1、76/76項目名稱：九牧集團信息化項目項目編號： 九牧集團IT信息化應用系統項目PDM部分招商規格書九牧集團有限公司2010年11月目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc276113085 第1章項目概述 PAGEREF _Toc276113085 h 5 HYPERLINK l _Toc276113086 1.1項目背景 PAGEREF _Toc276113086 h 5 HYPERLINK l _Toc276113087 1.1.1招標方概況 PAGEREF _Toc276113087 h 5 HYPERLINK l _Toc276113088 1.1.2組織

2、結構 PAGEREF _Toc276113088 h 5 HYPERLINK l _Toc276113089 1.1.3信息化面臨的問題與挑戰 PAGEREF _Toc276113089 h 6 HYPERLINK l _Toc276113090 1.1.4技術信息化基礎 PAGEREF _Toc276113090 h 7 HYPERLINK l _Toc276113091 1.2項目目標 PAGEREF _Toc276113091 h 7 HYPERLINK l _Toc276113092 第2章項目范圍與交付物 PAGEREF _Toc276113092 h 9 HYPERLINK l _

3、Toc276113093 2.1項目范圍 PAGEREF _Toc276113093 h 9 HYPERLINK l _Toc276113094 2.2項目交付物 PAGEREF _Toc276113094 h 10 HYPERLINK l _Toc276113095 2.2.1產品交付 PAGEREF _Toc276113095 h 10 HYPERLINK l _Toc276113096 2.2.2應用系統交付 PAGEREF _Toc276113096 h 11 HYPERLINK l _Toc276113097 2.2.3服務交付 PAGEREF _Toc276113097 h 11

4、HYPERLINK l _Toc276113098 2.2.4文檔交付 PAGEREF _Toc276113098 h 11 HYPERLINK l _Toc276113099 2.3項目一期建設周期 PAGEREF _Toc276113099 h 12 HYPERLINK l _Toc276113100 第3章項目需求 PAGEREF _Toc276113100 h 14 HYPERLINK l _Toc276113101 3.1系統業務功能需求 PAGEREF _Toc276113101 h 14 HYPERLINK l _Toc276113102 3.1.1編碼規則 PAGEREF _T

5、oc276113102 h 14 HYPERLINK l _Toc276113103 3.1.2圖紙與文檔治理 PAGEREF _Toc276113103 h 14 HYPERLINK l _Toc276113104 3.1.3零部件治理 PAGEREF _Toc276113104 h 15 HYPERLINK l _Toc276113105 3.1.4產品結構治理 PAGEREF _Toc276113105 h 16 HYPERLINK l _Toc276113106 3.1.5產品配置治理 PAGEREF _Toc276113106 h 17 HYPERLINK l _Toc2761131

6、07 3.1.6工藝治理 PAGEREF _Toc276113107 h 17 HYPERLINK l _Toc276113108 3.1.7APQP過程治理 PAGEREF _Toc276113108 h 17 HYPERLINK l _Toc276113109 3.1.8數據關聯治理 PAGEREF _Toc276113109 h 18 HYPERLINK l _Toc276113110 3.1.9工作流治理 PAGEREF _Toc276113110 h 18 HYPERLINK l _Toc276113111 3.1.10工程變更治理 PAGEREF _Toc276113111 h 1

7、8 HYPERLINK l _Toc276113112 3.1.11項目治理 PAGEREF _Toc276113112 h 18 HYPERLINK l _Toc276113113 3.1.12PDM與CAD集成 PAGEREF _Toc276113113 h 19 HYPERLINK l _Toc276113114 3.1.13PDM與ERP集成 PAGEREF _Toc276113114 h 20 HYPERLINK l _Toc276113115 3.1.14研發知識庫治理 PAGEREF _Toc276113115 h 21 HYPERLINK l _Toc276113116 3.1

8、.15權限治理 PAGEREF _Toc276113116 h 21 HYPERLINK l _Toc276113117 3.1.16日志治理 PAGEREF _Toc276113117 h 22 HYPERLINK l _Toc276113118 3.2系統技術需求 PAGEREF _Toc276113118 h 23 HYPERLINK l _Toc276113119 3.2.1系統體系架構 PAGEREF _Toc276113119 h 23 HYPERLINK l _Toc276113120 3.2.2系統信息架構 PAGEREF _Toc276113120 h 23 HYPERLIN

9、K l _Toc276113121 3.2.3系統安全性 PAGEREF _Toc276113121 h 23 HYPERLINK l _Toc276113122 3.2.4系統可治理性 PAGEREF _Toc276113122 h 24 HYPERLINK l _Toc276113123 3.2.5客戶化支持 PAGEREF _Toc276113123 h 25 HYPERLINK l _Toc276113124 3.2.6數據備份與恢復需求 PAGEREF _Toc276113124 h 25 HYPERLINK l _Toc276113125 3.3系統集成要求 PAGEREF _To

10、c276113125 h 25 HYPERLINK l _Toc276113126 3.4系統部署要求 PAGEREF _Toc276113126 h 25 HYPERLINK l _Toc276113127 3.5項目服務需求 PAGEREF _Toc276113127 h 26 HYPERLINK l _Toc276113128 3.5.1培訓與知識轉移 PAGEREF _Toc276113128 h 26 HYPERLINK l _Toc276113129 3.5.2支持服務 PAGEREF _Toc276113129 h 26 HYPERLINK l _Toc276113130 3.5

11、.3售后服務 PAGEREF _Toc276113130 h 27 HYPERLINK l _Toc276113131 3.6項目驗收 PAGEREF _Toc276113131 h 27 HYPERLINK l _Toc276113132 3.6.1產品驗收 PAGEREF _Toc276113132 h 27 HYPERLINK l _Toc276113133 3.6.2系統驗收 PAGEREF _Toc276113133 h 27 HYPERLINK l _Toc276113134 3.6.3服務驗收 PAGEREF _Toc276113134 h 27 HYPERLINK l _Toc

12、276113135 3.6.4文檔驗收 PAGEREF _Toc276113135 h 28 HYPERLINK l _Toc276113136 3.6.5項目初驗 PAGEREF _Toc276113136 h 28 HYPERLINK l _Toc276113137 3.6.6項目終驗 PAGEREF _Toc276113137 h 28 HYPERLINK l _Toc276113138 3.7知識產權 PAGEREF _Toc276113138 h 29 HYPERLINK l _Toc276113139 第4章投標方資格、服務與治理要求 PAGEREF _Toc276113139 h

13、 30 HYPERLINK l _Toc276113140 4.1廠商資質 PAGEREF _Toc276113140 h 30 HYPERLINK l _Toc276113141 4.2業務咨詢 PAGEREF _Toc276113141 h 30 HYPERLINK l _Toc276113142 4.3配置與開發 PAGEREF _Toc276113142 h 30 HYPERLINK l _Toc276113143 4.4歷史數據遷移 PAGEREF _Toc276113143 h 31 HYPERLINK l _Toc276113144 4.5技術支持 PAGEREF _Toc276

14、113144 h 31 HYPERLINK l _Toc276113145 4.6上線維護服務 PAGEREF _Toc276113145 h 31 HYPERLINK l _Toc276113146 4.7項目保障 PAGEREF _Toc276113146 h 31 HYPERLINK l _Toc276113147 4.7.1投標方組織與人員要求 PAGEREF _Toc276113147 h 31 HYPERLINK l _Toc276113148 4.7.2質量治理 PAGEREF _Toc276113148 h 32 HYPERLINK l _Toc276113149 4.7.3進

15、度治理 PAGEREF _Toc276113149 h 32 HYPERLINK l _Toc276113150 4.7.4文檔治理 PAGEREF _Toc276113150 h 33 HYPERLINK l _Toc276113151 第5章投標方技術文件要求 PAGEREF _Toc276113151 h 34 HYPERLINK l _Toc276113152 5.1建設方案的要求 PAGEREF _Toc276113152 h 34 HYPERLINK l _Toc276113153 5.2項目實施方案的要求 PAGEREF _Toc276113153 h 34 HYPERLINK

16、l _Toc276113154 5.3對技術規格書點對點應答的要求 PAGEREF _Toc276113154 h 34文檔講明本文檔是九牧集團治理信息系統招標文件的技術部分，闡述了項目建設的目標、范圍、需求和對投標方的要求，并對投標文件的應答做出了規定。項目概述項目背景招標方概況九牧集團有限公司創立于1989年，集團總部位于福建泉州，是目前中國國內大型的衛浴潔具產品制造商和供應商之一，同時也是陶瓷片密封水嘴國家標準的起草和制定單位，“全國五金制品標準化技術委員會廚衛五金分技術委員會”秘書處。集團旗下品牌為“JOMOO九牧”。該品牌榮獲“中國名牌”、“中國馳名商標”、“中國國家免檢產品”三項國

17、家級榮譽。自集團創立以來，集團就以“改善和提高家居生活品質”為己任，以高品質的產品和優質服務為核心，不斷推動“居家生活品質”的改善。九牧集團生產、物流基地占地面積2000余畝，產品涵蓋民用及商用領域，是集研發、生產和銷售于一體的綜合性衛浴潔具大型企業集團。公司擁有豐富的產品線，10多個品類1500多個規格的衛浴潔具產品能夠滿足不同層次、不同需求的民用及商用消費者。集團擁有完善和優質的營銷、服務網絡；在中國大陸擁有含旗艦店、品牌專賣店、專列區在內的近萬個銷售終端，并相繼在阿聯酋、越南等國開設了國際4S專賣店。產品除銷售中國大陸及港澳臺外，還出口到北美、東南亞等地區。同享九牧、共享以后， 九牧集團

18、將通過不斷提升企業的經營能力，建立自有知識產權的技術優勢，接著保持在行業內的領先地位。為實現“九牧潔具、全球共享”的遠景目標，九牧集團將接著不懈努力。組織結構九牧集團采取的直線職能制的組織架構，即所有的治理職能都集中在集團層面上，集團是履行決策中心、營銷中心和財務管控中心的職能，下屬4個事業部和7個子公司負責具體的產品生產經營的職能。九牧集團有限公司組織機構如下圖所示：信息化面臨的問題與挑戰由于集團組織結構復雜，各事業部和子公司眾多，各單位之間協作頻繁，如何使集團內部各研發人職員作在統一的研發治理平臺之上，最大化的提高研發治理的協作效率，是九牧集團研發平臺要解決的要緊問題。由于市場的需求變化快

19、，產品推出速度專門快，導致企業的產品種類專門多，技術部門治理的產品數據和文檔繁多，產品技術狀態復雜。由于產品更新快，導致企業變更頻繁，技術數據與技術文檔的版本治理困難。變更前與變更后的物料治理困難。企業的產品種類多，涉及的專業多，而市場競爭越來越激烈，客戶對產品周期要求越來越短，對產品質量要求越來越高，新產品開發的任務越來越重，這些都對企業的技術部門提出了巨大的挑戰。由于企業的生產特點，決定了企業技術治理的復雜性、需求的多變性，企業對PDM系統的功能需求會隨著企業的進展而不斷變化。這就對PDM系統提出了專門高的要求：必須是開放、靈活的系統架構，能滿足企業不斷變化的業務需求系統必須具有專門好的擴

20、展性，能專門好的滿足企業業務的持續改進，而且新增的功能不能阻礙前期的已有應用技術信息化基礎隨著九牧集團的進展和成長，在集團各事業部/子公司之中大量使用了各種CAD軟件，產生了大量的電子圖文檔資料，如：AutoCAD、Pro/E、各種Office軟件等。然而在技術研發，目前并沒有使用技術治理系統。 項目目標利用三到五年的時刻，逐步實現包含ERP、PDM、OA、電子商務和商業智能的信息化平臺,優化業務流程，提高治理效率和決策水平，最終構建三層結構的企業數字神經系統，實現九牧集團流程規范化、事務處理集成化、數據信息標準化、公司管控一體化、信息平臺統一化。本PDM項目是企業整體信息化的一個重要組成部分

21、，項目的總體目標為：導入項目治理，構建企業的協同開發平臺實現項目任務部署快速化，資源分配透明化，進展監控實時化；使產品開發快速、有序運行 實現CAD/PDM/ERP一體化集成： 通過與CAD和SAP系統的集成，實現對物料/BOM等數據定義的一致性和處理同步性，幸免數據多次錄入以及由此導致的系列問題 構建產品數據治理平臺： 統一定義產品的客戶需求、開發、工程、質量等各種數據，通過評審與變更操縱保障數據的完整性、正確性、有效性和安全性，提供各種共享視圖和快速檢索，充分挖掘產品數據的價值 建立企業的知識治理平臺： 建立企業的知識治理平臺，積存企業的各種技術知識通過PDM系統，把傳統產品開發模式由串行

22、方式改變成并行方式，縮短企業產品開發周期、提高產品質量、降低產品成本。項目范圍與交付物項目范圍依照九牧集團進展戰略規劃對集團信息化建設的要求，九牧集團的PDM項目信息化總體規劃的目標，如下圖：項目時期實施范圍工作內容第一時期（2011.12011.6）集團研發項目整體規劃：編碼、零部件、產品結構、工藝、圖文檔、工程變更等的整體規劃重點配合SAP進行整體規劃，形成需求文檔第二時期（2011.72011.12）集團研發四個事業部九牧潔具包括：編碼治理、圖紙與文檔治理、零部件治理、產品結構治理、配置治理、工藝治理、APQP過程治理、工作流治理、工程變更治理、項目治理、PDM與CAD集成、PDM與ER

23、P集成。第三時期（2012.12012.6）其他子公司包括：編碼治理、圖紙與文檔治理、零部件治理、產品結構治理、配置治理、工藝治理、APQP過程治理、工作流治理、工程變更治理、項目治理、PDM與CAD集成、PDM與ERP集成。項目交付物中標方應至少提供滿足項目需要的以下交付物，要緊包括軟、硬件產品、應用系統、支持服務與售后服務，以及相關文檔等。產品交付產品的交付包括項目購買的相關軟件，以及滿足項目需要的授權與許可、軟件介質、補丁與文檔等。相關軟件需求列表（包含但不限于，投標方可提出其他可選方案）：注：所有軟件產品必須保證為最新版本。1、PDM軟件功能模塊講明如下序號軟件產品 規格要求數量1編碼

24、治理并發節點1502圖紙與文檔治理并發節點1503零部件治理并發節點1504產品結構治理并發節點1505配置治理并發節點1506工藝治理并發節點1507APQP過程治理并發節點1508數據關聯治理并發節點1509工作流治理并發節點15010工程變更治理并發節點15011項目治理并發節點15012PDM與CAD集成并發節點15013PDM與ERP集成并發節點15014研發知識庫治理并發節點15015權限治理并發節點15016日志治理并發節點15017配置與二次開發平臺并發節點22、各事業部和子公司具體需求如下模塊集團研發五金龍頭衛生陶瓷廚衛家具鋅合金九牧潔具九牧管業科牧電子科牧智能科美廚衛廈門凱

25、立編碼治理圖紙與文檔治理零部件治理產品結構治理配置治理工藝治理APQP過程治理數據關聯治理工作流治理工程變更治理項目治理PDM與CAD集成PDM與ERP集成研發知識庫治理表示必選項目，表示可選項目應用系統交付在硬件、軟件平臺基礎上構建的滿足本項目約定的業務需求的應用系統，以及相關程序代碼等交付物。服務交付項目終驗后需提供支持服務和售后服務。支持服務是為期一個月，上線維護服務為期12個月，提供系統升級與維護服務支持。文檔交付中標方應依照項目進展情況交付相應文檔，并以紙質或光盤為載體。交付文檔應包括但不僅限于如下文檔：治理類文檔：包括項目各類打算、組織安排、周報、月報、會議紀要和備忘錄等文檔；項目

26、實施總體打算；項目雙周打算； 項目進展報告；項目會議紀要；項目問題報告；項目變更申請與審批單；質量檢查報告；系統切換打算；項目治理規范和制度；各時期評審記錄；各時期驗收報告；系統應用規范與程序文件等。工程類文檔：包括項目各類需求分析、流程梳理、系統設計、開發與配置、測試、運維、操作等文檔；調研報告；系統需求分析報告；系統總體方案報告；系統詳細設計與配置方案報告；系統功能測試案例與報告；系統備份與恢復測試案例與報告；培訓文檔；系統切換方案；系統上線方案；系統安裝手冊；系統配置與治理手冊；用戶手冊等。項目一期建設周期本項目要求九牧集團PDM工期不超過為12個月，事業部/子公司PDM工程不超過6個月

27、，在2012年1月1日前，九牧集團研發、四個事業部、九牧潔具PDM系統必須全部上線，自一期工程最后一個子項目上線后開始進入上線維護期，上線維護周期為6個月。如投標方認為本工期不利于項目目標的達成，能夠提出項目建議周期供九牧集團參考，但投標方必須同意本項目的工期要求。項目需求系統業務功能需求編碼規則企業的所有對象都應該有相應的編碼規范，信息編碼規則能夠支持特征碼（分類碼）、字符串、時刻戳和流水碼等。關于特征碼（分類碼），能夠支持多級分類。系統能依照實際的編碼要求，進行多種編碼的組合，形成實際的編碼規則。系統能支持新舊編碼的對比，在采納新的編碼規則后，能方面的查詢到舊有的歷史編碼。圖紙與文檔治理數

28、據圖文檔的組織包含三類容器：個人圖文檔庫每個用戶一個，自己維護；項目圖文檔庫每個項目一個，項目治理員授權維護；公共圖文檔庫整個企業只有一個，產品數據治理中心維護，由治理員細分權限。每種圖文檔庫差不多上一棵目錄樹，類似Windows的資源治理器。目錄結構由其治理者創建和維護。目錄中包含各類數據對象，例如產品零部件、物料、BOM、圖紙、文檔等。圖文檔庫的維護工作包括：維護目錄結構，包括添加、刪除、移動子目錄（但不能刪除被授權的目錄節點本身），設置目錄的名稱和屬性值，其中最重要的是該目錄中同意放入的對象類，一個目錄只同意放入一個對象類的對象，該對象類能夠是葉子類；一個目錄也能夠不對應對象類，如此的目

29、錄不能直接放入對象。向目錄中加入或移出對象；在不同的目錄分支之間移交數據對象（要同時具有源目錄的“移出對象”權和目標目錄的“加入對象”權）；在目錄上設置其中所有對象的訪問權，或逐個設置其中某個或某些對象的訪問權。權限有兩種：圖文檔庫的目錄維護權、圖文檔對象的操作權。各個庫中的目錄維護權和圖文檔訪問權由根權限治理人向其他訪問者授權。圖文檔庫目錄維護權在目錄上授權，能夠被下級目錄繼承。圖文檔庫目錄的維護權包括：目錄結構維護、加入、移出對象、設置對象訪問權。對象操作權限在對象歸屬的目錄上授權。能夠針對圖文檔庫中的目錄授權，也能夠針對具體對象授權。針對目錄的對象訪問授權能夠被下級目錄繼承。對象操作權限

30、分為：查詢、讀取、修改、下載、創建、刪除、廢棄。企業的圖文檔的流程通過PDM全部電子化。審批過程中，能對電子圖文檔進行掃瞄、圈閱，但不能對審批流程中的圖文檔進行修改。圈閱和審批記錄需要進行保留。能針對不同類型的圖文檔分不制定不同的審批流程，流程支持串行、并行。系統能治理所有圖文檔的歷史版本，并可清晰地看出版本變遷歷史。關于歷史版本，能查詢出當時的歷史場景，即能對應出當時所關聯的其它圖文檔、物料、BOM、項目流程等。零部件治理PDM應該以零部件為核心進行產品數據的治理，支持一圖多件和一件多圖。零部件作為產品開發和設計工作的核心，對零部件的描述和結構化是制定產品文檔的基礎。通過PDM系統，可治理零

31、部件的差不多信息，如零部件編號、零部件名稱、客戶零部件編號、客戶零部件名稱等，同時還能治理零部件的設計信息（原材料、規格、顏色、表面處理方式、標準代碼等）、生產信息（如使用的產品、相關件、替換件等）及采購信息。針對不同的使用對象，PDM系統可按不同的分類方式來治理零部件：按裝配類型：產品、部件、零件按用途分類：通用件、一般件、標準件、原材料按生產采購分類：自制件、外協件、外購件系統支持多分類體系，關于同一個零部件，系統支持按照多種分類方式進行查詢。例如：關于某一個零部件，既能夠按裝配類型進行分類，又能夠按用途進行查詢，也能夠按生產采購類型進行查詢，還能夠按照自己定義的其它特性進行分類。分類方式

32、能夠由用戶進行定義。企業能夠按照零部件的不同分類分不制定相應的分類屬性，方便技術人員的使用。關于不同類零部件的屬性，能夠定義屬性是否關鍵屬性，能夠設定屬性是否必填、屬性的類型（字符型、數字型、日期型等）。能夠對屬性填寫的內容進行標準化，設定相應的可選范圍。關于每一類零部件的屬性，均可進行查詢。查詢支持模糊查詢、關鍵字查詢等，方便技術人員的使用。零部件在變更過程中，將產生不同的版本。結構化的零部件版本信息不同于圖紙的版本信息，圖紙通常只描述零部件設計相關信息，對零部件其它信息的變更不能記錄和描述，因此必須對零部件本身做版本的治理。零部件的版本治理將描述零部件各個信息的變更歷史，包括零部件屬性、B

33、OM、圖紙、相關文檔的修改，以及審批歷史、相關工程變更歷史等信息。零件族治理是對PDM系統中的零部件進行分類治理的功能，分類的標準由用戶定義。每個零件族的定義都由一個或多個分類規范組成。零件族為零件的分類治理、查詢、統計提供了一個方便的工具。零件族是能夠由用戶自定義的，它能夠滿足用戶特定的報表統計需求。產品結構治理PDM系統的產品結構治理功能，提供了一個易于使用的圖形界面，讓用戶能夠方便地定位和使用產品定義數據。系統都采納面向對象的數據治理工具，如此就能將產品定義數據與產品結構部件、子裝配、裝配聯系起來。用戶能夠沿圖形化的產品結構樹來確定感興趣部件的位置，并在此基礎上展開描述該部件的產品定義數

34、據。所有的零部件對象都有相應的屬性、狀態描述。企業的設計工程師、工藝工程師以及其他專家都能夠按照自己的需求通過視圖方便地訪問自己最關懷的數據，從產品設計的早期時期就參與到整個開發團隊。具體功能包括：零部件父子關系的構成通過在零部件結點上，使用增加、復制、粘貼、剪切、刪除零部件或結構樹的功能，構成整個產品結結構。零部件使用信息治理定義下層零部件的裝配順序、數量構成等使用信息，以及可替換的零部件。BOM表自動生成在產品結構構建完成后，可自動產生用于指導加工及生產的各種BOM清單。BOM比較的功能能夠關心工程師快速地分析不同產品的結構區不和同一產品在各個分時期的變更過程。BOM比較有如下功能：對相似

35、產品的結構進行比較；同一產品或零部件不同版本的 BOM 比較；在進行結構更改時，對更改前與更改后的結果進行比較；能夠操縱只顯示不同部分或顯示相同部分比較內容；以各種醒目的顏色來標注各種改動的信息。通過使用產品變形設計功能，在已有產品的基礎上快速產生新的變形產品，同時能夠維護數據的一致性，準確性和可維護性。借助快速變形設計的功能，可有效提高產品設計成果的可重用性，以及智力資源的利用率。可依照用戶不同的視角形成不同的BOM視圖，并可方便的輸出。產品配置治理在可變產品模型的基礎上，能夠配置出不同的產品或零部件，同時依照可變產品模型本身關聯的相關資料，如圖文檔，這些關聯將自動的嫁接到新的產品結構中，以

36、實現一圖多號（一張圖紙代表多種具體的零部件）的情況，如此能夠有效的減少設計人員在處理一圖多號情況時的工作量。工藝治理工藝資源治理：可建立企業級的工藝資源數據庫，規范工藝行為，提高工藝編制效率。包括企業的工藝路線庫、原材料數據庫、材料定額、工裝設備數據庫。可依照企業的實際情況，編制企業的工藝路線、工序（包括工時定額、材料定額等），并能自動生成相應的工藝卡片。相似零件之間的工藝都有專門大的相似性，企業能夠選擇比較典型的幾類零部件，制作這些典型零件的工藝，形成企業的標準工藝知識庫，在后續零部件工藝設計時，可直接依照標準工藝知識庫中的典型工藝，快速生成零部件的實際工藝。可極大的提高零部件的工藝編制效率

37、。功能包括：典型工藝路線編制、典型工序編制等。APQP過程治理系統應該支持APQP過稱治理，包括：產品特性治理、工藝方案治理、FMEA治理（DFMEA、PFMEA）、操縱打算治理。能夠按照企業APQP文檔的格式定義工藝文件的輸出格式，在相應的APQP數據完成后，自動生成相應的工藝文件，減少重復的工作量。可按照不同客戶提供的APQP格式的不同，用同一套數據生成不同格式的工藝文件。數據關聯治理零部件作為描述整個產品的差不多元素，只有在其與相關的其它零部件、圖紙、文檔、項目、工程變更、工裝、供應商等數據進行關聯后，才能實現信息治理的完整性。工作流治理工作流治理，用于規范化產品開發設計相關過程，通過業

38、務流程的自動化，保證企業內不同部門乃至跨企業的人員協調有序地、高效率高質量地工作。工作流治理，包含過程建模（定義工作流模型）和工作流運行操縱（實例化工作流并推進和監控其執行過程）兩大部分。系統應能方便的支持工作流和相應的工作表單的自定義，實現企業研發日常工作流的治理。工程變更治理產品設計更改同樣是通過PDM系統工作流治理實現，只是被更改對象的版本發生了變化。更改前的電子圖檔是以低版本形式作為歷史數據保留，更改后的電子圖檔是以高版本形式作為有效資料保存在系統中。同時能夠實現更改的正向跟蹤與反向追溯,如通過設計變更跟蹤阻礙到的工藝、工裝等變更，依照工裝、工藝變更反向追溯是由于哪項設計變更的阻礙到，

39、便于了解變更歷史，以達知識積存與傳遞的目的等。項目治理項目治理的目的在于在通過治理和合理運用資源（例如：時刻，成本，人力資源，技術資源，材料，設備等，7M）實現項目的預期目標。PDM可提供基于PMBOK2000所定義的項目治理9大領域的支持。對產品開發流程進行整個產品開發過程的項目治理，開發過程中的每個過程都有詳細的定義，包括任務名稱、任務內容、負責人、交付內容和必要的輸入等。因此，在PDM的項目治理中，要充分體現對這些要素的治理，同時，從更高層面的決策支持和對細節工作任務治理的要求動身。項目治理的任務有下列幾個方面：依照項目任務制定項目打算，配置資源，安排時刻，組織人員，分解并分配任務等；項

40、目的審批及更改；在項目的實施過程中對其打算、組織、人員、資源及相關的數據進行治理與調度，對項目的運行過程和狀態進行監控，及時發覺項目實施中出現的問題并做出調整，并對其加以記錄。通過WBS架構進行項目任務的分解，是面向可交付成果的對項目元素的分類，它組織并定義了整個項目范圍（PMBOK2K）,PDM的項目分解結構由任務或子項目組成，這些任務能夠定義與之相關的數據和信息，如：工作，資源，輸入/輸出文檔，參考文檔，標準/過程指南，績效評價指標，風險分析，成本等等。這些任務及其相關信息的定義關于企業項目治理成熟度而言是十分重要數據和經驗。PDM提供了WBS的分類模版庫，使用WBS的分類模版庫，企業可快

41、速復制以往這些成功項目的方法和經驗。具體功能應包括如下：項目模板治理 工作分解結構 項目團隊治理 工作任務治理 項目交付物治理 項目變更治理 項目績效和執行治理 項目資源負荷統計與報警 項目通知與報警 PDM與CAD集成PDM與AutoCAD集成實現PDM與CAD系統之間的雙向無縫集成。用戶可在AutoCAD的用戶環境下提供PDM的各種功能，如登錄PDM系統、注銷、零部件注冊、零部件查詢、產品結構治理、圖紙查詢及檢出等；AutoCAD中創建PDM圖紙及零部件對象；圖紙模板的統一治理檢入dwg文件同時，PDM能夠檢入圖紙縮略圖。假如AutoCAD圖紙中插入了矢量圖（tif文件），系統也將自動檢入

42、。BOM表的填寫，自動生成圖紙明細表PDM系統的信息更新圖紙PDM與Pro/E集成PDM與Pro/E等三維CAD集成，實現嵌入式客戶端應用。設計師在三維CAD環境中就能完成大部分的設計模型治理工作。PDM系統支持應用三維CAD進行系列化、參數化設計，PDM中能治理共用三維模型的系列化零部件。PDM系統與三維掃瞄器集成，通過掃瞄器進行三維模型的掃瞄，關于審批人員能夠免去啟動CAD系統的時刻花費，還能夠減少CAD系統的購置成本。通過電子化批注，審批者能更直觀的向圖紙原作者表達審批意見。在三維CAD環境下進行裝配設計時，能夠調出PDM系統中的零件模型，直接裝配到CAD中的當前裝配下。在三維CAD中完

43、成產品設計后，三維模型及其工程圖能夠直接提交到PDM系統中，同時在PDM系統中自動生成文件引用依靠關系和零部件結構關系。從PDM系統中檢出三維裝配件模型時，系統自動檢出或下載相關的零部件模型文件，在三維CAD系統中打開完整的裝配模型。PDM與ERP集成以設計為中心的PDM 和以生產為中心的ERP兩個系統的結合是企業信息化的核心任務。PDM與ERP系統之間存在著共享數據和過程的需求。關于和PDM平臺與SAP接口，必須采納中間件方式，實現數據的雙向集成。集成的數據包括：物料、BOM、工藝、工程變更等。研發知識庫治理PDM除滿足差不多功能外，重要的是能支持以后設計能力的擴展，滿足先進研發體系建立的要

44、求 。PDM應滿足企業研發的擴展方向，包括：消費者抱怨、需求、偏好的治理；行業趨勢的跟蹤，專利數據治理；需求治理，不同檔次價格、數量等 。九牧會依照市場情況及企業進展不斷提升研發水平，如預備建立與用戶實際使用環境等同的實驗室等，積存相關實際試驗數據，為研發提供一手資料等，PDM應滿足企業不斷進展和提升的要求 。關于歷史的競爭對手分析、行業分析等與產品研發設計有關的知識，需要從電子商務系統等導入到PDM系統中來，作為研發知識進行治理。以上這些需求都能夠歸結為研發知識庫治理的需求，應納入PDM進行治理，同時又能進行方便的擴充，包括知識庫類不的自定義，搜索條件、數據類不的自定義等。權限治理對數據有效

45、的權限操縱，是保證企業技術資源得到合理的使用和訪問的必要前提。數據的權限治理要緊有以下方面：權限種類的劃分權限種類的劃分：創建、搜索、掃瞄、更改、刪除、打印、檢入/檢出。對圖紙掃瞄權限的操縱，用PDM的圖紙掃瞄器進行掃瞄，不能打印、另存。對圖紙的下載權限的操縱權限的主體：同時按不同的主體進行設置：通過對用戶、角色和部門（項目組）的組合權限設置。權限的操縱力度對數據對象類進行權限設置（那個地點的“對象”指PDM中所的信息。如：零件、圖紙、項目、工程變更等等）。對數據對象的分類(例如：標準件、外購件、工程圖等)進行權限設置。對具體的數據(例如：某產品或某個零部件)進行權限設置。對圖紙的權限操縱。日

46、志治理日志治理要緊包括以下內容：對使用者的權限以及數據的權限進行統計和查詢。對系統日志和檔案日志（圖紙掃瞄等）進行治理、查詢。系統技術需求系統體系架構采納開放、多層的體系結構，具有良好的靈活性和可擴充性；提供多種基礎平臺及二次開發工具：應提供流程、報表、組件、服務的構建與治理的配置平臺和二次開發工具；提供豐富的應用組件與服務，能覆蓋大部分應用功能；支持多貨幣、時區、語種、字符集(GBK、GB2312、Unicode等)的處理、存儲、顯示、打印與轉換。系統信息架構必須符合國家、行業數據元素標準、信息分類與編碼標準；提供數據治理工具與數據同步機制，確保數據一致性和完整性；具有完整的、穩定的、可定制

47、的、可擴展的、多維度可適應業務變化的基礎數據架構；必須提供完善的數據抽取、轉換、加載治理功能；提供主數據治理功能；支持直觀、靈活、豐富的業務報表與數據分析功能。系統安全性必須保證系統在應用程序、數據庫、網絡傳輸等層面的安全要求，并符合國家對信息系統安全的有關規定：提供多種認證方式，并能夠提供嚴謹的用戶密碼策略、密碼有效期設置與提示功能；授權治理：支持分級權限治理；支持細粒度的權限操縱，在創建、搜索、掃瞄、更改、刪除、打印、檢入/檢出等方面有嚴格的權限限制，限制范圍能夠具體到表單；支持如下數據類的權限治理對數據對象類進行權限設置（那個地點的“對象”指PDM中所的信息。如：零件、圖紙、項目、工程變

48、更等等）。對數據對象的分類(例如：標準件、外購件、工程圖等)進行權限設置。對具體的數據(例如：某產品或某個零部件)進行權限設置。對圖紙的權限操縱。支持多種方式授權(用戶名、組織機構、角色、自定義組)；提供日志分析及預警功能，支持安全追溯； 具備用戶登錄超時或排他性登錄治理；對系統中的敏感數據如：賬號、密碼、系統中存儲的圖紙和文檔進行加密，有效保證數據的安全性；系統可治理性系統升級治理：能兼容與保留原有系統的客戶化內容（包括接口、報表、二次開發等）和業務數據；提供完整的升級日志供監控、追溯與分析。系統安裝與卸載治理：對硬件與網絡能力（CPU、內存、硬盤空間、網絡帶寬等）進行檢查，對操作系統、軟件

49、支持平臺、相關依靠軟件系統進行版本、可用性檢測；對安裝步驟有詳細、清晰提示，除提供缺省設置外，安裝參數可由用戶設置，提供完整、詳細的安裝與卸載日志，供治理人員分析；當用戶終止、或因意外情況導致安裝終止，能將已安裝的部分進行清理，并恢復到安裝前的狀態；卸載能完整清除已安裝部分，并恢復到安裝前的狀態，同時，應提示并同意用戶對用戶數據或其他客戶化內容進行備份與保留。系統配置與治理：提供系統環境配置工具；提供業務規則配置治理工具；提供服務與組件的統一治理工具；提供功能模塊的導入、導出部署治理工具；提供權限配置和授權治理工具；提供應用程序、服務、組件、集成接口、適配器全生命周期治理工具。系統監控治理：提

50、供系統運行日志，系統運行報告；提供安全的遠程治理工具；提供系統報警處理工具；提供審計治理。數據治理：提供面向用戶的數據治理工具； 提供主數據治理工具；提供數據導入、導出治理工具；提供數據歸檔治理工具。客戶化支持支持多語言：用戶可設置界面顯示、提示與關心信息的語言環境；支持用戶對界面內容與格式的定制；支持工作流的客戶化定制；提供客戶化與接口開發的工具與資源；數據備份與恢復需求為保障業務系統持續運行，對系統數據需定期進行備份：可定期備份數據和文檔；在出現故障時能夠在較短時刻內恢復正常運行；系統能夠支持安全的數據遷移；業務部門可自定義對相關信息進行導出。系統集成要求應用系統之間要能夠依照九牧集團的實

51、際需求進行集成，支持公司以后全面整合集成的要求。本系統應支持如下集成方式：支持在數據層集成：通過數據庫接口表與其他系統進行集成；支持應用層集成：通過應用程序以同步、異步方式，與外部系統進行集成；支持流程層集成：在業務流程（工作流）中，與外部系統進行集成；支持用戶界面集成：支持與其他系統在用戶界面方面的集成。系統部署要求應用系統集中部署在九牧集團總部，用戶（含子公司和項目現場用戶）通過專線或其它方式訪問應用系統。項目服務需求培訓與知識轉移培訓內容包括但不限于與應用系統相關的平臺軟件模塊、系統功能應用、系統配置、治理、運維、功能配置與開發培訓，項目治理方法、業務流程梳理方法的培訓等，投標方應提供培

52、訓打算、培訓課程概述、培訓的目的等，培訓時中標方應提供相關的中文培訓資料。中標方應提供貫穿項目全過程的培訓服務，針對不同時期、不同角色、不同的需求組織多種形式的培訓，如課堂培訓、實戰培訓、自助學習多媒體課件等，實現知識轉移，以便使用戶全面掌握系統功能、特點和必要的運維知識，保障系統長期穩定地運行。對公司總部、分公司、工程項目現場、子公司分不進行培訓。培訓要求治理人員和關鍵用戶中標方應為應用系統的用戶（公司治理人員、職能部門關鍵人員）提供培訓，使其熟練操作、配置和使用相應模塊。職員可通過多媒體自助學習，實現全員培訓。系統治理人員中標方為招標方內部顧問和系統治理員提供系統及系統資源治理方面的培訓，

53、保障系統穩定高效運行，如：平臺軟件應用、系統備份與恢復、系統治理、數據治理，提供系統應用安全相關的指導，采取有效合理的措施防止系統的非法侵入。內部顧問團隊中標方應安排合適滿足需求的培訓，培訓內容包括不限于以下方面：項目實施的方法、業務流程梳理方法、軟件產品功能、軟件配置、工具與引擎的使用方法、數據梳理方法等。培訓及知識轉移打算中標方應提交一份培訓打算，至少應講明下列事項：培訓課程打算、課程內容、課程概述、課程目的、課程表、授課者資歷、授課方式、每一培訓課程所提供的資料、對參加者的要求，指出參加每一課程所需的資格，反之，則應被視作不需相關知識和經驗。所有資料均應中英文對比，于課程開設前3天預備完

54、畢。培訓講義，幻燈片應以軟件拷貝的形式于課前提供給九牧集團。九牧集團有權使用這些資料為其職員提供室內培訓。支持服務項目終驗后，中標方需提供為期1個月的現場支持服務，服務內容包括但不限于系統支持，系統消缺、問題處理、功能完善與優化、培訓等方面的工作。售后服務中標方對交付的應用系統提供兩年質量保證期的系統升級及維護服務，并保證已有的配置、二次開發、定制報表的平滑升級。質量保證期從系統最終驗收之日起開始計算。在質量保證期內，中標方應免費向招標方提供724小時的服務響應，保證招標方能夠隨時找到相應的技術人員。在質量保證期內，中標方必須承諾為招標方提供免費的系統移植，以保證招標方不因辦公場所變更而面臨系

55、統移植風險。在質量保證期內，假如推出新版本的應用系統平臺軟件產品，如招標方認為必要，中標方應提供免費升級。在質量保證期內，中標方所提供的軟件平臺和應用系統發生故障后，中標方應免費提供服務，保證在接到故障通知后2小時響應，8小時內處理解決完成。項目驗收產品驗收按照合同要求對軟件平臺產品套件的名稱、版本、補丁、授權與許可、相關介質與配套文檔等進行驗收。按照合同要求對硬件產品的型號、規格、數量、外型、包裝、配置、配套軟件與介質，以及文件（如裝箱單、保修單、隨箱介質等）和配套文檔等進行拆箱驗收和技術驗收。產品驗收報告須經九牧集團授權人員簽字后生效。通過項目時期驗收的成果能夠作為正式的項目交付成果。系統

56、驗收按照項目合同，依據項目范圍、系統功能需求、系統方案、各類測試結果、問題解決結果、項目質量檢查報告等，進行系統驗收。測試包括：單元測試、集成測試、性能測試、可靠性測試、安全性測試、用戶接收測試等。項目時期驗收報告須經九牧集團授權人員簽字后生效。通過項目時期驗收的成果能夠作為正式的項目交付成果。服務驗收對提供的咨詢服務，從提供者的業務與技術能力、是否按時按量完成、服務質量、工作態度、是否遵守項目治理制度、用戶中意度等各角度進行考察與驗收。對提供的培訓服務，通過檢查培訓資料質量、培訓形式、培訓記錄、用戶反饋與中意度調查，進行審查與驗收。項目時期驗收報告須經九牧集團授權人員簽字后生效。通過項目時期

57、驗收的成果能夠作為正式的項目交付成果。文檔驗收針對項目治理類文檔要緊檢查文檔是否齊備、格式是否規范、內容是否完整等。針對項目工程類文檔要緊檢查文檔是否齊備、格式是否規范、內容是否完整、詳細、正確與清晰。項目時期驗收報告須經九牧集團授權人員簽字后生效。通過項目時期驗收的成果能夠作為正式的項目交付成果。項目初驗項目初驗將基于項目交付產品、系統、服務、文檔等各時期驗收結果，成立相應的有中標方參加驗收組織，依照驗收標準對各類項目交付物進行驗收，并簽署項目初驗報告，進入試運行時期。項目初驗將對項目的要緊交付物進行驗收，包括：相關軟件與硬件產品、應用系統、各類服務、以及相關文檔等。中標方應制定驗收方案、打

58、算與標準，提供相關項目交付物，配合九牧集團進行項目初驗。項目初驗針對各類交付物，制定相應的驗收標準，核實是否已對軟件與硬件產品進行了相關測試與驗收，檢查系統集成、性能、安全性、可靠性與用戶接收測試結果，檢查相關服務是否已進行驗收，確認交付文檔是否齊備并已進行審查，以保證各項目交付物的質量。關于初驗發覺的臨時無法修改的問題，應作為項目遺留問題，中標方應進行匯總、分析、定性與分級，制定相應的解決方案。中標方應依照系統初驗情況、結果與遺留問題，起草系統初驗報告，由相關評審人決定項目是否通過初驗，并對初驗報告進行會簽。簽署初驗報告后，系統進入試運行時期，中標方應與業務部門緊密配合，監控系統運行情況，及

59、時發覺與解決問題，并進行詳細記錄。項目終驗項目初驗完成并進行試運行后，中標方應提出系統終驗收申請，由終驗組織依照各時期驗收和項目初驗結果、遺留問題解決情況、系統試運行情況和業務用戶反饋，進行終驗，并簽署終驗報告。中標方應依照終驗打算與標準，收集與評估用戶使用、系統試運行情況，解決初驗遺留問題，配合項目終驗。關于終驗時期發覺的臨時無法修改的問題，應作為項目遺留問題，進行匯總、分析、定性與分級，制定相應的解決方案。中標方應依照系統驗收情況與結果，起草項目終驗報告，并由九牧集團信息化領導小組負責人簽發，作為公司項目關閉與項目中標方完成項目交付的重要證據之一。驗收報告簽署后，項目正式進入運行維護時期。

60、知識產權中標方對招標方（買方）提供的所有資料、文檔，有責任對第三方保密。中標方在軟件開發過程及所提供給招標方（買方）的指定系統應確保招標方（買方）享有獨立的知識產權，并承諾在指定系統中如使用或涉及第三方產品或他人知識產權的，已得到了權利人的許可。若出現技術、經濟或法律上的糾紛，全部責任由中標方承擔和解決，同時保證本項目的進度不受阻礙。中標方在中標并簽訂項目合同后，其針對招標方（買方）要求完成的業務模型、設計方案、客戶化開發、編碼、數據、文檔等均屬招標方商業秘密，所涉及的知識產權歸招標方（買方）所有。未經招標方（買方）書面許可，中標方不得向第三方提供或透露。中標方按照招標方要求開發的指定系統所形