1、第一篇業務年度回顧模板業務總結簡要說明本部門2002年度的主要工作，包括銷售收入、市場份額和凈利潤情況；競爭地位的變化；管理改進及取得效果。財務指標總結簡要說明2002年度預計銷售量、銷售收入、毛利、凈利、與2001年度同比增長率等。核心經驗總結產品銷售分地區分品種分渠道定價行業比較成本組成分品種市場需求市場規模市場增長市場（消費者）需求反應（媒體報道分析、專業報告）渠道渠道組成渠道利潤分布發展趨勢營銷活動活動分析回報定位產品定位分析分產品競爭競爭優劣勢分析運作與服務業務啟示成功經驗1.2.3.失敗教訓1.2.3.2003年業務發展思路第二篇業務年度工作計劃模板DT-MB-02業務目標市場份額

2、或銷售額財務目標2003年銷售收入、成本、毛利、費用、凈利潤等指標的計劃總額及同比2002年的增長率。收入目標（絕對值）利潤目標（絕對值）成本目標（%）凈利率（%）業務戰略為達到財務目標所采取的主要舉措產品、服務定位（對顧客的價值）產品規劃（產品試驗、新產品、產品退出）需考慮產品生命周期定價原則（分產品線、分品種）需考慮產品生命周期與行業、競爭對手比較自身產品線間比較渠道策略（渠道調整計劃）渠道組成渠道利潤產品營銷手段（最終用戶、渠道客戶）服務水平界定其它（大客戶、新市場）行動方案（年內的重要行動）為實現年度目標、保障策略的有效實施而計劃采取的主要行動方案，如新產品推出、市場推廣、渠道拓展、大

3、客戶開發；重要戰略合作伙伴的建立；內部管理的加強和改善行動等。每個行動都需要考慮以下方面內容，并將各方案匯總成計劃圖行動1：（1）目的；（2）時間；（3）內容；（4）目標（5）投入；（6）財務回報預測行動2：行動3：均采用與“行動1”同樣的模板進行描述，抓住要點，無須詳細介紹。五、人員發展計劃提示：填寫附表DT-FB-07總體經營預算提示：填寫附表DT-FB-08、ET-FB-09、DT-FB-10風險及后備方案風險1：簡要說明風險的性質（1）潛在的損失：（2）對策：風險2：簡要說明風險的性質潛在的損失：對策附件附件1：計劃圖（DT-FB-04）附件2：初預算損益表（DT-FB-09）附件3：

4、銷售計劃（DT-FB-05,DT-FB-06）附件4：人員發展計劃（DT-FB-07）附件5：初預算費用表（DT-FB-08）附件6：資產類計劃（DT-FB-10）第三篇支持計劃模板DT-MB-03主要適用于市場計劃、渠道發展計劃、商務管理、物流管理計劃等支持性計劃一、計劃目標目標包括兩類，一類是直接服務于業務發展而提出的目標；另一類是自身能力建設的目標。要求對目標盡可能量化。二、總體策略為實現目標而制定的方針、綱領和方法。三、行動方案在目標和策略指導下采取的具體行動方案要點1、行動一行動目的期望效果行動內容投入方案財務回報2、行動二四、人員發展計劃提示：填寫附表DT-FB-07五、風險及后備

5、方案分析存在的不確定性和風險，并有針對性地提出后備方案六、日常費用及項目預算提示：填寫附表DT-FB-08 DATE M.d.yyyy 9.15.2022 DATE HH:mm DATE M.d.yyyy 9.15.2022 DATE HH:mm 00:45 DATE HH:mm:ss 00:45:37 TIME yy.M.d 22.9.d TIME h時m分 0時45分 TIME h時m分s秒 0時45分37秒 DATE MMM. d, yy Sep. 15, 22 DATE d MMMM yyyy 15 September 2022 DATE h:mm:ss am/pm 0:45:37 PM