先降后升，國內市場恢復勢頭明顯。全行業共完成旅客運輸量1.18億人次，同比下降51.9%，恢復至2019年同期的36.7%。4月份，民航旅客運輸量僅恢復至2019年同期的14.8%。5、6月份，民航旅客運輸量環比增速分別為53.2%和82.2%，呈現復蘇態勢。中國鐵路旅客發送量和中國中心城市客運量走勢也是類似，均在5、6月份后呈現復蘇態勢。2019H1-2022H1中國民航旅客運輸量2019H1-2022H1中國鐵路旅客發送量鐵路旅客發送量 同比增長率2019H1-2022H1中國中心城市客運量商旅升級：交通、住宿等行業的復蘇為其提供了良好發展基礎數據來源：交通運輸部

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BigData-Research中國中心城市包括北京、天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽、大連、長春、哈爾濱、上海、南京、杭州、寧波、合肥、福州、廈門、南昌、濟南、青島、鄭州、武漢、長沙、廣州、深圳、南寧、海口、重慶、成都、貴陽、昆明、拉薩、西安、蘭州、西寧、銀川和烏魯木齊共36個城市。6數據對比表明，2021年國內單程機票預訂均價在500-1000元占比比前兩年逐步提升，達到44.9%，均價在1500元以上的機票占比高于2020年，但低于2019年疫情前水平。從行業來看，房地產業和金融業機票預訂均價略高于其他行業，對比2020年，2021年各個行業機票預訂均價均有提升。

這說明疫情防控常態化下，企業差旅也在逐步恢復中。2019年-2021年國內單程機票預訂均價對比商旅升級：從國內機票預訂均價看企業差旅在逐步恢復中32.1%38.1%13.0%20.4%42.9%27.3%2.9%5.6%8.2%10.1%23.5%44.9%20.0%3000-5000元2000-3000元1500-2000元1000-1500元500-1000元500元以內2021

2020

2019國內單程機票7（元/人）房地產600-800800-1000金融600-800700-900教育600-800600-800工業500-700700-900醫療生物500-700700-800日常消費品500-700600-800科技500-700600-8002020年2021年1.1%數據來源：同程研究院—商旅數據中心

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BigData-Research商旅升級：酒店預訂均價基本恢復至疫情前水平酒店預訂單價（元/人）金融600-700400-500房地產500-600300-400日常消費品科技400-500400-500300-400300-400教育300-400200-300衛生保健300-400200-300工業300-400200-300國內一二線城市 國內三四線城市13.7%43.6%38.9%32.7%26.0%1.4%5.1%23.2%31.4%38.9%42.1%2000+元1001-2000元501-1000元301-500元100-300元2021

2020

201971.0%70.2%0.9%4.1%13.2%22.6%28.6%59.2%2000+元1001-2000元501-1000元301-500元100-300元2021

2020

2019數據來源：同程研究院—商旅數據中心

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BigData-Research2019年-2021年一二線城市酒店預訂均價2019年-2021年三四線城市酒店預訂均價酒店預訂均價，2021年一二線和三四線城市預訂均價占比最高的均集中在100-300元，從百分比數據看基本恢復至疫情前2019年水平。行業來看，2021年金融行業酒店預訂價格高于其他行業，其次是房地產業。2021年中國國內不同級別城市酒店預訂均價892018年11月2日國務院國資委印發《中央企業合規管理指引（試行）》中央企業應當建立合規風險識別預警機制，全面系統梳理經營管理活動中存在的合規風險，對風險發生的可能性、影響程度、潛在后果等進行系統分析，對于典型性、普遍性和可能產生較嚴重后果的風險及時發布預警。積極強化合規管理信息化建設，通過信息化手段優化管理流程，記錄和保存相關信息。運用大數據等工具，實現對依法合規情況的信息集成與共享。為順應合規大勢、響應中央要求實時在線監控和風險分析，更好地貼合實際開展本地合規工作，各省國資委（北京、上海、江蘇、廣東、重慶等）在2018年-2021年陸續出臺了當地的合規管理指引性政策文件，要求加快建立健全合規管理體系。>2021年9月15日

金磚國家稅務局長會議啟動實施金稅工程四期建設，持續拓展稅收大數據資源>商旅升級：一系列政府文件發布提供了政策支持 金稅四期的推進將會使得現在的現代化稅收征管系統更加強大，實現“稅費”全數據、全業務、全流程的“云化”打通，為智能辦稅、智慧監管提供條件和基礎。新的稅收征收管理系統將充分運用大數據、人工智能等新一代信息技術，從而實現智慧稅務和智慧監管。通過各部門數據共享，以大數據為支撐，實現每個市場主體全業務全流程全國范圍內的“數據畫像”。依托于精準的“數據畫像”涉稅風險逐步明顯。先歸集疑點數據，發現風險點，再進行稽查，將稽查過程變成了“查證系統篩查的風險點”的過程。2022年2月7日上海市楊浦區檢察院聯合市楊浦區工商聯合會、市信息服務業行業協會制定發布《企業數據合規指引》《企業數據合規指引》共有38條，從數據合規管理體系、數據風險識別、數據風險評估與處置、數據合規運行與保障等方面引導企業加強數據合規管理。企業在制定合規計劃的時候，應當全面識別所面臨的數據風險，根據這些風險來制定和完善合規計劃。>2022年9月18日國務院國資委印發《中央企業合規管理辦法》，于2022年10月1日起實施。

推動中央企業加強合規管理，切實防控風險，有力保障深化改革與高質量發展 《辦法》提出，中央企業應當結合實際設立首席合規官，不新增領導崗位和職數，由總法律顧問兼任，對企業主要負責人負責，領導合規管理部門組織開展相關工作，指導所屬單位加強合規管理。《辦法》對中央企業合規管理的運行機制作出了規定，要求中央企業將合規審查作為必經程序嵌入經營管理流程，重大決策事項的合規審查意見應當由首席合規官簽字，對決策事項的合規性提出明確意見。業務及職能部門、合規管理部門依據職責權限完善審查標準、流程、重點等，定期對審查情況開展后評估。>

企業差旅費控意識得到普及，急需專業、全鏈路服務，當前數字賦能已成為重要一環。在后疫情時代，商旅管理已不再只是基礎的商旅資源管理，更是發展成為融合商旅業務執行、費用控制、成本控制、數據分析等功能于一體的智能化、自動化、定制化、標準化的一站式數字化管理平臺，數字化管理將和商旅管理高效協同。未來的商旅服務將實現在線差旅審批、人事對接、產品預訂、結算對接、數據互通一體化，全流程服務等方面的要求會持續提升跨部門全流程商旅管理商旅資源采購去中間商化商旅費控轉向過程管理廣泛應用差旅數據分析商旅平臺SaaS化企業將不斷升級自身與企業端對接的系統能力，直連資源商商旅管理數字化平臺通過費控規則引擎將復雜的差旅及費控規則內化于系統中，標準化報銷流程和費用處理，可以輕松有效地對所有商旅行為進行過程管控商旅管理數字化系統具備對商旅業務全過程的數據收集分析能力，并能夠為企業提供全維度的數據分析及管理建議服務，實現商旅管理的不斷優化商旅數字化系統無論本地化部署、混合云部署還是SaaS化交付，均能夠滿足企業在全流程管理與多系統打通方面的訴求。而SaaS化交付的低成本、快響應優勢逐漸凸顯，成為被越來越多大型客戶所接受的交付模式商旅升級-數字化管理和商旅管理高效協同商旅升級：將在后疫情時代呈現數字化管理和商旅高效協同101472.41814.52146.42427.9842.41848.62108.716.4%23.2%18.3%13.1%-65.3%119.4%14.1%20192022E2020 2021商旅管理市場規模增長率（%）疫情對中國商旅市場影響明顯，特別是2020年，中國企業商旅管理市場規模下滑超65%。隨著國內疫情基本得到有效控制，預計2022年中國商旅管理市場在2021年的基礎上將繼續回暖，市場規模預計達2108.7億元，同比增長14.1%。2016-2022E中國企業商旅管理市場規模（億元）商旅升級：2022年中國商旅市場規模將同比增長14.1%2016 2017 2018商旅管理市場規模（億元）數據來源：

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BigData-Research1112中國商業市場用戶需求洞察

02 疫情防控常態化，給企業差旅活動帶來極大不確定性疫情防控常態化對企業差旅的影響11.9%16.3%21.5%35.6%41.3%42.6%48.6%67.4%疫情影響，差旅計劃難以確定企業為員工安全考慮，暫緩差旅差旅預算受到限制出發地/目的地出差受到限制出差可能需要隔離出差受阻，遠程溝通不順暢員工出差意愿低，減少出差疫情外其他原因擾亂出差計劃15%22%36%38%40%63%75%82%66%55%57%33%48%20%23%19%23%7%29%12%7%2%14% 4%出行交通工具行程天數是否要有核酸測試出差費用預算員工接受度檢疫和隔離要求目的地業務必要性疫情風險等級主要因素次要因素無關緊要因素疫情防控常態化對企業差旅的影響主次要因素分析疫情防控常態化，對企業差旅的主要影響包括：差旅計劃難以確定、企業為員工安全考慮可能暫緩差旅、差旅預算受到限制等。疫情防控常態化，疫情風險等級、目的地業務必要性、檢疫和隔離要求成為影響企業差旅活動的的主要因素。數據來源：

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BigData-Research1328.8%29.7%32.6%42.8%45.7%62.6%68.4%57.4%12.7%3.7%62.7%11.2%4.5%16.5%12.6%18.6%21.6%26.2%36.7%37.4%46.5%24.0%45.4%20.1%22.8%4.6%14.8%60%80%

100%與新差旅供應商合作減少供應商數量與新差旅供應商接洽重新談判新供應商協議向優選差旅供應商發布新需求已經實施0% 20% 40%可能實施 不太可能實施 不知道疫情防控常態化，多數企業傾向優選差旅供應商 疫情防控常態化，超六成企業會通過郵件等形式通知差旅目的地防疫政策，也會對員工進行安全培訓提示，有45.7%企業會與差旅供應商合作，更專業化管控，42.8%企業修訂更靈活的差旅政策。疫情防控常態化，多數企業在差旅策略上傾向于向優選差旅供應商發布新需求和重新談判、簽訂新供應商協議。疫情常態化企業差旅應對措施 疫情常態化企業差旅供應商方案實施計劃數據來源：

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BigData-Research14影響企業選擇差旅供應商的主要因素疫情常態化下，提高商旅效率、規避出行風險和控制商旅成本是企業商旅出行關心的主要問題。疫情常態化下，結算合規便捷、較快的響應速度和24小時客戶服務是影響企業選擇差旅供應商的最主要因素。疫情防控常態化下企業商旅出行關心的主要問題44.2%56.8%61.2%62.4%71.8%消除員工焦慮情緒商旅產品資源節省商旅成本規避出行風險提升商旅效率15.2%19.6%21.7%20.8%26.8%34.3%34.6%38.2%44.5%44.2%員工差旅的安全保障及預警品牌知名度及好評度產品資源豐富度支付方式靈活定制化服務能力差旅數據報告與分析結算合規便捷較快的響應速度24小時客戶服務獲取低價的能力疫情防控常態化，企業商旅出行關心“提效、避險和控成本”技術對接與開發能力8.9%數據來源：

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BigData-Research153.6%9.2%一年1次及以下每周3次及以上中國央企差旅人員預計出差頻率中國央企商旅最常用的預訂渠道航司酒店直銷,10.6%OTA,TMC,每周1-2次12.8%36.2%每月2-3次28.7%每月1次16.9%一年2-11次28.8%4.8%其他, 機票代理,5.1%旅行社,8.7%中國央企商旅管理需求我國很多央國企商旅業務范圍遍及海內外，差旅人員出差頻率相對較高。商旅管理應用方面，36.2%的央國企最常用TMC預訂渠道。央國企商旅管理的主要需求是

“規范管理，合規透明”

和“降低差旅成本”，占比分別是59.2%和55.2%。46.4%50.9%55.2%59.2%免墊付，提高差旅員工滿提高差旅安全性簡化流程，提高效率降低差旅成本規范管理，合規透明疫情防控常態化，央企商旅管理需求“合規、降成本” 數據來源：

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BigData-Research43.7%34.6%意度16中國外資企業差旅人員預計出差頻率中國外資企業商旅管理需求11.6%36.4%21.5%18.9%8.5%3.1%一年1次及以下一年2-11次每月1次每月2-3次每周1-2次每周3次及以上中國外資企業商旅最常用的預訂渠道其他,

旅行社,1.3%

3.9%機票代理,5.8%OTA,7.8%

航司酒店直銷,10.8%TMC,70.4%調查結果顯示，預計2022年，外資企業差旅人員每年出差2-11次的占比最高，達36.4%。商旅管理應用方面，近七成的外資企業最常用TMC預訂渠道。在中國外資企業商旅管理的需求中，“簡化流程，提高效率”和“規范管理，透明合規”排名前兩位。40.9%44.2%47.9%51.5%53.1%提高差旅安全性免墊付，提高差旅員工滿意度降低差旅成本規范管理，透明合規簡化流程，提高效率疫情防控常態化，外資企業商旅管理需求“提效、合規” 數據來源：

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BigData-Research17中國民營企業差旅人員預計出差頻率中國民營企業商旅最常用的預訂渠道中國民營企業商旅管理需求30.3%17.2%24.8%13.1%7.6%每月1次每月2-3次每周1-2次每周3次及以上其他,3.4%機票代理,8.9%旅行社,9.1%航司酒店直銷,18.6%TMC,OTA,35.8%我國民營企業出差旅人員一年2-11次的占比最高，達30.3%。商旅管理應用方面，我國民營企業最常使用OTA預訂渠道，占比35.8%，其次為TMC，占比24.2%。“降低差旅成本”和“簡化流程、提高效率”是民營企業商旅管理的主要需求。41.8%44.4%46.2%47.8%51.2%規范管理，透明合規提高差旅安全性免墊付，提高差旅員工滿意度簡化流程，提高效率降低差旅成本疫情防控常態化，民營企業商旅管理需求“降成本、提效”

24.2%?2022.10

BigData-Research18一年2-11次一年1次及以下 7.0%數據來源：

比達（BigData-Research）數據中心中國中小企業差旅人員預計出差頻率中國中小企業商旅最常用的預訂渠道中國中小企業商旅管理需求5.1%28.7%18.1%26.8%12.8%8.5%一年1次及以下一年2-11次每月1次每月2-3次每周1-2次每周3次及以上其他,5.2%旅行社,9.6%TMC,10.8%機票代理,10.1%航司酒店直銷,OTA,51.1%我國中小企業差旅人員的出差頻率較高，一年2-11次和每月2-3次的占比均超過28.7%。商旅管理應用方面，我國中小企業過半最常使用OTA預訂渠道，而TMC僅為10.8%，有較大上升空間。“降低差旅成本”和“簡化流程、提高效率”是中小企業商旅管理的兩大主要需求。41.2%44.4%44.9%50.8%51.2%提高差旅安全性規范管理，透明合規免墊付，提高差旅員工滿意度簡化流程，提高效率降低差旅成本疫情防控常態化，中小企業商旅管理需求“降成本、提效” 數據來源：

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BigData-Research13.2%1910.2%12.2%15.3%16.8%17.1%20.1%20.9%26.5%46.4%供應商分散，缺少可信差旅采購信息預定/代訂復雜，多個app切換員工出差墊付壓力大審核程序復雜費用預計數據等不合規報銷流程復雜，耽誤時間預算管控難，超標員工出行安全難以保障各地疫情政策更新快，同步不及時疫情防控常態化下企業商旅管理的主要痛點作為企業方，我們缺少有效工具和手段，難以制定供應商管理策略。各個供應商數據分散，提供數據的能力參差不齊，數據格式不一致，企業難以整合，難以可視化，圖表化。更換供應商的成本較高，我們需要每次對接不同供應商的系統，員工需要適應不同的應用界面，難以推廣執行。企業管理人員如是說……與供應商存在信息不對稱的現象，我們無法對供應商作出公正的評估，

拿出持續合作的依據。疫情防控常態化，企業商旅管理痛點數據來源：

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BigData-Research20中國企業商旅差旅人員痛點分布32.4%47.3%50.7%56.0%56.7%60.3%67.6%70.8%個性化需求難以滿足行程難以保證安全難以保障出差審批時間長報銷周期長報銷收集發票麻煩報銷流程繁瑣出差要墊資預訂/代訂太過于復雜，需要多個app切換，很不方便!差旅報銷標準太復雜，更新不及時，回來報銷時才發現費用已超標，經常找領導也不好，自己虧錢吧！公司差旅標準有限，經常遇到各種大型活動和會議，導致酒店爆滿價格調高，經常需要找領導特批，領導也很煩。每次出差回來，一堆的發票，經常回想不起來每張發票是什么費企業差旅人員如是說……公司申請借款比較麻煩，自己墊錢出差，生活不易壓力好大！疫情防控常態化，企業差旅人員痛點數據來源：

比達（BigData-Research）數據中心用，填寫報銷單一填就是大半天。?2022.10

BigData-Research21中國企業商旅財務人員痛點分布44.8%45.5%50.9%66.2%66.4%73.1%74.8%假發票頻現差旅成本難控制報表制作周期長報銷流程繁瑣，效率低供應商眾多，審核工作重核對票據，工作量大記賬繁瑣，且易出錯與差旅相關的行政、財務事務性工作繁瑣，工作量大，崗位價值低。票證報銷結算工作量大，無法電子化、自動化。企業要與各個供應商或服務商分散結算，且格式不統一，企業財務票據核對和審核工作量大，但最大的問題還是工作附加值不高，個人沒有太多成長。企業財務人員如是說……很多風險管控點，僅靠人腦無法管控。例如：同一報銷人在多張報銷單上，針對同一費用重復報銷；在A地出差住宿期間，發生B地的交通費、餐飲費。疫情防控常態化，企業商旅財務人員痛點數據來源：

比達（BigData-Research）數據中心?2022.10

BigData-Research工作量大。22中國企業商旅管理者的痛點分布43.3%46.5%49.7%51.4%55.1%58.4%71.2%73.8%供應商分散，缺少可信差旅采購…差旅政策難以落實與供應商的議價能力差旅數據整合難審批、報銷效率低，員工滿意度低員工安全難以保障管理分散，流程繁瑣，管控難差旅成本高協議價格的執行，無法做到數據跟蹤及回顧。多供應商無法集成在一個界面展示，維度標準不統一。差旅過程無法追溯，難以判斷出差行為的合理性和保障出行人員差旅安全。是否存在重復報銷、虛假報銷，難以判斷，只能靠報銷人員自覺。企業商旅負責人如是說……沒有有效的數據支撐，審批完全跟著感覺走。疫情防控常態化，企業商旅管理者痛點數據來源：

比達（BigData-Research）數據中心?2022.10

BigData-Research審批浮于表面，難以對差旅費用進行事前監控。23中國商旅市場價值研究

03 央企外企民營企業中小企業降低差旅成本2311提高效率3122員工滿意度4433透明合規12441234排序疫情防控常態化，各類型企業商旅管理需求排序25疫情防控常態化，各類型企業商旅管理需求有所區別，相比較而言，央企對“透明合規”需求位居首位，外企對“提高效率”需求排第一，而民營企業和中小企業對“降低差旅成本”排在首位。不同類型企業商旅管理需求企業商旅管理需求商旅服務供應商匹配能力資源系統服務合規準入合規票據合規安全性，政策法規變動，管控融于服務安全、透明、專業節流性價比部署方式靈活方案合理服務的優化提效系統化管理線上和線下統一優化流程一站式平臺自動識別精準查詢預訂方便對賬結算快捷員工體驗滿意度企業級資源豐富度智能應用業務覆蓋度動態匹配服務可持續性商旅供應商需在“資源、系統、服務”三個層面進行能力匹配26商旅管理給企業管理者帶來價值：降低企業差旅成本、加強差旅政策管控、規范員工差旅行為、緩解企業資金壓力和提升企業管理水平等。給企業員工帶來諸多便利：簡化差旅流程、人身安全保障、提升差旅體驗、無需墊資報賬和滿足個性化需求等方面。方案策劃預算管控流程管控審批管控政策管控采購管控前置管理交通住宿車輛餐飲會議度假旅游企業消費生態一站式全流程多場景過程管控過程采購①

集中采購降低差旅成本②

優化流程提升管理效率③

提升差旅體驗，節約開支④

規范化管理，提高差旅人員滿意度⑤

集中供應，增強議價能力⑥

優化差旅政策⑦

加強員工遵守差旅政策意識⑧

實現差旅項目整合⑨

加強企業差旅和費用合規性⑩

打造一站式企業支出服務平臺后置管理對帳結算管控發票報銷管控財務記帳管控差旅管控優化數據分析管控依托AI大數據，智能檢索出行人的喜好選擇，定制化推送更適合的出行方案讓繁雜的差旅流程不再成為困擾技術人員運用多維度精準定向及高效數據分析，讓差旅管控有跡可循價值體現商旅管理給企業客戶帶來的價值體現272022年中國企業差旅費用預算同比增長率15.7%3.3%7.8%12.6%36.4%14.5%9.7%負增長0-5%以下5%-10%10—20%20-30%30%以上不確定管控前差旅成本 管控后差旅總成本節約超30%）顯性成本硬性成本（交通、住宿等）財務成本（稅務支出等）隱性成本（審批、貼票、報銷等環節時間成本人力成本溝通成本…

…顯性成本節約＞10%TMC與航司、酒店等簽訂協同為企業提供專享協議產品增：少量差旅服務采購成本隱性成本效率提升＞65%審批報銷流程效率大幅提升針對國內企業的調研發現，商旅管控后，包括交通、住宿等硬性成本和稅務等財務成本在內的顯性成本節約超過10%。而包括審批、貼票、報銷等環節的時間成本、人力成本、溝通成本等隱性成本的流程效率大幅提升65%以上，盡管增加了少量差旅服務采購成本，但總體差旅成本依然節省超30%。2022年，中國企業商旅需求將會有較快速的恢復，調查結果顯示，50.9%的企業表示差旅費預算同比2021年增長20%以上。中國企業差旅費用中隱性成本占80%，顯性成本占20%，急需通過有效的管理和控制手段來降低成本。商旅管理將為企業節省超30%總差旅成本28中國“低碳商旅”趨勢展望

04 2010年碳排放增速是近30年的最高值，隨著應對氣候變化逐步成為全球共識，減少碳排放越 從全球人均碳排放量來看，長時間序列上2012年之前呈現出在波動中逐來越成為國際社會普遍關心的全球性問題，世界各國積極制定碳排放管控政策和措施，全球 漸增長的趨勢，之后呈現出逐漸降低的趨勢。碳排放量的增速放緩，到2019年增長率接近0，直到2020年出現了負增長。全球碳排放量和人均碳排放量基本呈現出相同的變化趨勢將可持續發展融入到商旅計劃逐漸成為全球趨勢隨著疫情后商務旅行的恢復，可持續性是全球商務旅行者最關心的問題。各個企業不斷重新構思和建立后疫情時代的差旅計劃，從優先考慮節油航班、電動地面交通到選擇虛擬會議，商務人士已逐漸改變出行習慣，并從可持續發展的角度看待商務旅行，將可持續發展融入到商旅計劃逐漸成為趨勢。97%的商務旅行者會增加旅行時間，如果它能顯著減少環境影響80%的商務旅行者更傾向于為有可持續發展政策的機構工作69%的差旅經理更新了差旅政策或指南，更加關注可持續性《2021全球旅行經理報告》30在實現雙碳目標的過程中，碳中和需要科學、低成本、準確的碳核算，需要大量碳中和方法學與標準的開發，需要權威快捷的碳中和認證，更需要各行各業碳排放數據庫建設與共享等等。碳中和涉及千千萬萬的企業和組織，只有構筑全行業全領域的碳中和數字化基礎設施，一起形成合力，才能實現雙碳目標！2022年7月14日，碳達峰碳中和工作領導小組辦公室召開聯絡員會議，會議指出，領導小組各成員單位認真落實黨中央、國務院決策部署和碳達峰碳中和工作領導小組工作部署，認真落實中央領導同志重要批示精神和領導小組交辦事項，加快制定出臺分領域、分行業實施方案和支撐保障措施。碳達峰碳中和“1+N”政策體系已基本建立，各領域重點工作有序推進。1+N”政策體系是“低碳出行，可持續商旅”政策基礎1+N2021年發布《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，在碳達峰碳中和“1+N”政策體系中發揮統領作用“N”則包括能源、工業、交通運輸、城鄉建設等分領域分行業碳達峰實施方案，一系列文件將構建起目標明確、分工合理、措施有力、銜接有序的碳達峰碳中和政策體系。1+N”政策體系31ESG作為衡量企業真實可持續經營內生能力的綜合指標，當下多數企業踐行“30·60”目標的過程中已經將ESG納入到企業運營體系中從社會維度來看，企業社會表現作為體現影響力的關鍵要素，首先可以從內部針對員工進行相關培訓展開，形成具有持續影響力的系統性企業文化。其次，在企業“碳中和”實現路徑規劃和執從環境維度來看，企業在“碳中和”發展框架下積極探索和響應應對氣候變化相關的行為，尋求ESG信息披露的綜合路徑規劃，以量化可比的環境信息披露及時跟進自身的轉型效率。從公司治理維度來看，諸如差旅管理、供應鏈管理等指標要素都將對企業“碳中和”實施路徑上形成內生的合力支持，多數企業已經將”低碳商旅”理念融入到企業差旅活動中，并將成行的基礎上多層級嵌入“碳中和”績效考核機制。

為新發展趨勢。企業差旅與“低碳出行”理念相融，將成趨勢企業是否有低碳環保相關政策1.2%24.9%41.8%32.1%沒有制定 正在制定，尚未執行 已經制定，執行中數據來源：

比達（BigData-Research）數據中心企業差旅管理實現低碳環保舉措通過線上審批，減少差旅的紙質審批 72.6%鼓勵員工選擇電子登機牌、電子行程單和發票 63.4%倡導員工出差自帶物品，減少使用一次性用品 57.3%倡導員工出差入住綠色低碳酒店 54.2%倡導員工出差入住酒店時節約水電 53.6%其他 鼓勵員工選擇低碳機型或航線 41.3%鼓勵員工選擇低碳高鐵車次 33.2%?2022.10

BigData-Research32低碳飛機1、選擇低碳機型或航線2、選擇碳中和航班3、提供電子登機牌、行程單和發票低碳酒店低碳高鐵低碳用車1、主導制定綠色低碳酒店標準2、簽約綠色低碳酒店3、鼓勵客戶選擇綠色低碳酒店1、推薦不同高鐵車型與不同趟次排放2、鼓勵客戶選擇低碳車型或次1、選擇電動汽車作為用車車型2、用車電子行程單與發票同程商旅一站式低碳解決方案賦能客戶低碳商旅同程商旅一站式低碳解決方案賦能客戶低碳商旅33員工低碳賬戶為員工建立個人低碳賬戶，根據員工低碳場景下行為活動核算碳積分24153低碳場景識別員工低碳場景，搭建碳減排模型，建立低碳積分規則低碳消費兌換確認員工低碳積分兌換規則，建立消納出口，包括內部以及外部可兌換的產品和服務低碳獎勵評選設定低碳獎項以及評選規則，按照對應時間周期進行員工低碳評選活動低碳行動按年度匯總員工低碳積分，以員工低碳名義，對外進行綠色公益活動，如種植企業員工低碳林同程商旅踐行低碳商旅舉措34

05 中國商旅市場案例研究產品及服務合作資源交通機

票火車票汽車票貴賓廳接送機租

車住宿酒店公寓民宿綜合產品會議獎勵旅游企業團建活動展覽國內：39家國際：400+家（含廉航）航空150萬家酒店酒店用車、滴滴出行、曹操專車、首汽約車、神州租車巴士管家等，以及同程藝龍供應商資源。同程商旅擁有豐富的低價機票、酒店、用車等資源，為企業提供機票、火車票、酒店、公寓、MICE等一站式產品及服務。通過優勢資源整合，形成較強的議價能力，覆蓋全球超過150萬家酒店，助力企業嚴格執行差旅政策、多方位科學控制成本，有效提高企業差旅管控能力。2022年同程商旅可提供的產品/服務以及相關供應商資源同程商旅：一站式企業級服務平臺36以技術為驅動，以優質服務為核心，以帶給用戶價值為導向——同程商旅以整合企業差旅、費控、OA系統、支付、報銷為一體，協助企業實現合規透明、降本增效，全面實現本地化覆蓋，為企業提供一站式的商旅服務。強大的技術團隊同程商旅開發團隊超過120人，負責商旅系統的設計、開發、測試與維護。技術實施團隊落地北京、深圳、南京，滿足華北、華東、華南地區快速技術服務響應和駐場支持。具備明顯優勢的領先技術方案，體現在大規模技術架構、業務承載量、APP響應速度、成功率、APP用戶體驗方面。獲得數個國家計算機軟件著作權，通過ISO27001、ISO27017安全管理體系認證。精通大型項目管理和實施，提供高適用性、高靈活性、高并發，易于擴展的系統技術方案。0102無縫對接，一站式平臺APP預訂比例達80%；員工自助化預訂比例高先審批后預訂流程接口執行差旅管控合標預訂習慣養成；同程系統及接口有效執行客戶差標0304員工報銷人力成本及時間成本收益可大量節省報銷的人力成本和時間成本財務審核人力成本及時間成本收益財務審核工作量可減少60%效果高效服務團隊一對一/小組服務提供，突發情況響應提供雙語溝通，7*24小時服務專屬項目管家快速響應、理解需求和變化內部協調最優資源VIP服務預選座位、代辦值機、選擇餐食、選座接送機、簽證咨詢及辦理全流程服務行李服務、貴賓/要客通道、專人提醒登機、代辦登機牌、優先登機、優先行李托運、座位偏好、機位申請、里程累計等232個機場貴賓廳、487個國際貴賓廳、61家火車站貴賓廳；支持24個城市機場代泊車業務差異化、分層差旅政策服務通過公司內分層差旅政策設置、滿足差異化的預訂訴求，享受與其身份所匹配的差異化服務內容同程商旅：一站式企業級服務平臺37系統服務專業化的管理先進的技術豐富的項目經驗定制化服務項目實施與持續性運行管理差旅支付管理資源供應鏈管理出行安全管理海外差旅管理訂單終態管理差旅數據分析報告智能化企業差旅管理平臺全面深度集成OA、費控、財務、HR

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