1、防水行業現實狀況與發展趨勢廣東科順化工實業有限企業市場部 謝小陵第1頁讓我們先進行一個顏色想象游戲！赤 橙 黃 綠 青 藍 紫 黑請閉上眼睛想想什么顏色最能代表今天中國防水行業？第2頁黑色油毛氈、黑色屋頂、黑色施工自人類發覺石油、提練出瀝青，這種黑色、粘稠物體便成了建筑防水主角。假如再往深想一想中國防水業現實狀況，可能除了黑色還有骯臟灰色。偽劣產品、骯臟交易、對環境污染以及屋漏給人們帶來無盡煩惱第3頁科順能夠用什么顏色來形容？毫無疑問，藍色！企業良心、道德底線、社會責任科順憑借藍色在黑灰色、卑微骯臟行業中脫穎而出。第4頁下游上游未來過去市場規模/市場格局行業成長/行業盈利政策經濟技術競爭對手地

2、域市場行業環境第5頁市場規模/市場格局行業成長/行業盈利行業環境第6頁時間幼稚期成長久成熟期產量衰退期行業生命周期防水行業正在逐步走向成長久中國建筑防水歷史可追溯到上萬年前，比如“以排為主，以防為輔”、“多道設防，剛柔并濟”等等中國建筑防水設計理念，直到今天仍被世界各國建筑師們所采取。但現在意義上新型防水材料行業到到現在已經有20余年發展。當前，從各項指標如市場增加率、需求增加率、產品品種、競爭者數量、進入壁壘、技術變革、用戶購置行為等指標上判斷，中國防水行業正在走出行業幼稚期，步入成長階段。第7頁防水行業行業地位防水材料業在整個建材業中所占比重很小全國規模以上建材企業完成主營業務收入4.3萬

3、億元，萬以上防水企業年產值約為805.3億元。防水材料產值約占整個建材業產值1.8%。1.8%第8頁防水行業主營業收入增加情況億元防水材料市場增加快速萬以上產值防水材料業主營業收入為805.3億元，收入增加率為22.%。第9頁防水行業贏利能力防水行業主營業務收入及利潤均展現穩定增加態勢萬以上防水企業主營業務收入805.3億元，收入增加率為22% 萬以上防水企業利潤總額達56.6億元，增加率為18.7%。第10頁防水市場集中度防水行業企業數量巨大，行業集中度低防水行業執行生產許可制度，兩年前持證企業只有700余家，伴隨許可證頒發權利下放，兩年內翻了一番達1400多家。中小型規模防水企業總產值占到

4、全行業九成以上， 大型企業所占比重太低行業存在一些問題暴露出來，行業集中度低、行業不規范、門檻低企業眾多、甚至出現企業間惡性競爭等等，這急需出臺新產業政策來規范。行業第一東方雨虹營業近40億，市場份額約為3-4%。第11頁地域市場行業環境第12頁防水行業投資情況1-12月份有217.82億投資進入防水行業，對于年總產值1500億行業來說有很主要價值和意義。規模以上企業投資完成額為217.82億元，同比增加6.1%，其中東部地域投資完成額在全國排名第一，達114.16億元，防水大省山東投資完成額為24.95，增加率-23.2%，原因是山東落后產能淘汰。江蘇投資額達35.46，增加率達28.24%

5、。第13頁防水行業地域市場，山東、遼寧、河南防水企業主營業務收入居全國前三位，主營業務收入分別為358億元，51億，29億。在華東地域，浙江防水行業主營業務收入位列榜首，營業務收入達28億元。上海防水企業主營業收入為5.6億。萬元第14頁海南黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西上海河南山西內蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江北京遼寧省盤錦市盤山縣中國建筑防水之都河南省駐馬店市平輿縣中國建設工程防水之鄉河南周口市項城市中國建設工程防水之鄉湖北省荊州市石首市中國建設工程防水之鄉山東壽光市臺頭鎮中國建設防水之鄉山西省運城市萬榮縣中國建筑防水之鄉防水行業各地域“防水之鄉”第

6、15頁山東壽光市臺頭鎮“中國建設防水之鄉” 年中國建筑防水材料工業協會經研究決定，授予壽光市臺頭鎮“中國建筑防水之鄉”稱號。 壽光市和臺頭鎮政府十分重視該地域建筑防水產業，近年來，當地政府按照國家產業政策要求，調整結構，關閉了一批污染環境、生產工藝設備落后小企業，建立了比較嚴格監管辦法，防水產業逐步走向健康發展道路。臺頭鎮建筑防水材料生產和相關企業從業人員2萬余人，防水材料銷售網絡遍布國內各個省市和地域，全鎮建筑防水材料實現銷售收入33億元，利稅3.2億元，一批在防水行業規模較大，產品質量好企業在市場競爭中形成，走質量、品牌和規模化發展道路，在當地政府和大部分企業得到共識，并在市場競爭中嘗到甜

7、頭。代表性企業宏源防水宇虹防水京九防水匯源建材防水行業各地域“防水之鄉”第16頁遼寧省盤錦市盤山縣“中國建筑防水之都” 9月27日，遼寧省盤錦市盤山縣“中國建筑防水之都”授匾儀式舉行。盤山縣地處環渤海經濟圈，是中國第三大油田遼河油田主產區所在地。遼河油田盛產國家優質稠油瀝青，年產量達255萬噸，含蠟量極低、黏度大，是生產瀝青防水卷材最好原料，而且遼寧華錦集團高分子原料充分，用于生產無紡布塑料年產量為3.2萬噸，為生產高分子防水卷材提供遼闊空間。代表性企業盤錦禹王遼寧大禹 盤山縣防水產業鏈條已經形成，盤錦市及周圍地域防水材料生產企業已經到達155家，主要產品防水卷材產量到達2億平方米，其中高分子

8、防水卷材產量4000萬平方米，防水卷材生產企業實現銷售收入30.8億元，同比增加107%，實現稅金2.9億元。先后培育了納稅超千萬元企業2家，超百萬元企業13家，銷售收入超3億元企業3家，超億元企業11家，取得中國馳名商標企業1家，省級著名商標企業4家，全國建筑防水材料行業著名品牌企業2家，遼寧名牌企業4家。防水行業各地域“防水之鄉”第17頁地域企業單位數（個）各省市企業數量占比（%）全國604100山東省 25942.88 遼寧省 6110.10 浙江省 335.46 四川省 274.47 湖北省 274.47 江蘇省 243.97 河南省 203.31 北京市 182.98 安徽省 162

9、.65 上海市 152.48 吉林省 132.15 河北省 121.99 湖南省 121.99 山西省 101.66 廣東省 91.49 陜西省 81.32 黑龍江省 81.32 重慶市 71.16 福建省 50.83 天津市 50.83 甘肅省 40.66 江西省 00廣西 00云南省 00內蒙 00新疆 00防水行業各地域企業數量第18頁競爭對手行業環境第19頁序號企業名稱總部所在地1北京東方雨虹防水技術股份有限企業北京市2深圳市卓寶科技股份有限企業廣東省3廣東科順化工實業有限企業廣東省4上海東方雨虹防水技術有限責任企業上海市5遼寧大禹新型防水材料廠遼寧省6濰坊市宇虹防水材料集團有限企業山

10、東省7山東金禹王防水材料有限企業山東省8山東匯源建材集團有限企業山東省9湖北永陽防水材料股份有限企業湖北省10上海臺安工程實業有限企業上海市11勝利油田大明新型建筑防水材料有限責任企業山東省12盤錦禹王防水建材集團有限企業遼寧省13唐山德生防水材料有限企業河北省14濰坊市宏源防水材料有限企業山東省15廣西金雨傘防水裝飾有限企業廣西壯族自治區16深圳市藍盾防水工程有限企業廣東省17北京建工華創科技發展股份有限企業北京市18徐州臥牛山新型防水材料有限企業江蘇省19江蘇凱倫建材股份有限企業江蘇省20山東鑫達魯鑫防水材料有限企業山東省防水材料企業TOP20第20頁從企業規模及覆蓋范圍來劃分話，國內防水

11、企業大致可分為集團品牌企業、區域強勢品牌企業、地域強勢企業。雨虹在國內市場展現“整體領先、結構吃緊”競爭態勢，即使在整體上較其它競爭對手有顯著優勢，但在局部市場，一直是短兵相接、互有勝敗情況。集團品牌企業區域強勢品牌企業地域強勢企業企業特征年銷售額過億基本上已經完成全國布局發展速度較快年銷售額在8000萬-1億左右在特定區域（如江浙滬地域）有很高著名度業務范圍集中在某一個地域（如一個省份或城市）在特定地域有很高著名度和市場認可度代表企業東方雨虹深圳卓寶廣東科順濰坊宏源盤錦禹王上防集團上海臺安吳江月星四川蜀羊鄰樂（湖北）姑蘇（蘇州）競爭對手企業類型第21頁39億 銷售收入8千萬平米 卷材年產量1

12、0萬噸 涂料年產量生產基地產品營銷渠道東方雨虹北京東方雨虹防水技術股份有限企業始建于1998年，從創建伊始，企業就致力于系統處理防水問題探索和研究，現已成為一家集防水材料研發、生產、銷售及施工服務于一體防水行業龍頭企業，是國家高新技術企業、國家認定企業技術 中心、我國防水行業首家上市。雨虹有八大生產基地 。總占地面積約30萬平米。北京順義、上海金山、湖南岳陽、遼寧錦州、廣東惠州、云南昆明、江蘇徐州和山東德州 關鍵產品為防水卷材、防水涂料、堵漏補強、以及其它專用材料，其中卷材產品銷售占據了總銷量60%左右，防水涂料也占據了30%以上銷售額，堵漏補強以及其它專用材料所占比率較小，約為5%左右。營銷

13、方式較為靈活，除了成型產品銷售以外還包含技術咨詢、防水施工等方面，當前防水產品銷售約占總銷售額90%，而相關產品中50%左右比重是集中在華南，另外在華東地域專門設置了浙江營銷中心，在浙江臺州、杭州、寧波、南京、蘇州、上海地域銷售也占據了相當大份額，其余產品主要在華中（湖南、湖北等）地域。第22頁7億 銷售收入7千萬平米 卷材年產量2.5萬噸 涂料年產量生產基地產品營銷渠道深圳卓寶深圳卓寶科技股份有限企業是以建筑防水材料及屋面虹吸雨水排放系統研發、生產、防水設計、施工服務為一體高科技企業。卓寶擁有五大生產基地。總占地面積約19萬平米。北京生產基地深圳生產基地武漢生產基地蘇州生產基地成都生產基地經

14、營產品主要有改性瀝青、高分子卷材、防水涂料三大類，其中防水卷材所占比重較大，約為總產量60%，改性瀝青在整個銷量占20%，防水涂料產品占到全部產品15%左右。主要產品是“貼必定”系列防水卷材和“水皮優”防水涂料。 主要銷售區域包含華南（廣州、深圳）、華東（江蘇、上海、浙江）等地，其中華南地域銷售額占到總銷售額45%左右，華東地域銷售額占到總銷售額30%左右。卓寶在全國已經有近230家工程代理商，未來發展戰略將不再以發展代理商為主，而將重點放在優化渠道、主動扶持經銷商工作上。 第23頁4億 銷售收入9千萬平米 卷材年產量5萬噸 涂料年產量生產基地產品營銷渠道廣西金雨傘廣西金雨傘防水裝飾有限企業，

15、國家高新技術企業，CPS反應粘創始人創造人，專業從事混凝土建筑密封防水技術產品研發和生產，擅長為建設方提供混凝土建筑整體密封防水和節點密封防水系統處理方案，是國內混凝土密封防水領軍企業。金雨傘生產基地位于廣西南寧，在北京、上海都有倉儲經營產品主要有西牛皮牌CPS-CL反應粘結型高分子濕鋪防水卷材、金雨衣牌CPS反應粘結型高分子濕鋪防水卷材、密封膏，產品單一主要銷售區域包含華南（廣州、深圳）、華東（江蘇、上海、浙江）等地第24頁第25頁15億 銷售收入9千萬平米 卷材年產量8萬噸 涂料年產量濰坊宏源濰坊市宏源防水材料有限企業始建于1996年，是一家集生產銷售、研發設計和施工服務于一體防水材料專業

16、化企業。當前有濰坊宏源、四川宏源、上海宏源（成立）三家企業。宏源擁有三大生產基地。總占地面積約18萬平米。山東生產基地四川生產基地江蘇生產基地（開業投產）企業擁有防水材料生產線8條，分別生產彈性體改性瀝青防水卷材、塑性體改性瀝青防水卷材、道橋用改性瀝青防水卷材、自粘瀝青防水卷材、自粘防水卷材、彩色瀝青瓦等改性瀝青防水卷材系列；聚乙烯丙綸、聚氯乙烯（PVC）、三元乙丙、橡膠共混等高分子防水卷材系列；水泥基滲透結晶型防水材料、聚氨酯防水涂料、鐵路專用聚氨酯防水涂料、JS、丙烯酸等防水涂料系列；丙綸非織造布系列共四大系列幾百個品種生產基地產品第26頁6億 銷售收入6千萬平米 卷材年產量5萬噸 涂料年

17、產量盤錦禹王禹王成立于1985年，總部設在遼寧盤錦，在全國有30多家銷售和工程企業，是國內大型防水材料生產和專業二級資質施工企業之一。禹王擁有三大生產基地。總占地面積約26萬平米。遼寧生產基地武漢生產基地南京生產基地禹王在引進西班牙、意大利5條改性瀝青防水卷材生產線基礎上，又自行研制組裝多功效卷材生產線2條和環境保護型防水涂料生產線3條，年設計生產中高檔防水材料4600萬m2，可生產APP、SBS、OMP、復合胎、自粘、聚乙烯丙綸復合防水卷材（XSF纖塑）及瀝青玻纖瓦等7大系列80多個品種改性瀝青防水材料。生產基地產品第27頁防水企業競爭優勢分析集團競爭對手企業生產基地占地面積卷材年產量（）廣

18、東科順東方雨虹涂料年產量（）20萬平方米30萬平方米(含錦州新基地)7千萬平方米6萬噸濰坊宏源盤錦禹王26萬平方米18萬平方米(含常州新基地)6千萬平方米3.7千萬平方米5千萬平方米5萬噸3萬噸8萬噸深圳卓寶19萬平方米(含成都新基地)7千萬平方米2.5萬噸第28頁國外防水企業加速進入中國市場進入中國外資企業，主要包含：西卡滲耐、威達、索普瑞瑪、格雷斯、凡士通、杰斯曼、德高等。外企進入方式，短期內多數應該以代理商方式進入，也不排除直接投資建廠或合資并購方式。依據外資防水企業針對不一樣市場，可劃分為建筑工程市場競爭對手和家裝零售市場競爭對手。工程市場主要競爭對手威達西卡歐文斯卡萊爾零售市場主要競

19、爭對手漢高百得德高進入國內外資防水企業國外防水企業第29頁西卡瑞士西卡（Sika）創建于19，總部位于瑞士蘇黎世市，是一家在全球擁有58家分企業建筑化工跨國集團企業，年產量60余萬噸，產值超出20億美元，業務銷售網絡遍布100多個國家和地域，奠定其國際建筑化工領域領導地位。西卡各類混凝土外加劑、高分子防水材料、碳纖維加固材料、灌注漿材料、環氧地板材料、聚氨脂密封膠等，適合用于廠房倉庫、機場地鐵、隧道橋梁、水庫堤壩、地下工程、水電站、地下室、蓄水池、游泳池、衛浴間、污水處理等各項建筑工程。1958年，西卡大中華區經過建立香港企業，開始進入中國市場。1994年以來，西卡先后在中國廣州、大連、天津、

20、北京、上海、蘇州等地建立獨資企業（生產廠區），在華總投資超出5億元。并相繼在廈門、蘭州、沈陽、重慶等地設置區域代理機構，銷售網絡和工程范例遍布全國各地。當前，西卡已在世界70多個國家設置了約80家工廠和銷售企業。銷售總量在12億左右，其中PVC防水卷材產品占到全部產品30%左右，聚羧酸鹽混凝土外加劑產品占到全部產品20%、聚氨酯密封膠產品占到全部產品40%左右；最主要市場為江蘇省，其江蘇地域銷售額占到總銷售額30%左右，華東地域占其總銷售額50%左右，另一個主要市場是福建。西卡采取直銷和分銷相結合銷售模式，其銷售地域包括全國各地，客戶包括貿易商、施工單位等方面。目標企業產品應用于各類型房屋建筑

21、，其密封膠類產品已經成為“大眾”、“豐田”、“本田”等品牌企業指定材料，其防腐涂料產品也被中國石化、中國石油等大型企業使用。目標企業客戶還包含有南京艾維爾塑膠制品有限企業等。第30頁歐文斯全名歐文斯科寧是世界建筑材料和玻璃纖維復合材料領域領先者，總部位于美國俄亥俄州托萊多市。全球銷售額超出50億美元。歐文斯科寧亞太區總部位于中國上海,員工總數超出人。二十世紀八十年代，歐文斯科寧來到中國，針對本土市場開發出了一系列系統節能產品和方案。至二十世紀八十年代進入中國市場，當前歐文斯科寧在廣州、上海、南京、鞍山、天津、江陰、北京設有7家建筑材料工廠和1家復合材料工廠。產品包含玻璃棉保溫材料、福滿樂擠塑泡

22、沫板、乙烯基墻體裝飾掛板、玻纖瀝青瓦、朗基石人造石外飾材料等建筑材料和Silentex系統及其它用于汽車工業處理方案復合材料。TPO4月歐文斯科寧企業和卡萊企業攜手推出集“節能、環境保護、綠色、安全”于一體丹頂TPO單層屋面系統。玻纖瀝青瓦歐文斯科寧是全球最大坡屋面瓦供給商，同時也是全球玻纖瀝青瓦行業領域領先者。自歐文斯科寧邁入中國市場以來，它就成為了中國最大玻纖瀝青瓦供給商。當前歐文斯科寧在中國擁有5家工廠和一個研發中心，另有三條新生產線正在建設之中。從1999年開始在上海全市范圍內逐步開展“平改坡”工程，到，累計完成6700幢，總建筑面積約1400萬平米。其中60%防水材料是由歐文斯科寧提

23、供。歐文斯科寧玻纖瀝青瓦產品在國內市場份額在年一度到達70%。第31頁卡萊爾美國卡萊爾是世界防水著名企業，其在上海設有卡萊集團亞太辦公室。美國卡萊爾集團企業產品包括航空、汽車、建材等多個領域，是在紐約上市企業；其防水工業部門卡萊爾合成技術企業是一家有著近50年生產、研發單層屋面防水系統專業企業。近半個世紀以來是一家引領世界單層屋面防水系統技術革命和創新先進代表。早在，美國卡萊爾將先進防水理念帶到了中國，在防水行業率先提出“防水系統”防水理念，將一個完整防水系統帶給每一個用戶。卡萊爾TPO產品當前年銷量到達100萬平米左右。部分工程項目沈陽寶馬：20萬平米四川漢能：4萬平米內蒙古中環光伏：4萬平

24、米華晨金杯：3萬平米第32頁漢高百得漢高是全球市場中最具國際化跨國集團之一。百得是德國漢高旗下最強有力全球性戰略品牌，擁有萬能膠, 白膠,防水膠漿,等全系列品類。百得防水膠漿適合用于裝修專業防水工程，涵蓋高效柔效型灰漿、全效柔韌型涂料、全效柔韌型涂料、抗滲型砂漿。涂料類產品年銷售收入約為2億元（為1.2億）。漢高在中國投資建立漢高粘合劑有限企業在廣東、上海和西安擁有三座生產基地。第33頁德高德高 (廣州) 建材有限企業創建于1998年，是全球著名干砂漿領導企業法國PAREX集團在中國設置全資企業。德高K11防水漿料、德高瓷磚填縫料等產品屬于中國市場領導產品。德高總部設在廣州，并在上海、北京、成

25、都、武漢已設置分企業，負責當地銷售業務，其中廣東所占比重較大，約為40%左右，福建、上海兩地次之，也占據了總銷量30%強，其余產品主要在華中湖北、西南四川、廣西等省份進行銷售，占總銷售收入20%左右，另外在東北、華北等區域整體銷量較低。 企業防水系列產品無卷材，關鍵產品為防水涂料、瓷磚膠、填縫料，其中防水涂料銷售比重最大，占銷售總量55%左右，瓷磚膠和填縫料相對較低，占全國銷售總量30%左右。企業實際收入為2.5個億。德高在中國建有6個生產基地：北京工廠上海工廠成都工廠廈門工廠廣州工廠南寧工廠第34頁下游上游行業環境第35頁防水產品市場需求防水材料產量增加主要受到下游市場拉動與防水行業緊密相關

26、下游行業主要指房屋建設和基礎設施建設，它們是城鎮固定資產投資主要組成部分。城鎮固定資產-10月份，城鎮固定資產投資完成額呈指數上升。城鎮固定資產投資完成額為351669億元，比上年增加20.1%。房地產投資完成額：房地產開發共投資61740億元，同比增加27.9%。住宅：住宅投資44308億元，增加30%，占房地產開發投資比重為71.8%。辦公樓：辦公樓投資2544億元，增加40%，占房地產開發投資比重為4%。商業營業用房：商業營業用房投資7370億元，增加30%，占房地產開發投資比重為12%。國務院辦公廳印發關于深入加強棚戶區改造工作通知，住建部副部長齊驥透露，年計劃改造棚戶區470萬戶以上

27、。依據各地匯總數據,全國還有1400多萬戶需要進行棚改。基礎建設近幾年投資建設高分子卷材生產線相繼投產，而基礎設施建設包含高鐵、隧道、地鐵和大跨度輕型工業與民用建筑屋面需求旺盛，高分子卷材與上年同比增加10.2%，到達15600萬平方米。防水涂料增加顯著，主要是高速鐵路橋梁防水工程全方面展開，噴涂聚脲防水涂料產量激增35000噸以上，工程領域和家裝零售領域應用量增加顯著。第36頁房地產企業列表第37頁房地產趨勢判斷政策趨勢1、20宏觀經濟政策有望結構性放松1）貨幣政策方面：年貨幣政策全方面從緊，而20貨幣政策將有望定向放松2）財政政策方面：年10月份國務院常務工作會議研究制訂了小型和微型企業發

28、展財稅優惠政策：提升小型微型企業增值稅和營業稅起征點，20財政政策將愈加主動有效。2、20房地產調控政策整體上繼續從緊1）繼續推進保障性安居工程建設，愈加重視管理與完善制度2）調控政策整體從緊，不可能重現2008-寬松狀態3）房地產調控政策將先緊后松，有望逐步、小幅放松4）房貸政策將對自住需求適度放松5）限購政策應考慮退出時間及方式第38頁房地產趨勢判斷房地產開發投資增速將繼續下滑，預計整年增幅為15%左右受調控政策持續從緊影響，房地產開發商對年房地產市場持預期悲觀，所以，在年房地產開發企業將繼續大幅降低對商品房市場投資；其次，受保障性住房大規模開工量和施工量投資拉動，年房地產開發企業對保障性

29、住房投資將繼續增加；在兩種因素共同作用下，我們預計房地產開發企業完成投資額整年增幅在15%左右。 房地產開發企業投資完成額及增加率預測第39頁房地產趨勢判斷住宅投資占比大但增幅呈回落態勢；商業用房投資增幅顯著提升從供給結構來看，1-2月，在房地產開發投資中，商品住宅完成投資3713.4億元，同比增加23.2%，占房地產開發投資比重為68.4%；辦公樓投資253.3億元，同比增加31.0%，所占比重為4.7%；商業營業用房投資722.1億元，同比增加42.5%，所占比重為13.3%；其它投資742.7億元，同比增加38.4%，所占比重為13.6%。 12月-年2月累計不一樣用途房地產開發投資完成

30、額組成情況12月-年2月累計不一樣用途房地產開發投資增加率變動趨勢第40頁房地產趨勢判斷新開工面積將出現近十年首次負增加，預計整年下跌5%左右全國房地產開發企業房屋新開工面積增幅將顯著下滑，預計將出現近十年來首次負增加，預計整年將下跌5%左右。這主要是因為：一是經營性土地成交面積下降；二是資金問題逐步凸顯，部分房地產開發企業沒有多出資金維持大規模開工量；三是年保障房建設目標為700萬套以上，開工量依然較大，不過和相比依然大幅下降了30%。房地產開發企業房屋新開工面積及增加率預測第41頁市場購置者房地產政策導向1月，全國住房城鎮工作會議提出，在全國范圍內建立600萬套保障性住房，基本處理1540

31、萬戶低收入住房困難家庭住房問題，包含限價普通商品住房，公共租賃住房，廉租住房，經濟適用房以及城市和工礦棚戶區改造。國務院和住建部計劃在年建設1000萬套保障性住房，相比增加72.4%，到達全國房地產投資規模20%，總投資額預計將超出1萬億元。 保障性住房華東各省份“十二五”規劃中六省一市總體規劃數量約為748萬套。假如以平均每套60平方米面積計算，六省一市在“十二五”期間保障性住房面積將到達4.5億平方米。地域“十二五”建設數量規劃（萬套）上海100江蘇139安徽172湖北100江西112福建125（依據目標25萬套估算）累計748房地產行業防水容量上海地域防水市場規模大約為14億。廣東科順在

32、上六個月在上海地域項目（不含渠道）銷售收入約為2500萬元，市場份額大約為2.0%。上六個月-上海人口（萬）人均房屋保有面積（）房屋完工面積（萬）防水市場容量測算（萬）防水市場規模測算（萬元）2347179744271128142防水市場容量測算公式：（人口數人均房屋保有面積30%30%+房屋完工面積30%）1.1=防水面積第42頁市場購置者新農村建設政策導向“十二五”規劃提議提出了“加強農村基礎設施建設和公共服務”，明確“按照推進城鎮經濟社會發展一體化要求，搞好社會主義新農村規劃，加緊改進農村生產生活條件。”市場現實狀況及趨勢“十一五”期間六省一市在農村固定資產投資額上基本保持20%左右增速

33、，六省一市農村固定資產投資額達11441億元。其中江蘇省和浙江省在投資額和增加速度上均保持前列。依據對“十二五”規劃解讀，我們預測在“十二五”期間六省一市在新農村建設上投資增速將會提升，保守預計年均增速達30%。由此，“十二五”期間六省一市農村固定資產投資額將會到達最少17萬億元。在農村固定資產投資中，農戶房屋投資約占10%。“十一五”期間六省一市在農戶完工房屋投資額上基本保持20%左右增速，六省一市農村固定資產投資額達1315億元。其中浙江省不論在投資規模和增加速度上均位列首位。第43頁市場購置者機場政策導向在“十二五”規劃中，全國機場建設主要目標為通用航空規模快速擴大。基礎設施大幅增加，作

34、業領域不停擴展，運行環境連續改進，標準體系初步建立。市場現實狀況及趨勢在“十一五”規劃期間，全國機場基礎設施能力大幅提升。基礎設施建設五年共投資2500億元，約為前25 年民航建設資金之和。 年運輸機場到達175個，五年新增33 個，覆蓋全國91%經濟總量、76%人口和70%縣級行政單元。華東六省一市當前現有機場36個，計劃改擴建機場31個，計劃新建機場11個。依據“中國民用航空發展第十二個五年規劃”，重點培育上海浦東機場為國際樞紐，增強其國際競爭力；深入完善上海虹橋、杭州、廈門、南京、福州等機場干線機場功效；提升武漢機場在中部崛起中地位；穩步發展蘇中、三明、宜春、神農架等區域內支線機場。地域

35、已經有個數改擴建個數新建個數上海220浙江752江蘇771安徽532湖北652江西542福建452Source：中國民用航空發展第十二個五年規劃第44頁市場購置者 地鐵政策導向依據交通運輸“十二五”發展規劃，“十二五”期間將加緊綜合交通運輸樞紐建設，以高速鐵路、軌道交通等建設為契機，重點建設一批集各種運輸方式于一體綜合客運樞紐。市場現實狀況及趨勢未來十年，中國軌道交通市場將建7395公里地鐵線，總價值達萬千億元，中國將有33個城市配有177條地鐵線。“十二五”期間，華東區域14個城市將新建或擴建地鐵，總里程為990公里，預計投資5500億，平均每年1100億。上海市未來軌交線路則將由21條線路

36、組成，總長度達1051公里。上海延伸和新建310公里江蘇蘇州新建318公里常州新建53.92公里常州新建75公里無錫新建56公里臺州新建48.46公里寧波新建175.4公里寧波新建72.1公里杭州新建114公里溫州新建170公里（規劃方案未最終確定）杭州新建47公里浙江合肥新建28.8公里南昌新建70公里安徽江西合肥新建29.4公里武漢新建227公里湖北福州新建55.7公里廈門新建85公里福建第45頁市場購置者高鐵/鐵路政策導向中國鐵道部官員明確“十二五”期間，鐵路建設將繼續保持快速發展良好勢頭，步子不會放緩，投資也不會降低。市場現實狀況及趨勢“十二五”期間，鐵路建設將繼續保持快速發展良好勢頭

37、，鐵路建設規劃總目標是，“十二五”期間新線投產規模到達3萬公里，這意味著至，中國國家鐵路運行總里程將從當前9.1萬公里增加到12萬公里左右。其中，快速鐵路能到達4.5萬公里，西部地域鐵路能夠到達5萬公里。“十二五”期間，鐵路建設總投資額將到達2.8萬億人民幣,與“十一五”期間鐵路新線投產百分比相比，“十二五”期間新線路投產將增加87.5%，總投資將增加41.4%。地域“十二五”高鐵建設規劃里程（公里）浙江1200江蘇安徽1500湖北1960江西1900福建3000累計11560第46頁市場購置者污水處理政策導向環境保護產業到達8800億元，到20將到達GDP7-8%，到20更將成為國民經濟支柱

38、產業，環境保護產業將由污水處理、垃圾處理、海水淡化等主導。 污水處理基礎設施建設是改進水環境質量主要伎倆，國家環境保護政策尤其是水環境相關政策約束是推進污水基礎設施行業發展最直接動力。各地域也已出現污水處理設施建設規劃。如江西省工業園區污水處理設施建設三年規劃總體目標是：年至20，基本形成較為完善工業園區污水管網搜集系統、雨污分流系統、集中處理系統和在線監控系統，實現工業園區超標廢水零排放，污水處理設施脫水污泥基本上得到妥善處置或合理利用。市場現實狀況及趨勢據住房和城鎮建設部預計，“十一五”期間我國城鎮污水處理設施建設投資額達3300多億元，年均約660億元，污水處理行業尚處于建設、成長階段。

39、截至年年底，全國已建成投運城鎮污水處理廠2832座，處理能力1.25億立方米/日，分別比增加了210%和108%。90%以上設市城市和60%以上縣城建成投運了污水處理廠，16個省(直轄市、自治區)實現了縣縣建有污水處理廠，全國城市污水處理率到達77.4%，比提升25個百分點。第47頁市場購置者垃圾處理政策導向“國務院批轉住房城鎮建設部等部門關于深入加強城市生活垃圾處理工作意見通知”提出兩個重點：強化規劃引導。要抓緊編制全國和各省（區、市）“十二五”生活垃圾處理設施建設規劃，推進城市生活垃圾處理設施一體化建設和網絡化發展，基本實現縣縣建有生活垃圾處理設施。各城市要編制生活垃圾處理設施規劃，統籌安

40、排城市生活垃圾搜集、處置設施布局、用地和規模，并納入土地利用總體規劃、城市總體規劃和近期建設規劃。保障設施建設。在城市新區建設和舊城區改造中要優先配套建設生活垃圾處理設施，確保建設用地供給，并納入土地利用年度計劃和建設用地供給計劃。市場現實狀況及趨勢依據國家統計局數據顯示，六省一市垃圾處理設施建設投資為22億元，年為13億元，20為17億元，20為26億元，20為45億。環境保護部中國環境規劃院預測，“十二五”期間，生活垃圾處理設施建設投資投資將到達1700億。假如按照20百分比進行估算，六省一市在“十二五”期間垃圾處理設施建設投入約為500億元，年均約100億元。第48頁政策經濟行業環境技術

41、第49頁政府政策“十二五”防水行業規劃發展目標1）防水材料產量穩步上升。“十二五”期間，基本淘汰瀝青油氈類防水卷材，其它防水材料總量年增加率繼續保持在兩位數以上，應用量比十一五末期增加6億平方米，總量到達16.6億平方米，滿足國內日益增加房屋建筑和工程建設防水市場需求。 2）行業集中度不停提升。勉勵和引導企業開展吞并重組，發展大企業集團，十二五末期，行業中將出現銷售收入超50億元大企業，超出10億元企業超出10家以上；排名前50位企業主要產品市場擁有率到達50%以上。在建立2-3個區域性產業基地，發揮產業集群優勢。3）企業融資能力有所提升。勉勵有條件企業利用資本市場加緊發展，在現有基礎上，爭取

42、再有3-5家企業成為上市企業。4）產品品牌建設顯著加強。深入開展品牌建設，加大對優質產品宣傳和推薦力度。力爭形成一批（30-50家）在全國范圍內和在專業領域內有影響、有市場競爭力名優產品。 5）勉勵企業加大研發投入，提升自主創新能力，提升防水行業裝備水平；培養專業技術和施工人才，力爭開設建筑防水工程碩士專業，擴大建筑防水本科專業規模，推進行業職業技能培訓 。6）產品和工程質量逐步提升。加強各產品標準和施工規范實施力度，努力提升產品質量，大力推進新材料、新技術在防水工程中應用，提升防水材料使用壽命，促進防水工程質量提升 。7）提升企業國際競爭實力，拓展國際市場，主動擴大防水材料和成套裝備出口 第50頁未來過去行業環境第51頁防水行業現實狀況總結防水行業仍保持增加勢頭，不過伴隨房地產政策調整，行業出現疲軟現象。 房地產調控連續加碼，全國投資、新開工增速高位回