1、首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（申報稿）本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（申報稿）本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦機構（主承銷商）28 A 16-18 層本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險。科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點

2、，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。廣東利元亨智能裝備股份有限公司Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd.（惠州市惠城區馬安鎮惠州大道旁東江職校路2 號（廠房）本次發行簡況發行股票類型人民幣普通股（A 股）發行股數公司首次公開發行股份總數不超過 2,000.00 萬股且不低于本次公開發行后總股本的 25%。其中：（1）公司發行新股數量不超過200.0（2本次發行原股東不公開發售股份。每股面值人民幣 1.00 元每股發行價格【】元預計發行日期【】年【】月【】日發行后總股本不超過 8

3、,000.00 萬股擬上市證券交易所上海證券交易所擬上市板塊科創板保薦人（主承銷商）民生證券股份有限公司招股說明書簽署日期2019 年【】月【】日聲明及承諾擔個別和連帶的法律責任。述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。務會計資料真實、完整。將依法賠償投資者損失。損失。相反的聲明均屬虛假不實陳述。重大事項提示明書正文內容，并特別關注以下重要事項。（一）公司控股股東利元亨投資承諾1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，本公司不轉讓或者委托他人管人回購該部分股份。2、發行人上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于鎖定期限自動延長六個月。3、本公司持有發行

4、人股份在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發（二）實際控制人周俊雄、盧家紅承諾1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理購該部分股份。2/監事/6 個月內，仍遵守上述規定。3、本人所持公司股份在鎖定期滿后兩年內依法減持的，其減持價格不低于20 個交易日的收盤價均低于（三）公司股東弘邦投資、奕榮投資、卡鉑投資、昱迪投資承諾36 司回購該部分股份。（四）公司股東粵科匯盛、川捷投資、晨道投資、招銀肆號、深圳宏升、 貝庚投資、招銀共贏、佛山創金源、華創深大二號、超興投資承諾股票前已發行股份。（五）公司股東高雪松承諾112 公司回購該部分股份。2、本人所持股票在鎖定期滿后兩年

5、內減持的，減持價格不低于發行價；公6 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上6 6 如遇除權除息事項，上述減持價格及減持股份數量作相應調整。3、本人擔任公司董事、監事和高級管理人員期間，本人在前述鎖定期滿后每年轉讓的股份不超過本人直接或間接所持有股份總數的25%6 規則對董事、監事、高級管理人員股份轉讓的其他規定。本人因擔任公司董事、監事和高級管理人員作出的上述承諾，不因職務變更、離職等原因而放棄履行。（六）公司股東杜義賢承諾112 公司回購該部分股份。2、本人擔任公司董事、監事和高級管理人員期間，本人在前述鎖定期滿后每年轉讓的股份不超過本人直接或間接所持有股份總數的25%6 （七）公司董

6、事、監事及高級管理人員周俊杰、蘇增榮、黃永平股份鎖定 的承諾本人在擔任公司董事/監事/高級管理人員職務期間，將向公司申報所持有的/監事/高級管理人員的任職屆滿前離職的，本人承諾在原任職期內和原任職期滿后 6 個月內，仍遵守上述規定。（八6 4 份總數的百分之二十五，減持比例可累積使用。二、本次公開發行前持股 5 以上股東持股意向及減持意向5%減持意向如下：公司股東、董監高減持股份的若干規定等減持規則履行信息披露義務。三、穩定股價的預案（一）穩定股價措施的啟動條件生變化的，每股凈資產應作相應調整，則本公司應按本預案的規定啟動穩定股價措施。（二）穩定股價措施的實施主體1、本預案增持的實施主體包括本

7、公司、控股股東、董事（不含獨立董事） 及高級管理人員。2、本預案中應采取穩定股價措施的董事、高級管理人員既包括在本公司上（三）穩定股價的具體措施人員增持股份為第三順位。1、公司回購股份觸發穩定股價措施的啟動條件時，本公司將根據中華人民共和國公司法及上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行的規定向社會公眾股市條件。500 2%。若本公司一次或多次實施股份回購后，穩定股價措施啟動條件再次被2%本公司在該會計年度內不再實施回購。本公司將依據法律、法規、規章、規范性文件及公司章程的規定，在15 2動報告，并在 10 個工作日內依法注銷所回購的股份，辦理工商變更登記手續。2、控股股東增持公司股份在下列情形

8、之一出現時，控股股東將采取增持本公司股份的方式穩定（以本公司公告的實施完畢日為準，本公司股價仍未滿足“公司股票連續5 個交易日收盤價均高于公司最近一年經審計的每股凈資產”或連續二十個交易日收盤價跌幅累30%的條件。控股股東增持本公司股份應符合上市公司收購管理辦法等相關法0.5%12 2%。2 個交易日內就其是否有增持本公司股份的具體計劃書面通知本公司并由本公司進行公告，并在公告后 90 日內實施完畢。3、董事、高級管理人員增持公司股份在控股股東穩定股份措施實施完畢后（以本公司公告的實施完畢日為準，本公司股價仍未滿足“公司股票連續5 司股份的方式穩定本公司股價。董事、高級管理人員增持本公司股份應

9、符合上市公司董事、監事和20%，12 個50%。2 90日內實施完畢。（四）關于相關當事人違背穩定股價承諾的約束措施1、本公司承諾：在觸發穩定股價措施的啟動條件時，如本公司未采取上述采取上述穩定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。2、控股股東、董事（含獨立董事、高級管理人員承諾：控股股東、董事、3.（含獨立董事十個交易日收盤價均低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產或連續二十個30%四、本次發行前滾存利潤分配安排2019 2 2 2019 次發行前的滾存利潤由發行后的新老股東按照持股比例共享。五、本次發行上市后的利潤分配政策根據公司2019年2月2日召開的2019（一）利潤分配原則

10、在滿足正常經營所需資金的前提下，公司實行持續、穩定的利潤分配政策， 、獨立董事和監事的（二）利潤分配的具體政策1、利潤分配形式利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。2、現金分紅條件及比例在公司當年盈利、累計未分配利潤為正數，保證公司能夠持續經營和長期發分配股利。重大投資計劃、重大現金支出以公司章程規定為準。公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的百分之十， 具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃（草案（案規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時， 80%；公司發展階段

11、屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時， 40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時， 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。3、股票股利分配的條件條件下，提出股票股利分配預案。4、利潤分配間隔事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，提交股東大會審議決定。（三）利潤分配的決策程序半數同意。公司利潤分配政策的制訂提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人便利。（四）利潤分配的調整機制不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。股東大會應同時向股東提供股東大會網絡投票系統，進行網絡投票。（五）利潤分配方案的實施二個月內

12、完成股利（或股份）的派發事項。（一）發行人承諾1、若本公司在投資者繳納股票申購款后且股票尚未上市流通前，因本公司內銀行同期存款利息，對已繳納股票申購款的投資者進行退款。2、若本公司首次公開發行的股票上市流通后，因本公司首次公開發行股票10 本公司股票二級市場價格。3、本公司同時承諾，如本公司首次公開發行股票并在科創板上市的招股說本公司將依法賠償投資者損失。況以及未履行承諾時的補救及改正情況。（二）發行人控股股東承諾1、若發行人在投資者繳納股票申購款后且股票尚未上市流通前，因發行人督促發行人就其首次公開發行的全部新股對已繳納股票申購款的投資者進行退款。2、若發行人首次公開發行的股票上市流通后，因

13、發行人首次公開發行股票時發行的全部新股。3、本公司同時承諾，如發行人首次公開發行股票并在科創板上市的招股說本公司將依法賠償投資者損失。5 發行人處取得股東分紅（如有，同時本公司持有的發行人股份將不得轉讓，直至本公司按上述承諾采取相應的回購或賠償措施并實施完畢時為止。（三）發行人實際控制人承諾1、若發行人在投資者繳納股票申購款后且股票尚未上市流通前，因發行人2、若發行人首次公開發行的股票上市流通后，因發行人首次公開發行股票行的全部新股。3、本人同時承諾，如發行人首次公開發行股票并在科創板上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失， 本人將依法賠償投資者損失

14、。5 行人處領取薪酬/完畢時為止。（四）發行人董事、監事、高級管理人員承諾5 個工作日內，停止在發行人處領取薪酬/津貼（如有）及股東分紅（如有，同時本人持有的發行人股份（如有）不得轉讓，直至本人按上述承諾采取相應的賠償措施并實施完畢時為止。（一）發行人保薦機構承諾或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。（二）發行人審計機構、資產評估機構承諾損失，但本所能證明沒有執業過錯的除外。（三）發行人律師承諾者損失。八、填補因首次公開發行股票被攤薄即期回報的措施和承諾（一）填補被攤薄即期回報的措施1、加強募集資金管理，保證募集資金合理合法使用合法使用。2、完善利潤分配制度，強化投資者回報制

15、度為了明確本次發行后對投資者的回報（草案裝備股份有限公司上市后未來分紅回報規劃。行人投資價值。3、加快募投項目投資進度，爭取早日實現項目預期收益東回報，降低本次發行導致的即期回報攤薄的風險。4、著力提升經營業績，積極推進發行人業務發展爭能力和整體盈利水平。（二）控股股東、實際控制人關于填補被攤薄即期回報措施的承諾控股股東及實際控制人承諾如下：和文件精神，作為發行人的控股股東/實際控制人，本公司/本人不越權干預發行人經營管理活動，不侵占發行人利益。（三）董事、高級管理人員關于填補被攤薄即期回報措施的承諾合法權益，為保證公司填補回報措施能夠得到切實履行，作出如下承諾：1、不無償或以不公平條件向其他

16、單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、對個人的職務消費行為進行約束；3、不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；4、在職責和權限范圍內，積極促使由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度議案投票贊成（如有表決權；5、如公司未來實施股權激勵，在職責和權限范圍內，積極促使未來股權激東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權；保證。（四）保薦機構意見技術人員嚴格履行公開承諾事項，相關責任主體作出以下承諾：（一）公司關于承諾履行的約束措施本公司將嚴格履行公司于首次公開發行股票并在科創板上市所作出的所有（司自身無法控制的客觀原因除外，本公司將采取如下措施：1、及時、充分披露本公司未能

17、履行、無法履行或無法按期履行的原因；2、本公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；3、向投資者提出用新承諾替代原有承諾或者提出豁免履行承諾義務，并提交股東大會審議，以盡可能保護投資者的權益；4、若因公司違反承諾給投資者造成損失的，將依法對投資者進行賠償；息，并積極采取變更承諾、補充承諾等方式維護投資者的權益。（二）控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及核心技術人 員，持股5以上的股東關于承諾履行的約束措施公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員， 持股 5%以上股東分別承諾：本企業/本人將嚴格履行公司于首

18、次公開發行股票并在科創板上市所作出的所有公開承諾事項，如本企業/本人在廣東利元亨智能裝備股份有限公司首次（，本企業/本人將采取如下措施：1、及時、充分披露本企業/本人未能履行、無法履行或無法按期履行的原因；2、本企業/本人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；34、因未履行相關承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸公司所有，并將在獲得收入的 5 日內將前述收入支付給公司指定賬戶；5、若因本企業/本人違反承諾給公司或投資者造成損失的，將依法對公司或投資者進行賠償；若因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本企業/本人自身無法控制的客觀原

19、因導致承諾無法履行或無法按期履行的，本企業/本人將及時披露相關信息，并積極采取變更承諾、補充承諾等方式維護投資者的權益。十、本公司特別提示投資者應注意的風險因素（一）下游行業增速放緩或下滑的風險公司主要從事智能制造裝備的研發、生產及銷售，為鋰電池、汽車零部件、16,666.90 萬34,799.77 60,365.44 72.79%86.44% 88.64%。未來，如果鋰電池行業增速放緩或下滑，同時公司不能拓展其他行業的業務，公司將存在收入增速放緩甚至收入下滑的風險。（二）銷售集中的風險11,480.36 31,115.90 萬45,098.27 50.14%、77.29%66.19%。公司與

20、新能源科技已建立了長期的良好合作關系，業務具有較強的持續性與穩定性。優質大客戶能為公司帶來穩定的收入和盈利，但在經營規模相對較小的情況下， （三）技術風險1、技術升級和產品更新換代風險產品競爭力下降風險。2、新技術、新產品研發失敗風險公司歷來注重技術和產品研發，報告期內，公司的研發費用投入金額較大， 金額分別為 2,264.52 萬元、5,294.38 萬元和 7,838.72 萬元，占同期營業收入的比例分別為 9.89%、13.15%和 11.50%；同時，公司計劃利用部分本次發行募集資金投資建設研發中心，以加強產品研發和持續創新能力。致公司本次投入的大額資金無法帶來效益，降低公司的整體經營

21、成果。3、研發、設計人員流失風險才流失，進而導致公司技術研發能力下降的風險。4、關鍵技術被侵權風險目錄 HYPERLINK l _TOC_250111 本次發行簡況 HYPERLINK l _TOC_250110 聲明及承諾 HYPERLINK l _TOC_250109 重大事項提示 HYPERLINK l _TOC_250108 一本次發行前股東對所持股份的限售安排自愿鎖定股份延長鎖定期等承諾 HYPERLINK l _TOC_250107 二、本次公開發行前持股5%以上股東持股意向及減持意向7 HYPERLINK l _TOC_250106 三、穩定股價的預案7 HYPERLINK l

22、_TOC_250105 四、本次發行前滾存利潤分配安排10 HYPERLINK l _TOC_250104 五、本次發行上市后的利潤分配政策10 HYPERLINK l _TOC_250103 六發行人及其控股股東實際控制人董事監事高級管理人員關于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾13 HYPERLINK l _TOC_250102 七中介機構關于為公司首次公開發行制作出具的文件無虛假記載誤性陳述或重大遺漏的承諾15 HYPERLINK l _TOC_250101 八、填補因首次公開發行股票被攤薄即期回報的措施和承諾16 HYPERLINK l _TOC_250100 九發行人及

23、其控股股東實際控制人董事監事高級管理人員及核心技術人員，5%以上股東違反相關承諾的約束措施18 HYPERLINK l _TOC_250099 十、本公司特別提示投資者應注意的風險因素20 HYPERLINK l _TOC_250098 目錄22 HYPERLINK l _TOC_250097 第一節釋義27 HYPERLINK l _TOC_250096 一、基本術語27 HYPERLINK l _TOC_250095 二、專業術語30 HYPERLINK l _TOC_250094 第二節概覽32 HYPERLINK l _TOC_250093 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況32

24、HYPERLINK l _TOC_250092 二、本次發行概況32 HYPERLINK l _TOC_250091 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標33 HYPERLINK l _TOC_250090 四、主營業務經營情況34 HYPERLINK l _TOC_250089 五、技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略35 HYPERLINK l _TOC_250088 六、選擇的具體上市標準36 HYPERLINK l _TOC_250087 七、公司治理特殊安排等重要事項37 HYPERLINK l _TOC_250086 八、募集資金用途37 HYPERLIN

25、K l _TOC_250085 第三節本次發行概況38 HYPERLINK l _TOC_250084 一、本次發行基本情況38 HYPERLINK l _TOC_250083 二、本次發行的有關機構38 HYPERLINK l _TOC_250082 三、發行人與有關中介機構及人員關系的說明39 HYPERLINK l _TOC_250081 四、本次發行上市的重要日期40 HYPERLINK l _TOC_250080 第四節風險因素41 HYPERLINK l _TOC_250079 一、下游行業增速放緩或下滑的風險41 HYPERLINK l _TOC_250078 二、銷售集中的風險

26、41 HYPERLINK l _TOC_250077 三、技術風險41 HYPERLINK l _TOC_250076 四、稅收政策變化風險42 HYPERLINK l _TOC_250075 五、財務風險43 HYPERLINK l _TOC_250074 六、人工成本上升風險44 HYPERLINK l _TOC_250073 七、募集資金投資項目風險44 HYPERLINK l _TOC_250072 八、發行失敗風險45 HYPERLINK l _TOC_250071 第五節發行人基本情況46 HYPERLINK l _TOC_250070 一、發行人基本概況46 HYPERLINK

27、l _TOC_250069 二、發行人股本的形成及其變化和重大資產重組情況46 HYPERLINK l _TOC_250068 三、發行人股權結構情況65 HYPERLINK l _TOC_250067 四、發行人控股和參股子公司情況66 HYPERLINK l _TOC_250066 五、持有發行人5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況69 HYPERLINK l _TOC_250065 六、發行人股本情況72 HYPERLINK l _TOC_250064 七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員75 HYPERLINK l _TOC_250063 八、董事、監事、高級管理人員及核心

28、技術人員之間的親屬關系82 HYPERLINK l _TOC_250062 .82 HYPERLINK l _TOC_250061 十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員近2年變動情況83 HYPERLINK l _TOC_250060 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況84 HYPERLINK l _TOC_250059 十二董事監事高級管理人員核心技術人員及其配偶父母配偶父母、子女、子女的配偶直接或間接持有發行人股份的情況85 HYPERLINK l _TOC_250058 十三、關鍵人員薪酬及股權激勵情況87 HYPERLINK l _TOC_250057 十四

29、、發行人員工情況89 HYPERLINK l _TOC_250056 第六節業務和技術92 HYPERLINK l _TOC_250055 一、主營業務、主要產品及其變化情況92 HYPERLINK l _TOC_250054 二、發行人所處行業競爭狀況105 HYPERLINK l _TOC_250053 三、銷售情況和主要客戶130 HYPERLINK l _TOC_250052 四、采購情況和主要供應商134 HYPERLINK l _TOC_250051 五、主要固定資產和無形資產情況139 HYPERLINK l _TOC_250050 六、技術和研發情況153 HYPERLINK

30、l _TOC_250049 七、境外生產經營情況165 HYPERLINK l _TOC_250048 第七節公司治理與獨立性166 HYPERLINK l _TOC_250047 一公司股東大會董事會監事會獨立董事和董事會秘書等機構和人履行職責情況166 HYPERLINK l _TOC_250046 二、董事會專門委員會的設置及運行情況178 HYPERLINK l _TOC_250045 三、發行人特別表決權股份或類似安排181 HYPERLINK l _TOC_250044 四、發行人協議控制架構情形181 HYPERLINK l _TOC_250043 五、發行人內控自我評價及注冊會

31、計師鑒證意見181 HYPERLINK l _TOC_250042 六、發行人近三年的規范運行情況182 HYPERLINK l _TOC_250041 七、發行人近三年資金占用和對外擔保的情況182 HYPERLINK l _TOC_250040 八、公司獨立性182 HYPERLINK l _TOC_250039 九、同業競爭184 HYPERLINK l _TOC_250038 十、關聯方及關聯關系186 HYPERLINK l _TOC_250037 十一、關聯交易情況189 HYPERLINK l _TOC_250036 第八節財務會計信息與管理層分析197 HYPERLINK l

32、_TOC_250035 一、影響未來盈利（經營）能力或財務狀況的因素197 HYPERLINK l _TOC_250034 二、近三年財務報表198 HYPERLINK l _TOC_250033 三、審計意見202 HYPERLINK l _TOC_250032 四、財務報告審計基準日后的相關財務信息和經營狀況203 HYPERLINK l _TOC_250031 五、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況203 HYPERLINK l _TOC_250030 六、主要會計政策和會計估計204 HYPERLINK l _TOC_250029 七、分部報告221 HYPERLINK l

33、 _TOC_250028 八、非經常性損益情況221 HYPERLINK l _TOC_250027 九、主要稅項與稅收優惠222 HYPERLINK l _TOC_250026 十、報告期內主要財務指標226 HYPERLINK l _TOC_250025 十一、經營成果分析228 HYPERLINK l _TOC_250024 十二、資產質量分析252 HYPERLINK l _TOC_250023 十三、償債能力、流動性與持續經營能力的分析268 HYPERLINK l _TOC_250022 十四、資本性支出分析280 HYPERLINK l _TOC_250021 十五、資產負債表期

34、后事項、或有事項及其他重要事項280 HYPERLINK l _TOC_250020 十六、發行人盈利預測情況281 HYPERLINK l _TOC_250019 第九節募集資金運用與未來發展規劃282 HYPERLINK l _TOC_250018 一、募集資金管理及投向282 HYPERLINK l _TOC_250017 二、本次發行募集資金投資項目概況283 HYPERLINK l _TOC_250016 三、募集資金投資項目具體情況283 HYPERLINK l _TOC_250015 四、募集資金投資項目與現有業務的關系299 HYPERLINK l _TOC_250014 五、

35、未來發展戰略規劃299 HYPERLINK l _TOC_250013 第十節投資者保護303 HYPERLINK l _TOC_250012 一、投資者關系的主要安排303 HYPERLINK l _TOC_250011 二、本次發行上市后的股利分配政策304 HYPERLINK l _TOC_250010 三、發行前滾存利潤安排和已履行的決策程序307 HYPERLINK l _TOC_250009 四、股東投票機制的建立情況307 HYPERLINK l _TOC_250008 五、重要承諾事項309 HYPERLINK l _TOC_250007 第十一節其他重大事項 HYPERLIN

36、K l _TOC_250006 一、重大合同 HYPERLINK l _TOC_250005 二、發行人對外擔保情況313 HYPERLINK l _TOC_250004 三、發行人重大訴訟及仲裁事項313 HYPERLINK l _TOC_250003 四、發行人控股股東、實際控制人報告期內重大違法行為314第十二節聲明315一、全體董事、監事、高級管理人員聲明315二、發行人控股股東、實際控制人聲明316三、保薦人（主承銷商）聲明318四、發行人律師聲明321五、會計師事務所聲明322六、資產評估機構聲明323七、驗資機構聲明324 HYPERLINK l _TOC_250002 第十三節

37、備查文件325 HYPERLINK l _TOC_250001 一、備查文件325 HYPERLINK l _TOC_250000 二、查閱時間、地點325第一節 釋義在本招股說明書中，除非文中另有所指，下列簡稱具有如下特定含義：一、基本術語發行人、利元亨、公司指廣東利元亨智能裝備股份有限公司利元亨有限、有限公司指廣東利元亨智能裝備有限公司，系發行人前身，曾用名：“博羅利元亨智能裝備有限公司”惠州分公司指利元亨技術指博羅利元亨技術有限公司，系發行人子公司索沃科技指惠州市索沃科技有限公司，系發行人子公司利元亨香港指利元亨（香港）有限公司，系發行人子公司高視科技指惠州高視科技有限公司利元亨投資指惠

38、州市利元亨投資有限公司，系發行人控股股東弘邦投資指（有限合伙股東，曾用名：“惠州市弘邦投資合伙企業（有限合伙）”奕榮投資指（有限合伙股東，曾用名：“惠州市奕榮投資合伙企業（有限合伙）”卡鉑投資指（有限合伙股東昱迪投資指（有限合伙股東川捷投資指（有限合伙曾用名：“寧波梅山保稅港區川捷股權投資合伙企業（有限合伙）”貝庚投資指（有限合伙股東深圳宏升指深圳宏升成長三號投資合伙企業（有限合伙招銀肆號指深圳市招銀肆號股權投資合伙企業（有限合伙，系發行人股東佛山創金源指佛山市創金源商貿有限公司，系發行人股東招銀共贏指深圳市招銀共贏股權投資合伙企業（有限合伙，系發行人股東華創深大二號指（有限合伙晨道投資指（湖

39、北（有限合伙人股東超興投資指（有限合伙粵科匯盛指廣東粵科匯盛創業投資合伙企業（有限合伙利元亨精密指惠州市利元亨精密自動化有限公司，公司關聯方之一盛通達指深圳市盛通達科技有限公司，公司關聯方之一利元亨便利店指惠州市惠城區利元亨便利店，公司關聯方之一吉盟珠寶指深圳市吉盟珠寶股份有限公司，公司關聯方之一華泰聯合指華泰聯合證券有限責任公司，公司獨立董事兼職的企業鴻合科技指鴻合科技股份有限公司，公司獨立董事兼職的企業廣聯航空指廣聯航空工業股份有限公司，公司獨立董事兼職的企業齊魯銀行指齊魯銀行股份有限公司，公司獨立董事兼職的企業天風證券指天風證券股份有限公司，公司獨立董事兼職的企業新湖控股指新湖控股有限公

40、司，公司獨立董事兼職的企業新能源科技指新能源科技有限公司及其子公司前海新金虹指深圳前海新金虹汽車銷售服務有限公司金虹貿易指深圳市金虹汽車貿易有限公司GGII指高工產業研究院及其下屬研究所三星 SDI指SAMSUNG SDI CO., LTD.，三星集團在電子領域的附屬企業LG 化學指LG 集團旗下的綜合化學公司。LG 化學以石油化學、信息電子材料、二次電池等三個事業為中心Murata指Murata Manufacturing Co., Ltd.，電池業務收購自 SONY珠海光宇指珠海光宇電池有限公司比亞迪指比亞迪股份有限公司及其子公司寧德時代指寧德時代新能源科技股份有限公司及其子公司國軒高科指

41、國軒高科動力能源有限公司沃特瑪指深圳市沃特瑪電池有限公司力神指天津力神電池股份有限公司及其子公司中航鋰電指中航鋰電科技有限公司愛信精機指愛信精機（佛山）車身零部件有限公司、愛信（天津）車身零部件有限公司，是愛信精機株式會社在華主要工廠蕪湖天弋指蕪湖天弋能源科技有限公司時利和指深圳市時利和實業有限公司富臨精工指綿陽富臨精工機械股份有限公司及其子公司Multimatic指Multimatic Inc.及其下屬分子公司美利龍指美利龍餐廚具（東莞）有限公司國能指北京國能電池科技股份有限公司太平洋電控指寧波太平洋電控系統有限公司凌云股份指凌云工業股份有限公司，旗下子公司包括廊坊舒暢汽車零部件有Walda

42、schaff AutomotiveGmbH 等聯想電子指惠陽聯想電子工業有限公司，聯想集團的主要臺式電腦生產基地青鳥消防指北大青鳥環宇消防設備股份有限公司西門子西伯樂斯指北京西門子西伯樂斯電子有限公司永恒汽配指臨海市永恒汽配科技有限公司KUKA指KUKA Aktiengesellschaft柯馬指意大利柯馬股份有限公司ABB指瑞典 ABB Group廣東聯信指廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司股東會指廣東利元亨智能裝備有限公司股東會股東大會指廣東利元亨智能裝備股份有限公司股東大會董事會指廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會監事會指廣東利元亨智能裝備股份有限公司監事會公司章程指廣東利元亨智能

43、裝備股份有限公司章程公司章程（草案指廣東利元亨智能裝備股份有限公司章程（草案本次公開發行、本次發行指發行人申請首次公開發行人民幣普通股不超過 2,000 萬股本次發行上市指發行人申請首次公開發行人民幣普通股不超過 2,000 萬股并在科創板上市交易本招股說明書指廣東利元亨智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書報告期、近三年指2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日保薦機構、主承銷商指民生證券股份有限公司正中珠江指廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師指北京國楓律師事務所公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法關系密切的家

44、庭成員指18 妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母中國證監會、證監會指中國證券監督管理委員會上交所指上海證券交易所二、專業術語工業機器人指面向工業領域的多關節機械手或多自由度的機器裝置，它能自動執行工作，是靠自身動力和控制能力來實現各種功能的一種機器消費電池指應用于手機、平板電腦、數碼相機等消費類電子產品的蓄電池動力電池指為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車提供動力的蓄電池儲能電池指使用于太陽能發電設備和風力發電設備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池軟包電池指使用鋁塑膜包裝的鋰離子電池化成指對新生產的二次電池的首次充放電、激活電池材料活性，同時在陽極表面形成一層保

45、護膜分容指通過獲取新生產二次電池充放電數據，檢測電池電容量的大小和內阻數據等，以此對電池質量等級進行劃分GWh指電功的單位，千瓦時是度，1GWh=1,000,000 千瓦時極耳指鋰電池中的一種原材料，是從電芯中將正負極引出來的金屬導電體相位器指相位傳感器，是檢測發動機配氣相位的傳感器，是用于發動機點火時刻判斷的重要零部件快插接頭指能快速實現管路連通或斷開的接頭，一種廣泛應用在機械設備行業的零部件機加鈑金指機架、固定板等。鈑金加工包括傳統的切割下料、沖裁加工、彎壓成形等方法及工藝參數，又包括各種冷沖壓模具結構及工藝參數、各種設備工作原理及操縱方法，還包括新沖壓技術及新工藝多軸機器人指工業機械臂，

46、電缸等，是能夠實現自動控制的、可重復編程的、XYZ 軸上的線性運動CPU指中央處理器，是一臺計算機的運算核心和控制核心，主要是解釋計算機指令以及處理計算機軟件中的數據PLC指可編程邏輯控制器，它采用一類可編程的存儲器，用于其內部存儲程序，執行邏輯運算、順序控制、定時、計數與算術操作等面向用戶的指令，并通過數字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機械或生產過程BOM指物料清單，Bill of MaterialPMO指項目管理中心MES 系統指制造企業生產過程執行系統，為企業制造過程實現數據管理等脈沖控制型指靠接收脈沖電流來實現速度、位置和方向的控制總線控制型指摒棄了傳統的脈沖控制方式，而以現場總線通

47、訊來替代特別說明：本招股說明書中所列數據可能因四舍五入原因而與根據相關單項數據直接相加之和在尾數上略有差異。第二節 概覽本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況發行人名稱廣東利元亨智能裝備股份有限公司有限公司成立日期2014 年 11 月 19 日股份公司設立日期2018 年 7 月 19 日注冊資本6,000 萬元法定代表人周俊雄注冊地址惠州市惠城區馬安鎮惠州大2 號（廠房主要生產經營地址惠州市惠城區馬安鎮惠

48、州大道旁東江職校路 2號（廠房）控股股東惠州市利元亨投資有限公司實際控制人周俊雄、盧家紅行業分類專用設備制造業（C35）在其他交易場所 （申請）掛牌或上市的情況（申請） 掛牌或上市（二）本次發行的有關中介機構保薦人民生證券股份有限公司主承銷商民生證券股份有限公司發行人律師北京國楓律師事務所其他承銷機構無其他承銷機構審計機構廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構（如有）廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況股票種類人民幣普通股（A 股）每股面值1.00 元發行股數不超過 2,000.00 萬股占發行后總股本比例25.00%其中：發行新股數量不超過

49、 2,000.00 萬股占發行后總股本比例25.00%股東公開發售股份數量本次發行無原股東公開發售股份占發行后總股本比例-發行后總股本不超過 8,000.00 萬股每股發行價格【】元/股保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況交所提交相關文件發行市盈率【】倍發行前每股凈資產【】元/股發行前每股收益【】元/股發行后每股凈資產【】元/股發行后每股收益【】元/股發行市凈率【】倍發行方式采用網下向詢價對象詢價配售和網上向投資者定價發行相結合的方式，或按中國證監會、上海證券交易所規定的其他方式發行發行對象符合資格的在上海證券交易所開立賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式余額包

50、銷擬公開發售股份股東名稱本次發行無原股東公開發售股份發行費用的分攤原則-募集資金總額【】萬元募集資金凈額【】萬元募集資金投資項目工業機器人智能裝備生產項目工業機器人智能裝備研發中心項目補充流動資金發行費用概算承銷費用【】萬元保薦費用【】萬元審計費用【】萬元評估費用【】萬元律師費用【】萬元發行手續費【】萬元（二）本次發行上市的重要日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日開始詢價推介日期【】年【】月【】日刊登定價公告日期【】年【】月【】日申購日期和繳款日期【】年【】月【】日股票上市日期【】年【】月【】日三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標項目2018 年/20182017 年/20172016

51、年/201612 31 日12 31 日12 31 日資產總額（萬元）135,196.4880,879.9533,082.90歸屬于母公司所有者權益（萬元）57,167.0718,266.311,810.91資產負債率（母公司%）57.7677.4894.53營業收入（萬元）68,137.3340,259.7022,897.26凈利潤（萬元）12,900.764,158.151,260.33歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）12,900.764,158.151,260.33扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）12,207.826,310.581,261.88基本每股收益（元）2

52、.15-稀釋每股收益（元）2.15-扣非后加權平均凈資產收益率（%）29.0378.00106.87經營活動產生的現金流量凈額（萬元）6,429.04967.66-1,595.39現金分紅（萬元）-3,016.22-研發投入占營業收入的比例（%）11.5013.159.89四、主營業務經營情況（一）主要產品公司主要從事智能制造裝備的研發、生產及銷售，為鋰電池、汽車零部件、（二）主要經營模式同簽訂、產品交付、產品驗收及貨款結算。（三）競爭地位公司是國內鋰電池制造裝備行業領先企業之一，已與新能源科技、寧德時代、Pack 整線智能成套裝備研發制造能力的少數廠商之一。先進水平，能滿足多行業、跨領域客戶

53、的需求。（一）技術先進性合應用，公司主要產品在生產效率、產能、穩定性、兼容性等方面顯著提升。44 明專利，81 3 件外觀設計專利，54 件軟件著作權。（二）模式創新性（三）研發技術產業化情況公司核心技術包括智能控制技術、機器視覺與人工智能技術、激光加工技術、智能制造解決方案，促使智能制造相關技術向多產業擴展。VVT 相位器自動22,897.26 萬元、40,257.63 68,098.09 萬元，扣除非經常性損1,261.88 萬元、6,310.58 12,207.82 萬元，逐年快速增長。司將加強基礎研究，擴大研發范圍，儲備更多前沿技術，擴大產業化范圍。（四）未來發展戰略六、選擇的具體上市

54、標準10 億元，最近兩年凈利潤5,000 10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元。七、公司治理特殊安排等重要事項公司不存在特殊治理結構安排。八、募集資金用途本次發行募集資金全部用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金，具體如下：項目名稱投資金額（萬元）建設期（月）備案機關備案文號環評批復文號工業機器人智能裝備生產項目56,683.9824惠州市惠城區發展和改革局2018-441302-40-03-843815（惠城）201957 號工業機器人智能裝備研發中心項目12,829.1324惠州市惠城區發展和改革局2018-441302-40-03-843822（惠

55、城）201958 號補充流動資金5,000.00合計74,513.1174,513.11 萬元，部分項目已作先期解決。第三節 本次發行概況一、本次發行基本情況股票種類人民幣普通股（A股）每股面值人民幣1.00元公開發行新股數量本次向社會公眾公開發行股數不低于發行后公司總股本的25%，且不超過2,000.00萬股（最終發行數量以中國證監會注冊發行數量為準）每股發行價格【】元/股發行市盈率【】倍（每股發行價格除以每股收益）預測凈利潤【】萬元發行后每股收益【】元/股發行前每股凈資產【】元/股發行后每股凈資產【】元/股發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行及發售方式采用網下向詢價

56、對象詢價配售和網上向投資者定價發行相結合的方式，或按中國證監會、上海證券交易所規定的其他方式發行發行及發售對象符合資格的在上海證券交易所開立賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式余額包銷發行費用概算承銷費用【】萬元保薦費用【】萬元審計費用【】萬元律師費用【】萬元評估費用【】萬元發行手續費【】萬元二、本次發行的有關機構（一）保薦人（主承銷商：民生證券股份有限公司住所：北京市東城區建國門內大街 28 號民生金融中心 A 座 16-18 層法定代表人：馮鶴年聯系電話真目協辦人：紀明慧保薦代表人：郭春生、袁莉敏經辦

57、人員：許鵬鵬、龍憶、周麗君（二）律師事務所：北京國楓律師事務所住所：北京市東城區建國門內大街 26 號新聞大廈 7 層事務所負責人：張利國聯系電話真辦律師：周濤、潘波（三）會計師事務所：廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）住所：廣州市越秀區東風東路 555 號 1001-1008 室事務所負責人：蔣洪峰聯系電話真辦會計師：陳昭、林恒新（四）資產評估機構：廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司住所：廣州市越秀區越秀北路 222 號 16 樓法定代表人：陳喜佟聯系電話：020-836

58、42125傳真辦評估師：晏帆、李小忠（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴東路 166 號法定代表人：聶燕聯系電話：021-5870 8888傳真：021-5889 9400（六）收款銀行：戶名：【】賬號：【】三、發行人與有關中介機構及人員關系的說明截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦承銷機構、證券服或其他權益關系。四、本次發行上市的重要日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日開始詢價推介日期【】年【】月【】日刊登定價公告日期【】年【】月【】日申購日期和繳款日期【】年【】月【】日申購日期和繳款日期

59、【】年【】月【】日第四節 風險因素一、下游行業增速放緩或下滑的風險公司主要從事智能制造裝備的研發、生產及銷售，為鋰電池、汽車零部件、16,666.90 萬34,799.77 60,365.44 72.79%86.44% 88.64%。未來，如果鋰電池行業增速放緩或下滑，同時公司不能拓展其他行業的業務，公司將存在收入增速放緩甚至收入下滑的風險。二、銷售集中的風險11,480.36 31,115.90 萬45,098.27 50.14%、77.29%66.19%。公司與新能源科技已建立了長期的良好合作關系，業務具有較強的持續性與穩定性。優質大客戶能為公司帶來穩定的收入和盈利，但在經營規模相對較小的

60、情況下， 三、技術風險（一）技術升級和產品更新換代風險產品競爭力下降風險。（二）新技術、新產品研發失敗風險公司歷來注重技術和產品研發，報告期內，公司的研發費用投入金額較大， 金額分別為 2,264.52 萬元、5,294.38 萬元和 7,838.72 萬元，占同期營業收入的比例分別為 9.89%、13.15%和 11.50%；同時，公司計劃利用部分本次發行募集資金投資建設研發中心，以加強產品研發和持續創新能力。致公司本次投入的大額資金無法帶來效益，降低公司的整體經營成果。（三）研發、設計人員流失風險才流失，進而導致公司技術研發能力下降的風險。（四）關鍵技術被侵權風險四、稅收政策變化風險201