1、全球及中國(guó)油服行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：海上油氣項(xiàng)目迎來(lái)落地高峰圖 一、全球及中國(guó)油服市場(chǎng)現(xiàn)狀 油服行業(yè)全稱(chēng)為油田技術(shù)服務(wù)和裝備行業(yè),是指在油氣田勘探、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的過(guò)程中,從事物探、鉆井測(cè)井、錄井、固井、完井、井下作業(yè)、工程和環(huán)保服務(wù)、開(kāi)采油氣、修井和增產(chǎn)等技術(shù)服務(wù),以及相關(guān)的裝備、工具、液體和耗材制造等細(xì)分行業(yè)的統(tǒng)稱(chēng)。油服行業(yè)涵蓋石油裝備和器材的制造,油服裝備主要是指各種用于油氣勘探、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的機(jī)械設(shè)備等,包括整機(jī)裝備和配件。整機(jī)裝備包括陸上鉆井所用的鉆機(jī)、海上鉆井所用的鉆井平臺(tái)、抽油機(jī)、采油樹(shù)、壓裂車(chē)、測(cè)井儀、錄井儀等,配件包括鉆頭、鉆桿、液壓件及電子元器件等。數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整

2、理 HYPERLINK /research/201910/795499.html 相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的2020-2026年中國(guó)油服行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告 1.全球油服行業(yè)持續(xù)回暖，海上市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼 全球油服行業(yè)大周期向上拐點(diǎn)確認(rèn)，有望迎來(lái)長(zhǎng)期復(fù)蘇。全球石油公司的上游資本開(kāi)支主要受到油價(jià)影響。據(jù)數(shù)據(jù)，上一輪高峰周期2014年全球上游勘探開(kāi)發(fā)資本開(kāi)支超7000億美金；14年油價(jià)暴跌以來(lái)，在2014年到2018年期間名義資本支出減少35。雖然2017、2018年資本支出有所反彈，回升到了4770億美元，但投資主要集中在美國(guó)致密油(LTO)領(lǐng)域。油服行業(yè)景氣度主要由石油公司的上游勘探開(kāi)

3、發(fā)資本支出決定，全球油氣上游支出在2014年達(dá)到高峰后，隨著連續(xù)兩年大幅下滑，到2016年全球油田設(shè)備和服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模收縮至高峰時(shí)期一半。上游支出隨著國(guó)際油價(jià)在17、18年小幅回升，達(dá)到2620億美元。預(yù)測(cè)20192023年全球上游油氣勘探開(kāi)發(fā)投資復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.9%，預(yù)計(jì)全球油服市場(chǎng)未來(lái)五年將處于長(zhǎng)期回升通道。數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理 全球海上油氣項(xiàng)目迎來(lái)落地高峰，海上資本支出回升強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)2019年海上油氣投資迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。2014年油價(jià)暴跌之后，石油公司通過(guò)最終投資決策(FID)的海上項(xiàng)目數(shù)量大幅回落，項(xiàng)目總價(jià)值從2014年的780億美元降低至370億。而2019年上半年已經(jīng)有價(jià)值500億

4、美元的海上項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)油價(jià)穩(wěn)定在60美元/桶以上的條件下，全年將有價(jià)值1230億美元的海上項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)，回到過(guò)去五年以來(lái)的高位，而后續(xù)來(lái)看，預(yù)測(cè)全球海上勘探開(kāi)發(fā)支出未來(lái)幾年有望保持超過(guò)10%的增長(zhǎng)，將帶動(dòng)海上油服市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理 2.政策強(qiáng)化推進(jìn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望長(zhǎng)期向好 內(nèi)部資源不足與外部不穩(wěn)定加深了能源安全問(wèn)題。我國(guó)原油產(chǎn)量自2016年跌破2億噸以來(lái)，中國(guó)原油產(chǎn)量已連續(xù)三年下降，2018年全年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量1.89億噸，同比下降1.3%，降幅比上年收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)。原油和天然氣對(duì)外依存度逐步提升，我國(guó)石油對(duì)外依存度從2018年開(kāi)始已經(jīng)超過(guò)了70%；天然氣對(duì)外依存度在2

5、019年8月達(dá)到42%以上進(jìn)口量超過(guò)日本，成為全球第一大天然氣進(jìn)口國(guó)。 2018年我國(guó)原油進(jìn)口4.64億噸，其中45%來(lái)自中東等地緣政治不穩(wěn)定地區(qū)，原油進(jìn)口主要集中在中東等地緣政治不穩(wěn)定地區(qū)，2019年9月沙特遭受襲擊導(dǎo)致570萬(wàn)桶/日的原油供應(yīng)中斷，作為我國(guó)重要的原油進(jìn)口國(guó)，2019年上半年占我國(guó)總進(jìn)口原油比例達(dá)15.4%，中東地區(qū)的不穩(wěn)定性進(jìn)一步提升了我國(guó)加大石油勘探開(kāi)發(fā)以保障能源安全的必要性。數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理 由于油服行業(yè)主要服務(wù)于我國(guó)石油產(chǎn)業(yè)的上游端，因此油服行業(yè)的發(fā)展水平直接影響到我國(guó)石油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量。2019年，國(guó)家有關(guān)部門(mén)制定推出相關(guān)政策，鼓勵(lì)我國(guó)三

6、大石油公司加大勘探開(kāi)發(fā)力度，推動(dòng)油氣資源產(chǎn)量上升，加大油氣管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)。這會(huì)為油服行業(yè)帶來(lái)更多的訂單量，從而更進(jìn)一步的保證油服行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。 目前新出政策通過(guò)規(guī)范油氣資源勘查開(kāi)采權(quán)利，有序開(kāi)放油氣資源勘查開(kāi)采市場(chǎng)，可以大力推動(dòng)油服企業(yè)，特別是民營(yíng)油服企業(yè)進(jìn)入油氣資源勘查開(kāi)采市場(chǎng)，民營(yíng)油服企業(yè)在與國(guó)營(yíng)油服企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得公平地位，從而提高油服行業(yè)整體的效率。 當(dāng)前的政策鼓勵(lì)推動(dòng)油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放，營(yíng)造公平開(kāi)放的制度環(huán)境，提高油氣管網(wǎng)設(shè)施利用率，加快油氣市場(chǎng)多元競(jìng)爭(zhēng)。這對(duì)于我國(guó)的民營(yíng)油服企業(yè)是極大的利好消息，油氣管網(wǎng)設(shè)施的開(kāi)放可以給民營(yíng)油服企業(yè)帶來(lái)更多的市場(chǎng)空間，從而帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

7、。同時(shí)，國(guó)有油服企業(yè)可以在更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得更高的經(jīng)營(yíng)效率，這對(duì)于其提高在海外油服市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力有極大幫助。 在未來(lái)的幾年時(shí)間內(nèi)，受益于鼓勵(lì)油氣開(kāi)發(fā)和油氣管網(wǎng)建設(shè)的相關(guān)政策，我國(guó)的油服行業(yè)必將會(huì)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。政策推進(jìn)油氣勘探開(kāi)發(fā)生產(chǎn)提速時(shí)間部門(mén)相關(guān)文件主要內(nèi)容2018.9發(fā)改委關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)加快天然氣產(chǎn)能和基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè)，加大國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)力度，2020年底前國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)到2000億立方米以上，堅(jiān)持以市場(chǎng)化手段為主做好供需平衡2018.12國(guó)家能源局2019年全國(guó)能源工作會(huì)議要把推進(jìn)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重中之重，推動(dòng)落實(shí)油氣探礦權(quán)競(jìng)爭(zhēng)出讓、加快區(qū)塊流轉(zhuǎn)、設(shè)立綜合

8、性示范區(qū)等政策措施，大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度;加快推進(jìn)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)，深入挖掘氣田增產(chǎn)和管網(wǎng)互聯(lián)互通潛力2019.2國(guó)家能源局石油天然氣規(guī)劃管理辦法（2019年修訂）深入推進(jìn)“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，加快推進(jìn)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力提升能源協(xié)調(diào)發(fā)展水平；積極推動(dòng)國(guó)際能源治理變革，注重防范化解能源合作風(fēng)險(xiǎn)隱患，著力提高“一帶一路”能源合作水平2019.4中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革的指導(dǎo)意見(jiàn)到2020年，歸屬清晰、權(quán)責(zé)明確、保護(hù)嚴(yán)格、流轉(zhuǎn)順暢、監(jiān)管有效的自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度基本建立。促進(jìn)自然資源資產(chǎn)集約開(kāi)發(fā)利用。有序放開(kāi)油氣勘查開(kāi)采市場(chǎng)，完善競(jìng)爭(zhēng)

9、出讓方式和程序，制定實(shí)施更為嚴(yán)格的區(qū)塊退出管理辦法和更為便捷合理的區(qū)塊流轉(zhuǎn)管理辦法2019.5國(guó)家能源局國(guó)家能源局組織召開(kāi)大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度工作推進(jìn)會(huì)石油企業(yè)要落實(shí)增儲(chǔ)上產(chǎn)主體責(zé)任，不折不扣完成2019-2025七年行動(dòng)方案工作要求。各部委和地方政府各部門(mén)要充分發(fā)揮協(xié)同保障作用，在加強(qiáng)用地用海保障、優(yōu)化環(huán)評(píng)審批、加大非常規(guī)天然氣財(cái)稅支持等方面配套穩(wěn)定的支持政策，保障重點(diǎn)項(xiàng)目落地實(shí)施2019.10國(guó)家能源局國(guó)家能源委會(huì)議李克強(qiáng)總理著重強(qiáng)調(diào)了能源安全、煤油氣等傳統(tǒng)能源的利用、推動(dòng)可再生能源發(fā)展、通過(guò)科技和體制創(chuàng)新推動(dòng)實(shí)現(xiàn)能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以及開(kāi)放管網(wǎng)和LNG接收站等重點(diǎn)內(nèi)容數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資

10、料整理 3.國(guó)內(nèi)油公司表態(tài)積極增儲(chǔ)上產(chǎn)，保障能源安全 據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量18,928萬(wàn)噸，2018年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量1,594億立方米。估計(jì)國(guó)內(nèi)中石油、中海油等石油公司（除了延長(zhǎng)石油）的原油、天然氣產(chǎn)量與全國(guó)原油和天然氣產(chǎn)量之比分別為92%和82%。2018年8月國(guó)內(nèi)油公司相繼召開(kāi)主旨為“分析提升國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，為我國(guó)原油產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)年2億噸目標(biāo)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)，保障國(guó)家能源安全”的專(zhuān)題會(huì)議，均表示將以增儲(chǔ)上產(chǎn)為目標(biāo)，加大勘探開(kāi)發(fā)力度。數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理 2018年國(guó)內(nèi)油公司資本支出增長(zhǎng)明顯，2019年繼續(xù)加大投入。國(guó)內(nèi)油公司積極響應(yīng)，除了延長(zhǎng)石油之外，2018年勘探開(kāi)發(fā)資本支

11、出同比增長(zhǎng)約23.6%，2019年繼續(xù)加大上游勘探開(kāi)發(fā)投入，合計(jì)資本支出計(jì)劃增長(zhǎng)19%22%約至3600億。其中中海油2018年實(shí)際資本開(kāi)支為621億元，與當(dāng)初預(yù)期的700-800億元有所減少，主要因?yàn)榻当驹鲂Ш筒糠值捻?xiàng)目推遲所致；2018年中海油總勘探開(kāi)發(fā)資本支出增長(zhǎng)25%，其中國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)資本支出增長(zhǎng)了46%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理 國(guó)內(nèi)油服行業(yè)代表性企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)與三大石油公司勘探開(kāi)發(fā)投資狀況密切相關(guān)。2016年由于三大石油公司勘探開(kāi)發(fā)投資的減少，國(guó)內(nèi)油服企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為近幾年的最低水平。隨著三大石油公司勘探開(kāi)發(fā)投資的增加，國(guó)內(nèi)油服企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2019年，國(guó)內(nèi)油服

12、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2012-2019年中國(guó)油服行業(yè)代表性企業(yè)營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理 二、國(guó)內(nèi)油服市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 目前,我國(guó)油服市場(chǎng)上的參與者主要分為三大類(lèi):國(guó)有石油公司下屬的油服企業(yè)、民營(yíng)油服企業(yè)、國(guó)外油服企業(yè)。 1.國(guó)有石油集團(tuán)下屬的油服企業(yè),主要為其所屬的石油集團(tuán)提供配套的技術(shù)服務(wù),此類(lèi)公司占據(jù)了85%的油服市場(chǎng)份額,例如中海油服、大慶鉆探、大港定向井等。 2.民營(yíng)油服公司是在市場(chǎng)的夾縫中生存的,獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、自負(fù)盈虧,從國(guó)有油服企業(yè)手中承接他們因人員、設(shè)備數(shù)量有限而無(wú)法完成,或者難度很高的工程。民營(yíng)企業(yè)的主要客戶(hù)為中石化和中石油,此類(lèi)企業(yè)大約占據(jù)了10%的油服市場(chǎng)份額。例如國(guó)內(nèi)上市的杰瑞股份,港股上市的安東石