1、 PAGE PAGE 7 【 】與xxxxxxxxxx有限公司融資并購財(cái)務(wù)咨詢顧問協(xié)議xx年 月 日本協(xié)議由以下各方于xx年 月_日在中國 簽署：甲方： 法定代表人： xx號碼：辦公地址： 聯(lián)系電話： 傳真號碼： 乙方： xxxxxxxxxx有限公司法定代表人：xxx xx號碼：法定住所： 聯(lián)系電話： 丙方：【甲方的最大持股股東基本情況】身份證號碼： xx號碼：辦公地址： 聯(lián)系電話： 傳真號碼： 鑒于：1、甲方系在中國正式設(shè)立和登記的法人,有依其章程規(guī)定在其企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍內(nèi)行事的法律能力。2、乙方系在中國正式設(shè)立和登記的法人,有依其章程規(guī)定在其企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍內(nèi)行

2、事的法律能力。3、丙方系根據(jù)中國法律法規(guī)在規(guī)定范圍內(nèi)具備完整的設(shè)立、變更、履行等全部民事行為實(shí)施能力和法律能力的自然人。 甲方擬通過融資、并購、資產(chǎn)重組等方式謀求與乙方介紹的合作方合作（合作方包括但不限于A股上市公司、新三板掛牌公司、有實(shí)力的機(jī)構(gòu)），以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值及更大地發(fā)展。甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方擬聘請乙方作為其財(cái)務(wù)咨詢顧問，為甲方與乙方介紹的合作方進(jìn)行融資、并購、重組提供關(guān)于財(cái)務(wù)咨詢顧問咨詢服務(wù)?，F(xiàn)就雙方合作的具體內(nèi)容訂立本協(xié)議，以資共同遵守。財(cái)務(wù)咨詢顧問的委任甲方聘任乙方作為其財(cái)務(wù)咨詢顧問，為甲方與乙方介紹的合作方間的融資、并購、重組等活動提供財(cái)務(wù)咨詢顧問服務(wù)，乙方接受此委任。財(cái)務(wù)咨

3、詢顧問服務(wù)內(nèi)容作為甲方的財(cái)務(wù)咨詢顧問，乙方提供的服務(wù)內(nèi)容具體包括但不限于：1、為甲方尋找乙方介紹的合作方（以下稱“合作方”）作為合作對象，并安排各方接洽，努力促成合作事宜；2、將交易的步驟、時(shí)間表、注意事項(xiàng)告知甲方，并在交易中向甲方提供法務(wù)、財(cái)務(wù)等咨詢服務(wù)，確保交易公平合法；3、并根據(jù)甲方需求，向甲方提供合適的交易方案，并提供專業(yè)咨詢建議或意見；4、根據(jù)甲方要求，就交易方案和定價(jià)與相關(guān)方進(jìn)行必要的協(xié)商和談判；5、對甲方企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于：財(cái)務(wù)上，幫助企業(yè)梳理財(cái)務(wù)報(bào)表，并設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)模型，盡量提高企業(yè)估值；法務(wù)上，熟悉甲方歷史沿革，明晰甲方所有權(quán)，如發(fā)現(xiàn)甲方歷史沿革中的問題，及時(shí)提供相應(yīng)

4、的解決方案；業(yè)務(wù)上，幫助企業(yè)梳理組織架構(gòu)、盈利模式，整理戰(zhàn)略規(guī)劃，從而提高企業(yè)估值；6、協(xié)助甲方起草或修改交易過程中可能涉及的相關(guān)資料文件、協(xié)議；7、其他甲方需求的本協(xié)議項(xiàng)下相關(guān)服務(wù)事項(xiàng)。甲丙方的權(quán)利和義務(wù)1、甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供財(cái)務(wù)咨詢顧問工作所需要的全部資料文件、資料文件資料、證明，并保證該等資料文件資料文件資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性；2、甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)反饋乙方與合作方的溝通情況，有權(quán)要求乙方參加甲方與標(biāo)的方的談判、磋商；3、甲方應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)與乙方人員保持聯(lián)系，保證信息傳遞暢通，積極、主動地配合乙方所有工作；甲方承諾：對本協(xié)議商定的服務(wù)事項(xiàng)采取的任何重大決策行為或任何其他可能實(shí)質(zhì)

5、影響本協(xié)議商定的行為均應(yīng)事先及時(shí)向乙方通報(bào)；甲方保證在本協(xié)議簽署之前不得單獨(dú)約見合作方；甲方保證在本協(xié)議簽署后，其與標(biāo)的方交易過程中乙方應(yīng)作為甲方的財(cái)務(wù)咨詢顧問身份出現(xiàn)。4、甲丙方承諾，乙方的財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)及支付方式為固定加浮動費(fèi)用支付方式：A、甲方被合作方投資、并購、重組的總體估值低于人民幣【 】億元（含）時(shí)，具體可分為：1、甲方被合作方投資時(shí)，甲方支付財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用為投資金額的（）%，該投資包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股、股權(quán)置換（該財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)的支付，甲丙方可選擇現(xiàn)金支付或依照投資當(dāng)時(shí)估值的股權(quán)價(jià)值同比例支付），2、甲方被合作方收購時(shí)甲方支付財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用為總收購估值（）%，該估值

6、包括但不限于現(xiàn)金支付、股權(quán)置換，增資擴(kuò)股等方式計(jì)算的甲方估值（例如，甲方凈利潤人民幣壹仟萬元，合作方收購時(shí)給予估值人民幣壹億元，合作方用增資擴(kuò)股方式增資人民幣貳仟萬元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓股權(quán)價(jià)值人民幣貳仟萬元，股權(quán)置換方式置換股權(quán)價(jià)值人民幣貳仟萬元則財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)計(jì)算基礎(chǔ)為三項(xiàng)之和），甲丙方支付乙方財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)可選擇現(xiàn)金或股權(quán)。B、甲方被合作方投資、收購的總體估值大于人民幣【】億元時(shí)，大于人民幣【】億的部分，具體按如下分配：1甲方被合作方投資時(shí)，大于大于【】億的部分，按投資比例，甲方獲取【】%，例如，甲方基礎(chǔ)估值1億人民幣，乙方努力下，估值提升到1.2億人民幣，合作方投資金額3000萬，則乙方

7、獲取的財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)為（1.2億-1億）*（3000/10000）*【】%；2、甲方被合作方收購的總體估值大于【】億元人民幣時(shí)，大于【】億的部分，甲乙各方依照【】%、【】%進(jìn)行分配（例如：甲方被收購估值 億元人民幣，合作方在乙方努力下以 億人民幣收購，則其中超過的 萬部分甲乙方依照 ： 的比例進(jìn)行分配，即甲方獲取 萬元，乙方獲取 萬元）。 甲方支付乙方的財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用為AB兩項(xiàng)之和。甲丙方應(yīng)在其或其股東收到資金或股份（履行股份交割）之日起5個(gè)工作日內(nèi)將財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用總額一次性支付到乙方指派的賬戶內(nèi)。乙方的權(quán)利和義務(wù)1、應(yīng)甲方要求，將已知的合作方信息在簽署本協(xié)議后全部告知給甲方，并保證實(shí)時(shí)更

8、新；2、乙方應(yīng)指派專門項(xiàng)目人員負(fù)責(zé)與甲方溝通溝通協(xié)調(diào)，乙方項(xiàng)目人員的工作時(shí)間、工作地點(diǎn)應(yīng)根據(jù)甲方的提議，可隨時(shí)聯(lián)系商定；3、根據(jù)乙方專業(yè)能力，協(xié)助甲方與投資方談判、磋商，切實(shí)維護(hù)甲方的權(quán)益；4、根據(jù)本協(xié)議第三條第4款從甲方取得財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用。保密條款對于在簽訂本協(xié)議前后及履行本協(xié)議的過程中知悉或獲悉的三方的財(cái)務(wù)資料文件資料、商業(yè)秘密、其他關(guān)于保密資料文件資料以及項(xiàng)目運(yùn)作過程中的相關(guān)信息，三方都負(fù)有保密責(zé)任。本協(xié)議任何一方，只能為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議商定之目的使用由協(xié)議對方提供的本協(xié)議相關(guān)之內(nèi)容，并不得向任何他方透露。違反上述保密義務(wù)給守約方造成損失的，違約方須向守約方給予相應(yīng)賠償。違約條款1、甲乙丙三

9、方應(yīng)依照本協(xié)議商定的權(quán)利義務(wù)及承諾事項(xiàng)履行本協(xié)議；如甲、丙方?jīng)]有依照本協(xié)議商定履行本協(xié)議，或若自本協(xié)議簽署后任何時(shí)間甲方與乙方推薦的合作方達(dá)成融資、并購、重組等意向，但乙方無法作為甲方財(cái)務(wù)咨詢顧問身份出現(xiàn)及出現(xiàn)其他任何甲方繞過乙方的情形，則甲方應(yīng)將其或其股東和有乙方推薦的合作方，交易對價(jià)總額的50%支付給乙方，作為甲方支付給乙方的違約金，丙方對于違約金的支付與甲方承擔(dān)連帶責(zé)任，但甲丙方仍應(yīng)依照本協(xié)議的商定向乙方支付財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用、差旅費(fèi)用和本協(xié)議商定的其他費(fèi)用。2、甲丙方應(yīng)依照本協(xié)議第三條第4款之商定向乙方支付財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)和本協(xié)議商定的其他費(fèi)用，如甲丙方未依照本協(xié)議之商定及時(shí)足額將財(cái)務(wù)咨詢

10、顧問費(fèi)用及本協(xié)議商定的其他費(fèi)用支付給乙方，甲丙方每逾期一天，甲丙方應(yīng)向乙方支付當(dāng)期未支付部分的萬分之五作為違約金。協(xié)議期限本協(xié)議有效期自本協(xié)議簽訂之日起至甲方與合作方履行融資、并購、重組且辦理履行xx及股權(quán)變更登記及甲方、丙方足額向乙方支付完畢財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用和本協(xié)議商定的其他費(fèi)用、違約金（如有）之日止。爭議解決 因履行本協(xié)議而造成或產(chǎn)生的或與本協(xié)議關(guān)于的任何爭議、分歧或索賠，甲、乙各方應(yīng)本著平等互利原則，通過友好溝通協(xié)調(diào)解決；協(xié)商未能達(dá)成一致建議或意見的，守約方可選擇在其所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。其他因本協(xié)議履行發(fā)生爭議的，甲方各方協(xié)商解決。本協(xié)議未盡事宜，由各方協(xié)商達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。乙方向甲方推薦上市公司后，甲方應(yīng)簽署推薦確認(rèn)函。3、甲方的最大持股股東即丙方 對本次并購項(xiàng)目的財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用、差旅費(fèi)用和本協(xié)議商定的其他費(fèi)用、違約金（如有）支付承擔(dān)不可撤銷之全部連帶